Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000
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1 Osservatorio Trasporti Camera di Commercio di Milano Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 9 Dicembre 2000
2 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE Rilevazione dicembre Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 6 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA Rilevazione dicembre Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia NOTE METODOLOGICHE Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva 24 ALLEGATO 26
3 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della nona rilevazione promossa dall'osservatorio Trasporti della Camera di Commercio di Milano, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa La rilevazione si riferisce alla settimana dall'11 al 17 dicembre 2000 a poche settimane dall'introduzione dell'orario invernale Essa mostra che: Malpensa perde competitività nei confronti degli altri hub: l'indicatore CERTeT Unioncamere Lombardia passa da 37,93 (giugno 2000) a 34,54 (dicembre 2000); Il divario di accessibilità intercontinentale rispetto ai diretti competitori è ancora notevole: Francoforte registra 88,81 Amsterdam 75,12 e Zurigo 51,27. Malpensa rimane alle spalle di Roma, che rispetto a giugno è, con Madrid e Monaco, l'unico hub europeo a mantenere invariato il valore dell'indicatore, totalizzando 38,24 punti. L'aeroporto milanese supera però Fiumicino per quanto concerne i voli complessivi offerti verso destinazioni intercontinentali. La riduzione della pressione competitiva esercitata dagli altri hub sul mercato primario di Malpensa è stata sensibile: l'indicatore passa da 66,1 (giugno 2000) a 50,5 (dicembre 2000), soprattutto grazie agli effetti del decreto che ha trasferito i voli da Linate a Malpensa (decreto Bersani, aprile 2000). Linate lascia il posto a Venezia come principale punto di penetrazione della concorrenza nel bacino del Nord Italia che fa registrare posti feeder offerti nella settimana considerata, mentre l'aeroporto milanese ha offerto solamente posti. Tra gli aeroporti del Nord Italia, anche Bologna (15.544) e Torino (13.738) superano Linate, che non è più una falla aperta nel bacino di Malpensa ma inizia a ricavarsi un effettivo ruolo di city airport dedicato ai voli point to point da/per Milano. I principali hub verso cui si dirigono i passeggeri del Nord Italia sono Parigi e Francoforte, rispettivamente e posti feeder offerti, ma, come conseguenza del già citato Decreto, hanno fatto registrare andamenti opposti: mentre l'hub francese ha infatti aumentato la propria forza sul mercato italiano ( posti), quello tedesco ha ridotto l'offerta (-6.000). La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del CERTeT, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti, della Dott.ssa Tatiana Cini e del Dott. Paolo Lio, ricercatori del CERTeT.
4 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale Rilevazione dicembre 2000 Anche a dicembre 2000, dopo l entrata in vigore dell orario invernale 2000/2001, Londra si conferma come principale hub europeo per accessibilità intercontinentale passeggeri. I risultati sono presentati nella tavola 1. Per quanto concerne gli altri aeroporti di vertice, la classifica rimane immutata, con Francoforte, Parigi ed Amsterdam che presentano valori dell indicatore compresi tra gli 88,81 dell hub tedesco e i 75,12 di quello olandese. Ma, mentre Francoforte ed Amsterdam tornano ai livelli dello scorso orario invernale, seguendo il trend stagionale, Parigi presenta un valore praticamente invariato, mostrando una maggiore competitività rispetto ai diretti concorrenti. Rispetto a dicembre 1999 solo Parigi ha ridotto il proprio divario rispetto a Londra. Tav. 1: Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub Sep-98 Nov-98 Jan-99 Apr-99 Jun-99 Oct-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 Novembre novembre 1998 Gennaio gennaio 1999 Aprile aprile 1999 Giugno giugno 1999 Ottobre 4-10 ottobre 1999 Dicembre dicembre 1999 Giugno 5-11 giugno 2000 Dicembre dicembre La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.2 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998
5 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale MUC MAD MIL ROM ZHR AMS dic-00 giu-00 dic-99 giu-99 nov-98 set-98 PAR FRA LON 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 Fonte: Elaborazioni CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree Segue Zurigo, che si colloca sempre a metà strada tra i quattro leader e gli hub caratterizzati da un minor livello di accessibilità. A dicembre l aeroporto svizzero presenta un valore dell indicatore in ribasso di tre punti rispetto a giugno. L'hub svizzero scende al livello minimo da settembre '98 data di inizio dell'osservazione del fenomeno dell'accessibilità intercontinentale. Roma rimane sempre davanti a Milano, con un indice di accessibilità di 38,24. L aeroporto di Fiumicino distanzia nettamente Malpensa 2000 al sesto posto del ranking europeo, pur rimanendo ancora molto indietro rispetto al suo valore di partenza. L incremento dello scalo romano dovrà comunque essere verificato già dal prossimo orario estivo, in quanto le rilevazioni di quest anno potrebbero essere state influenzate da un evento eccezionale quale il Giubileo. Per quanto riguarda il valore di Milano, esso si è ridotto di oltre tre punti, seguendo il trend stagionale evidenziato anche da altri hub continentali. Questo segno negativo, però, fa perdere competitività all'aeroporto lombardo sia nei confronti di Londra, sia della capitale. I due hub italiani si mantengono davanti a Madrid, che vede incrementare il proprio indice fino a 29,50. La spiegazione di questo incremento risiede soprattutto nell'aumento dei voli dalla capitale iberica al Nord America. Chiude la classifica Monaco di Baviera, anch esso in lieve ma costante recupero nei confronti dei concorrenti. Il secondo aeroporto tedesco deve il proprio recupero ai nuovi sforzi di Lufthansa e delle alleate della Star Alliance.
