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1 Facciamo emergere i vostri valori.

2 BANCA ARNER SA Piazza Manzoni Lugano Switzerland P. +41 (0) F. +41 (0)

3 Indice Banca: gli obiettivi Clienti: il nostro impegno Metodo Filosofia Prodotti e servizi Gruppo Arner Bank

4 4. BANCA: GLI OBIETTIVI Siamo abituati a guardare le cose nel loro insieme e a fare molta attenzione ai dettagli. 25 anni fa abbiamo progettato un gruppo finanziario. Con un unica missione: proteggere e gestire i patrimoni attraverso professionisti di valore e servizi di alta qualità. Abbiamo preso un impegno: ascoltare con attenzione persone, famiglie, investitori istituzionali e stare accanto a loro con continuità. Poi abbiamo costruito un organizzazione coerente con quell impegno: agile e facilmente accessibile, per dare le risposte che servono nel momento in cui servono. Banca Arner è il risultato di questo progetto. Una banca nata in Svizzera ma cresciuta nel mondo; con il dinamismo di un impresa giovane, ma costruita da gente esperta e con la solidità di una banca matura. Abituata a guardare le cose nel loro insieme. Con una speciale attenzione per i dettagli.

5 BANCA: GLI OBIETTIVI. 5

6 6. CLIENTI: IL NOSTRO IMPEGNO Con i nostri clienti c interessa costruire relazioni di qualità e di lungo periodo.

7 Clienti: il nostro impegno. 7 Il nostro lavoro si fonda su due principi: costruire relazioni di qualità e di lungo periodo; adottare un approccio sistemico all investimento che integri in una visione d insieme gli asset patrimoniali (beni mobili, immobili, aziende, beni di lusso). Per questo, puntiamo primariamente su professionisti capaci di ascoltare i clienti e di sviluppare con loro un dialogo continuo: le premesse indispensabili per una strategia d investimento che sia coerente con l evoluzione di reddito, patrimonio, obiettivi e propensione al rischio di ciascuno. La struttura organizzativa leggera ci permette di dedicare alla relazione con i clienti il tempo di cui hanno bisogno, intervenendo nei momenti che contano per le loro scelte. Poniamo una particolare attenzione agli imprenditori mettendo loro a disposizione le competenze per valorizzare l impresa e una serie di servizi dedicati basati su un approccio metodologico di provata efficacia. Banca Arner offre le proprie competenze anche agli investitori istituzionali (banche, fondi d investimento, fondazioni, enti previdenziali), che operino nel proprio interesse o in quello dei propri clienti, offrendo servizi di consulenza e asset management per ottimizzare il loro portafoglio. La capacità di selezionare le opportunità d investimento e la costruzione di team all avanguardia nelle tecniche di gestione e nel controllo del rischio ci hanno permesso di ottenere negli anni un track record importante che soddisfa la domanda di un servizio ad alto valore aggiunto. Per servire gli investitori istituzionali, Banca Arner si avvale anche delle competenze di due società di asset management partecipate, Arkos Capital e Casa4Funds.

8 8. METODO Un approccio sistematico è la miglior soluzione per incrementare il vostro patrimonio.

9 METODO. 9 L assistenza ai nostri clienti segue un percorso lineare: analisi accurata delle diverse componenti patrimoniali (beni mobili, immobili, attività imprenditoriali, beni di lusso, ecc.); la definizione degli obiettivi e del profilo di rischio; l individuazione delle soluzioni d investimento più adeguate; il controllo periodico. Il nostro modo di operare si riassume in cinque punti 1. Definire la base patrimoniale e il profilo del cliente 2. Analizzare le sue attese e le esigenze effettive 3. Definire con il cliente l asset al location di lungo termine più adeguata e la struttura dell investimento 4. Realizzare la strategia 5. Valutare periodicamente il portafoglio e adattare l investimento all evoluzione dei mercati e alle esigenze dei clienti

