L economia dei Balcani Focus sulle opportunità per le PMI venete

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Fausto Capelli
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1 L economia dei Balcani Focus sulle opportunità per le PMI venete Dott. Roberto Corciulo Vicenza, 12 settembre 2013

2 Chi siamo Un gruppo di professionisti e consulenti specializzati nell'assistenza operativa per l Azienda nel suo percorso di crescita internazionale I nostri professionisti, oltre all'esperienza e alle conoscenze tecniche maturate in lunghi anni di attività, pensano ed agiscono come imprenditori, proponendosi dunque come partner ideali per gli operatori economici nell affrontare le sfide globali identificando le opportunità più interessanti I numeri di un successo 20 anni di esperienza 18 Uffici 12 Paesi Più di 100 Professionisti Più di 1000 Aziende supportate 2

3 Dove operiamo I nostri uffici Le collaborazioni Dubai, Abu Dhabi, Zimbawe, Namibia, Turchia, Egitto, Tunisia, Algeria, Pakistan, Singapore, India e Vietnam, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Moldavia, Austria, Slovenia, Albania, Georgia, Montenegro, Bielorussia e Repubbliche Baltiche 3

4 La nostra mission fornire un supporto di tipo One Stop Shop all attività internazionale dell Azienda dalla pianificazione all avvio fino alla gestione delle attività 4

5 Agenda L economia dell area balcanica Focus sui settori più rilevanti Operare nei Balcani 5

6 L area balcanica Slovenia Croazia Bosnia-Erzegovina Serbia Macedonia Montenegro Albania Bulgaria Romania EU: Slovenia, Romania, Bulgaria, Croazia 6

7 L area balcanica Superficie totale 631,8 mila kmq Ita: 331 mila kmq Popolazione totale 54,1 milioni di abitanti Ita: 60,6 milioni di abitanti PIL complessivo mld $ Italia 2 mila mld $ circa EU: Slovenia, Romania, Bulgaria, Croazia 7

8 Prodotto interno lordo Nazione 2012 Previsione 2013 Albania 1,3% 1,8% Bosnia Erzegovina -0,7% 0,5% Bulgaria 0,8% 1,2% Croazia -1,9% -0,2% Macedonia -0,3% 2,0% Montenegro 0,03% 1,2% Romania 0,3% 1,5% Serbia -1,7% 2,0% Slovenia -2,3% -1,9% Fonte: IMF 8

9 Debito pubblico/pil 2012 Fonte: IMF, Eurostat 9

10 Livelli di disoccupazione Nazione occupazione disoccupazione Albania 42,3% 13,9% Bosnia Erzegovina 31,9% 27,6% Bulgaria 56.9% 12.9% Croazia 37,3% 18%. Macedonia 38,6% 31,6% Montenegro 45,2% 20,8% Romania 58,5% 7,4% Serbia 34,3% 25,5% Slovenia - 11,8% Fonte: elaborazione IC&Partners su dati uffici statistici nazionali 10

11 Presenza italiana nei Balcani Imprese estere partecipate da imprese italiane, per nazione Fatturato > 2,5 milioni di Numero imprese estere partecipate da imprese italiane Numero addetti delle imprese estere partecipate da imprese italiane Fatturato delle imprese estere partecipate da imprese italiane (milioni di euro) Albania 213 5, Bosnia Erzegovina 64 2, Bulgaria Croazia Macedonia Montenegro Romania Serbia Slovenia Totale Balcani %Balcani su Mondo 12% 10% 2% Totale Mondo Fonte: ICE, Reprint

12 Interscambio Italia Balcani 2012 PAESE import export interscambio Albania Bosnia Erzegovina Bulgaria Croazia Macedonia Montenegro Romania Serbia Slovenia Totale Fonte: elaborazione IC&Partners su dati ISTAT 12

13 Fonte: Confindustria Balcani Competitorsinterscambio

14 Agenda L economia dell area balcanica Focus sui settori più rilevanti Operare nei Balcani 14

15 Export Veneto 2012 nei Balcani MERCE Romania Slovenia Croazia Bulgaria Serbia Bosnia- Erzegovina Albania Macedonia Montenegro Totale CB-Prodottitessili, abbigliamento, pelli e accessori 493,710,319 54,401, ,056,114 92,823,043 55,471,473 66,342,600 28,749,427 12,343,948 4,009, ,908,329 CH-Metallidi base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 188,518, ,935,844 55,712,078 24,459,363 19,605,216 19,450,939 6,130,104 2,936,364 2,501, ,249,927 CK-Macchinari ed apparecchi n.c.a. 186,157,192 57,474,756 48,871,673 48,359,515 34,041,691 14,876,500 15,490,288 7,586,940 1,325, ,183,686 CG-Articoliin gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metall 88,612,987 40,226,609 36,661,599 21,124,476 11,355,701 15,311,141 13,077,335 4,235,394 1,492, ,097,909 CJ-Apparecchi elettrici CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco CE-Sostanze e prodotti chimici CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 82,054,100 61,217,759 44,438,415 15,410,370 7,811,557 2,998,398 12,242,123 5,156,902 1,044, ,373,942 99,294,918 43,307,493 28,675,313 14,651,302 8,314,024 5,606,321 3,263,744 2,416,326 2,475, ,005,418 37,062,024 50,729,009 40,220,824 13,559,077 15,043,165 10,556,786 8,436,543 1,590,828 2,056, ,255,110 62,516,163 31,307,788 16,404,720 15,065,335 10,010,096 10,820,575 5,483,525 1,375, , ,487,778 30,544,840 26,519,437 18,155,453 7,767,912 7,796,879 11,662,756 2,566,730 1,555, , ,860,044 CL-Mezzi di trasporto 48,572,349 11,336,763 9,598,520 5,814,319 12,915,897 3,116,188 6,183, ,039 1,417,287 99,877,865 A-PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA E DELLA PESCA 28,674,822 49,952,837 12,040,765 3,301, , ,942 1,057,505 93,452 44,826 96,316,177 Altri TOTALE % su Totale 32,032,696 35,656,081 14,164,871 6,086,095 3,789,548 1,423, ,505 2,750,617 98,631 96,938,720 1,377,750, ,065, ,000, ,422, ,991, ,479, ,617,332 42,964,433 17,262,341 3,200,554, % 17.7% 14.9% 8.4% 5.8% 5.1% 3.2% 1.3% 0.5% Fonte: elaborazione IC&Partners su dati ISTAT 15