6 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Nell allegato viene riportato il dettaglio di tutti i voli intercontinentali in partenza a dicembre dai nove hub europei presi in considerazione dalla ricerca, suddivisi per paese e per località di destinazione. 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi approfondita delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti riscontrati nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Tav. 2: Numero di collegamenti diretti verso destinazioni intercontinentali Hub Sep-98 Nov-98 Jan-99 Apr-99 Jun-99 Oct-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Londra Francoforte Parigi Amsterdam Roma Zurigo Milano Madrid Monaco Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Dopo il calo generalizzato registrato nella rilevazione di giugno e dovuto all esclusione di alcune destinazioni, Londra conferma e rafforza la propria leadership continentale. L'hub inglese, infatti, può contare su 136 destinazioni raggiungibili con voli diretti. Francoforte scavalca Parigi riappropriandosi del secondo posto, con 131 destinazioni rispetto alle 129 dell hub francese. Alle spalle di questi tre aeroporti si colloca Amsterdam, l unico degli inseguitori che riesce ancora a superare i 100 collegamenti diretti, seppure in fase calante rispetto allo scorso anno. Alle spalle dell hub olandese si posiziona Roma, che con 74 destinazioni mantiene la posizione di forza nel Sud Europa conquistata a giugno. Anche in questo caso è necessario considerare l evento del Giubileo come una delle possibili cause di questa posizione. L'attrattività reale della capitale italiana verrà quindi confermata o smentita già dal prossimo orario estivo. Il sesto aeroporto europeo in graduatoria, Zurigo, presenta un numero di destinazioni inferiore al 50% di quelle rilevate a Londra (63 contro 136), mantenendo la propria offerta sostanzialmente invariata rispetto al periodo estivo. Alle spalle dell hub svizzero si è stabilizzata Milano, che conta 52 destinazioni servite direttamente, contro le 54 del periodo estivo. Questo risultato è dato dalla differenza tra i 7 nuovi collegamenti (i principali sono quelli per Bahrain e per Abu Dhabi) ed i 9 cancellati, tra i quali Sydney, Singapore, Bangkok e Detroit-Orlando. L'importanza delle destinazioni non più raggiunte spiega quindi la perdita di tre punti nel valore dell'indicatore. Madrid, aumenta di una destinazione rispetto alla scorsa rilevazione, così come Monaco di Baviera che, dopo la drastica riduzione di giugno (dovuta all eliminazione delle destinazioni
7 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre presenti in Turchia e Canarie) aggiunge 11 nuove località alla propria offerta di voli intercontinentali. Tav. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Hub Sep-98 Nov-98 Jan-99 Apr-99 Jun-99 Oct-99 Dec-99 Jun-00 Dec-00 Londra Parigi Francoforte Amsterdam Madrid Zurigo Milano Roma Monaco Totale Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Il panorama continentale presenta una situazione di offerta complessivamente in aumento, soprattutto se il totale viene confrontato con la rilevazione di dicembre Dalla tavola 3 viene ribadita la leadership di Londra, che offre ai propri clienti oltre voli intercontinentali diretti ogni settimana. Dietro Londra, emerge Parigi, in continua ascesa sia rispetto alle rilevazioni precedenti (+ 4,2% in un anno) sia rispetto ai suoi più diretti concorrenti europei. Probabilmente l'hub parigino ha tratto giovamento dalla piena operatività dell'alleanza denominata "Sky Team". Successivamente troviamo Francoforte, che sempre sotto la soglia dei voli intercontinentali settimanali, ed Amsterdam che con 732 voli mantiene stabilmente la sua posizione. Alle spalle dei quattro hub principali, ma con un livello di offerta decisamente inferiore, si collocano, Madrid e Zurigo, che presentano valori percentuali compresi tra il 20% ed il 17% rispetto a Londra. Ribadiamo che l hub spagnolo è quello che ha maggiormente risentito dell innovazione metodologica; l esclusione delle Isole Canarie, destinazione nazionale per Madrid, giustifica un così vistoso calo (-30% in un anno), altrimenti inesplicabile. I due aeroporti italiani si collocano nelle ultime posizioni di questa graduatoria, rispettivamente con 315 voli settimanali Milano e con 294 Roma, un livello dell'offerta attorno al 15% rispetto al sistema londinese. Con la rilevazione di dicembre 2000 Malpensa ha superato Fiumicino per numero di voli complessivi, ma rimane alle spalle dell'hub capitolino per quanto concerne l'indicatore complessivo, per l'importanza delle località servite. Monaco di Baviera, con 178 voli rimane all ultimo posto. Per la città tedesca valgono le stesse giustificazioni utilizzate per Madrid, vista l importanza che ricopre il mercato turco per l hub di Monaco. Anche l'aeroporto bavarese sembra però aver iniziato una fase di espansione della propria offerta che potrà essere confermata solo con le prossime rilevazioni.
