LO SCENARIO INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICITA : 2005

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1 LO SCENARIO INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICITA : 2005 PAOLO DURANTI Managing Director Nielsen Media Research Southern Europe Copyright Nielsen Media Research 1

2 AGENDA Il contesto macro-economico Il panorama globale I mezzi e i settori Il mercato italiano Una proposta alternativa di analisi Previsioni 2006 e conclusioni Copyright Nielsen Media Research 2

3 Il contesto macro-economico Copyright Nielsen Media Research 3

4 PIL: previsto un ridimensionamento per la Cina e tenuta per USA Var % fcst 2007 fcst Mondo USA Giappone Cina Area Euro Italia Fonte: FMI Copyright Nielsen Media Research 4

5 Consumi privati: in Italia timido segnale di ripresa Var % fcst 2007 fcst USA Giappone Area Euro Cina Italia Fonte: FMI Cina:Caboto Copyright Nielsen Media Research 5

6 La fiducia delle imprese migliora e traina la ripresa Fonte: OECD Copyright Nielsen Media Research 6

7 La fiducia dei consumatori esprime il forte desiderio di uscire dalla crisi Fonte: OECD Copyright Nielsen Media Research 7

8 2005 Globalization Index Top 30 1 Singapore 2 Ireland 3 Switzerland 4 United States 5 Nethelands 6 Canada 7 Denmark 8 Sweden 9 Austria 10 Finland 11 New Zeland 12 United Kingdom 13 Australia 14 Norway 15 Czech Republic 16 Croatia 17 Israel 18 France 19 Malaysia 20 Slovenia 21 Germany 22 Portugal 23 Hungary 24 Panama 25 Slovakia 26 Spain 27 Italy 28 Greece 29 South Korea 30 Chile A.T. Kearney/ FOREIGN POLICY Magazine Copyright Nielsen Media Research 8

9 The world s largest markets could look very different in the decades ahead Goldman Sachs BRICs Model Projections Copyright Nielsen Media Research 9

10 Il panorama globale Copyright Nielsen Media Research 10

11 L advertising nel mondo...cresce più del GDP! US mdi$ ,9% Fonte: Zenithoptimedia - April 2006 Copyright Nielsen Media Research 11

12 I trend dei diversi Paesi Solo Il Giappone 2 dei 12 cresce mercati dell 1,8% asiatici hanno rispetto segnoal negativo ,9 16,8 15 4,4 3,7 Usa Latin America Europe Asia/Pacific Resto del Mondo Var% 05vs04 Fonte: NMR-Zenithoptimedia Resto del Mondo: Africa/Medio Oriente/Altri Paesi Copyright Nielsen Media Research 12

13 L importanza dei Paesi Asia 21% America Latina 4% Rest of the w. 5% Nord America 43% Europa 27% Anno 2005 Fonte: Zenithoptimedia Copyright Nielsen Media Research 13

14 La Cina domina sull area Asia/Pacifico New Zealand 2% Australia 8% South Korea 8% Indonesia 4% Singapore 1% Malaysia 2% Thailand 3% Giappone: un mercato da 53,1 bio $ (comprensivo di sales promotions etc.) India 4% Philippines Taiwan 3% 2% HongKong 7% China 56% Anno 2005 Fonte: : NMR Copyright Nielsen Media Research 14

15 I primi 10 Paesi che contribuiscono alla crescita mondiale Usa Giappone Uk Cina Spagna Brasile Russia Messico Polonia Indonesia 2,4 2,1 1,6 1,3 0,9 0,9 0,8 5,4 10,3 Cina: nei prossimi 3 anni è prevista una crescita del 66%, superando così l Italia nel 2006 e la Francia nel ,9 Anno 2005 Fonte: Zenithoptimedia Copyright Nielsen Media Research 15

