L evoluzione dei consumi alimentari e le opportunità per la filiera

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1 L evoluzione dei consumi alimentari e le opportunità per la filiera L e c c e, 2 4 F e b b r a i o 2017

2 ITALIA: IL PAESE DEI CONTRASTI 5 Rank Globale per 213 POTERE DI ACQUISTO TRA LE GENERAZIONI Aspettativa media di vita (83 anni) Tasso di natalità 38% 57% 62% 43% GDP Crescita del GDP RA > 55 anni RA < 54 anni Fonte: World Bank Fonte: Istat 2015

3 DUE ITALIE ANCHE SOTTO IL PROFILO TECNOLOGICO 16,5 mio 37% 63% CONNESSI 25,1 mio Fonte: Total Digital Audience (PC+Mobile), Dicembre Audiweb powered by Nielsen. Universe: 18-74

4 CERCARE PROMO ONLINE È GIÀ UN ABITUDINE Audience Retailers (000) Audience Sfogliatori Volantino (000) % Nov 2015 Nov 2016 Nov 2015 Nov 2016 Fonte: Audiweb powered by Nielsen. Universe: 18-74

5 L E-COMMERCE NEL GROCERY CRESCE DEL 44% % 1,1% Il valore dell e-grocery nel 2016 (mio ) La quota delle vendite online sul totale La crescita dell e-grocery vs ,4 mio (+39%) ONLINE BUYERS (19,6%) 115 SPESA MEDIA LCC Fonte: Panel Consumer Nielsen

6 SI RIDUCE L ASIMMETRIA INFORMATIVA TRA DOMANDA E OFFERTA Ritengono che internet sia la fonte principale per cercare informazioni su prodotti e servizi ITA 84% MILLENIALS 96% Fonte: Panel Consumer Nielsen Base RA che accedono ad internet

7 EPPURE... I PRODOTTI SUPER PREMIUM SONO QUELLI PIÙ PERFORMANTI 21,1% +0,8% L incidenza sul tot Grocery dei prodotti con indice di prezzo 150 rispetto alla media di categoria L incremento di quota rispetto al 2015 Fonte: Nielsen Trade*Mis Market Track Iper+Super+Libero Servizio

8 CON LA TECNOLOGIA DIGITALE HA INIZIO L ERA DELL IMPAZIENZA Si comprime il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi

9 CON LA TECNOLOGIA DIGITALE HA INIZIO L ERA DELL IMPAZIENZA Si comprime il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi La richiesta di velocità comporta l adozione di un APPROCCIO AGILE

10 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. I BISOGNI EMERGENTI NEL FOOD FA BENE Prodotti per uno stile di vita sano SERVIZIO Prodotti che facilitano la vita Frutta fresca +12,3% Frutta secca +12,9% Cereali/legumi secchi +8,1% Gluten free +29,4% Alta Digerib./No lattosio +5,3% Bevande Vegetali +7,5% Cibi soia/sost.proteine animali +11,9% Integrali +13,4% Biologici +19% Salumi affettati +7,5% Sughi Pronti UHT +7,2% Piatti pronti freschi: - Zuppe +40,4% - Secondi +35,6% - Insalate +25,6% Spuntini/Tramezzini +25,2% Caffè in Capsule +18,9% Fonte: Nielsen Trade* Mis Distribuzione Moderna Trend Valore progressivo dicembre

11 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. I CONSUMI EMERGENTI IN PUGLIA FA BENE Prodotti per uno stile di vita sano SERVIZIO Prodotti che facilitano la vita Frutta fresca +24% Frutta secca +13% Cereali/legumi secchi +10% Gluten free +14% Alta Digerib./No lattosio +8% Bevande Vegetali +12% Cibi soia/sost.proteine animali +20% Integrali +11% Biologici +39% Salumi affettati +8% Piatti pronti freschi: - Zuppe +180% - Secondi +175% - Insalate +56% Spuntini/Tramezzini +58% Caffè in Capsule +28% Fonte: Nielsen Trade* Mis Iper+Super Puglia Trend Valore

12 A QUALE ELEMENTO NUTRIZIONALE GLI ITALIANI HANNO PRESTATO MAGGIORE ATTENZIONE NEL 2016? Il contenuto di zuccheri L apporto calorico Fonte: Osservatorio Immagino Nielsen / GS1

13 A QUALE ELEMENTO NUTRIZIONALE GLI ITALIANI HANNO PRESTATO MAGGIORE ATTENZIONE NEL 2016? Il contenuto di zuccheri L apporto calorico Il contenuto medio di zuccheri dei prodotti alimentari acquistati nel 2016 è stato di 9,2g, in calo dell 1,9% rispetto al 2015 L apporto calorico medio dei prodotti alimentari acquistati nel 2016 è stato di 181 Kcal, stabile rispetto al 2015 Fonte: Osservatorio Immagino Nielsen / GS1