8 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Tav. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione (dicembre 2000) Area Hub Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale Africa America Settentrionale America Latina Asia Giappone Medio Oriente Oceania Totale Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 4b: Indice di specializzazione geografica degli hub europei (dicembre 2000) Area Hub Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale Africa 0,6 0,7 1,7 0,8 1,3 1,5 1,3 0,8 1, America Settentrionale 1,3 1,0 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 0,7 1, America Latina 0,4 0,7 1,1 0,9 0,4 1,1 1,1 3,6 0, Asia 0,9 1,6 0,8 1,5 1,7 1,0 0,4 0,2 0, Giappone 0,8 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1, Medio Oriente 1,0 1,1 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 0,5 1, Oceania 1,8 1,0 1,1 0,4-1, Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 4a riporta i voli intercontinentali suddivisi per grandi aree di destinazione. L'area maggiormente collegata con l'europa è l America Settentrionale (2.767 voli settimanali, con un incremento dell'1% rispetto a giugno e del 17% rispetto al dicembre 1999), con la prevalenza di Londra quale hub di riferimento con il 40,5% dei voli da/per l America del Nord. Parigi, che segue Londra per quanto riguarda i collegamenti per il Nord America, offre meno della metà dei voli in partenza da Londra. L Asia, con voli si colloca al secondo posto. Al suo interno assumono grande rilevanza soprattutto i collegamenti con il Medio Oriente (796 voli) ed il Giappone (184 voli).
9 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Gli hub europei maggiormente specializzati nei collegamenti con il continente asiatico risultano essere Zurigo e Francoforte. La terza macro-area individuata è il continente africano, verso il quale sono diretti voli dagli hub europei, con una rilevante prevalenza di Parigi (365 voli su 1104). Madrid viene scavalcata da Parigi come punto di riferimento per l America Centrale e Latina, con 212 voli contro i 221 della capitale francese, ma il proprio indice di specializzazione rimane elevato, con un valore di 3.6. La situazione di Milano appare particolarmente debole soprattutto nei collegamenti con l'asia, ed in fase di ridimensionamento verso il Nord America, dove con 118 voli settimanali, si posiziona al 5 posto per numero di voli verso questo importante mercato. LONDRA ZURIGO PARIGI AMERICA SETTENTRIONALE LONDRA PARIGI MADRID GIAPPONE MEDIO ORIENTE ASIA AMERICA CENTRALE AFRICA OCEANIA AMERICA MERIDIONALE La tavola n. 5 mette in evidenza come si posizionano le compagnie aeree negli hub europei. Si assiste sempre al dominio delle compagnie di bandiera negli hub dei propri paesi, e tra esse la leadership spetta a British Airways, con 675 voli intercontinentali a settimana, tutti effettuati da Heathrow, Gatwick e Stansted. I vettori extraeuropei maggiormente presenti nel panorama continentale sono le americane United Airlines ed American Airlines, rispettivamente al sesto ed all ottavo posto. Esse offrono al mercato europeo 545 (United) e 311 (American) voli settimanali, la maggior parte dei quali (poco oltre il 50%) concentrati su Londra. La United Airlines ha aumentato notevolmente le sua offerta sul mercato europeo (+57% circa da dicembre '99 e +21% da giugno 2000) e in particolare sugli hub di Londra. Altre compagnie non europee che si posizionano sul panorama degli aeroporti europei sono le americane Northwest Airlines, Delta Air Lines, Continental, Air Canada ed US Air e le compagnie di bandiera di alcuni paesi del bacino del Mediterraneo (Royal Air Maroc, Tunis Air, El Al Israel Airlines), che collegano la propria capitale con gli hub europei. Alitalia si colloca all'ottavo posto della graduatoria, con 216 voli programmati (nonostante i 20 voli in meno rispetto a giugno la compagnia italiana passa dal 10 all'8 posto). Di questi, 158 da Milano e solo 58 da Roma (rispettivamente 73,1% e 26,9%). L altra compagnia che serve due hub intercontinentali è la Lufthansa, che però concentra praticamente l'intera propria offerta sul proprio hub principale, Francoforte (412 voli su 433, pari al 90,5%), e lascia a Monaco solo una parte residuale.
