Območnazbornica za severnoprimorsko. Ricerca di mercato E.I.N.E. SERBIA. Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT)

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1 Območnazbornica za severnoprimorsko E.I.N.E. Ricerca di mercato SERBIA Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) OTTOBRE, 2012

2 Sommario 1 IL SETTORE ICT IN SERBIA CONTATTI E INDIRIZZI UTILI VOLUME DELLE IMPORTAZIONI MAGGIORI OPERATORI NELL AREA D INTERESSE NEL SETTORE DELL ICT MAGGIORI CONCORRENTI STRANIERI LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SULL ICT NEL PAESE Informest, ottobre

3 1 IL SETTORE ICT IN SERBIA In Serbia il settore dell ICT rappresenta uno dei settori più importanti dell economia nazionale in termini di crescita e investimenti. I sub-settori chiave sono le Telecomunicazioni, un settore inforte crescita e il sub-settore dell IT, relativamente più debole con uno sviluppo più tenue. Nel 2011 in Serbia erano registrate società nel settore IT con complessivamente più di dipendenti, dei quali oltre il 60% sono laureati con buone competenze e un ottima padronanza della lingua inglese. La maggior parte delle società IT serbe si trovano nella capitale di Belgrado, a Novi Sad e a Nis il che significa un buon potenziale per il clustering. Il settore dell IT in Serbia è composto prevalentemente da società piccole con meno di 15 dipendenti, con attività non altamente specializzate. Di conseguenza la maggior parte delle imprese ha l accesso limitato ai mercati internazionali. Nonostante ciò in Serbia esiste una fetta delle imprese del settore con una propria posizione nel mercato dell outsourcing, svolgendo lavori per i clienti dell Europa Occidentale e gli Stati Uniti, specialmente nell area del software modules e l embedded hardware. Considerato il fatto che nel paese tuttora esiste una forte domanda per i computer e i prodotti hardware in generale, la maggior parte delle imprese del settore ha come propria attività principale la vendita dell hardware. Nel 2010 l hardware rappresentava il 68,9% del valore totale del mercato IT in Serbia, seguito dai servizi IT (17,7%) e dal software (13,4%). Grafico nr.01: Struttura settoriale del mercato dell'it in Serbia Fonte: SIEPA 2012 Negli anni precedenti alla crisi il settore dell IT registrava una crescita a due cifre, nel 2007 addirittura del 41% che nel 2008 è scesa a 19%.Nel 2009 il settore ha risentito notevolmente della crisi, registrando una crescita negativa del quasi 23% rispetto al Una ripresa in positivo si manifesta nel 2011 con una crescita del quasi 5% rispetto al Informest, ottobre

4 Tabella nr. 01: Valore in mio Eur e crescita in % del settore IT nel periodo Anno Valore in mio Eur Tasso di crescita (rispetto all anno precedente) / ,1% ,5% ,9% ,7% ,7% Fonte: SIEPA 2012 In tempo di crisi nella quale tuttora il paese si trova, le società cercano di ridurre i costi e di conseguenza gli investimenti nell hardware potrebbero subire dei cali, mentre invece si cercano nuove e migliori soluzioni del software. Ciò potrebbe cambiare l attuale situazione del mercato IT in Serbia, indirizzandolo verso l outsourcing, verso i servizi software (SaaS) e verso il cloud computing. Il mercato dei servizi IT è sempre più orientato verso l offerta di soluzioni speciali, disegnate su misura del cliente. Inoltre, diversi settori industriali hanno deviato i propri investimenti IT dalla costruzione di un infrastruttura informatica (hardware) agli investimenti nelle soluzioni di supporto ai processi aziendali. Gli esempi migliori si trovano nel settore bancario, nelle telecomunicazioni e nel commercio. Parlando dei sistema informativo integrato (ERP) nelle aziende, questo è utilizzato nel 32,9% delle grandi imprese, nel 20,7% delle medie e nel 13,5% delle piccole imprese. Tra le imprese che maggiormente utilizzano sistemi ERP, prevalgono le banche e le società di assicurazioni (39,3%), seguite dalle imprese operanti nei trasporti, stoccaggio e nelle comunicazioni (25,1%) Grafico nr. 02: Struttura dei ricavi dell IT per comparti in % Fonte: Camera di Commercio in Serbia, Ottobre 2012 Nel totale dei ricavi generati dal settore IT, l ERP rappresenta la parte più significante con il 13%, seguito da sistemi CRM (11%) e i programmi per la contabilità (11%). Dal grafico sopra è possibile dedurre che il settore dell IT in Serbia è ben diversificato per soluzioni e servizi in grado di offrire al mercato. Informest, ottobre

