RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DEL VERBALE N.

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1 RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE DEL VERBALE N. 1 L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di gennaio presso la propria sede si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia, convocato con nota n del Sono intervenuti i Consiglieri: Ing. Giorgio Mencaroni Presidente Turismo Consigliere Dr. Domenico Brugnoni Rappresentante Agricoltura Consigliere Agricoltura Consigliere Dr. Marco Caprai Agricoltura Consigliere Dr. Sergio Bova Artigianato Dr. Renato Cesca Artigianato Consigliere Dr. Mauro Spigarelli Artigianato Consigliere Artigianato Consigliere Dr. Roberto Giannangeli Artigianato Consigliere Dr. Massimo Nocetti Artigianato Consigliere Dr.ssa Maria Carmela Colaiacovo Industria Consigliere Dr. Giampiero Bianconi Industria Consigliere Industria Consigliere Industria Consigliere Dr. Guido Perosino Industria Consigliere Commercio Consigliere Dr. Amedeo Fiorucci Commercio Consigliere Cav. Sergio Mercuri Commercio Consigliere Dr. Roberto Prosperi Commercio Consigliere Commercio Consigliere Credito e Assicurazioni Consigliere Rag. Aldo Amoni Servizi alle Imprese Consigliere Dr. Paolo Arcelli Servizi alle Imprese Consigliere Avv. Aurelio Forcignanò Servizi alle Imprese Consigliere Dr. Marcello Serafini Servizi alle Imprese Consigliere Dr. Andrea Fora Servizi alla persona Consigliere Trasporti e Spedizioni Consigliere Dr. Stelvio Gauzzi Trasporti e Spedizioni Consigliere

2 Dr. Fortunato Giovannoni Turismo Consigliere Dr. Graziano Pedetti Cooperazione Consigliere Dr. Claudio Ricciarelli Organizzazioni sindacali Consigliere Dr. Alessandro Petruzzi Organizzazioni consumatori Consigliere Sono inoltre presenti: Dr.ssa Rosanna Mirabasso Collegio Revisori dei Conti Presidente Rag. Gabriele Trotta Collegio Revisori dei Conti Componente Dr. Marco Tosti Collegio Revisori dei Conti Component Risultano assenti i Consiglieri: Capaccioni, Ferretti, Monini, Panichi, Signorelli e Tattini. Presiede il Presidente dell Ente camerale Giorgio Mencaroni. Assiste il Segretario Generale dell Ente Dr. Mario Pera con funzioni di Segretario. Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l adunanza ed apre la seduta. DELIBERA N. 5 OGGETTO: Società di gestione dell'aeroporto di Perugia Sant'Egidio "San Francesco di Assisi" S.A.S.E. S.p.A. - Andamento della società e prospettive di sviluppo dell'aeroporto Il Presidente illustra un documento che costituisce allegato A alla presente delibera, che evidenzia l andamento della S.A.S.E. S.p.A. - Società di gestione dell'aeroporto di Perugia Sant'Egidio "San Francesco di Assisi" e le prospettive di sviluppo per il triennio Si apre un ampio dibattito nel corso del quale intervengono alcuni consiglieri: Carmela Colaiacovo sottolinea che occorre distinguere i collegamenti aerei di prevalente interesse turistico che sono attualmente forniti dal vettore low cost Ryanair dalla gestione delle tratte aeree per la clientela Corporate. Si tratta infatti di due ambiti di operatività che occorre mantenere distinti, il collegamento con Milano quale principale centro di interessi per la clientela d affari nazionale ed internazionale va mantenuto attivo a prescindere dalla presenza di Ryanair che fonda i suoi principali interessi sulla clientela turistica. Fortunato Giovannoni condivide le osservazioni formulate dal consigliere Colaiacovo e sottolinea l obiettivo di evitare che le tratte aeree che insistono presso l aeroporto di Sant Egidio assumano una caratterizzazione stagionale. Invita altresì a coinvolgere tutte le categorie imprenditoriali per fornire contributi e spunti di suggerimento affinché l aeroporto possa raggiungere la auspicata soglia minima di passeggeri che ne garantirebbe l autosufficienza economica. Aurelio Forcignanò dichiara che l aeroporto di Perugia Sant Egidio sta dimostrando di crescere come numero di passeggeri e per la qualità dei servizi che è notevolmente migliorata a