10 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Tav. 5: Voli programmati dalle compagnie aeree - prime 50 - (dicembre 2000) N. di voli effettivi Amsterdam Francoforte Londra Madrid Milano Monaco Parigi Roma Zurigo Totale British Airways Air France United Airlines Lufthansa KLM-Royal Dutch Airlines American Airlines Swissair Alitalia Continental Airlines Iberia Delta Air Lines Northwest Airlines US Airways Virgin Atlantic Air Canada Royal Air Maroc VARIG Tunis Air Singapore Airlines El Al Israel Airlines Qantas Airways Gulf Air Egyptair Emirates Japan Airlines AOM French Airlines Thai Airways International South African Airways Condor Flugdienst Air Afrique Cathay Pacific Airways Malaysia Airlines Martinair Holland Cubana Air India Trans World Airlines Aerolineas Argentinas Royal Jordanian Syrian Arab Airlines Pakistan International Airlines Saudia Air Lanka L.T.U.International Airways MEA Air China Corsair International Kuwait Airways Royal Brunei Airlines Biman Bangladesh Airlines Air Europa (Altre) TOTALE Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.
11 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Tav. 6: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (dicembre 2000) Compagnia Destinazione Apr 1999 Giu 1999 Ott 1999 Dic 1999 Giu 2000 Dic 2000 Aerolineas Argentinas Buenos Aires Sao Paulo Air China Beijing Air Europe Cayo largo del sur Ciego de Avila Havana Mauritius Montego bay Santiago Air Lanka Colombo Air Seychelles Mahe Island Alitalia Accra Algiers Amman Beijing Beirut Boston Buenos Aires Cairo Caracas Casablanca Chicago Dakar Damascus Dubai Hong Kong Jeddah Johannesburg Lagos Los Angeles Miami Mubai Nairobi New York Osaka Rio de Janeiro San Francisco Sao Paulo Singapore Sydney (continua)
12 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Compagnia Destinazione Apr 1999 Giu 1999 Ott 1999 Dic 1999 Giu 2000 Dic 2000 Alitalia Tehran Tel Aviv Tokyo Toronto Tripoli Tunis ALM Tripoli American Airlines Chicago Miami AVENSA Caracas Canadian Airlines Toronto Continental Airlines New York Cubana Cayo Largo Havana Santiago Varadero Delta Air Lines New York Egyptair Cairo Hurghada Luxor Sharm el Sh El Al Israel Airlines Tel Aviv Emirates Dubai Gulf Air Abu Dhabi Bahrein Japan Airlines Tokyo Lauda Air S.p.A. S. Domingo Royal Air Maroc Casablanca Marrakech Saudia Dharan Jeddah Riyadh T. A. de Capo Verde Sal Tunis Air Djerba Tabarka Tozeur Tunis TWA New York S. Francisco (continua)
13 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Compagnia Destinazione Apr 1999 Giu 1999 Ott 1999 Dic 1999 Giu 2000 Dic 2000 United Airlines Miami S. Francisco Washington VARIG Fortaleza Totale voli in partenza da Milano Malpensa Recife Rio de Janeiro Salvador Sao Paulo Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree La tav. n. 6 evidenzia il traffico intercontinentale servito dall hub di Malpensa, suddiviso tra tutte le compagnie aeree. Per ognuna di esse vengono messe inoltre in evidenza le località direttamente collegate con Milano. Alitalia, con 158 voli sui 315 totali in partenza da Malpensa è la principale compagnia basata su Malpensa. Le altre compagnie si limitano a collegare il proprio paese con l Italia. Tra queste sono 73 (contro i 91 di giugno 2000) i collegamenti effettuati dalle 6 principali linee aeree dell America Settentrionale (American, Continental, Delta Air Lines, TWA, United e Canadian/Air Canada). Il calo è dovuto alla rottura dell'alleanza con la KLM e di conseguenza con la Nortwest. Inoltre la TWA da gennaio 2001 sospenderà i propri voli dall'italia. Da dicembre è invece attiva la Gulf Air con collegamenti settimanali per Abu Dhabi e Bahrein, aree la cui offerta di collegamenti è in continua espansione.
14 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Indicatore congiunturale di pressione competitiva Rilevazione dicembre 2000 L indicatore mostra come la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa sia diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo e, dopo la ripresa del periodo estivo, sia nuovamente calata dal mese di dicembre Il vistoso declino rilevato a dicembre è dovuto agli effetti del Decreto emesso dal Ministero dei Trasporti nell'aprile 1999 sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti milanesi. Linate non è più una falla aperta nel bacino di Malpensa ma inizia a ricavarsi un effettivo ruolo di city airport dedicato ai voli point to point. Tav. 7: Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 INDICATORE 100,0 95,9 79,4 76,1 84,4 85,8 86,3 80,0 66,1 50,5 Posti Offerti Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 set-98 nov-98 gen-99 mar-99 apr-99 giu-99 ott-99 dic-99 giu-00 dic-00 2 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.3 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998
15 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Infatti, posto uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre 1998, esso si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo 1999 per poi risalire fino a raggiungere l 86,3 nel mese di ottobre Con l'introduzione dell'orario invernale il valore scende di oltre sei punti, ad 80 per poi continuare a calare fino al valore limite di 66,1 registrato nel giugno A dicembre 2000 l'indicatore raggiunge il livello minimo assoluto di 50,5, pari alla metà di quello precedente all'apertura dell'hub milanese. L indicatore mostra pertanto una decisa riduzione della pressione competitiva esercitata dalle compagnie aeree su Malpensa, dovuta in modo particolare agli effetti del Decreto sul trasferimento dei voli tra Linate e Malpensa. Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati si riduce da nel settembre 1998, a nel giugno Pur facendo registrare un lieve aumento nell'ultima rilevazione, questa cifra rappresenta circa il 25% in meno rispetto al valore precedente l'apertura di Malpensa Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Ai fini di monitorare con precisione le relazioni esistenti sul territorio nazionale, in questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tav. 8.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Parigi C. De Gaulle Francoforte Monaco di Baviera Zurigo Londra Heathrow Londra Gatwick Amsterdam Madrid Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.
