Commercio interno in Friuli Venezia Giulia

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1 centro stam Commercio interno in Friuli Venezia Giulia

2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie Servizio statistica Corso Cavour, Trieste telefono: s.statistica@regione.fvg.it Dirigente: Gianluca Dominutti Segreteria: Paola Cotterle La pubblicazione Commercio interno in Friuli Venezia Giulia è stata curata da: Ilaria Silvestri La presente edizione è stata chiusa in redazione il giorno 23 giugno 2010 La pubblicazione è disponibile sul sito internet Riproduzioni e stampe, anche parziali, dovranno riportare in modo esplicito e visibile la fonte e la proprietà dell'informazione Trieste, giugno 2010

3 Introduzione I dati di seguito illustrati provengono dall OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO del Ministero dello sviluppo economico, istituito dal D. Lgs. n. 114 del 1998 con l obiettivo di realizzare un sistema di monitoraggio sull'efficienza della rete distributiva. L osservatorio è sostanzialmente diviso in tre sistemi informativi, di diversa fonte: il sistema statistico per il monitoraggio della rete di vendita, basato sull anagrafe economica del Registro delle Imprese, che traccia il panorama strutturale dell intero comparto commerciale, distinto in commercio in sede fissa, commercio ambulante e forme speciali (per corrispondenza, su internet, attraverso distributori automatici ecc.) e commercio all ingrosso (compresi gli intermediari del commercio). I settori di specializzazione per il 2009 sono stati adeguati alla codifica ATECO 2007, e perciò non sono più confrontabili con le serie degli anni precedenti; le indagini periodiche su un particolare segmento della rete in sede fissa, il canale della grande distribuzione. Vengono conteggiate superfici e addetti di supermercati, minimercati, ipermercati, grandi magazzini e grandi superfici specializzate, come definite nel glossario allegato al presente lavoro; le stime, realizzate con la collaborazione dell Istituto G. Tagliacarne, sulle vendite della grande distribuzione e degli altri esercizi, di prodotti alimentari e non alimentari, con esclusione del settore auto, dei tabacchi e dei generi di monopolio, del commercio ambulante, delle riparazioni e di alcuni esercizi di più difficile rilevazione come quelli adibiti alla vendita di oggetti usati, per corrispondenza, all asta, ecc. Servizio statistica 2

4 Sintesi Le analisi dell Osservatorio nazionale del commercio contano sul territorio del Friuli Venezia Giulia esercizi di commercio al dettaglio a sede fissa alla data del , dei quali sono unità locali di imprese del settore commerciale che hanno più punti vendita. In rapporto alla popolazione gli esercizi sono 11 ogni abitanti: una densità inferiore rispetto a quella italiana (12,8) e in linea con quella delle regioni del Nord. La nostra regione si distingue per la dimensione media degli esercizi commerciali (153 mq, la più elevata in Italia), con un incidenza maggiore, rispetto al dato nazionale, di edicole, cartolerie, rivendite di tabacchi e supermercati; in generale, le variabili dimensione e densità degli esercizi al dettaglio sono inversamente correlate, e separano le regioni meridionali (con presenza di molti punti vendita di piccole dimensioni) da quelle settentrionali, nella cui struttura distributiva lo spazio del dettaglio tradizionale tende a ridursi di anno in anno. Come accade nelle altre regioni, anche in Friuli Venezia Giulia gli esercizi in sede fissa sono in diminuzione rispetto ad un anno fa (-1%) e in confronto al 2000 (-5%). Al contrario, le imprese di commercio ambulante e fuori da negozi, banchi e mercati (le forme speciali di commercio, che comprendono la vendita on-line), registrate nel 2009, sono aumentate del 2% in un anno e del 13,6% rispetto al Questa tendenza è comune a quasi tutte le regioni d Italia. Il commercio all ingrosso conta nella nostra regione operatori, di cui la metà circa sono intermediari del commercio. La contrazione di questo particolare settore (-7% rispetto al 2002) non ha riscontro a livello nazionale, se non con quanto accaduto in Valle d Aosta: essa è dovuta alla crisi del settore delle spedizioni transfrontaliere. L analisi del settore della grande distribuzione approfondisce un particolare settore del commercio al dettaglio in sede fissa, con riferimento all anno Nella nostra regione si contano 535 punti vendita, con una densità (pari a 4,4 ogni abitanti) superiore rispetto alla maggior parte delle altre regioni. Vi lavorano oltre addetti (18 unità per esercizio), in maggioranza donne, su una superficie media di circa mq (superiore alla media italiana). L espansione del settore della grande distribuzione non emerge soltanto dall incremento del numero di esercizi, addetti e superficie, ma anche attraverso le stime sulle vendite fornite dall istituto Tagliacarne. Il calo dei consumi negli anni 2008 e 2009 ha avuto effetti sulla distribuzione commerciale, facendo segnare una variazione negativa di quasi due punti percentuali nelle vendite al dettaglio, sia in regione che in Italia. Le vendite nei moderni canali distributivi mantengono però un andamento positivo (+1,5% rispetto al 2007 in FVG e +2,2% in Italia), mentre il dettaglio tradizionale registra un consistente arretramento (-5,6%). L aumento delle vendite della grande distribuzione è però interamente ascrivibile al settore alimentare: la politica di contenimento delle grandi catene, soprattutto in un periodo di contrazione dei consumi, spinge le famiglie ad una maggiore ricerca della convenienza. Nel settore non alimentare, invece, anche la grande distribuzione registra una diminuzione delle vendite, seppure più contenuta rispetto agli esercizi medi e piccoli. Servizio statistica 3