16 Europa: crescita moderata con previsioni positive anche per i prossimi anni Bi ,7% Var% 2005 vs 2004 Fonte: Zenithoptimedia Copyright Nielsen Media Research 16

17 I big 5 in Europa: moderata crescita in uno scenario difficile % Crescita trainata dalla TV: +18% Italia Francia Germania UK Spagna Var % 05vs04 Fonte: NMR Francia: Tns Media Intelligence Spagna: InfoAdEx Copyright Nielsen Media Research 17

18 I mezzi Copyright Nielsen Media Research 18

19 Usa: ogni media ha il suo mercato! 23,3 4,4 3,6 6,2 7,3-0,3-1 MKT Tv Quot. Period. Radio Affis. Internet Anno 2005 Fonte: Nielsen Monitor-Plus Copyright Nielsen Media Research 19

20 Francia: rapido sviluppo del nuovo DTV: alla fine del 2006 dovrebbe raggiungere il 50% delle famiglie, contro il 35% di ora 73,9 33,8 6 1,3 0,4 1,9 6,9 3,6 MKT Tv Quot. Period. Radio Affis. Internet Cinema Anno 2005 Fonte: Tns Media Intelligence Copyright Nielsen Media Research 20

21 Germania: solo i Magazine in leggero calo 15,7 35,6 9,9 8,8 5,3 4,2-0,5 MKT Tv Quot. Period. Radio Affis. Internet Anno 2005 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 21

22 UK: modesta differenziazione tra i diversi media 42,7 2,6 1,5 1, ,3-2 MKT Tv Quot. Period. Radio Affis. Internet Cinema Anno 2005 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 22

23 Cina: un mercato che vale 39,5 Bio di $...dominato dalla TV Periodici 2% TV 79% Quotidiani 19% Anno 2005 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 23

24 Cina: una massiccia offerta di media No. of TV channels: 2750 No. of radio channels: 1800 No. of newspapers: 2119 No. of magazines: ,3 bio 473 mila Teoricamente ancora ampi spazi di crescita! 280 mio Abitanti Abit. per Tv 72 mila USA Stations 3865 VHF-UHF-Digital Copyright Nielsen Media Research 24

25 Giappone La Tv è il mezzo più importante ma stabile rispetto al 2004; crescono Sales Promotion, Satellite Media- Related, Internet e nuove forme di Media Tecnologici In calo le Auto e l FMCG, mentre aumenta la spesa di Home Electric Appliance/AV Equipment (in particolare le nuove thin screen tv), e il settore Finance. Copyright Nielsen Media Research 25

26 I cinema digitali in Europa Nel 2006 il 90% dei film USA sarà in digitale e nel 2009 si arriverà al 100%. In Europa il 90% si raggiungerà nei prossimi 8 anni. Si parte da numeri piccoli ma il numero di schermi digitali cresce di anno in anno con una variazione a livello mondiale del 400%*. 14 SCHERMI 5 SCHERMI 12 SCHERMI 12 SCHERMI 12 SCHERMI 2 SCHERMI 18 SCHERMI 12 SCHERMI 2 SCHERMI 5 SCHERMI Fonte: Mediasalles *Stime Screen Digest Copyright Nielsen Media Research 26

27 I settori Copyright Nielsen Media Research 27

28 I Top 5 Settori USA 1. Media/Editoria 2. Auto 3. Entertainment 4. Farmaceutici 5. Finanza ITALIA 1. Alimentari 2. Auto 3. Tlc 4. Media/Editoria 5. Bevande UK 1. Finanza 2. Auto 3. Gestione Casa 4. Tempo Libero 5. Food GERMANIA 1. Media/Editoria 2. Auto 3. Food 4. Distribuzione 5. Tlc Anno 2005 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 28

29 Mondo: i contributi più rilevanti al mercato Contributo alla crescita in valore assoluto Salute 13% Cosmesi/Cura Persona 12% Finanza 16% Entertainment 10% Var% 05vs04 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 29