16 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Tav. 8.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Parigi C. De Gaulle 100,0 106,0 79,1 78,0 90,5 96,1 96, Francoforte 100,0 95,7 102,6 100,7 106,4 112,2 115, Monaco di Baviera 100,0 97,0 63,7 65,4 80,2 80,2 76, Zurigo 100,0 114,3 65,1 69,4 67,3 88,8 95, Londra Heathrow 100,0 105,9 94,0 89,0 91,5 91,5 91, Londra Gatwick 100,0 97,2 86,2 77,9 76,6 57,2 74, Amsterdam 100,0 68,8 70,4 70,4 77,2 83,6 88, Madrid 100,0 105,1 88,9 88,9 75,3 75,3 110, Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Parigi ha scavalcato Francoforte come primo competitore di Malpensa: l aeroporto tedesco ha risentito particolarmente del nuovo decreto di ripartizione, in quanto ha deciso di abbandonare il mercato milanese. Parigi ha invece incrementato di oltre il 20% i propri voli, ed è l'unico hub europeo che ha un livello dell'offerta superiore a quella di settembre '98. Parigi offre posti feeder, oltre in più rispetto a Francoforte: La differenza è data sostanzialmente dalla programmazione Lufthansa su Milano Linate. Il sistema londinese (Heathrow + Gatwick) offre nel complesso oltre posti. Monaco di Baviera è l hub con il maggior numero di destinazioni in Italia Settentrionale, nove aeroporti, serviti in maggior parte dalla compagnia Air Dolomiti, partner di Lufthansa, con aeromobili di capacità contenuta. Bisogna inoltre sottolineare come l'incertezza ancora esistente sul trasferimento dei voli e l attesa per eventuali ricorsi e per la decisione definitiva dell'unione Europea non abbiano ancora permesso una pianificazione efficiente dell'offerta di alcune delle compagnie straniere presenti in Italia. Risulta essere rilevante l'incremento dell'offerta operata da Amsterdam, che ha risentito del fallimento dell accordo tra Alitalia e KLM. Quest'ultima ha infatti bisogno di un po' di tempo per riprogrammare i propri servizi e pianificare una nuova politica di presenza sul Nord Italia. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 9a e 9b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia, attraverso il raffronto dell'offerta di posti verso gli hub esteri
17 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Tav. 9.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Ott-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Milano Linate Nord Italia (di cui): Bergamo Bologna Brescia Cuneo Firenze Genova Parma Pisa Rimini Torino Trieste Venezia Verona Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. Tav. 9.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Mar-99 Apr-99 Giu-99 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Milano Linate 100,0 85,4 53,6 49,6 53,7 56,7 56, ,5 Nord Italia 100,0 108,5 104,9 105,7 112,5 115,9 124, ,9 (di cui): Bergamo ,9 156, ,9 Bologna 100,0 121,6 101,3 105,2 108,1 120,2 143, ,4 Brescia Cuneo Firenze 100,0 100,0 87,9 87,9 127,4 123,9 123, ,0 Genova 100,0 95,5 92,3 95,5 101,6 56,6 101, ,2 Parma Pisa 100,0 79,7 79,7 79,7 89,5 89,5 83, ,3 Rimini Torino 100,0 98,6 98,6 98,6 107,8 105,8 103, ,3 Trieste 100,0 102,5 102,5 100,0 102,5 102,5 102, ,8 Venezia 100,0 120,8 128,7 128,1 121,9 135,0 140, ,4 Verona 100,0 103,5 103,5 103,5 100,0 100,0 100, ,3 Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. La rilevazione di dicembre mette in risalto come l'offerta di traffico su Milano Linate si sia ridotta drasticamente fino a raggiungere la punta minima di 8.581, pari solo al 19,5% di quelli che venivano offerti prima dell'apertura del nuovo aeroporto e dell'applicazione del decreto Bersani. Il confronto con gli altri aeroporti del Nord Italia evidenzia una nuova strategia delle compagnie