10 10. FILOSOFIA Professionisti di qualità, capaci d innovare, cogliere le opportunità, controllare i rischi. Banca Arner copre tutte le possibili esigenze collegate alla consulenza per gli investimenti e alla gestione del patrimonio attraverso professionisti di standing elevato (consulenti, gestori patrimoniali, analisti finanziari, esperti di pianificazione finanziaria, ecc), formati nelle migliori istituzioni finanziarie internazionali, con le competenze e l esperienza necessarie per gestire problemi complessi e prestare consulenza ad alto valore aggiunto. L orientamento a innovare, sia nelle soluzioni d investimento sia nelle tecniche di gestione e controllo del rischio, ci permette di cogliere le opportunità offerte dai mercati, aumentando le alternative per chi investe, generando efficienza, producendo valore. Il modello di open architecture adottato permette di selezionare i migliori prodotti escludendo conflitti d interessi.

11 FILOSOFIA. 11

12 12. prodotti C è sempre una soluzione per massimizzare il valore dei vostri investimenti, anche nelle condizioni più difficili.

13 prodotti. 13 Gestione patrimoniale La clientela che desidera affidare a Banca Arner le decisioni d investimento sul proprio patrimonio è assistita dai nostri specialisti nella pianificazione e nella definizione della strategia. La gestione degli investimenti finanziari è assicurata da un servizio che riflette il nostro approccio sistemico: analisi del patrimonio e delle prospettive del suo valore reale nel tempo, definizione degli obiettivi e del profilo di rischio usando criteri multidimensionali che tengono conto dell orizzonte di investimento e delle esigenze di liquidità, selezione dei prodotti finanziari più adatti agli obiettivi, gestione e controllo. Nel servizio di gestione patrimoniale Banca Arner adotta uno stile innovativo orientato alla ricerca di rendimento assoluto ed offre al cliente le migliori opportunità presenti sul mercato, nel contesto di un processo d investimento strutturato e rigoroso. Rendono unico questo servizio anche l assoluta individualizzazione della strategia per clientela High Net Worth e l offerta di una gestione in titoli articolata con la possibilità di personalizzazione per portafogli Affluent, una metodologia di asset allocation innovativa improntata alla riduzione del rischio di minusvalenze, l accesso al mondo degli strumenti di investimento alternativi per tutta la clientela e la prossimità e disponibilità dei Gestori patrimoniali. La gestione avviene attraverso l attenta ricerca e selezione nell universo di titoli negoziati sui principali mercati internazionali a cui si aggiunge una vasta gamma di prodotti tradizionali e non, gestiti direttamente da Banca Arner, dalle società partecipate e dalle migliori case d investimento internazionali. Tutto questo permette di costruire soluzioni d investimento uniche nel loro genere, nonché totalmente personalizzate, rendendo accessibile alla nostra clientela privata un servizio normalmente offerto solo alla clientela istituzionale. Consulenza per gli investimenti L advisory di Banca Arner è indirizzato agli investitori interessati ai mercati finanziari, che vogliono avere un ruolo attivo nel processo di investimento. Il cliente beneficia di consulenza professionale basata sulla strategia di investimento di Arner, associata ad un offerta di prodotti best-in-class che abbraccia gli investimenti tradizionali, il mercato dei cambi, l immobiliare, il private equity, i prodotti strutturati nonché i fondi alternativi, basata su una filosofia di architettura aperta - che comprende comunque le forze e le capacità interne al gruppo.