3 seguito dell inaugurazione della nuova aerostazione. Perugia Sant Egidio non è l unico esempio di infrastruttura aeroportuale a ricevere il sostegno di enti ed istituzioni pubbliche che hanno per obiettivo istituzionale la crescita economica dei territori. Guido Perosino condivide le riflessioni dei consigliere Colaiacovo per quanto riguarda l aeroporto quale strumento a servizio delle imprese oltre che del movimento turistico. Ritiene tuttavia che si tengano in considerazione ulteriori modalità di collegamento infrastrutturale quali ad esempio il collegamento veloce con l alta velocità ferroviaria presso la stazione di Firenze. Il Presidente conclude il dibattito e comunica che, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della S.A.S.E S.p.A. si è adoperato personalmente in più circostanze, per promuovere contatti di approfondimento con alcune compagnie aeree, tra le quali AirDolomiti, Lufthansa e DanubeWings in prospettiva dell incremento della varietà di rotte aeree verso la Germania, la Francia e alcuni paesi dell est Europa. Sottolinea che per portare a coronamento i progetti di aumento delle rotte aeree è necessario uno sforzo comune da parte di tutti gli enti ed organismi che hanno seria intenzione di concorrere al potenziamento dell aeroporto dell Umbria. Prosegue il Presidente, per quanto riguarda il collegamento veloce con l alta velocità ferroviaria, sono stati promossi accordi con le Ferrovie dello Stato per unire in modalità preferenziale le stazioni ferroviarie di Perugia e Arezzo. Non è stata neppure trascurata l ipotesi di un collegamento tramite autobus. IL CONSIGLIO CAMERALE udita la relazione del Presidente; all unanimità d e l i b e r a di approvare il documento relativo all andamento e alle prospettive di sviluppo della società di gestione dell'aeroporto di Perugia Sant'Egidio "San Francesco di Assisi" S.A.S.E. S.p.A..

4 Allegato A alla Delibera consiliare n. 5 del PIANO ECONOMICO PREVISIONALE SASE SPA AEROPORTO DELL UMBRIA

5 PIANO ECONOMICO PREVISIONALE DELLA SOCIETA DI GESTIONE DELL AEROPORTO DI SAN FRANCESCO - S.A.S.E. SPA - Premessa Con il presente documento siamo a presentare il piano di sviluppo dell aeroporto San Francesco di Assisi per il prossimo triennio. L importanza e la centralità di un aeroporto regionale nello sviluppo di un territorio come l Umbria, in questo momento, è sempre più un fattore competitivo strategico per la nostra economia e per le nostre imprese. I grandi investimenti fino ad oggi sostenuti, dallo Stato, dalla Regione dell Umbria e dagli altri enti soci, per la realizzazione della nuova aerostazione e delle piste di volo necessitano di essere messi pienamente a valore mediante lo sviluppo di nuove rotte che permettano di proiettare l Umbria sul panorama europeo e internazionale. L obiettivo per il 2014 è il superamento dei 300,000 passeggeri. Obiettivo potenzialmente raggiungibile, stante l attuale potenziamento delle attuali rotte e lo sviluppo di nuove rotte nazionali e internazionali quali Bergamo, Parigi, Barcellona, Dusseldorf e altre ancora. I passeggeri rappresentano la vera quota di partenza che permetterà il pieno sfruttamento della nuova aerostazione e la totale visibilità dell Umbria a livello nazionale e internazionale oltre a un probabile raggiungimento di pareggio economico a partire dal Se è vero che il bilancio economico della SASE SpA è stato di forte segno negativo fino al 2010 e lo sarà parzialmente anche per il 2014, con una riduzione di oltre il 65%, il bilancio economico per l indotto generato dall incremento passeggeri è ampiamente positivo. Basti pensare che, da recenti ricerche effettuate su scala nazionale e regionale, i consumi medi fatti sul territorio da passeggeri in arrivo da fuori regione ammontano a circa 100 euro/giorno. Solo considerando le rotte internazionali offerte da Ryanair, per le quali il 75% dei passeggeri sono in incoming, nel 2011 l impatto economico è quantificabile in circa di euro 1. Nel 2014, l ammontare complessivo dei consumi è quantificabile in oltre di euro. SASE Spa Attuale situazione societaria 1 Le rotte da Londra, Barcellona e Bruxelles hanno da sole generato circa 50,000 arrivi nel Di questi, se ne stimano circa 37,500 stranieri, con una permanenza media di 3 giorni. 5

