QUESTIONARIO PER LA SELEZIONE DEI GESTORI FINANZIARI

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1 ALLEGATO 2 QUESTIONARIO PER LA SELEZIONE DEI GESTORI FINANZIARI AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE I punti 1 e 2 riguardano i prerequisiti e sono relativi al gruppo di appartenenza del candidato. Gli altri elementi di valutazione sono di pertinenza esclusiva del candidato, il riferimento al gruppo di appartenenza è consentito solo se la funzione di gestione è accentrata. Per gruppo si intende l insieme delle società controllanti e controllate ai sensi dell art.23 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1/9/93 n.385). In caso di deleghe di gestione oltre al delegante anche ogni soggetto delegato compilerà un questionario in tutte le sue parti. I volumi sono relativi al 31 dicembre di ogni anno considerato, se non diversamente indicato. Gli importi devono essere in milioni di Euro. I tassi di rendimento sono time-weighted percentuali annui in Euro, espressi con due decimali. La caratterizzazione geografica delle classi d investimento riguarda la valuta di denominazione delle attività finanziarie e non l area di residenza dell emittente. Ai fini del presente questionario si considerano istituzionali i seguenti tipi di clienti: banche, compagnie di assicurazione, società di gestione di fondi comuni, SIM e società fiduciarie, SICAV, SGR, fondi pensione, fondi comuni (OICR), fondazioni, Pubblica Amministrazione e organismi sovranazionali, gestioni separate del ramo vita. Qualora fosse necessario esporre dei dati secondo metodologie diverse da quelle richieste, il candidato ha l obbligo di segnalarlo, specificandone le motivazioni. Le attività finanziarie sono espresse in Euro. Il questionario va compilato in lingua italiana, riproducendo, senza modificarle, le tabelle di volta in volta richiesta.

2 1 Nome e assetto della società candidata alla gestione del Fondo Indicare il nome e la eventuale sede italiana della Società candidata alla gestione del Fondo. Presentare la struttura del Gruppo di appartenenza e le principali connessioni partecipative, indicando la posizione dell Asset Management rispetto alle altre aree di business. Indicare i mezzi propri consolidati del Gruppo di appartenenza e il rating assegnato alla Società candidata o, in mancanza di questo, il rating assegnato alla Capogruppo. Tab Mezzi propri Rating (*) (*) Indicare l Agenzia di Rating. 2 Attività gestite per conto terzi Indicare le consistenze delle attività finanziarie gestite per conto terzi in caso di gruppo finanziario; indicare le attività a copertura delle riserve tecniche vita per i gruppi assicurativi. Tab Gruppi finanziari Gruppi assicurativi 3 Clienti istituzionali Composizione percentuale delle attività gestite in base al tipo di clientela (dati al 31 dicembre). Tab Clienti Istituzionali Altri Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Indicare la composizione percentuale all'interno della clientela istituzionale. Tab Fondi Pensione Negoziali Fondi Pensione Preesistenti Fondi Pensione Aperti Casse di Previdenza Altri Clienti Istituzionali Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 MARCO POLO FONDO PENSIONE Questionario per la selezione dei gestori finanziari 1

3 Indicare inoltre il numero di portafogli (di ammontare superiore a 5 milioni di Euro in ciascun anno considerato) afferenti a clienti istituzionali e la loro dimensione media. Tab Fondi Pensione Negoziali Fondi Pensione Preesistenti Fondi Pensione Aperti Casse di Previdenza Altri Clienti Istituzionali Dimensione media Indicare il numero dei clienti istituzionali acquisiti e persi. Tab Clienti acquisiti Clienti persi 4 Risultati di gestione Riportare i dati di valore e performance di portafogli gestiti in modo discrezionale e per conto terzi, coerenti con il profilo di investimento oggetto del bando, il cui ammontare alla fine di ciascun anno considerato sia di almeno 10 milioni di Euro. Presentare la composizione dei portafogli per classi di attività in Euro e la performance realizzata negli ultimi anni. Tutti i dati e i risultati di gestione dovranno essere espressi in Euro e, al fine di un corretto confronto con i benchmark, le performance dei portafogli gestiti dovranno essere presentate sia al lordo che al netto delle commissioni di gestione e degli oneri fiscali. Indicare in ogni caso gli eventuali scostamenti dai suindicati criteri nel calcolo dei risultati, riportando le relative motivazioni. In assenza di dati comparabili fornire le informazioni secondo gli schemi 4 a. Valore totale e performance annuali di portafogli coerenti con il profilo di investimento del Fondo Tab OBBLIGAZIONI EURO 1-3 anni OBBLIGAZIONI EURO all maturity Altre attività (*) N PORTAFOGLI Rendimento netto medio ponderato di periodo MARCO POLO FONDO PENSIONE Questionario per la selezione dei gestori finanziari 2

