MERCATI ESTERI E CANALI DI VENDITA: LE OPPORTUNITÀ PER I PRODUTTORI VITIVINICOLI

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1 Torino, 11 Dicembre 2014 MERCATI ESTERI E CANALI DI VENDITA: LE OPPORTUNITÀ PER I PRODUTTORI VITIVINICOLI Economista Agricoltura e Industria Alimentare Nomisma spa

2 La contrazione del mercato interno: i consumatori Calano in Italia i consumatori che bevono vino tutti i giorni (milioni di persone) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 consumatori totali (scala sx) consumatori di 1/2 litro e oltre al giorno (scala dx)

3 Calano i consumi: «tengono» solo gli spumanti (vendite vino in Italia a valore, milioni ) 2013 Var. % 2013/08 Var. % 2018/13 Vini spumanti % 6% Vini fermi % 5% Vini rossi % -4% Vini rosati % 10% Vini bianchi % 11% Totale vino* % 5% *Comprende anche vini liquorosi, vermouth

4 la GDO aumenta il proprio peso come canale di vendita (milioni di ettolitri) % 60% 35% 65% Off-trade On-trade

5 Anche se le vendite diminuiscono (volumi e valori, var % su base annua) * 4,0% 3,2% 2,0% 0,7% 0,6% 1,7% 0,0% -2,0% -0,6% -0,8% 0,0% -4,0% -3,6% -2,7% -6,0% -8,0% Volumi Valori -7,2% * gennaio-agosto

6 L importanza dell export per il vitivinicolo italiano ,2 16,7 16,7 La quantità di vino consumata in Italia (milioni di ettolitri) è ormai uguale a quella esportata 27,7 29,3 28,3 13,4 14,3 27, ,7 16,1 18,8 19,4 26,2 18,6 24,6 Consumi interni 24,5 23,1 22,6 21,8 20,022,1 23,0 21,0 20,1 Export

7 Gli effetti della globalizzazione sul vino (numeri indici 2000 = 100) Export Consumi Produzione

8 Top 10 mercati di consumo ed evoluzione di lungo periodo Mercato 2013 Variazione (.000 hl) 2013/2000 Stati Uniti % Francia % Italia % Germania % Cina % Regno Unito % Russia* % Argentina % Spagna % Australia % TOTALE MONDO % * 2012

9 Ciclo di vita di un prodotto: il vino in alcuni dei principali mercati mondiali Rivitalizzazione

10 La progressione nell export di vino italiano 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, volumi (Mln litri) scala sx valori (Mln ) scala sx prezzo medio ( /l) scala dx

11 L export di vino dalle regioni italiane (milioni di euro, 2013) Veneto Piemonte Toscana Trentino Alto Adige Emilia Romagna Lombardia Abruzzo Sicilia Puglia Altre Regioni

12 I principali mercati di importazione del vino (valori di import - milioni e var. %) USA UK Germania Canada Cina Giappone Svizzera Russia % % % % % % % +20%

13 Quote di mercato dei vini italiani nei principali mercati di importazione (% sul totale vino importato, valori) 36% 34% 31% 28% 17% % 17% 14% 14% 14% 29% 24% 34% 8% 7% 4% Germania UK USA Canada Cina Giappone Russia Svizzera

14 2014: mercati esteri fiacchi ma l Italia «tiene» (con qualche eccezione) Variazione import vino (valori): gennaio-agosto 2014 vs gennaio-agosto 2013 UK Giappone USA Svizzera Cina Germania Russia* Canada -0,5% -9,7% -0,9% -9,3% -1,6% -3,8% -7,4% -0,9% -5,6% -6,5% 0,2% 6,7% 6,2% 4,4% 3,7% 12,8% Import totale Import da Italia *gennaio-aprile

15 Mercati 2013 Import totale Altri mercati di interesse (importazioni, milioni ) Var. % 2013/03 Market share ITALIA Svezia % 23% 20% Danimarca % 27% 16% Lituania % 26% 12% Polonia % 15% 14% Rep. Ceca % 20% 20% Corea del Sud % 17% 9%

16 Canali di vendita in Europa: centralità della grande distribuzione Il peso dei diversi canali (2013, % sui volumi) Germania 56% 18% 3% 24% UK 57% 17% 10% 16% Svizzera 67% 15% 11% 8% GDO Ho.Re.Ca Negozi specializzati Altri canali Germania UK Svizzera Canali 2013 (mln hl) Var. % 13/ (mln hl) Var. % 13/ (mln hl) Var. % 13/08 GDO % 783 5% 191-1% Ho.Re.Ca 369-6% % 43-7% Negozi specializzati 53-15% % 31 6%

17 Canali di vendita in Russia: mercato focalizzato sull off-trade Una parte importante delle vendite passa da minimarket e negozi di vicinato (vini di qualità medio-bassa).. ma a crescere è il ruolo della GDO Il peso dei diversi canali (2013, % sui volumi) Russia 55% 36% 5% 4% Negozi di generi alimentari GDO Negozi specializzati Ho.Re.Ca Canali 2013 (mln hl) Var. % 13/08 Negozi di generi alimentari 620-9% GDO % Ho.Re.Ca 44-14%

18 Canali di vendita nel Nord America: gli effetti della regolamentazione Non solo GDO ed Horeca: l importante ruolo dei negozi specializzati Il peso dei diversi canali (2013, % sui volumi) USA 38% 21% 17% 24% Canada 9% 75% 15% 1% GDO Negozi specializzati Ho.Re.Ca Altri canali Canali USA Canada 2013 (mln hl) Var. % 13/ (mln hl) Var. % 13/08 GDO % 46 31% Negozi specializzati 653 3% % Ho.Re.Ca 518 3% 77 18%

19 Canali di vendita in Giappone e Cina: il ruolo dei consumi fuori casa Il peso dei diversi canali (2013, % sui volumi) Giappone 35% 33% 20% 13% Cina 37% 39% 11% 13% Ho.Re.Ca GDO Negozi specializzati Altri canali Nei consumi extra-domestici ruolo di primo piano di bar e pub Canali Giappone Cina 2013 (mln hl) Var. % 13/ (mln hl) Var. % 13/08 Ho.Re.Ca 317-6% % GDO 299 8% % Negozi specializzati 180-3% %

20 Conclusioni Mercato interno in contrazione, un trend che tenderà a proseguire anche in futuro: fattori strutturali e congiunturali Per fortuna, il vino è sempre più un prodotto globale: i consumi continuano a crescere all estero Centralità dell export per il futuro dei produttori vitivinicoli italiani Tanti sono i possibili mercati target Ogni mercato ha le sue specificità di cui tener conto: in primis la sua struttura distributiva

21 Riferimenti Economista Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa paolo.bono@nomisma.it