6 Quadro di riferimento generale Come ben espresso nella Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio 2010 la SASE SpA sta concentrando i suoi sforzi: nella realizzazione e nel completamento delle opere infrastrutturali dell aeroporto nella organizzazione della nuova aerostazione la cui inaugurazione imminente è prevista entro il mese dicembre 2011; e nella ricerca dello sviluppo del traffico aereo. La combinazione di questi fattori permetterà di raggiungere lo sviluppo in termini di reddito. Il punto di pareggio, infatti verrà realizzato non solo attraverso l aumento dei passeggeri e del volume del traffico, ma anche attraverso la redditività delle infrastrutture (parcheggi, subconcessioni, negozi, etc.). In termini di movimenti e passeggeri c'è stato un calo nel 2010 rispetto al 2009, in parte da collegare alla chiusura dello spazio aereo europeo per effetto dell eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull: movimenti nel 2010 rispetto ai movimenti nel passeggeri nel 2010 rispetto ai nel

7 I segnali contraddittori del traffico aereo vede la crisi delle compagnie tradizionali e al tempo stesso un aumento dei passeggeri low-cost torna sicuramente a vantaggio del settore Turistico. Per quanto si riferisce al segmento di traffico nazionale, esso ha subito una notevole contrazione in quanto il volo su Milano-Malpensa, non risponde pienamente alle esigenze del mercato umbro che opterebbe per la destinazione Milano-Linate, più vicino alla città di Milano e alle principali aree di business della Lombardia vista anche la progressiva cancellazione da parte di Alitalia dell hub di compagnia a Malpensa. La società, grazie agli interventi dei contributi ricevuti da UMBRIA TRUST, ha stabilito accordi marketing con alcuni vettori per il mantenimento e l ampliamento dei collegamenti aerei. In particolare è stato fatto un accordo con la compagnia SkyBridge, che in seguito alla decisione di Air Dolomiti di sospendere il volo su Milano Malpensa. ha consentito il mantenimento di tale volo che, seppur come già ribadito, non risponde pienamente alle esigenze del nostro mercato, ci permette di mantenere un collegamento con un area vitale della nostra economia. Allo stesso tempo è stato rimodulato l accordo con Ryanair, che si basa sui seguenti punti principali: Nuovo collegamento bisettimanale con Trapani a partire dal 27 Ottobre 2010; Nuovo collegamento bisettimanale con Bruxelles-Charleroi a partire dal 28 marzo 2011, diventato trisettimanale dal 19 Maggio 2011; Nuovo collegamento bisettimanale con Cagliari a partire dal 29 Marzo 2011; Aumento a 5 frequenze settimanali del volo per Londra a partire dal 28 Marzo 2011; Nuova frequenza settimanale operata da Belleair, su Tirana, a partire dal mese di giugno

8 Il fatto che Ryanair sia il primo vettore per l aeroporto di Perugia sia come tratte che come passeggeri non rappresenta assolutamente un problema per il management umbro per almeno due ordini di motivi: 1) E uno dei vettori che sta crescendo maggiormente anche in altri aeroporti e che propone lo sviluppo di nuove tratte anche in aeroporti secondari come Perugia; 2) La situazione di Perugia è pari a quella degli altri aeroporti low cost quali Pisa e Bergamo che sono tra quelli maggiormente dominati (>50%) da Ryanair con un ulteriore lieve aumento rispetto all anno precedente. Ciò insieme ad altri scali come Rimini, Brindisi, Treviso, Ancona, Trieste, Pescara, Alghero, Roma Ciampino e Trapani. SVILUPPO NUOVE ROTTE - PASSEGGERI In linea con quanto enunciato sopra, siamo a presentare il piano economico previsionale della SASE SpA per il periodo Anno Totale Pax (arrivi+partenze) Pax tot (arrivi + partenze) anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 Pax tot Nel 2012 è presumibile prevedere un forte incremento dei passeggeri (arrivi + partenze) fino a superare oltre i pax. 8

9 La modulazione dell apertura delle nuove rotte terrà in ogni caso conto delle stime potenziali di traffico, degli interessi espressi dai vettori e, in ogni caso, delle sinergie generabili con altre iniziative regionali di sviluppo economico. Il potenziamento delle rotte sarà sostenuto anche dalla progressiva integrazione multimodale con il sistema dei trasporti regionali su gomma e su ferro, quali l apertura di collegamenti mediante navetta ferroviaria direttamente dalla stazione dell aeroporto, sovrastante la nuova bretella stradale aperta dal dicembre CONTO ECONOMICO PREVISIONALE Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le previsioni economiche Il Conto Economico è stato riclassificato secondo il criterio a Valore Aggiunto e i criteri di determinazioni delle principali voci economiche di bilancio si basano sull analisi storica derivanti dalla contabilità ordinaria oltre che da previsioni basate su fatti futuri certi e altri determinati con sufficiente grado di approssimazione prevalentemente sulle due ultime annualità. Una prima analisi del Conto Economico previsionale evidenzia come, mantenendo inalterata l attuale struttura dei costi fissi, il break-even della società si raggiunge a un Valore della Produzione di oltre euro ,00. 9

