SACE. La Tutela internazionale del Credito. Camera di Commercio di Chieti Chieti, 23 giugno 2009

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1 SACE La Tutela internazionale del Credito Camera di Commercio di Chieti Chieti, 23 giugno 2009

2 Titolo presentazione Indice Pag. 3 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 20 Pag. 22 Pag. 23 Pag. 24 Gruppo SACE Perché SACE Rischi coperti La nostra offerta Credentials Organigramma Sedi SACE Come contattare SACE 2

3 Gruppo SACE Gruppo SACE Credito all esportazione Protezione degli investimenti Garanzie finanziarie Project & structured finance Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione 100% 100% Il Gruppo SACE sostiene la competitività di banche ed imprese, attraverso l offerta di un ampia gamma di prodotti e servizi assicurativo-finanziari 3

4 Gruppo SACE Un solido partner finanziario +36% Premi lordi mln Impegni mln Utile Lordo 589,9 mln 2006 Volumi assicurati nell esercizio ( mln) Patrimonio netto mln +30% Rating (assegnato da Moody s alla Capogruppo) Aa2 Dipendenti 511 Risultati consolidati Premi lordi ( mln)

5 Gruppo SACE Operatività nel mondo 2,80 0,70 14,50 30,50 15,00 SACE opera in più di 150 paesi 17,30 19,20 Medio Oriente e Nord Africa UE 27 Altri paesi europei e CSI Americhe Asia Orientale ed Oceania Africa Sub-Sahariana Altri Paesi Ripartizione delle nuove garanzie emesse dalla Capogruppo per area geografica () 5

6 Gruppo SACE 30 anni d esperienza nell assicurazione del credito 1977 Creazione di SACE come sezione speciale dell Istituto Nazionale Assicurazioni (INA) per l assicurazione del credito all esportazione Trasformazione di SACE in Istituto (ente economico) Trasformazione in Società per Azioni controllata al 100% dal Ministero dell Economia e delle Finanze Costituzione di SACE BT: SACE entra nel mercato dell assicurazione del credito di breve termine 1998 Decreto sulla Competitività: ampliamento del perimetro operativo e dei soggetti assicurabili SACE BT acquisisce il 70% di Assicuratrice Edile ( Assedile ), società leader nel mercato delle cauzioni Moody s assegna a SACE un rating sulla solidità finanziaria pari a Aa2, con prospettive stabili Legge Finanziaria : ulteriore ampliamento dell area operativa e dei soggetti assicurabili Riduzione del capitale sociale per un importo di 3,5 miliardi SACE vince l Oscar di Bilancio perle imprese assicurative 2008 SACE BT acquisisce il 30% delle azioni di ASSEDILE, divenendone azionista unico 6

7 Perché SACE Benefici Per la Banca Risk partner: permette di liberare risorse per ulteriori impieghi Peso zero: ponderazione pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea (I e II) per la parte garantita da SACE Flessibilità: la nuova operatività estende notevolmente il raggio d azione di SACE Solidità: l operatività di SACE è garantita dal governo italiano Per l Azienda Competitività : Dilazioni di pagamento più ampie per i tuoi clienti Sicurezza : Trasferimento dei rischi Liquidità: Smobilizzo dei crediti a costi competitivi Protezione : Tutela dei tuoi crediti e investimenti all estero Stabilità : Miglioramento della composizione del bilancio 7

8 Rischi Coperti Rischi coperti Eventi Generatori di Sinistro Natura politica Natura commerciale Espropriazione, nazionalizzazione o qualsiasi altra restrizione governativa Moratoria generale Restrizioni valutarie o mancati trasferimenti dovuti a ragioni politiche od economiche Fluttuazione del tasso di cambio dovute a normative adottate dal paese debitore Embargo Guerre, disordini civili, terrorismo, sabotaggio ed eventi di forza maggiore che si verifichino fuori dall Italia come inondazione, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, incidente nucleare, purchè i relativi effetti non siano altrimenti assicurati Insolvenza di diritto o di fatto del debitore (privato) Inadempimento continuato del debitore/garante Risoluzione, sospensione o revoca arbitraria del contratto commerciale da parte dell acquirente Rifiuto arbitrario dell acquirente di accettare le merci o/e i servizi. 8

9 La nostra offerta La nostra offerta Operatività Tradizionale Obiettivo : supportare le esportazioni italiane Nuova Operatività Obiettivo : supportare l internazionalizzazione delle imprese italiane e gli interessi strategici dell Economia Italiana Credito all esportazione Political Risk Insurance Internazionalizzazione Market Window Business Non marketable business, regolato dal Consensus Business Non marketable non regolato dal Consensus, per supportare gli investimenti italiani all estero Nuovo business a mercato, per supportare l internazionalizzazione dell economia italiana Nuovo business a mercato, per supportare gli interessi strategici dell economia italiana. 9