5 Grafico nr. 03: Struttura dei sub-segmenti dei servizi IT in Serbia Fonte: Pubblicazione ICT in Serbia at a glance, January 2011 Per quanto riguarda i consumi dell IT in Serbia, secondo le previsioni dell IDC nei prossimi cinque anni i consumi del settore dovrebbero crescere con un tasso medio del 5,5% e nel 2015 raggiungere un valore complessivo di 911 milioni di dollari. Le esportazioni dei servizi IT nel 2011 ammontavano a circa 200 milioni di dollari. Nella struttura delle esportazioni di servizi IT, la maggior parte è rappresentata da aziende che si occupano della programmazione (45%), seguono le società di distribuzione (38%) e l embedded (13%). Grafico nr. 04: Struttura delle esportazioni di servizi IT in % 13% 4% 38% 45% Sistemi di integrazione Programmazione Distribuzione Embedded Fonte: Camera di Commercio in Serbia, Ottobre 2012 Passando al secondo comparto dell ICT, il mercato delle telecomunicazioni in Serbia comprende la telefonia fissa, i servizi della telefonia mobile, la distribuzione dei contenuti mediali, i servizi internet and VOIP (telefonia via internet). Questo settore ha nei cinque anni precedenti registrato una crescita media annua del 13%. Il settore sta attraversando il processo della privatizzazione e la liberalizzazione del mercato che è infatti anche una priorità del Governo, trattandosi di un settore importante che rappresenta quasi il 6% del PIL. Informest, ottobre

6 Nel 2011 la crescita del settore delle telecomunicazioni era pari al 10%, raggiungendo un valore dei ricavi pari a 1,6 miliardi di euro. Nel valore complessivo dei ricavi del settore delle telecomunicazioni la telefonia mobile rappresenta il 53%, segue la telefonia fissa con 28%, l internet con 9%, la distribuzione dei contenuti mediali con il 6% e al termine la diffusione radio con 3.5% e telefonia VOIP con il 0.5%. Grafico nr. 05: Ricavi del settore delle telecomunicazioni per comparti in % 9% 6% 3,50% 0,50% Telefonia mobile Telefonia fissa 28% 53% Internet Distribuzione dei contenuti mediali Diffusione radio Telefonia VOIP Fonte: RATEL Agenzia statale per le comunicazioni I ricavi della telefonia mobile sono nello scorso anno cresciuti di 200 milioni di euro e hanno raggiunto un valore complessivo di 846,74 milioni di euro, mentre il valore degli investimenti era di 138,67 milioni dieuro. Nel 2011 il numero complessivo degli utenti della telefonia mobile era di il che significa 1,42 apparecchi mobili per abitante. La telefonia fissa ha nel 2011 creato 446 milioni di euro di ricavi, gli investimenti invece ammontavano a 56,71 milioni di euro. Il numero degli utenti nel 2011 è diminuito rispetto all anno precedente soprattutto per causa dei numerosi fallimenti delle aziende locali. I distributori dei contenuti mediali (tv via cavo, satellitare e IPTV) hanno creato complessivamente ricavi nel valore di 96,4 milioni di euro, mentre i servizi Internet hanno generato ricavi di 146 milioni di euro. Il numero degli utenti dell internet e nell ultimo periodo subito una crescita dell addirittura 60%, sopra tutto grazie all internet mobile. In Serbia sono registrati 232 internet providers con complessivamente utenti. Informest, ottobre