14 COME CAMBIA IL CONSUMO DI ZUCCHERO Zucchero come categoria Zucchero come ingrediente -2% Trend a Volume vs YA -1,9% Contenuto medio di Zucchero vs YA *Zucchero Raffinato vs Zucchero di Canna -6,3% Trend a Volume vs YA +47,7% Trend a Volume vs YA Zucchero di Canna come ingrediente 303 mio +11,2% Trend a Valore vs YA Fonte: Osservatorio Immagino Nielsen / GS1

15 L IDENTIKIT DELLE NUOVE REFERENZE Cresce il numero medio di referenze vendute in Iper+Super: FOOD 51% +3,7% +200 NUOVE REFERENZE 19% 12% FRESCO 22% DELLE NUOVE REFERENZE SONO «BIO» 30% DELLE NUOVE REFERENZE SONO PRODOTTI MDD 5% CURA CASA E PERSONA BEVANDE Fonte: Nielsen Trade*Mis Anno 2016

16 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. IL CASO DEL BIOLOGICO IN ITALIA E IN PUGLIA Iper e Super prodotti Biologici a peso imposto Vendite Valore Bio (milioni ) I+S Peso % Bio su Totale Alimentari PUGLIA Peso % Bio su Totale Alimentari 3,0 2,5 2,0 2,2 2,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,5 0, ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fonte: Nielsen Trade*Mis 18

17 Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. I CONSUMATORI SI DICHIARANO ATTENTI A CIÒ CHE ACQUISTANO Voglio sapere tutto ciò che è contenuto nel mio cibo 72% Apprezzo le aziende che sono trasparenti su origini e modalità di produzione, allevamento e coltivazione dei prodotti 71% Sono attento agli ingredienti del cibo/bevande che consumo 67% Leggo attentamente l etichetta dei prodotti 55% Sono disposto a pagare un prezzo più elevato per i prodotti ecosostenibili 20% Fonte: Nielsen Global Survey 19

18 Copyright 2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. I CONSUMATORI SI DICHIARANO ATTENTI A CIÒ CHE ACQUISTANO Voglio sapere tutto ciò che è contenuto nel mio cibo 72% Apprezzo le aziende che sono trasparenti su origini e modalità di produzione, allevamento e coltivazione dei prodotti 71% Per vincere la sfida della frammentazione occorre lavorare in Sono attento agli ingredienti del cibo/bevande che consumo 67% modo più preciso Leggo attentamente l etichetta dei prodotti 55% Sono disposto a pagare un prezzo più elevato per i prodotti ecosostenibili 20% Fonte: Nielsen Global Survey 20

19 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AZIENDE PUGLIESI: UN POTENZIALE DA SFRUTTARE Totale Italia 440 milioni di Il giro d affari dei principali produttori pugliesi in distribuzione Circa il 20% (86 mln di ) è realizzato in Puglia (Iper+Super) Rappresentano il 7% del fatturato Grocery di tutti gli Iper e Super della Puglia Totale Italia: Iper+Super+Libero Servizio+Discount+Specialisti Drug+Tradizionali 21

20 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LE OPPORTUNITA PER VINI ED OLII PUGLIESI Totale Italia DOC DOCG Vendite in milioni di Trend DOC DOCG PUGLIESI Incidenza Trend ,6% 1,4% +9,9% ,0% 13,7% -5,5% Totale Italia: Iper+Super+Libero Servizio+Discount+Specialisti Drug+Tradizionali 22

21 Copyright 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. LE OPPORTUNITA PER I PRODOTTI TIPICI Totale Italia TOTALE ITALIA Vendite in milioni di Trend FRISELLE TARALLI VINO IGT IGP Puglia MOZZARELLE «Puglia/Pugliesi» OLIVE di Cerignola SOTTOLI/SOTTACETI Puglia CILIEGIE confez. Puglia 14,5 +13,3% 61,9 +12,6% 42,6 +4,0% 9,6 +8,6% 8,8 +12,1% 2,2 +27,6% 6,6 +20,5% Totale Italia: Iper+Super+Libero Servizio+Discount+Specialisti Drug+Tradizionali 23

22 DATA IS THE NEW OIL: NON SOLO UN MODO DI DIRE Le aziende più grandi del mondo (per capitalizzazione in borsa) Tech Others Fonte:

23 Grazie per l attenzione