10 La nostra offerta Credito all esportazione: Vendita di beni e servizi Struttura SACE Controllata/ collegata Polizza Società Italiana Pagamento di beni e servizi Esportazione di merci o servizi Società estera Cliente Target Caratteristiche Tailoring Società Italiane e/o loro controllate/collegate estere, che esportano beni e servizi e che intendono concedere ai propri clienti esteri pagamenti dilazionati Dilazioni di pagamento a breve / medio e lungo termine, a tasso fisso e/o variabile Copertura dei rischi relativi a singole operazioni verso l estero Copertura fino al 100% degli importi assicurati per i rischi di mancato pagamento, revoca del contratto, distruzione/danneggiamento, requisizione e confisca, indebita escussione delle fideiussioni, generati da eventi di natura politica o commerciale Monetizzazione dei crediti, tramite la cessione dei diritti di polizza ad una banca / istituzione finanziaria su base pro-soluto Standard: Polizza Credito Fornitore: per tutte le esigenze di copertura contro i rischi di singole operazioni verso l estero Easy: Polizza Basic: snella e veloce, per operazioni fino a 500 mila euro, copre il rischio di mancato pagamento su dilazioni inferiori a 36 mesi, disponibile anche attraverso il canale on line Polizza Plus One: per operazioni fino a 5 mln. di euro, copre il rischio di mancato pagamento su dilazioni non superiori a 5 anni, disponibile attraverso il canale on line 10

11 La nostra offerta Credito all esportazione: Conferme di L/C Struttura Pagamento dell esportazione di merci e servizi Polizza SACE Banca (Italiana o estera operante in Italia) Società italiana Conferma e finanziamento di crediti documentari Esportazione di merci/servizi Banca Estera (Che opera per la società estera) Emissione di L/C Società estera Richiesta di L/C Cliente Target Caratteristiche Banche Italiane e/o loro controllate/collegate estere e banche estere che confermano crediti documentari emessi da banche estere (residenti in un paese diverso dal paese della banca confermante) per il pagamento di forniture di merci, servizi o esecuzione di lavori effettuate da società Italiane o loro controllate/collegate all estero. Copertura fino al 100% del rischio di mancato rimborso del credito da parte della banca estera, derivante da eventi di natura politica e commerciale Rimborso dilazionato fino a 5 anni Possibilità di liberare risorse per altri impieghi Possibilità di assicurare il finanziamento all interno della Lettera di credito Ampliamento delle Lettere di credito confermate dalle banche Beneficio indiretto per le società esportatrici 11

12 La nostra offerta Credito all esportazione: Emissione di Fideiussioni Struttura SACE Emissione diretta/contro-garanzia Richiesta emissione delle fidejussioni o di controgaranzia/riassicurazione di fidejussioni bancarie/assic. Compagnia italiana (contraente) Contro-garanzia o riassicurazione Emissione diretta Pagamento fornitura/lavori Esecuzione di lavori/fornitura di beni/servizi Assicurazione o banca Emissione fidejussione Committente estero (Beneficiario) Polizza Fidejussioni Banca assicurata Richiesta di emissione Compagnia italiana (contraente) Polizza fideiussioni SACE contro-garanzia Fidejussione diretta Pagamento fornitura/lavori Esecuzione di lavori/fornitura di beni/servizi Banca Locale Emissione fidejussione Committente estero (Beneficiario) Cliente Target Caratteristiche Società italiane e/o loro controllate/collegate estere che devono rilasciare fideiussioni a beneficio dei loro committenti esteri, o banche italiane e/o estere che emettano fideiussioni su richiesta dell azienda italiana (e/o delle loro controllate/collegate estere), per l esportazione di beni e/o servizi o per l esecuzione di lavori civili all estero. Esportatore: società italiana, compagnia estera partecipata, oppure JV con una partecipazione italiana. Per le compagnie estere partecipate la quota massima garantita da SACE è pari alla % di partecipazione italiana, per le JVs è pari al maggior valore fra la quota di beni/servizi italiani e la partecipazione alla JV. Le fideiussioni tipicamente richieste sono le seguenti: Bid Bonds, Advance Payment Bonds, Performance Bonds, Money Retention Bonds, Warranty Bonds, Tax Bonds, Performance & Payment Bonds (garanzia mista da rilasciare quando il beneficiario è l ente finanziatore). SACE può operare sia direttamente come garante, sia in contro-garanzia alle fideiussioni bancarie che in riassicurazione. 12