5 Indice Esercizi commerciali in sede fissa - sedi e unità locali - Anno 2009 Esercizi commerciali in sede fissa - densità e dimensione media - Anno 2009 Esercizi commerciali in sede fissa - Anno 2009 Esercizi commerciali in sede fissa - Variazioni % Anni 2000/2009 e 2008/2009 Esercizi commerciali in sede fissa- Anni Esercizi commerciali in sede fissa - dati provinciali Esercizi commerciali in sede fissa per specializzazione - FVG - Anno 2009 Commercio ambulante e forme speciali - Anni Commercio ambulante e forme speciali - Anno 2009 Commercio all ingrosso - Anni Commercio all ingrosso - Anno 2009 Grande distribuzione - Anno 2008 Addetti alla grande distribuzione per punto vendita - Anno 2008 Grande distribuzione - densità e dimensione media - Anno 2008 Grande distribuzione - esercizi, superfici e addetti - FVG - Anno 2008 Vendite al dettaglio - variazione % Vendite al dettaglio - Anno 2009 Vendite al dettaglio - FVG - Anni Vendite al dettaglio - composizione % - Anno 2009 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 p. 14 p. 15 p. 16 p. 17 p. 18 p. 19 p. 20 p. 22 p. 23 p. 24 p. 25 Servizio statistica 4

6 1. Dati strutturali: commercio in sede fissa, ambulante, all ingrosso e grande distribuzione Servizio statistica 5

7 Commercio al dettaglio in sede fissa Esercizi commerciali in sede fissa sedi e unità locali - Anno 2009 PIEMONTE VALLE D'AOSTA LOMBARDIA BOLZANO TRENTO VENETO FVG LIGURIA EMILIA-ROMAGNA TOSCANA UMBRIA MARCHE sedi unità locali LAZIO ABRUZZI MOLISE CAMPANIA PUGLIA BASILICATA CALABRIA SICILIA SARDEGNA Servizio statistica 6

8 esercizi per mille abitanti 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Commercio al dettaglio in sede fissa Esercizi commerciali in sede fissa densità e dimensione media - Anno 2009 CAMPANIA BASILICATA LIGURIA CALABRIA MOLISE PUGLIA SICILIA SARDEGNA ABRUZZO UMBRIA VALLE D'A. ITALIA MARCHE TOSCANA LAZIO TRENTO PIEMONTE EMILIA ROMAGNA BOLZANO FVG VENETO LOMBARDIA 8,0 6,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 dimensione media (mq) Servizio statistica 7