18 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre aeree straniere: costrette ad abbandonare l'aeroporto milanese dal decreto, hanno preferito puntare le proprie forze sugli altri importanti centri del Nord Italia. Infatti Linate, pur essendo sempre un importante punto di penetrazione della concorrenza nel mercato primario di Malpensa, viene scavalcato da Venezia, Bologna e Torino, che offrono oltre posti settimanali, circa il 30% in più rispetto a settembre E' doverosa un'ulteriore precisazione. I dati presentati si basano sui programmi operativi delle compagnie aeree, e questi erano stati elaborati in un periodo di incertezza riguardo il trasferimento dei voli tra Linate e Malpensa. I nuovi accordi tra Governo italiano ed Unione Europea sembrano infatti dare spazio ad un nuovo sviluppo dell'attività di Linate. Probabilmente la situazione si stabilizzerà con il nuovo orario estivo Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione competitiva a seguito della apertura di Malpensa è considerevolmente aumentata (+17%). In particolare le compagnie aeree hanno incrementato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti che risultano essere, dopo Linate, i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri come Bologna e Venezia. L'aeroporto felsineo è divenuto il primo del Nord Italia per posti offerti su voli feeder. Gli aeroporti che hanno avuto l incremento percentuale maggiore sono stati Genova e Torino, in particolare il primo ha quasi raddoppiato la propria offerta di posti feeder, mentre il secondo ha visto la propria offerta aumentare del 57%. Tav. 10: Numero di voli feeder programmati (dicembre 2000) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Bergamo Bologna Brescia 0 Cuneo 0 Firenze Genova Milano Linate Parma 7 7 Pisa Rimini 0 Torino Trieste Venezia Verona Totale complessivo Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. 1 In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Amsterdam Parigi Charles De Gaulle Francoforte Londra Gatwick Londra Heathrow Madrid Monaco di Baviera Milano Malpensa Roma Fiumicino Zurigo
19 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Osservando la tabella 10, che estende l'analisi anche agli aeroporti hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si rileva che, dopo l'applicazione del nuovo decreto di ripartizione dei voli, l aeroporto da cui parte il maggior numero di voli diviene Venezia, da cui parte il 17% dei voli offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un'offerta in aumento (257 voli a dicembre contro 234 a giugno). L aeroporto serve tutti gli hub considerati fatta eccezione per Londra Heathrow. L'incremento della stagione invernale è dovuto soprattutto alla maggiore offerta su Amsterdam (14 voli in più) e su Londra (6 in più). Secondo, per numerosità di voli feeder offerti, è l aeroporto di Milano Linate, da cui partono 236 voli verso hub europei. Secondo l'orario programmato Lufthansa non serve più l'aeroporto milanese, che perde quindi 40 voli settimanali. Inoltre è doveroso sottolineare come quasi l'80% dei voli feeder in partenza da Linate è diretto verso Fiumicino. Segue l aeroporto di Bologna dal quale decollano 222 voli feeder, con un incremento di 50 rispetto a giugno. Il 27% dei voli feeder in partenza da Bologna è diretto sugli hub nazionali di Fiumicino e Malpensa (contro il 34% della precedente rilevazione). Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono il 46% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia (-5% rispetto all'orario estivo 2000), e la percentuale di Malpensa è circa del 13%. L'hub parigino Charles De Gaulle risulta essere la principale destinazione europea, con 208 voli in partenza dai principali aeroporti italiani. In conseguenza del decreto Bersani si è assistito ad un riposizionamento di Lufthansa sul mercato italiano, con un'elevata crescita dei voli su Monaco ed una drastica riduzione di quelli su Francoforte: il numero di voli feeder in partenza dagli scali del Nord Italia sono rispettivamente 169 per Monaco e 123 per Francoforte. Il secondo offre però un numero totale di posti feeder più alto rispetto a Monaco ( contro tav. 8a). Ciò è dovuto alla diversa tipologia di velivolo impiegati: Boeing ed Airbus da posti di Lufthansa su Francoforte e ATR da posti di Air Dolomiti su Monaco di Baviera. Tav. 11: Voli feeder programmati dalle compagnie aeree (dicembre 2000) Compagnia Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale Alitalia Lufthansa Air France Air Dolomiti British Airways KLM Royal Dutch Airlines Swissair Air Europe Gandalf Airlines Meridiana IBERIA Totale Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree.