16 Posizione strategica. L area balcanica ha una posizione strategica tra l Europa e l Asia, tra il Mediterraneo e l Europa Continentale E attraversata dagli importanti corridoi Paneuropei: IV Dresda-Istanbul Vc Ploče- Budapest VII Danubio VIII Durazzo- Varna IX Helsinki-Alessandropoli X Salisburgo-Salonicco 16

17 macarenza infrastrutturale Molte infrastrutture sono ancora da completare Buona rete autostradale in Slovenia, Croazia, Serbia Rete autostradale ancora da sviluppare in Romania, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Albania 17

18 Opportunitànel settore energetico L area balcanica è ancora molto legata alla produzione energetica derivante da combustibili fossili (carbone in particolare) e all importazione di energia La distribuzione energetica è inefficiente La conformazione del territorio e le risorse naturali offrono ottime opportunità per quanto riguarda il mini idroelettrico, l energia da biomasse (es. progetto per 9 centrali in Vojvodina), l eolico e il fotovoltaico 18

19 Opere civili e ambiente Alle infrastrutture e all energia sono legate opportunitànella realizzazione di opere civili, nella gestione delle acque e nel recupero ambientale, anche per la ricostruzione post-bellica nella ex-jugoslavia che non è ancora terminata Molte aziende italiane son giàcoinvolte in diversi ambiti dalla distribuzione del gas naturale (AMGA in Bulgaria), alle opere ferroviarie (Italferr studio ristrutturazione ferrovia Bar-Belgrado) 19

20 Agenda L economia dell area balcanica Focus sui settori più rilevanti Operare nei Balcani 20

21 La Rete come strumento innovativo Rete come possibile soluzione: poolingdi risorse e competenze per raggiungere massa critica sui mercati internazionali Strumento leggero rispetto ad A.T.I./R.T.I./Consorzi/Distretti/Joint Ventures no creazione di una nuova entità economica e giuridica ampia libertà nel definire il programma comune di rete Strumento flessibile non vi sono vincoli alla creazione di una nuova rete di imprese (forme giuridiche, oggetto sociale dei partecipanti, ecc.) Vantaggio fiscale capitale confluito nell eventuale fondo patrimoniale comune non concorre alla formazione del reddito imponibile impatto positivo su rating bancario 21

22 Contributi e tassazione Nazione Tassazione corporate Tassazione personale IVA Albania 10% 10% 20% Bosnia Erzegovina 10% in FBiH e Republika Srpska 10% in FBiH e Republika Srpska 17% Bulgaria 10% 10% 20% Croazia 20% 12%-40% 23% Macedonia 10% 10% 18% Montenegro 9% 9% 17% Romania 16% 16% 24% Serbia 15% 12% - 20% 18% Slovenia 17% 16% -27% -41% 22% 22

23 Stipendio minimo e medio Nazione Stipendio minimo Stipendio medio* Albania lek(145 euro) 278 euro lordi Bosnia Erzegovina 320 marka(163 euro) 667 euro lordi Bulgaria 290 leva (148 euro) 385 euro lordi Croazia kune (376 euro) 1036 euro lordi Macedonia dinari (130 euro) 493 euro lordi Montenegro 240 euro 733 euro lordi Romania 700 ron(157 euro) 487 euro lordi Serbia dinari (154 euro) 489 euro lordi Slovenia 748 euro 1000 euro c.ca lordi *Lordo: esclusi contributi in carico al datore di lavoro Fonte: elaborazione IC&Partners su dati ILO, enti dello sviluppo, FedEE 23

24 Costo dell energia I prezzi dei carburanti si collocano al di sotto della media dell UE. Fonte: Eurostat e Energy Agency of the Republic of Serbia. I prezzi si intendono in euro per kwh.

25 Alcuni spunti operativi Elementi positivi Disponibilità manodopera (disoccupazione, liv. salariali) Disponibilità di materie prime Fiscalità favorevole Elementi meno favorevoli Burocrazia Economia sommersa 25

Grazie per l attenzione! dott. Roberto Corciulo IC&Partners Headquarters Udine via Roma, 43 int.8 33100 tel.

26 Grazie per l attenzione! dott. Roberto Corciulo IC&Partners Headquarters Udine via Roma, 43 int tel fax Verona via Germania, 1 Milano via Fabio Filzi, 8 < 26

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