9 Commercio al dettaglio in sede fissa Esercizi commerciali in sede fissa Anno 2009 sedi unità locali totale esercizi dimensione media (mq) densità per 1000 ab var% 2008/2009 var% 2000/2009 PIEMONTE ,6 11,5-0,5 2,0 VALLE D'AOSTA ,2 14,1-2,7-3,7 LOMBARDIA ,7 9,1-0,5-1,5 BOLZANO ,1 9,2 0,5-41,2 TRENTO ,2 11,2-0,3-41,2 VENETO ,4 10,5 0,4 2,9 FVG ,8 11,0-1,0-5,1 LIGURIA ,3 15,4-0,3 3,1 EMILIA-ROMAGNA ,8 11,3-0,2 1,5 TOSCANA ,7 13,5 0,2 0,8 UMBRIA ,3 13,7 0,5 6,7 MARCHE ,1 12,7 0,2 3,8 LAZIO ,0 12,8 0,7 20,4 ABRUZZI ,6 14,6-0,2 10,7 MOLISE ,9 15,8-1,5 5,6 CAMPANIA ,6 17,2 0,0 15,8 PUGLIA ,6 14,6-1,3 14,8 BASILICATA ,7 15,7-0,4 9,1 CALABRIA ,9 16,3-1,3 7,7 SICILIA ,2 14,5-1,2 9,5 SARDEGNA ,5 16,2-0,9 9,2 ITALIA ,1 12,8-0,3 7,2 Servizio statistica 8

10 Commercio al dettaglio in sede fissa Esercizi commerciali in sede fissa Variazioni % Anni 2000/2009 e 2008/2009 FVG -5,1-1,0 Nord Ovest -0,5 0,2 var% 2008/2009 Nord Est 0,0 1,6 var% 2000/2009 Centro 0,5 10,1 Sud e Isole -0,8 12,1 ITALIA -0,3 7,2-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 Servizio statistica 9

11 Commercio al dettaglio in sede fissa Esercizi commerciali in sede fissa Anni numeri indice base 2000= ,0 105,0 100,0 95,0 FVG ITALIA Nord Est 90,0 85, Servizio statistica 10

12 Commercio al dettaglio in sede fissa Esercizi commerciali in sede fissa dati provinciali , , , ,0 0,9 0,9 1, , , turnover , ,2 0 GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE 0,0 Nota: L indice di turnover è il rapporto tra il numero di esercizi iscritti alla camera di commercio e quelli cancellati. Un indice superiore a 1 indica che sono state registrate più iscrizioni che cancellazioni; viceversa se l indice è inferiore a 1. Servizio statistica 11

13 Commercio al dettaglio in sede fissa Esercizi commerciali in sede fissa per specializzazione FVG - Anno 2009 FVG ITALIA PRINCIPALI SPECIALIZZAZIONI esercizi al dettaglio composizione % composizione % Abbigliamento - generico ,7 9,6 Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari ,6 7,8 Giornali e articoli di cartoleria 791 5,8 4,8 Mobili, articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa 663 4,9 5,9 Prodotti del tabacco 660 4,9 3,9 Ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 640 4,7 5,8 Carburante per autotrazione 527 3,9 3,2 Calzature e articoli in pelle 502 3,7 3,6 Abbigliamento - Confezioni per adulti 479 3,5 3,4 Fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domest 479 3,5 3,0 Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria 399 2,9 2,9 Supermercati 386 2,9 1,8 Medicinali 383 2,8 2,5 Frutta e verdura 376 2,8 2,6 Prodotti tessili 370 2,7 2,8 Carni e di prodotti a base di carne 357 2,6 4,4 Articoli sportivi 322 2,4 1,9 Oggetti d'arte, di culto, di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 317 2,3 3,3 Orologi e articoli di gioielleria 316 2,3 2,5 Materiale per ottica e fotografia 274 2,0 1,9 Biancheria personale, maglieria, camicie 273 2,0 2,0 Pane, torte, dolciumi e confetteria 248 1,8 1,6 Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzat 233 1,7 1,9 Altri ,2 16,8 Totale ,0 100,0 Servizio statistica 12

14 Commercio ambulante Commercio ambulante e forme speciali Anni numeri indice base 2002= FVG ITALIA Nord Est Servizio statistica 13