20 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre I dati riportati nella tavola 11 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 677 (pari al 44.1%) di cui: 474 sull hub di Roma Fiumicino (pari al 70%) e 203 su Milano Malpensa (30%). Le compagnie alleate Lufthansa e Air Dolomiti, costituiscono congiuntamente la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia con 316 voli. Esse offrono infatti il 20,5% del totale dei voli feeder, servendo i due hub tedeschi di Francoforte e Monaco. L offerta di Lufthansa è cambiata rispetto alle rilevazioni precedenti, essendo oggi concentrata solo per il 55% su Francoforte e per il restante 45% su Monaco; mentre i voli effettuati da Air Dolomiti sono per l'84% diretti su Monaco e per il 16% su Francoforte. L offerta della compagnia francese Air France è pari a 165 voli settimanali, in aumento rispetto a giugno, rappresentando l 11% dell offerta. I voli di British Airways (pari al 6,3% dell offerta globale) alimentano più o meno in uguale misura gli hub di Londra Heathrow e Gatwick. L'incremento maggiore è stato fatto registrare dalla K.L.M. con un'offerta riprogrammata dopo il fallimento dell'alleanza Wings con Alitalia. Le due compagnie nazionali Gandalf Airlines ed Air Europe hanno consolidato i propri rapporti di collaborazione con la svizzera SWISSAIR ed effettuano voli considerati feeder su Zurigo. La prima inoltre effettua voli in code sharing anche con Air France, con 19 voli settimanali in partenza dallo scalo bergamasco di Orio al Serio. Tav. 12: Voli feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (dicembre 2000) Compagnia Aeroporti Italiani VE MI LIN BO TO FI GE VR PI TS BG PR RN CN BS Totale Alitalia Air France Lufthansa Air Dolomiti British Airways KLM Royal Dutch Airlines SWISSAIR Air Europe Gandalf Airlines IBERIA Meridiana Totale Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. La tavola n. 12 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia. Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Brescia, Bergamo, Cuneo e Rimini) con voli feeder verso Milano e Roma. L offerta della compagnia di bandiera si
21 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre concentra maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (24,6%) e Venezia (12,1%) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Seguono Bologna, Torino, Firenze Genova e Pisa. L offerta di Air France, divenuta il secondo carrier presente sul mercato nazionale, si concentra sugli aeroporti di Venezia, Firenze, Bologna e Torino, da dove offre oltre 5 voli giornalieri verso la capitale francese. Come già detto più volte nel corso del rapporto, Lufthansa ha riposizionato la propria offerta sul Nord Italia, abbandonando Linate 3. L'aeroporto italiano su cui sembra abbia deciso di basarsi è il G. Marconi di Bologna (49 voli settimanali, 28 su Francoforte e 21 su Francoforte). Buona l offerta della compagnia tedesca anche sugli aeroporti di Torino, Firenze e Venezia. Nell'aeroporto veneziano opera anche l alleata Air Dolomiti, che fa salire a 56 voli settimanali l'offerta verso il territorio tedesco. Anche la British Airways, pur riducendo l'offerta complessiva, ha aumentato il numero di voli dai principali aeroporti italiani (Linate, Venezia e Bologna), introducendo nei capoluoghi veneto ed emiliano il terzo volo giornaliero. Tav. 13: Numero di posti offerti su voli feeder (dicembre 2000) Aeroporti italiani hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Totale complessivo Bergamo ,044 Bologna ,998 Brescia Cuneo Firenze ,402 Genova ,647 Milano Linate ,561 Parma Pisa ,755 Rimini Torino ,876 Trieste ,524 Venezia ,916 Verona ,228 Totale complessivo ,124 13,824 6,270 6,419 3,633 9,586 13,186 67,724 8, Fonte: Elaborazione CERTeT su programmi operativi delle compagnie aeree. L offerta globale operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia è pari a posti su voli feeder, con un aumento di poco più di posti rispetto alla rilevazione di giugno Tale aumento è particolarmente significativo in considerazione degli effetti della nuova ripartizione del traffico nel sistema milanese, che porta ad una riduzione dell'offerta di oltre posti da Linate. Ciò significa che cala la pressione competitiva ma non a discapito del servizio complessivo che anzi migliora. Di questi posti, (pari al 43,1% contro il 43,7% di giugno) sono sull hub di 3 Almeno secondo quanto riportato nei programmi operativi della compagnia tedesca.
22 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Fiumicino, con una situazione pressoché invariata rispetto a giugno. Sull hub di Malpensa i posti passano da (giugno) a (dicembre), pari al 8,3% contro il 9%di giugno, una percentuale in calo, ma pur sempre superiore a quella registrata a dicembre I restanti posti, il 48,5% sono diretti verso gli hub esteri. Quest'ultimo dato è in aumento di oltre un punto percentuale, indicando che le compagnie estere non intendono abbandonare il fruttuoso mercato dell'italia settentrionale. L aeroporto di Milano Linate, serve quasi esclusivamente Roma Fiumicino. Infatti dei posti offerti dall aeroporto milanese (pari al 75,9%) sono diretti sull hub romano. Rispetto a giugno vi è stato un aumento di oltre 15 punti percentuali. Ciò è conseguenza dell'abbandono di Linate da parte di Lufthansa (con i posti offerti dalla compagnia tedesca a giugno 2000). Secondo per numerosità di posti offerti su voli feeder è l aeroporto di Venezia, dal quale parte il 19,0% dell offerta globale operata dalle compagnie aeree. L aeroporto veneto alimenta tutti gli hub considerati (unica eccezione Londra, dove non è collegato con Heathrow ma solamente con Gatwick). Al contrario di Linate, i posti offerti su voli feeder diretti all'estero costituiscono la maggioranza, ossia il 62,9% del totale dei posti considerati, facendo risaltare l'interesse dimostrato per il bacino di utenza dell'aeroporto lagunare. Dagli aeroporti di Torino e Bologna e l offerta di posti su voli feeder è pari, rispettivamente a e contro i e a di giugno. Entrambi gli aeroporti hanno fatto registrare nella rilevazione di dicembre una forte crescita dei posti feeder offerti. Seguono poi Firenze e Genova, anch'essi in con una variazione positiva rispetto alla precedente rilevazione (rispettivamente +8,6% e +10,7%).