7 1.1 CONTATTI E INDIRIZZI UTILI 1.) MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO ED INTERNO E PER LE TELECOMINICAZIONI (Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija) Pariska Beograd Web: Tel.: (0) office@digitalnaagenda.gov.rs 2.) CAMERA DI COMMERCIO DELLA SERBIA Associazione del settore informatico (Privredna Komora Srbije - Udruzenje informatickedelatnosti) Resavska Beograd Web: Tel.: (0) Fax: (0) Persona di contatto: sig. Milos Kosanic milos.kosanic@pks.rs 3.) CAMERA DI COMMERCIO DI BELGRADO Associazione del settore informatico(privrednakomorabeograda - Udruzenjeinformatickedelatnosti) Ul. KnezaMilosa Beograd Web: Tel.: (0) Persona di contatto: sig. DusanRakic rakicd@kombeg.org.rs 4.) Agenzia statale per le comunicazioni(ratel - RepublickaAgencija za elektronskekomunikacije) Visnjiceva Beograd Web: Tel.: (0) Fax: (0) ratel@ratel.rs 5.) Associazione serba per l informatica (Drustvoza informatikusrbije) KnezaMilosa Beograd Web: L associazione svolge le seguenti attività: - networking di professionisti del settore - promozione dei servizi e prodotti innovativi del settore IT - cooperazione con gli organi statali nella creazione di nuove misure legislative per lo sviluppo dell informatica - formazione Informest, ottobre

8 6.) ICT Cluster della Vojvodina (Vojvodina ICT Cluster) Trg Dositeja Obradovica Novi Sad Tel: (0) milan.solaja@vojvodinaictcluster.org Web: L'ICT Cluster della Vojvodina rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore. Per i propri membri offre servizi di formazione e istruzione presso l Academia del Cluster. 2 VOLUME DELLE IMPORTAZIONI Tabella 02: Importazioni in Serbiadi computer portatili con peso inferiore ai 10 kg(portable digital computers <10kg) TARIC , in mille Eur. Paese d origine Cina , , , , ,34 Germania 7.741, , , , ,02 Austria 1.111,81 548, , , ,46 Stati Uniti d America 387,38 489,35 567,89 481, ,56 Repubblica Corea 56,17 22,43 49,48 25,6 827,09 Repubblica Ceca 46,69 186,23 202,2 256,8 505,44 Giappone 72,95 35, ,22 349,65 Slovacchia 10,21 8,16 0, ,23 Paesi Bassi 709,83 63, ,11 206,77 Italia 54,71 80,88 70,27 162,66 185,23 Altri Paesi 4.035, , , , ,30 TOTALE , , , ,09 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map Tabella 03: Importazioni in Serbia di unità per l'elaborazione dell'informazione non vendute come sistemi completi (Digital processing units not sold as complete systems) TARIC , in mille Eur Paese d origine China 1.269,38 717,03 774, , ,76 Repubblica Ceca 2.111, , , , ,47 Germania 2.070, , , , ,31 Regno Unito 503, , ,32 404, ,51 Irlanda 2.403, , ,58 342, ,02 Ungheria 2.592, , ,55 693,58 823,5 Stati Uniti d America 283,06 359,54 314,06 585,14 619,6 Polonia 0 0 1,43 57,23 285,75 Austria 188,95 13,59 38,72 18,07 274,26 Messico 51,8 44,86 48,76 70,04 91,9 Informest, ottobre