13 La nostra offerta Internazionalizzazione: Finanziamenti per investimenti e capitale circolante Garanzia fin. su investimenti all estero Garanzia su capitale circolante Struttura SACE Garanzia Banca Finanziamenti Società italiane e/o loro controllate/coll estere SACE Garanzia Finanziaria Banca Finanziamenti Finanziamento del CCN Mercato dei capitali Business collegato all internazionalizzazione Società italiana Esportazione di beni e servizi Società estera Tempo1 Tempo 2 Tempo n Cliente Target Caratteristiche Società Italiane o loro controllate / collegate estere che intendono ricorrere al sistema bancario e/o al mercato dei capitali per il finanziamento di investimenti strategici all estero: (1) M&A, costituzione di Joint Ventures o capitalizzazione di nuove società all estero, realizzazione di nuove unità produttive all estero; (2) finanziamento del capitale circolante connesso alla esecuzione di una fornitura con committente estero Garanzia a prima richiesta a favore della banca finanziatrice Condivisione con la banca finanziatrice (per una percentuale individuata caso per caso) del rischio di mancato rimborso del finanziamento, in linea capitale e interessi (limitatamente al costo di provvista) Remunerazione SACE calcolata come retrocessione di quota parte del margine pagato dal debitore alla banca su base running o up front, proporzionalmente alla percentuale garantita Possibilità di liberare le linee creditizie del debitore per ulteriori impieghi All-in cost competitivo 13

14 La nostra offerta Political Risk Insurance: Apporti di capitale all estero Struttura SACE A SACE B Polizza Società Italiana Apporto di capitale/ finanziamento Società estera (destinatario) Polizza Controllata/ Collegata Estera Apporto di capitale/ finanziamento Società estera Partecipazione di controllo Società italiana Cliente Target Caratteristiche Società e/o Banche Italiane e/o loro controllate / collegate estere che intendono effettuare investimenti all estero. costituzione di società all estero o acquisizione di quote di capitale in società estere tramite: apporti di capitale o beni strumentali, tecnologie, licenze, brevetti, servizi di progettazione, direzione e gestione lavori; finanziamenti del socio alla partecipata/controllata estera; garanzie del socio a sostegno di finanziamenti concessi da banche terze alla partecipata/controllata estera. Copertura fino al 100% del valore dell investimento per i rischi di perdite di capitale, utili, interessi e somme spettanti alla società italiana, derivanti da eventi di natura politica. Possibilità di individuare i rischi politici specifici per i quali si richiede la copertura Possibilità di cedere i diritti di polizza ad istituzioni finanziarie per facilitare il finanziamento dell investimento 14

15 Credentials Credentials Impegno: 44 mln Esportatore: Astaldi S.p.a. Beneficiario: SNTF Paese: Algeria Prodotto: Surety Bond Impegno: $ 200 mln Assicurato: Société Générale Debitore: Bonny Gas Transport Ltd Paese: Bermuda/Nigeria Prodotto: Finanza Strutturata Impegno: 450 mln Assicurato: Société Générale Beneficiario: Maritza East III Paese: Bulgaria Prodotto: Finanza Strutturata Impegno: 96 mln Esportatore: Rivoli S.p.a. Beneficiario: MCC S.p.a. Acquirente: Parà - Secretaria Executiva de Transportes -SETRAN Paese: Brasile Prodotto: Credito Acquirente Impegno: 65 mln Assicurato. Fisia Italimpianti Beneficiario: Welst LB Paese: Italia Prodotto: Garanzia Finanziaria Pre- Shipment Ottobre 2006 Ottobre 2006 Settembre 2006 Luglio 2006 Luglio 2006 Impegno: $ 735 mln Assicurato: ABN Amro Debitore: Yansab Paese: Arabia Saudita Prodotto: Project Finance Impegno: 343 mln Assicurato: HSBC Debitore: Saudi Ethylene and Polyethylene Co. Paese: Arabia Saudita Prodotto: Project Finance Impegno: 40 mln Assicurato: Astaldi S.p.a. Acquirente: Ministere Des Ressources En Eau Paese: Algeria Prodotto: Polizza Lavori Impegno: 300 mln Esportatore: Fincantieri S.p.a. Beneficiario: HSBC Bank PLC Acquirente: Carnival Corporation, Princess Cruise Lines Ltd Paese: Inghilterra Prodotto: Buyer Credit Insurance Policy Impegno: 350 mln Assicurato: Unicredito Italiano Beneficiario: Koçbank Anonim Sirketi Paese: Turchia Prodotto: Investments Policy Luglio 2006 Giugno 2006 Giugno 2006 Giugno 2006 Maggio 2006 Impegno: 350 mln Acquirente: Turk Otomobil Fabrikasi A.S. (Tofas) Beneficiario: Banca Intesa S.p.a., Fortis Bank S.A., ABN Amro Bank, Société Générale Paese: Turchia Impegno: 500 mln Assicurato: Unicredito Italiano Beneficiario: Yapi Vekredi Bankasi A.S. Paese: Turchia Prodotto: Polizza Investimenti Impegno: 715 mln Esportatore: Alstom Acquirente: Beijing Railway Bureau Paese: Cina Prodotto: Credito Fornitore Impegno: 60 mln Esportatore: Fiat Automoveis S.A. (Fiasa) Beneficiario: BNDES Paese: Brasile Prodotto: Surety Bond Impegno: 15 mln Esportatore: Agusta S.p.a. Beneficiario: Société Générale Acquirente: Ministero Difesa - Caracas Paese: Venezuela Prodotto: Credito Acquirente Prodotto: Garanzia assicurativa Aprile 2006 Marzo 2006 Gennaio 2006 Gennaio 2006 Gennaio

