COMMENTO GIORNALIERO DEI MERCATI ODIERNI del 29 gennaio 2015 a cura di Bruno Chastonay

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1 COMMENTO GIORNALIERO DEI MERCATI ODIERNI del 29 gennaio 2015 a cura di Bruno Chastonay SING allentata politica monetaria a sorpresa AUD inflazione accelera INDIA inflazione ampio calo CINA yuan 5.a valuta piu usata commercialmente, prox come riserva banche centrali GRECIA ripagamento debiti in discussione. Banche crollano, borsa pesante PORT anticipa ripagamento IMF GER prezzi import ampio calo. Gfk fiducia consumatori rialzo oltre attese, max 13anni CH indicatori consumo rialzo, prev gdp in recessione KOF AUSTRIA gdp confermato UNGH disocc ampio calo NOK disocc ampio calo, fid. industriali in calo oltre attese FF disocc nuovo record max. fid. consumatori inv EU vendita veicoli commerciale in calo URSS crescita in rialzo, vendite dettaglio robuste, investimenti in calo, piano anti crisi in strutturazione USA FED pazienza nel rialzo tassi, e guarda altre nazioni andamento economico NZ tassi inv nel prev. EURO / DOLL

2 US Doll / CHF Ieri una giornata dedicata alla FED, con la sua riunione di POLITICA MONETARIA. Quindi tempo di consolidamento, aggiustamento posizioni e di vedute. Nulla di particolare, anche se un elevato nervosismo resta latente. I fattori a RISCHIO restano le ulteriori sanzioni per la URSS, che gli USA vorrebbero, coinvolgendo EU. E sempre la GRECIA, che ha formato il nuovo governo, e si dice pronta a discutere sui DEBITI, record come livelli, e inesigibili nel contesto attuale e futuro. Ieri la sua borsa ha perso il 10pc, con indice settore bancario a -26pc, e singole BANCHE entro -23/-30pc. E il nuovo governo ha pure deciso di bloccare le privatizzazioni. Questo ha portato una rinnovata spinta al rialzo per SPREADs periferici EU, con rialzo YIELDS, e riattivato la ricerca di valori RIFUGIO, sostenendo ad esempio DAX, ORO. Restano positivi i DATI GER, che ha pure rialzato le sue previsioni di crescita. Stabile fiducia consumatori in FF. Previsione di una recessione nel 1.semestre in CH, a causa della rivalutazione del 20pc del CHF/euro recente. In AUD il livello inflazione core in rialzo accelerato, che va a ridurre le aspettative di un taglio tassi. Da SING invece la sorpresa di un allentamento monetario, che ha fatto pressione su DOLLSING ampia, dopo quanto

3 analogamente fatto da CAD, NOK, INDIA, EU, e prossima in THAI, TURK. Tassi invariati nel previsto in NZ. Dalla FED USA, FOMC ha confermato la sua scelta di pazientare sulla decisione di rialzo dei tassi, guardando maggiormente alle azioni delle altre banche centrali nel stimolare le proprie economie, segnalando maggiori timori per la crescita globale debole e per gli effetti sulla crescita Usa, e dal calo petrolio che porta ad una ulteriore pressione sull inflazione. Timori intatti pure sul fronte UTILI societari, che deteriorano out look INDICI borse, in un mercato che continua a prediligere i TITOLI, come unica fonte di investimento / rendimento, ma con valori non corrispondenti ai fondamentali. E da CUBA la prima risposta agli USA, no a ingerenze interne. Ieri indici negativi, eccetto DAX, FTSE, come valori qualità / rifugio, ORO e ARG sostenuti, e BONDS sempre domandati. Meglio PETROLIO, nel suo lento e graduale recupero. Calo YUAN, COMMODITY. Dati economici: COMMODITY Antofagasta produz nel target, livelli normali, rame +11pc SHELL doll 11bln impiante petro-chimico in Iraq GRANO calo ulteriore a min 11settimane NAT GAS -3.0pc PETROLIO stoccaggi Usa in ampio calo generale EU vendita veicoli comm dic -2.5, ITL -2.8pc CH indicatori consumo dic 1.42 da Roche 2014 utili -16.0, aumento dividendo, -2.0pc. immob, mercato in calo, rischio bolla eliminato. KOF prev crescita 1.sem -0.5pc. yield 10anni GER prezzi import dic -1.7 da -08 e -3.7anno. Gfk fid. consumatori genn 9.3 da 9,0 UK Canary Warf passa al Qatar per doll 4bln FF fid. consumatori genn 90 inv. Disocc 2014 dic +0.2 e 5.7anno, nuovo record. Renault fine joint venture con Mitsubishi NOK fid.ind.4.trim-2.0 da disocc nov 3.7 da 3.8pc SEK H&m vendite dic +14.pc, +400 negozi. Electrolux +6.0pc ITL btp/bund 125. Yield 10anni Finmeccanica utili in rialzo, Asta 6mesi BOT yield 0.16, domanda positiva UNGH disocc 4.trim 7.1 da 9.1pc AUSTRIA gdp pc, 2015 prev +0.5pc FINL Nordea post dati +4.5pc URSS gdp , invest capitali -2.5anno, vendite dettaglio +2.5pc anno. Rischio ulteriori sanzioni. Piano per doll 35bln anti-crisi, rischi fallimenti in calo CAD disocc dic rivista 6.7pc GRECIA indice borsa -10pc, banche in crollo -25/30pc AUD core cpi 4.trim +0.7pc NZ attesa decisione tassi, prev invariati USA nuove ipoteche settimanali -3.2pc, 30anni yield mutui 3.83 da 3.80pc. STMelectronic utili +33pc, nel previsto, -3.0pc. Apple vendite e utili record, +7,0. Yahoo spin ogg partecipazione Alibaba, +7,0. Boeing utili in rialzo, US Steel primo utile dal 2008, +9pc. Bristol Myers utili crollano. ATT ampie svalutazioni in corso. Electronic Arts +9,0 GIAPP Sumitomo Mitsui timori per utili, -2.6pc. Canon utili +10.5pc da calo yen. Nintendo segue, ma con previsioni negative. Nissan richiama per difetto 760k. Sony licenzia 1000 INDIA inflazione 4.trim da 16.90pc BRAS governo politica austerità per rilancio economia.