9 Altri Paesi 4.062,02 494,80 451,03 320,06 410,67 TOTALE , , , , ,75 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map Tabella 04: Importazioni in Serbia di unità di entrata o di uscita, con o senza memoria (Computer input/outputs, with/without storage) TARIC , in mille Eur Paese d origine Cina , , , , ,89 Germania 428,23 413,23 430,94 399,88 730,17 Giappone 768,93 754,42 592,27 490,25 538,47 Messico 297,65 219,53 195,03 288,43 462,37 Singapore 64,93 50,29 12,91 17,32 267,08 Stati Uniti d America 884,92 424,1 76,72 113,71 257,03 Taipei cinese 477,84 404,39 251,68 219,9 219,7 Belgio 42,31 8,16 0,72 16,57 213,23 Malesia 3.529,47 48,94 81,74 158,9 186,67 Austria 102,86 55,05 17,21 26,36 165,13 Altri Paesi , , ,83 595,68 928,32 TOTALE , , , , ,06 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map Tabella 05: Importazioni in Serbia di unità di memoria (Computer data storage units) TARIC ), in mille Eur Paese d origine China , , , , ,34 Tailandia 6.432, , , , ,72 Irlanda 2.368, , , , ,45 Malesia 5.688, , , , ,82 Germania 401,24 566,83 488,3 816, ,18 Taipei cinese 135,69 437, , , ,48 Stati Uniti d America 1.429, , ,19 960,17 655,5 Singapore 1.777, ,71 1,768, ,65 562,16 Filippine 670,44 488,67 522,72 926,28 490,37 Regno Unito 180,92 391,48 58,08 135,55 417,13 Italia 40,12 42,82 220,85 307,26 116,31 Altri Paesi 4.238, , , , ,31 TOTALE , , , , ,77 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map La Cina rappresenta di gran lunga il partner principale nelle importazioni di computer e loro parti, seguita dalla Germania. L Italia invece in due categorie merceologichetaric ( e ) non è nemmeno elencata tra i paesi fornitori. Nelle rimanenti due categorie l Italia si colloca al 11. posto. Informest, ottobre

10 3 MAGGIORI OPERATORI NELL AREA D INTERESSE NEL SETTORE DELL ICT RAGIONE SOCIALE: COMTRADE GROUP Savski nasip 7, Beograd TEL.: (0) info@comtradegroup.com Il Gruppo ComTrade è stato fondato nel 1991 ed oggi è leader del settore ICT nell Europa sud-orientale. L espansione negli ultimi anni sui mercati dell Europa occidentale, negli Stati Uniti e nel Medio Oriente ha trasformato la ComTrade in un attore globale sul mercato dei servizi ICT. La società realizza e distribuisce soluzioni complete dell ICT,produce computer con il proprio marchio ComTade e distribuisce altri importanti marchi di dispositivi elettronici. La società è in grado di offrire la più ampia gamma di soluzioni e servizi ICT in 14 paesi in 3 continenti. L intero gruppo conta oltre 1600 dipendenti e nel 2008 ha fatturato oltre 300 milioni di Euro. RAGIONE SOCIALE: TELEKOM SRBIJA AD Takovska 2, Beograd TEL.: (0) prsektor@telekom.rs La Telekom Srbija è la società leader nel settore delle telecomunicazioni in Serbia e copre la telefonia fissa, mobile e internet. RAGIONE SOCIALE: GOWI D.O.O. Maksima Gorkog 2, Pancevo TEL.: (0) office@gowi.rs La società GOWI è stata fondata nel 2000 ed oggi conta 42 dipendenti. La società ha come obiettivo diventare l azienda software leader nella fornitura di soluzioni aziendali nell area dell Europa orientale. RAGIONE SOCIALE: Gruppo DMS D.O.O. Sremska 4, Novi Sad TEL.: (0) office@absoft.rs Il Gruppo DMS è stato fondato nel 2000 e si occupa delsoftware per l ingegneria elettrica, adatto ai sistemi di gestione della distribuzione (DMS), per i sistemi di gestione dell'energia (EMS) e per l Energy Management (EMM). RAGIONE SOCIALE: M&I Systems Co. Cirila i Metodija 13a, Novi Sad TEL.: (0) Informest, ottobre