4 dei portafogli Rendimento lordo medio ponderato di periodo dei portafogli Rendimento lordo di periodo del benchmark Volatilità media ponderata di periodo dei portafogli Volatilità di periodo del benchmark (*) Specificare anche se sono stati utilizzati strumenti derivati e dare informazioni sulla strategia di copertura del rischio di cambio. ( ) Scarto quadratico medio dei rendimenti lordi rispetto alla media ponderata dei rendimenti dei portafogli considerati. I valori indicati sono ottenuti dalla media dei dati di fine mese di ciascun anno di riferimento. Schemi 4 a Presentare le performance realizzate negli ultimi 5 anni su portafogli 1 gestiti in modo discrezionale e per conto terzi, di almeno 10 milioni di Euro alla fine di ciascun anno considerato, confrontabili rispettivamente con i benchmark indicati. I volumi dovranno essere espressi in Euro, le performance dovranno essere espresse in Euro e calcolate secondo la metodologia time weighted, al lordo delle commissioni. Azionario Europa MSCI Europe (MSDUE15) Tab N PORTAFOGLI Dispersione dei rendimenti dei portafogli ( ) Rendimento medio Volatilità Obbligazionario Euro 1 3 anni JP Morgan EGBI 1 3 y (JNEU1R3) Tab N PORTAFOGLI Dispersione dei rendimenti dei portafogli ( ) Rendimento medio Volatilità Obbligazionario Euro JP Morgan all maturity (JPMGEMLC) 1 Vanno incluse tutte le gestioni valorizzate a prezzi di mercato come i Fondi pensione, le gestioni patrimoniali, i Fondi comuni, le Sicav. È possibile fare riferimento anche ad aggregazioni di portafogli. MARCO POLO FONDO PENSIONE Questionario per la selezione dei gestori finanziari 3

5 Tab N PORTAFOGLI Dispersione dei rendimenti dei portafogli ( ) Rendimento medio Volatilità 5 Struttura organizzativa e risorse dedicate Descrivere la struttura organizzativa dell Asset Management, segnalando eventuali suddivisioni per mercato, per prodotto, per settore economico. Indicare i mezzi utilizzati per: - la gestione del rischio finanziario - il controllo dei vincoli normativi, amministrativi e contrattuali - assicurare il collegamento fra gestore, banca depositaria e Fondo. Ai fini della valutazione delle risorse umane impiegate, elencare per ogni area il nome dei componenti, il grado di istruzione, il ruolo professionale, gli anni di esperienza e di appartenenza all azienda, ispirandosi allo schema qui di seguito riportato. Si precisa che le figure professionali rilevanti per questo criterio sono quelle dei gestori, degli analisti e dei trader. Allegare i curricula delle principali figure inserite, rilevanti per la gestione del Fondo. Area Nome Grado di istruzione Ruolo Anzianità lavorativa Anzianità aziendale Inoltre si richiede una sintetica descrizione di una eventuale struttura specificamente dedicata alla gestione di clientela istituzionale: descrizione del team di gestione, posizionamento all interno della Società e risorse umane coinvolte, processo di investimento; descrizione del team preposto alla relazione con i clienti istituzionali; descrizione dell eventuale sistema di risk management dedicato; descrizione del sistema di reportistica adottato. 6 Processi d investimento Descrivere sinteticamente la filosofia e lo stile di gestione (attivo, passivo ecc.) e le metodologie impiegate. Presentare le fasi del processo di investimento e il coinvolgimento della struttura organizzativa, in particolare del dipartimento di ricerca. MARCO POLO FONDO PENSIONE Questionario per la selezione dei gestori finanziari 4

6 Indicare la copertura dei mercati e della tipologia di strumenti per la gestione del Fondo, utilizzando la tabella seguente. Area/Strumenti nome Società e Gruppo di appartenenza Sede dell Asset Management Gestione indiretta con delega OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE UE OBBLIGAZIONI CORPORATE UE 7 Proposte di Asset Allocation Strategica Presentare una proposta di Asset Allocation strategica per il profilo di investimento oggetto del bando, riferita ad un orizzonte temporale di 3 anni. Tab. 12 valori OBBLIGAZIONI EMU 1 3 anni OBBLIGAZIONI EMU all maturity Totale 100,0% Rendimento atteso Volatilità attesa Rendimento di shortfall 2% Probabilità di shortfall Tracking error proposto Indicare rendimenti attesi, volatilità e correlazioni su cui si è fondata l analisi di asset allocation strategica. Tab. 13 OBBLIGAZIONI EMU 1 3 anni OBBLIGAZIONI EMU all maturity rendimento atteso volatilità Tab. 14 AZIONI OBBLIGAZIONI EUROPA EMU 1-3anni EMU UK USA 1 OBBL. EMU 1 3 anni 1 OBBLIGAZIONI EMU 1 MARCO POLO FONDO PENSIONE Questionario per la selezione dei gestori finanziari 5

7 8 Metodologia di reporting e trasparenza dei risultati Indicare contenuti, tempistica e modalità di reporting utilizzati per i clienti istituzionali Fornire una proposta di reporting per il Fondo. 9 Prevenzione e gestione dei conflitti d interesse Fornire indicazioni sulle modalità di prevenzione dei conflitti di interesse nella compravendita dei titoli, indicando inoltre le modalità di separazione dei portafogli gestiti nonché le procedure interne di controllo esistenti. In particolare indicare: - i rapporti fra soggetti emittenti del gruppo e gestori del gruppo stesso; - i rapporti fra gestori, market makers, brokers e società assicurative del gruppo; - i rapporti fra il team di gestione del Fondo e altri eventuali team del gruppo; - i rapporti fra la gestione del Fondo e quella di fondi aperti del gruppo. Indicare se è stato adottato un codice etico, che sanzioni comportamenti in contrasto con gli interessi della clientela. 10 Offerta economica (da inviare in busta chiusa) Le offerte economiche dovranno essere consegnate in busta chiusa e saranno aperte solo per i candidati che accederanno alla seconda fase di valutazione (short list). La commissione di gestione annua onnicomprensiva sarà espressa in percentuale rispetto al patrimonio. MARCO POLO FONDO PENSIONE Questionario per la selezione dei gestori finanziari 6

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