15 Commercio ambulante Commercio ambulante e forme speciali Anno 2009 forme speciali di commercio di cui: Commercio solo via Internet commercio ambulante Totale generale densità per 1000 ab var% 2008/2009 var% 2002/2009 PIEMONTE ,1 3,4 26,1 VALLE D'AOSTA ,8 2,7 13,1 LOMBARDIA ,3 0,7 14,1 TRENTINO-ALTO ADIGE ,8-0,8 24,2 VENETO ,6 3,7 19,4 FVG ,7 2,0 13,6 LIGURIA ,4 2,2 20,2 EMILIA-ROMAGNA ,6 3,7 17,6 TOSCANA ,7 3,9 16,6 UMBRIA ,6 2,9 20,1 MARCHE ,3 6,6 26,4 LAZIO ,1 1,1 29,1 ABRUZZO ,5 3,6 16,7 MOLISE ,8 1,6 9,7 CAMPANIA ,0 3,0 18,1 PUGLIA ,2-0,5 0,6 BASILICATA ,4 0,1-5,5 CALABRIA ,5 0,2 16,7 SICILIA ,2 0,3 14,2 SARDEGNA ,1-2,2 16,1 TOTALE ,3 1,8 16,8 Servizio statistica 14

16 Commercio all ingrosso Commercio all ingrosso Anni numeri indice base 2002= FVG ITALIA Nord Est Servizio statistica 15

17 Commercio all ingrosso Commercio all ingrosso Anno 2009 Commercio ingrosso Intermediari del commercio Settore auto Totale generale densità per 1000 ab var% 2008/2009 var% 2002/2009 PIEMONTE ,3 0,1 4,2 VALLE D'AOSTA ,6-2,0-7,8 LOMBARDIA ,1-1,4 2,4 TRENTINO-ALTO ADIGE ,2-0,9 1,3 VENETO ,1-0,5 2,8 FVG ,7-1,9-7,2 LIGURIA ,2-1,5-1,4 EMILIA-ROMAGNA ,8-0,3 1,5 TOSCANA ,0-0,6 1,6 UMBRIA ,3-0,5 3,5 MARCHE ,5-1,2 1,9 LAZIO ,4 0,4 13,5 ABRUZZO ,0-0,3 5,0 MOLISE ,8-0,9 9,9 CAMPANIA ,6 2,7 16,8 PUGLIA ,5-0,7 4,9 BASILICATA ,5 0,3 8,1 CALABRIA ,6-0,9 5,0 SICILIA ,5-0,8 4,8 SARDEGNA ,2-1,3 3,5 TOTALE ,7-0,3 4,9 Servizio statistica 16

18 Grande distribuzione Anno 2008 Grande distribuzione Grandi superfici Grandi superfici despecializzate grandi magazzini supermercati minimercati ipermercati specializzate generale media (mq) 1000 ab PIEMONTE ,6 0,33 VALLE D'AOSTA ,9 0,43 LOMBARDIA ,5 0,29 TRENTINO ALTO ADIGE ,0 0,54 VENETO ,2 0,38 FVG ,5 0,44 LIGURIA ,9 0,35 EMILIA ROMAGNA ,6 0,30 TOSCANA ,2 0,24 UMBRIA ,5 0,48 MARCHE ,3 0,43 LAZIO ,6 0,22 ABRUZZO ,8 0,39 MOLISE ,1 0,22 CAMPANIA ,8 0,17 PUGLIA ,6 0,31 BASILICATA ,2 0,31 CALABRIA ,4 0,27 SICILIA ,6 0,26 SARDEGNA ,5 0,38 ITALIA ,1 0,30 Totale dimensione densità per Servizio statistica 17

19 Grande distribuzione Addetti alla grande distribuzione per punto vendita Anno 2008 FVG 5,6 12,6 Nord Ovest 9,2 16,6 Nord Est 6,3 13,8 Addetti Maschi Addetti Femmine Centro 8,0 12,8 Sud e Isole 6,8 6,8 ITALIA 7,6 12, Servizio statistica 18

20 0,8 Grande distribuzione Grande distribuzione densità e dimensione media - Anno ,7 esercizi per mille abitanti 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 BASILICATA LIGURIA T-AA UMBRIA MARCHE SARDEGNA ABRUZZO CALABRIA PUGLIA SICILIA CAMPANIA MOLISE ITALIA FVG VENETO PIEMONTE TOSCANA LAZIO EMILIA ROMAGNA VALLE D'A. LOMBARDIA 0, MARCHE dimensione media (mq) Servizio statistica 19