10 Ricavi Aeronautici Come da Bilancio 2010 approvato la ripartizione delle voci di ricavo sono ripartire secondo lo schema allegato specificando che i ricavi provenienti dalla gestione caratteristica, depurati dei contributi a fondo perduto, sono pari a nel 2010 e nel Già nel 2011 si prevede un incremento del passeggeri di oltre il 53% che porterà un incremento dei ricavi di circa il 41% con benefici in termini di valore aggiunto ma non relativamente alla perdita di esercizio che sicuramente sarà maggiore rispetto al Ciò a seguito di costi straordinari, in carico alla SASE SpA, relativi al completamento dell'aerostazione quali costi di supporto alla direzione lavori per circa euro che saranno opportunamente capitalizzati per tutta la durata delle concessione ventennale. Ricavi Non Aeronautici Situazione Attuale Considerando i lavori in corso nell'aerostazione i ricavi non aeronautici (non-aviation) sono ai minimi termini e sono solo relativi alle subconcessioni per gli autonoleggi, per il bar e per la pubblicità interna. Complessivamente tali ricavi incidono per circa il 2% sul Valore della Produzione. 10

11 Situazione a partire del 2012 Con il completamento e l avvio della nuova aerostazione a partire a regime dal 2012 e con l implementazione e l avvio di tutte le attività Commerciali si presume un forte incremento dei ricavi per la SASE SpA che possiamo indicativamente quantificare relativamente al prossimo anno in: Parcheggi: si tratta, al pari di tutti gli altri aeroporti, di mettere a pagamento i parcheggi per una cifra indicativa di euro 3,00/giorno, che per il 2012 si presume che generi introiti aggiuntivi di circa euro. Tali dati prudenziali prevedono la messa a pagamento dei parcheggi a partire da giugno del 2012 e ciò implica sostenere investimenti per circa / euro nel prossimo trimestre. Tale attività sarà a gestione diretta della SASE SpA. (nel 2012 parcheggi per 200 posti a partire da gennaio 2013 pari a 400 posti); Pubblicità: Di solo affitto degli spazi pubblicitari commerciali si prevede a partire dal 2012 un raddoppio degli introiti rispetto al 2010 e quantificati in oltre euro; Mini-store (duty free): Attività commerciale interna all area Partenze a gestione diretta. Indicativamente e prudenzialmente tenendo conto dei dati provenienti da altre strutture commerciali in altri aeroporti si prevede utili derivanti dall attività (ricavi costi merci costi gestione) in circa 40/ euro anno, incrementali nel 2013 con l'incremento di traffico; Affitto spazi commerciali (ristorante, bar, negozi, autonoleggi): Con l apertura della nuova aerostazione gli introiti derivanti da affitti delle aree commerciali si prevedono ulteriori importi in circa euro aggiuntivi per anno, considerando che per il 2012 sarà pari a (in quanto attivi da giugno). Queste ultime attività saranno subconcesse e verranno pertanto gestite da altri operatori per i quali si prevede l attivazione di un rapporto commerciale determinato da un minimo garantito annuo nonché una percentuale sul fatturato prodotto sull aeroporto (c.d. concession fee ). 11

12 In sintesi si prevede, per il prossimo triennio, un incremento di marginalità economica che sarà prevalentemente determinato dallo sviluppo degli introiti commerciali con l utilizzo della nuova aerostazione. Ricavi Commerciali 2012 Valore ( ) % Pubblicità ,00 19,6 Autonoleggi ,00 18,7 Parcheggio ,00 29,0 Duty Free Store ,00 10,9 Area VIP ,85 2,3 Spazi Commerciali ,00 19,1 Altri Ricavi 1.845,98 0,4 Totale ,83 100,0 Costi Nella determinazione delle principali voci di costo società si è tenuto conto dell andamento storico dell attività rilevato dai bilanci analizzati nell ultimo triennio e di quei fattori di natura periodica e straordinaria che quasi sicuramente influenzeranno l attività di gestione dell aeroporto quale l adeguamento contrattuale dei lavoratori della categoria l affidamento del servizio antincendio ai Vigili del Fuoco dopo la realizzazione della caserma all interno della struttura aeroportuale. In dettaglio l elaborazione delle principali voci di costo sono state determinate tenendo conto delle seguenti valutazioni: 12