11 La società è stata costituita nel 1991 ed è una delle principali in Serbia nel settore delle tecnologie informatiche aziendali. RAGIONE SOCIALE: AB SOFT D.O.O. Gospodara Vučića 21, Beograd TEL.: (0) La AB Soft vanta una tradizione ventennale nel settore del software aziendale. Le loro soluzioni sono installate in più di 2000 aziende nei vari settori. RAGIONE SOCIALE: INFORMATIKA AD Jevrejska 32, Beograd TEL.: (0) L Informatika è specializzata nella realizzazione di soluzioni informatiche su misura del cliente. RAGIONE SOCIALE: DIGIT D.O.O. Milenka Vesnica 3, Beograd TEL.: (0) digit@digit.co.rs La società è stata costituita nel 1990 ed è tra le principali aziende IT serbe che offrono la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi informatici.al momento la società conta 70 dipendenti fissi. RAGIONE SOCIALE: ENERGOSOFT AD Bulevar oslobodjenja 127, Novi Sad TEL.: (0) office@energosoft.com L azienda sviluppa tecnologie informatiche per grandi sistemi come società per la distribuzione dell energia elettrica, banche, enti statali ecc. La società ha 56 dipendenti. RAGIONE SOCIALE: INTENS D.O.O. Novosadskog sajma 18, Novi Sad TEL.: (0) info@intems.rs La società Intens opera già da più di 10 anni nel settore dello sviluppo del software e conta 42 dipendenti. Informest, ottobre

12 RAGIONE SOCIALE: TEHNICOM COMPUTERS Bulevar Vojvode Mišica 37, Beograd TEL.: (0) La società è specializzata nella progettazione e realizzazione di applicazioni web su misura, desktop e applicazioni web mobili. La società ha 42 dipendenti. RAGIONE SOCIALE: SMART D.O.O. Trg Mladenaca 5, Novi Sad TEL.: (0) office@smart.rs La società è specializzata nella realizzazione di soluzioni informatiche e ha 36 dipendenti. RAGIONE SOCIALE: PROZONE D.O.O. Puskinova 26, Beograd TEL.: (0) office@prozone.rs La società è specializzata nella produzione di sistemi informativi e consulenza con 35 dipendenti. RAGIONE SOCIALE: IIB D.O.O. Sumadijski trg 6 A, Beograd TEL.: (0) firma@iib.rs La società è specializzata nella produzione di sistemi informativi aziendali su misura per l utente. La IIB è stata costituita nel 1990 e oggi ha 30 dipendenti fissi. RAGIONE SOCIALE: SAGA INFOTECH D.O.O. Milentija Popovica 9 (Sava centar), Beograd TEL.: (0) office@saga-infotech.net La società è stata costituita nel 1993 ed è specializzata nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi ERP. RAGIONE SOCIALE: POSITIVE D.O.O. Danila Kisa 5, Novi Sad TEL.: (0) office@positive.rs La società Positive vanta una tradizione ventennale nello sviluppo di Informest, ottobre

13 soluzioni informatiche e progettazione e realizzazione di reti informatiche complesse. La società ha 30 dipendenti. 4 MAGGIORI CONCORRENTI STRANIERI In Serbia si registra una forte presenza di operatori del settore ICT stranieri. Le società globali leader, che hanno deciso di aviare la propria attività anche in Serbia, sono le seguenti: Cisco Szstems Ericsson Google Hewlett Packard IBM Intel Microsoft Motorola Oracle Redhat SAP Siemens Telenor 5 LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SULL ICT NEL PAESE 1. FIERA 57. FIERA INTERNAZIONALE DELLA TECNICA (57. Međunarodni sajam tehnike i tehnickih dostignuca) SETTORE ICT dei processi produttivi (CNC controllori programmabili, controllori di robot, dispositivi e software per lo sviluppo e il test dei programmi, robot industriali, ERP, internet, ect), telecomunicazioni, elettronica, elettroenergia, innovazioni, illuminazione, nuove tecnologie, etc. DATA INDIRIZZO Bulevar vojvode Mišića 14, Beograd TELEFONO (0) FAX (0) WEB tehnika@sajam.rs 2. FIERA 3. CE&HA Fiera dell elettronica di consumo e elettrodomestici (3. CE&HA Sajam potrosacke elektronike i kucnih aparata) SETTORE Computer hardware & software, telecomunicazioni, audio e video, internet, videogiochi ed elettrodomestici. DATA INDIRIZZO Bulevar vojvode Mišića 14, Beograd TELEFONO (0) Informest, ottobre

14 FAX (0) WEB Projekt icon / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. ProgettoiCON / Competitività delle PMI Innovazione e cooperazione tra imprese finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia , dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Ministero dell'economia e delle Finanze Informest, ottobre