16 Credentials Credentials Impegno: USD 105 mln Impegno: USD 34 mln Impegno: 1.1 mln Impegno: 0,96 mln Impegno: 900 mln Impegno: 96 mln Assicurato: Pietro Barbaro Assicurato: Italcementi S.p.A. Assicurato: Intesa Sanpaolo Assicurato: INTERACT S.R.L. Assicurato: Fincantieri Assicurato: Danieli Paese: Russia Paese: Cina Paese: Egitto Paese: Paesi Vari Paese: USA Paese: Russia Prodotto: Political Risk Insurance/ Garanzia Finanziaria Prodotto: Political Risk Insurance Prodotto: Political Risk Insurance Prodotto: Credito Fornitore Prodotto: Credito Acquirente Prodotto: Credito Acquirente Impegno: USD 26.3 mln Assicurato: Augusta Paese: Brasile Prodotto: Credito Acquirente Impegno: 3.41 mln Assicurato: Biesse Paese: America Latina Prodotto: Export Plus Impegno: 152 mln Assicurato: Impregilo Paese: Turchia Prodotto: Cauzioni Impegno: 56 mln Assicurato: Intermarine Paese: Finlandia Prodotto: Cauzioni Impegno: GBP19 mln -USD 28 mln - 20 mln Assicurato: Ali Group Paese: Italia Prodotto: Garanzia Finanziaria Impegno: USD 375 mln Assicurato: Reliance Industries Paese: India Prodotto: Garanzia Finanziaria Impegno: USD 322 mln Assicurato: Sonangol Paese: Angola Prodotto: Garanzia Finanziaria Impegno: 175 mln Assicurato: Commision Federal de Electricidad Paese: Messico Prodotto: Garanzia Finanziaria Impegno: 102 mln Assicurato: Standard Chartered Paese: Paesi Vari Prodotto: Garanzia Finanziaria Impegno: USD 408 mln Assicurato: AVEA ILETI S IMHIZMETLERI Paese: Turchia Prodotto: Garanzia Finanziaria 16

17 Organigramma Area Business Presidente Castellaneta Top Management Divisione Sede Territoriale Servizio Amministratore Delegato A. Castellano Chief Operating Officer R. Ascari Coordinament o Business Customer Care Analisi Rischi Analisi Mercati Globali Cred. all Esport. e Fin Strutturata Nuovi Mercati Cauzioni Estero Relazioni e Rete Internaz. Gestione Polizze e Recuperi Milano Roma Venezia Mestre Modena 17

18 Sedi SACE Rete SACE Sedi Territoriali Uffici Internazionali Prossime Aperture Roma Milano Modena Venezia - Mestre Mosca Hong Kong Johannesburg San Paolo Mumbai Nord Africa Istanbul 18

19 Come contattare il Gruppo SACE Come contattare il Gruppo SACE SEDE CENTRALE Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax SEDI TERRITORIALI Milano Via A.de Togni, Milano Tel ,Fax Modena Via Elsa Morante, Modena Tel , Fax Venezia-Mestre Viale Ancona Venezia - Mestre Tel Fax venezia@sace.it UFFICI INTERNAZIONALI Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, Moscow Office n.1202 Tel Fax mosca@sace.it Hong Kong 40/f Suite 4001 Wanchai, Hong Kong - Central Plaza 18, Harbour Road Tel Fax hongkong@sace.it Johannesburg c/o ICE - 42, Chester Road 2193 Parkwood Johannesburg - P.O. Box Parklands Tel: Fax / johannesburg@johannesburg.ice.it San Paolo c/o ICE - Av. Paulista, Andar San Paolo (SP) Tel: Fax: saopaulo@sace.it SACE BT Credit & Surety Roma: Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax Milano Via A. de Togni, Milano Tel Fax

20 Disclaimer Disclaimer Questa presentazione è stata redatta da SACE SpA a solo scopo informativo. In nessun caso questo documento deve essere utilizzato o considerato come un offerta di vendita o come proposta di acquisto dei prodotti assicurativi o finanziari qui descritti. Le informazioni qui riportate provengono da fonti considerate attendibili o sono state elaborate sulla base di una serie di ipotesi che potrebbero rivelarsi essere non corrette. Di conseguenza SACE non può garantirne l accuratezza e la completezza. 20