23 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre Note metodologiche Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale Il rapido processo di globalizzazione dell'economia assegna ai trasporti su lunga distanza un ruolo strategico molto superiore rispetto al passato. Solo se si considera adeguatamente questa trasformazione si riesce a collocare alla giusta scala decisionale la scelta di dotare Milano e l'italia nord occidentale di un grande aeroporto come Malpensa 2000, aeroporto avente caratteristiche tecniche idonee per gestire un punto di concentrazione e di interscambio del traffico aereo (hub). L'esistenza dell'infrastruttura è però solo la condizione necessaria perché venga offerta all'area una elevata accessibilità: occorre che le compagnie aeree organizzino la propria rete di breve e medio raggio in modo da concentrare sull'aeroporto un volume di domanda tale da giustificare economicamente il mantenimento di un elevato numero di relazioni di lunga distanza. Proprio la rapida globalizzazione delle economie ed il processo di deregolamentazione e liberalizzazione del trasporto aereo avviato negli anni '80 negli Stati Uniti e perseguito con decisione dalla Unione Europea negli anni '90, stanno producendo rapidi cambiamenti nella strategia delle compagnie aeree: alleanze e modificazioni della rete avvengono con una rapidità crescente. Proprio questa rapidità di cambiamenti rende interessante analizzare congiunturalmente un aspetto che in altri tempi sarebbe sembrato strutturale quale il livello di accessibilità di cui gode un'area. L'obiettivo assunto è stato perciò quello di misurare in maniera oggettiva il fenomeno della accessibilità intercontinentale, in modo da verificare se e quando Malpensa 2000 diverrà effettivamente un aeroporto hub in grado di modificare sostanzialmente il posizionamento di Milano e dell'italia Nord Occidentale nella regional competition europea, almeno sotto il profilo della accessibilità. La mancanza di una adeguata infrastruttura ha consentito negli anni recenti una vera e propria colonizzazione del mercato del Nord Italia da parte di compagnie aeree facenti capo ad hub collocati al di fuori di tale area. Se Malpensa sarà in grado di sviluppare il proprio ruolo di hub, dovremmo assistere ad una riduzione della pressione competitiva esercitata dagli hub concorrenti: al fine di tenere sotto osservazione questo secondo aspetto è stato elaborato un secondo indicatore, denominato di pressione competitiva. 4.2 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale Per misurare oggettivamente il grado di accessibilità intercontinentale sono stati presi in considerazione tutti i voli diretti che partono dai principali hub europei verso tutte le destinazioni intercontinentali. Questa scelta è stata effettuata in quanto il valore aggiunto dato dalla realizzazione di un hub come Malpensa consiste nel dotare il mercato dell Italia settentrionale di un accessibilità diretta verso destinazioni extraeuropee. Per il mercato continentale, infatti, sarebbe 4 Questo paragrafo riprende integralmente il testo del rapporto precedente ed è destinato ai lettori che utilizzano per la prima volta il rapporto periodico.
24 Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa Dicembre stato sufficiente sviluppare il traffico aereo di Milano Linate. La costruzione dell'indicatore tiene successivamente conto sia dell'importanza delle destinazioni servite che della frequenza dei voli nel corso della settimana. Il primo fattore è stato ponderato utilizzando il valore dell interscambio commerciale delle nazioni considerate con l Unione Europea. Inoltre, nel caso in cui all interno di uno stato siano presenti due o più aeroporti, si è scelto di utilizzare un criterio composito: il 50% del peso economico del Paese interessato viene ripartito in modo paritario tra tutti gli aeroporti collegati; il rimanente 50% viene ripartito tra gli aeroporti in proporzione al traffico passeggeri Il secondo fattore, frequenza dei voli nel corso della settimana, è stato ponderato utilizzando una funzione di utilità decrescente, in base alla quale il livello di servizio offerto cresce rapidamente fino ad arrivare a 14 voli settimanali (2 collegamenti giornalieri) e successivamente cresce in misura molto limitata. Infatti avere 6 voli intercontinentali al giorno per la stessa destinazione non si differenzia in modo sostanziale rispetto ad averne Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva Una conferma della capacità di Malpensa 2000 di divenire effettivamente l hub di riferimento per il mercato dell Italia settentrionale deve venire dalla diminuzione della pressione competitiva che gli hub stranieri esercitano sul mercato del Nord Italia. L indicatore della pressione competitiva elaborato dal CERTeT su incarico di Unioncamere Lombardia, si propone di tenere sotto osservazione il numero di posti offerti, con partenza dagli aeroporti del Nord Italia verso hub concorrenti, da parte di compagnie in grado di effettuare agevolazioni tariffarie sulle tratte intercontinentali (voli feeder). Anche in questo caso l'indicatore tiene conto, oltre che del numero di posti offerti, del numero di connessioni e della loro frequenza. L indicatore è stato destagionalizzato utilizzando come parametro il numero totale di voli settimanali in partenza dagli hub europei verso destinazioni intercontinentali. 5 I dati sono tratti dalle statistiche ufficiali dell ACI (Airports Council International)
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