Le imprese milanesi nel contesto internazionale

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1 Le imprese milanesi nel contesto internazionale 2012 acura del Centro Studi Assolombarda Mercati esteri: scenari e posizionamento delle imprese dell area milanese 19 marzo 2013

2 Il biglietto da visita dell indagine 2 COSA CHI COME QUANDO informazioni sulle caratteristiche dell internalizzazione circa imprese associate ad Assolombarda questionario on line e rilevazione telefonica con metodo Cati ottobre dicembre 2012, con riferimento al 2012

3 Le domande dell analisi 3 Quali i vincoli all internazionalizzazione? Quali le difficoltà ad operare all estero? Quale supporto viene dal Sistema Italia? Quali sono le modalità di presenza, e come cambiano? Qual è la mappa della presenza delle imprese milanesi nel 2012? Quali saranno le direzioni di sviluppo nei prossimi anni?

4 I motivi della mancata internazionalizzazione L impresa ha rapporti con l estero? % 48% no, ma prevedo di farlo in futuro 1% no 35% 25% 18% 17% 23% 0% mercato italiano subfornitura prod. non esportabile 4% filiale multinazionale piccole dimensioni 2% altro sì 64%

5 Le difficoltà nell operare sui mercati internazionali 5 Dimensione aziendale Costi di accesso elevati Vincoli culturali Scarsa conoscenza mercati esteri Inaffidabilità partner locali 29,6% 26,4% 25,0% 23,8% 23,3% Credito bancario difficoltoso Instabilità paese ospitante Scarsa assistenza enti 15,9% 14,7% 18,3% Inadeguatezza personale 9,1% Inadeguatezza strutture 5,3% Insufficienti supporti informatici in azienda 0,5% Altre difficoltà 9,6%

6 Il supporto all internazionalizzazione (1) 6 Gli enti utilizzati Banche 16% 16% Sistema Camerale 16% 20% Assolombarda 12% 12% ICE 9% 16% Società di consulenza 5% 7% Regione Lombardia SACE 6% 5% 4% 8% SIMEST 3% 3%

7 Il supporto all internazionalizzazione (2) 7 e la valutazione sulla loro attività SIMEST Assolombarda SACE Sistema Camerale ICE Regione Lombardia Banche Società di consulenza 91% 91% 85% 82% 80% 78% 75% 72% 9% 9% 15% 18% 20% 23% 25% 28% POSITIVA NEGATIVA

8 Fatturato 2012 vs Estero Minore 38% Maggiore 32% Minore 28% 48% Italia 22% Maggiore 42% Uguale 31% Uguale 30% 30%

9 Cresce il fatturato esportato 9 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dimensioni 36,0% 37,0% % fatturato esportato 60% 50% 48,2% 40% 37,2% 37,2% 30% 30,1% 20% 10% 0% fino a 15 dip Alimentare dip dip. 250 dip. e oltre 42,0% Chim/farm/gomma Metallurgia 33,8% 34,7% nel 2011 nel 2012 Meccanica Elettronica Sistema moda 41,3% 38,9% 53,2% Settore Altri manifatturieri Servizi 24,2% 30,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10 Le modalità di internazionalizzazione 10 solo vendita 21% 23% 28% 27% ufficio rappr. filiale comm. 6% 10% 10% 11% 13% 15% 15% 15% presenza 14% 21% 22% 28% filiale prod. centro R&S 3% 3% 2% 1% 6% 5% 5% 9% 0% 5% 10% 15% 20% approvvigionamento 54% 62% 71% 67% % 25% 50% 75% 100% % imprese internazionalizzate

11 La diversificazione geografica (1) 11 Meccanica 22 Elettronica 18 Manifatturiero 16 Manifatturiero Servizi 9 16 Chim/farm/gomma Alimentare Sistema moda Media Totale 15 Altri manifatturieri 13 fino a 15 dip. 8 Metallurgia dip dip dip. e oltre 28

12 La diversificazione geografica (2) % 1 Paese 8% 9% % 22% 2 Paesi 7% 3 5 Paesi 23% 6 o più Paesi 61%

13 Le imprese milanesi sui mercati mondiali Sviluppo

14 Dall Europa ai mercati lontani 14 Export Milano ( ) (valori in miliardi di euro, dati a settembre su base annua) Mondo Ue 27 Extra Ue 27 35,9 55% 19,6 44,9 50% 22,6 38% ,0 45% 50% 62% 15,0 0 Fonte: Elaborazione su dati Istat

15 La mappa dei mercati: situazione ed evoluzione Presenza 2012 Francia 53% Germania 48% Spagna 39% Uk 30% Usa 29% Svizzera 28% Cina 20% Russia 19% Polonia 15% Turchia 14% Paesi Bassi 14% Belgio 13% Austria 12% Grecia 12% Brasile 12% Portogallo 12% India 10% Emirati 9% Romania 9% Egitto 8% Sviluppo (% imprese internazionalizzate) (% imprese con piani di sviluppo) Europa America Asia Africa Oceania 15 25% Germania 24% Usa 23% Brasile 22% Russia 22% Francia 20% Cina 12% India 12% Uk 12% Spagna 10% Turchia 10% Svizzera 9% Emirati Arabi 7% Polonia 6% Corea del Sud 5% Austria 5% Romania 5% Egitto 4% Paesi Bassi 4% Argentina 4% Arabia Saudita

16 Un riposizionamento iniziato da tempo (1) Presenza 2012 (% imprese internazionalizzate) Presenza 2009 (% imprese internazionalizzate) 16 Francia 53% 67% Francia Germania 48% 57% Germania Spagna 39% 42% Spagna Uk 30% 30% Uk Usa 29% 20% Usa Cina 20% 17% Cina Russia 19% 15% Russia Turchia 14% 11% Turchia Brasile 12% 10% Brasile India 10% 6% India

17 Un riposizionamento iniziato da tempo (2) Variazione % presenza (% imprese internazionalizzate) 17 India 58% Usa 41% Turchia 37% Russia 29% Brasile 25% Cina 21% Uk 0% Spagna 8% Germania 16% Francia 22%

18 Quattro mercati nel mirino India Sviluppo

19 Quattro mercati nel mirino Turchia Sviluppo

20 Quattro mercati nel mirino Russia Sviluppo

21 Quattro mercati nel mirino Brasile Sviluppo

22 Conclusioni 22 Le ridotte dimensioni spesso ostacolano l avvio dei processo di internazionalizzazione, e si dimostrano una delle principali difficoltà per chi opera all estero. L attività sui mercati internazionali si svolge in forme di crescente complessità, in cui alla vendita spesso viene associata la presenza diretta. Le direttrici di internazionalizzazione si sviluppano in Paesi sempre più lontani geograficamente e culturalmente da quelli europei. La conoscenza delle opportunità offerte dai nuovi mercati diventa quindi un importante fattore di competitività per le nostre imprese.