30 Mondo: i settori in calo (solo 2!) Decremento in valore assoluto -4% Gestione Casa -13% Tabacco Var% 05vs04 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 30

31 Italia-Europa: quali i settori in calo? Decremento in valore assoluto Italia -8% -12% -3,6% -1% -4% BEVANDE INFORM./ FOTOGRAF. TOILETRIES ALIMENTARI -8% -3% INFORMATICA Europa DISTRIBUZ. -1% -1% AUTO GESTIONE CASA Var% 05vs04 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 31

32 Italia-Europa: quali i settori in crescita? FINANZA TLC Contributo in valore assoluto TLC FARMACEUTICI OGGETTI PERSONALI +31% +12% +13% +16% +18% MEDIA/ EDITORIA +11% ALIMENTARI +6% FINANZA +7% Italia Europa Var% 05vs04 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 32

33 Il mercato italiano Copyright Nielsen Media Research 33

34 Evoluzione del mercato pubblicitario Mio Euro La crisi della marca, i Discount -3,6% +11,0% +17,2% Il boom della telefonia e.com Dal 2001 al 2005 Il mercato è cresciuto del 5,7%! +3,0% Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Copyright Nielsen Media Research 34

35 I macrosettori: l evoluzione delle quote Servizi/Attività guadagnano punti mentre il Largo Consumo ne perde ,4 11,5 31, ,1 20, ,3 20,1 29,6 servizi-attività beni durevoli largo consumo persona tempo libero Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Copyright Nielsen Media Research 35

36 L andamento dei macrosettori: 2005 vs 2004 Finanza, Tlc e Farmaceutici trainano il mercato Var % +12,5 +7,1 +1,1 +0,4-3,1 Apporto alla crescita% +2,6 +1,1 +0,1 +0,1-1 attività/servizi beni durevoli largo consumo persona tempo libero Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Copyright Nielsen Media Research 36

37 I primi 15 settori: chi perde e chi guadagna ALIMENT ARI AUTOMOBILI TELECOMUNICAZIONI MEDIA/EDITORIA BEVANDE/ALCOOLICI ABBIGLIAMENTO FINANZA/ASSICURAZIONI TOILETRIES CURA PERSONA GESTIONE CASA ABIT AZIONE DISTRIBUZIONE FARM ACEUT ICI/SANIT ARI OGGETTI PERSONALI TURISMO/VIAGGI -1,2-8,1-3,6-0,8-1,9 2,2 1,6 1,7 4,7 5,7 7, ,9 30,9 Var% 2005vs04 Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Copyright Nielsen Media Research 37

38 I top spender 2005 TELECOM UNILEVER PROCTER & GAMBLE FIAT FERRERO VODAFONE L OREAL BARILLA PSA NESTLE TELECOM PROCTER & GAMBLE FIAT UNILEVER FERRERO L OREAL BARILLA VODAFONE NESTLE WIND Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Copyright Nielsen Media Research 38

39 Numero di aziende e investimento medio Torna a crescere il numero degli investitori! ,9% n aziende ,1% Inv.medio 000 Euro Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Copyright Nielsen Media Research 39

40 L importanza dei mezzi in Italia 16,2 2,6 1,1 132,6 Mio = 1,7% 12,6 5,3 62,1 TV RADIO QUOTIDIANI PERIODICI AFFISSIONI CINEMA Anno 2005 Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 40

41 L andamento dei mezzi: 2005 vs 2004 INT PER AFF QT TV RD CIN Var % ,5 +3,4 +2,7 +2,7 +0,3-8,3 Apporto alla crescita% +0,3 +0,6 +0,1 +0,6 +1,5 - -0,1 Fonte: NMR + FCP Copyright Nielsen Media Research 41

42 Internet: tassi di crescita simili agli USA Var % 05vs04 Italia +18 Usa +23 Fonte: NMR Copyright Nielsen Media Research 42