4 Calendario mercati: Giovedì Venerdì Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì JPN fatturato dettaglio dic 1,0pc, GER disoccupazione genn 6,5pc inv e -8k, ITL Parlamento Regionale vota su Nuovo Presidente, EU M3 dic 3.5pc da 3.1, ITL salari orari dic, EU fid. consumatori finale genn -8,5inv, industria -4.7 da -5.2, servizi 6.0 da 5.6, economia da 100,7, ITL fid. consumatori genn, GER cpi genn -0.2 e -1.0anno, USA disocc settimanale da 307k. JPN spese consumatori dic -2.3 da -2.5pc anno, cpi nazionale dic 2.3anno da 2.4pc, core 2.6pc, disocc dic 3.5pc inv, prod.ind.dic +1.2pc, FF spese consumatori dic +0.8pc, ESP cpi genn -1.3 da -1.1pc anno, gdp 4trim +0.6pc, ITL disocc dic, UK crediti netti consumo dic 1.2bln, EU inflazione core genn +0.7pc inv, cpi genn -0.5pc da -0.2, disocc dic 11.5pc inv, ITL ppi dic, USA costo occupazione 4.trim +0.6pc, gdp 4.trim 3.0pc, gdp indice prezzi 4trim 0.9pc da 1.4pc, PCE core 4trim, Chicago PMI genn 58.0 da 58.8, U.Michigan finale genn 98.2 inv, BEL gdp 4.trim, FED Rosengren commenti Africa. ITL PMI manifatt genn, FF PMI finale manifatt, GER PMI manifatt, EU PMI manifatt finale genn, UK PMI man, USA PCE core dic, PCE deflator dic, entrate personali dic, spese, ISM manifatt genn, spese costruz dic. EU ppi dic, ITL cpi genn, USA ordini industria dic, vendita veicoli genn. ITL PMI serv genn finale, FF PMI serv, GER PMI serv, EU PMI composito fihnale genn, servizi, vendite dettaglio dic, UK PMI serv, USA ADP occupazione genn, ISM non manifatt genn. GER ordini industriali dic, USA bil commerciale dic, costo unitario lavoro 4trim, produttività non ind 4.trim, disocc settimanale. GIAPP indicatori leader dic, GER prod.ind.dic, ESP prod.ind.dic, UK bil comm non-eu dic, globale, USA disoccupazione genn, occupati non agri, guadagni medi genn.

5 NIKKEI Overbought in concomitanza trendline negativa medio termine, tetto fascia. Indicatori in fase di girare al ribasso, pronto per innesco fase correttiva. US doll / RUBLO 67.80

6 ORO doll/oncia 1284 Intatta la formazione di tetto-resistenza di medio termine, con indicatori sempre al ribasso. Fase correttiva prosegue. Primo supporto chiave di tenuta a 1278/80, e su rottura potenziale verso 1250, forse Disclaimer Questo commento economico, redatto dal Dottor Bruno Chastonay, ha come solo obiettivo l'informazione e non è da intendersi come sollecitazione e/o un'offerta a comprare e/o vendere titoli e/o strumenti finanziari correlati. L'analisi è basata su informazioni selezionate, analizzate ma non è garanzia di accuratezza e/o di utili. L'operatività in strumenti derivati potrebbe cagionare ingenti perdite. Questo materiale è di proprietà intellettuale dello scrivente. Non può essere utilizzato né riprodotto, nemmeno parzialmente, senza il consenso e l'autorizzazione dello stesso.

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