14 14. prodotti Fondi d investimento L offerta di Banca Arner include un ampia gamma di fondi (tradizionali e alternativi), adeguata per realizzare qualunque strategia d investimento in termini di asset class, volatilità, orizzonte temporale, area geografica di riferimento, valuta. Banca Arner è stata una delle prime istituzioni finanziarie svizzere ad aver colto le opportunità offerte dai fondi alternativi inserendoli con successo nelle strategie d investimento per i clienti. L offerta include fondi direttamente gestiti da Banca Arner SA, i fondi gestiti da Arkos Capital e i prodotti dei migliori gestori internazionali selezionati dagli specialisti di Banca Arner. Servizi complementari L efficacia di una strategia d investimento è spesso condizionata da variabili fiscali e/o successorie: una loro accurata valutazione nell ambito della pianificazione richiede l intervento di professionalità adeguate. Banca Arner mette a disposizione dei propri clienti i migliori professionisti, potendo anche contare su relazioni consolidate con i migliori studi legali e fiscali internazionali specializzati. I servizi di Banca Arner includono le componenti non finanziarie del patrimonio: per esempio, valutazione e gestione del patrimonio immobiliare; valutazione e compravendita, attraverso una rete di esperti indipendenti, di opere d arte o d intere collezioni. Assistiamo inoltre gli imprenditori nelle scelte strategiche e nelle operazioni straordinarie (acquisizioni, cessioni). La conoscenza diretta delle imprese e la familiarità con i temi chiave della gestione aziendale ci ha permesso di sviluppare strumenti innovativi come, per esempio, la Carta d Identità dell Impresa, che aiuta l imprenditore a ottimizzare la gestione finanziaria, ad accedere a fonti di finanziamento di medio e lungo termine e, in generale, a operare secondo gli standard più evoluti ed efficaci.

15 prodotti. 15

16 16. GRUPPO ARNER BANK Svizzeri, con una vocazione internazionale che risponde al profilo dei nostri clienti.

17 GRUPPO ARNER BANK. 17 Banca Arner SA è la società capofila di un gruppo finanziario svizzero con sede a Lugano presente anche a Milano, Nassau e Lussemburgo. L operatività internazionale è sviluppata anche attraverso business unit specializzate per aree geografiche o per Paesi. Il Gruppo si compone di banche e società con specifiche competenze territoriali e professionali che coprono ogni esigenza di consulenza e gestione del patrimonio. Banca Arner Italia Spa - Milano, Italia Interamente controllata da Banca Arner SA, Banca Arner Italia Spa offre tutti i servizi di consulenza e i prodotti per una gestione complessiva del patrimonio. L offerta comprende, tra l altro, una gamma estesa di prodotti in grado di dare una risposta personalizzata alle esigenze dell investimento finanziario. La banca si avvale di un gruppo di professionisti con solide competenze ed esperienze nella prestazione dei servizi finanziari personali. Arner Bank & Trust Ltd - Nassau, Bahamas Interamente controllata da Banca Arner SA, integra con un offerta estesa i servizi del Gruppo offerti ai clienti con interessi economici internazionali. Arner Bank & Trust Ltd opera come banca, società fiduciaria, gestore e amministratore di fondi d investimento. E specializzata nella gestione patrimoniale e nella costituzione e amministrazione di trust e fondi d investimento.

18 18. GRUPPO ARNER BANK Casa4Funds European Asset Management SA - Lussemburgo E una società di asset management specializzata nella creazione, gestione e distribuzione di prodotti d investimento di diritto lussemburghese. E dotata di una struttura e di professionalità che le permettono di offrire un assistenza completa agli investitori istituzionali (banche, SICAV, hedge fund, asset manager indipendenti, trust). Casa4Funds è la società di gestione di World Invest SICAV, i cui fondi d investimento sono parte integrante dell offerta di Banca Arner SA. Arkos Capital SA - Lugano Arkos Capital è una società di asset management indipendente, partecipata da Banca Arner SA, tra le prime autorizzate a operare dalla FINMA, l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Gestisce fondi di diritto lussemburghese, tra i quali alcuni comparti di World Invest SICAV, e i fondi della famiglia Talentum, hedge funds con un track record solido e di successo. Arkos Capital adotta uno stile di gestione orientato al ritorno assoluto per conseguire risultati positivi in qualsiasi condizione di mercato contenendo la volatilità. La costruzione del portafoglio si basa sull analisi fondamentale e su un approccio bottom-up alla selezione dei titoli.

19 GRUPPO ARNER BANK. 19

20 BANCA ARNER SA Piazza Manzoni Lugano Switzerland P. +41 (0) F. +41 (0)

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