43 Internet: crescita costante e cambio di marcia nel 2005! G F M A M G L A S O N D Var% mese su precedente Copyright Nielsen Media Research 43

44 Pianificazioni sempre più multimediali 1,36 Numero medio di mezzi pianificati 1,37 1,38 1,43* *Incluso mezzo Internet Comm.Nazionale Escluso mezzo Internet Copyright Nielsen Media Research 44

45 Un cenno al futuro Copyright Nielsen Media Research 45

46 Italia: l avvio del 2006 Var. % Gen-Mar 06/05 TOTALE +4,0 % STAMPA +4,3 % QUOTIDIANI* +2,3 % PERIODICI +7,7 % TELEVISIONE +2,5 % RADIO +19 % AFFISSIONI +3 % CINEMA -18,7 % INTERNET* +41,6 % Commerciale Nazionale fonte NMR; Locale, Rubricata, Di Servizio Fonte FCP-AssoInternet Copyright Nielsen Media Research 46

47 Italia: l avvio del 2006 AUTOMOBILI ALIMENTARI TLC MEDIA/EDITORIA ABBIGLIAMENTO FINANZA/ASSICURAZIONI BEVANDE/ALCOLICI CURA PERSONA TOILETRIES FARMACEUTICI/SANITARI GESTIONE CASA ABITAZIONE DISTRIBUZIONE SERVIZI PROFESSIONALI ENTI/ISTITUZIONI TURISMO/VIAGGI Gen-Mar 2006 vs Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 47

48 Italia: le stime di alcuni Istituti 4,7 4,6 4,2 3,1 Carat McCann Zenith WARC Var% 2006 vs 2005 Copyright Nielsen Media Research 48

49 Italia: previsioni NMR ,4% +3,3% Commerciale Nazionale +2,8% +2,9% *Stime NMR Maggio 2006 **Commerciale Nazionale: fonte NMR; Locale, Rubricata, Di Servizio: Fonte FCP Copyright Nielsen Media Research 49

50 Italia: previsioni NMR i mezzi TOTALE QUOTIDIANI Var. % 2006/2005 Stima* 3,3% 2,5% PERIODICI 3,4% TELEVISIONE RADIO 2,5% 5,0% AFFISSIONI CINEMA 0,5% -9,7% INTERNET 39,5% *Stime NMR Maggio 2006 Commerciale nazionale Copyright Nielsen Media Research 50

51 Italia: previsioni NMR i macrosettori Var. % 2006/2005 Stima* TOTALE MERCATO 3,3% Largo Consumo Beni Durevoli Persona Tempo Libero Attività/Servizi -2,1% 2,8% 2,6% -2,3% 13,6% *Stime NMR Maggio 2006 Commerciale nazionale Commerciale Nazionale Copyright Nielsen Media Research 51

52 Qualche considerazione Copyright Nielsen Media Research 52

53 Qualche considerazione Advertising costante e convinto sostegno dell economia Nell apparente disordine generato dalla impressionante offerta di innovazione, sembra prevalere un processo di affiancamento e convivenza dei nuovi media nei confronti dei tradizionali Internet galoppa, offre nuove opportunità agli advertisers e impone scelte radicali agli editori I media classici vanno bene: aumenta il time budget? Il loro rinnovamento funziona? Il cittadino è più tradizionalista di quanto si pensi? Vincerà non chi userà solo le potenzialità (infinite) offerte dalla tecnologia ma chi ascolterà le richieste (sempre più specifiche) dei cittadini/consumatori Copyright Nielsen Media Research 53

54 Abbiamo l irripetibile privilegio di vivere in un contesto in cui i fruitori di media ci suggeriscono modalità per crescere e ci danno il tempo per farlo a patto che i contenuti siano di qualità, intellettualmente onesti e in linea con le loro aspettative! Copyright Nielsen Media Research 54

55 Grazie per l attenzione! per Copyright Nielsen Media Research 55