13 L acquisto di materie prime e di consumo rimane tendenzialmente uguale rispetto all andamento del fatturato considerando che in tale voce di spesa sono inclusi i costi di: catering, cancelleria varia, commissioni agenzie su biglietti, anticipo spese quotidiane; Alla voce Altro materiale di consumo sono state ricomprese principalmente le spese per pulizie e materiali e quelle per carburanti funzionali all attività di gestione dell aeroporto; Altri costi variabili di gestione caratteristica dell impresa sono l Energia Elettrica, Altre Utenze, Manutenzione e Riparazione e Canone di Concessione Demaniale il cui costo è determinato in base al traffico passeggeri e movimenti che si realizzano su base annua. Come Personale è previsto il mantenimento dell organico che attualmente risulta essere così composto: - 1 Dirigente; - 1 Quadro; - 13 Impiegati; - 21 Operai; - 1 Altro. Nel 2010 c è stato un incremento del costo del personale a seguito dell adeguamento contrattuale di tutto il personale dipendente. La struttura operativa sarà sufficiente anche a fronte dello sviluppo del traffico, grazie ad un incremento dell efficienza. Di conseguenza non si prevedono, ad oggi, incrementi occupazionali diretti nel breve periodo. Sempre a seguito dell effetto Ryanair, per far fronte alla necessità di manodopera suppletiva per tutte le operazioni di sbarco passeggeri-bagagli e relativo imbarco, di avvalersi di lavoratori interinali per le ore necessarie allo svolgimento del servizio. Gli importi degli ammortamenti nel corso del triennio subiranno alcuni piccoli incrementi a seguito di spese per adeguamenti e ammodernamenti di attrezzature e automezzi per complessivi euro ,00. 13

14 Per il calcolo degli oneri finanziari non si è tenuto conto del timing dei movimenti finanziari che potranno gravare sulla SASE SpA per i lavori di ampliamento dell aeroporto e che potrebbero provocare un ulteriore disavanzo finanziario. 14

15 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE RICLASSIFICATO ABBREVIATO % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % Ricavi Aviation ,00 93, ,00 60, ,90 86, ,94 70, ,59 70,99 Ricavi No Aviation ,00 6, ,00 39, ,83 13, ,82 29, ,32 29,01 Totale Ricavi ,00 100, ,00 100, ,73 100, ,76 100, ,91 100,00 Totale costi esterni ,00 40, ,00 68, ,82 51, ,70 55, ,13 56,06 Costo del lavoro ,00 108, ,00 51, ,80 64, ,28 50, ,28 46,59 Altri costi ,00 9, ,00 4, ,00 5, ,70 3, ,37 4,03 Utile/perdita ante imposte ,00-57, ,00-23, ,89-20, ,92-10, ,87-6,68 IN DETTAGLIO

16 Voce di Ricavo/costo Valore ( ) % Valore ( ) % Valore ( ) % Valore ( ) % Valore ( ) % Aeronautici handling e servizi , , , , ,05 Servizio Carburanti , , , , ,94 Biglietteria , , , , ,19 Tasse Imbarco L 135/ , , , , ,16 Tassa Sicurezza , , , , ,72 Tassa Comunale , , , , ,95 Commerciali Pubblicità , , , , ,54 Subconcessioni , , , , ,34 Altri Ricavi , , , , ,13 Contributi in conto esercizio , , Ricavi per vendite prodotti /servizi , , , , ,00 Totale costi esterni (m.prime, merci, servizi, godimento beni di terzi) , , , , ,06 Valore Aggiunto , , , , ,94 Lavoro dipendente / Emolumenti CdA , , , , ,59 Margine operativo lordo , , , , ,65 Ammortamenti , , , , ,75 Reddito operativo , , , , ,40 Oneri finanziari b/t , , , , ,28 Reddito di competenza , , , , ,68 Proventi/oneri straordinari , Reddito ante imposte , , , , ,68

17 , , , , ,00 Ricavi Costi Perdita , ( ,00)

18 O M I S S I S La seduta ha inizio alle ore La seduta ha termine alle ore Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE F.to M. Pera F.to G. Mencaroni Si dispone la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione, assunta in data con il n. 5 all interno del sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia per sette giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell art. 32 della Legge n. 69/2009, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti approvato con delibera consiliare n. 9 dell 11 maggio IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Mario Pera)