21 Grande distribuzione Grande distribuzione esercizi, superfici e addetti - FVG - Anno 2008 Esercizi Superficie di vendita (mq) Addetti TIPOLOGIA var% 2008/ var% 2008/2002 Grande Distribuzione DESPECIALIZZATA nd nd Grandi magazzini , ,1 Supermercati , ,7 Minimercati 139 nd nd 861 nd Ipermercati , ,4 Grande Distribuzione SPECIALIZZATA , ,1 Articoli igienico-sanitari/materiali da Articoli sportivi/attrezzatura campeggi , ,3 Calzature/articoli in cuoio , ,7 Elettrodomestici/Elettronica/informatica , ,4 Ferramenta/Bricolage/Giardinaggio , ,3 Giocattoli/attrezzature per l'infanzia Mobili/Arredamento/tessile casa , ,9 Tessile/Abbigliamento/Pellicceria , ,2 Altri prodotti ,0 35 2,9 Servizio statistica 20

22 2. Dati economici: vendite al dettaglio Servizio statistica 21

23 Vendite al dettaglio variazione % Vendite al dettaglio -4,1 0,8 FVG -2,9 0,8 Nord Ovest -4,0 0,8 Nord Est -3,1 1,7 Centro -3,0-1,7 Sud e Isole -3,2 0,2 Italia settore alimentare settore 2non alimentare Servizio statistica 22

24 Vendite al dettaglio Anno 2009 Vendite al dettaglio variazione % 2007/2009 vendite (mln di cui: totale piccola media grande ) alimentari vendite alimentari non alimentari distribuzione distribuzione PIEMONTE ,2 0,4-2,3-4,1 3,3 VALLE D'AOSTA ,4 1,8-3,5-4,9 2,8 LOMBARDIA ,3 1,2-3,2-3,9 1,0 TRENTINO ALTO ADIGE ,0 1,9 0,5-2,6 5,6 VENETO ,6 0,5-4,8-5,0-0,1 FVG ,9 0,8-4,1-5,6 1,5 LIGURIA ,3-1,1-3,1-4,9 3,0 EMILIA-ROMAGNA ,9 1,0-4,1-5,5 2,0 TOSCANA ,9 1,0-6,3-6,1 2,0 UMBRIA ,7 2,3-3,3-4,6 3,7 MARCHE ,7 2,1-6,8-6,3 2,1 LAZIO ,9 1,9 0,0-1,5 4,7 ABRUZZI ,2 1,7-2,3-3,9 3,4 MOLISE ,2 0,2-2,1-3,7 4,0 CAMPANIA ,5-2,6-2,3-4,0 3,0 PUGLIA ,2-1,6-4,7-5,0 2,5 BASILICATA ,1-3,9-2,6-4,6 1,7 CALABRIA ,1-3,8-0,5-4,0 2,5 SICILIA ,5-0,8-2,2-3,4 4,0 SARDEGNA ,6-1,0-6,2-6,2 1,3 ITALIA ,7 0,2-3,2-4,3 2,2 Servizio statistica 23

25 Vendite al dettaglio FVG - Anni milioni di euro Vendite al dettaglio Piccola e Media Distribuzione Alimentare Piccola e Media Distribuzione Non Alimentare Grande Distribuzione Alimentare Grande Distribuzione Non Alimentare Servizio statistica 24

26 Vendite al dettaglio Vendite al dettaglio composizione % - Anno 2009 FVG 36 17,4 9,9 36,7 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 19,8 31,8 30,2 35,7 8,4 16,6 14,9 12, ,9 11,1 8,4 40, ,9 43,9 Grande Distribuzione Alimentare Grande Distribuzione Non Alimentare Piccola e Media Distribuzione Alimentare Piccola e Media Distribuzione Non Alimentare Italia ,4 41,6 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Servizio statistica 25

27 Glossario Commercio ambulante - l'ammontare viene calcolato facendo riferimento al numero delle sedi di impresa o delle unità locali, iscritte al Registro Imprese, che praticano il commercio ambulante, e non alle localizzazioni fisiche (banchi di vendita) dove viene effettuata la vendita. Forme speciali di commercio - comprendono diverse forme di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, come: Commercio per corrispondenza,telefono,radio,televisione,internet; Vendita a domicilio; Commercio per mezzo di distributori automatici; Commercio solo via Internet. Grande magazzino - esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 mq. e di almeno cinque distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo. Grande superficie specializzata - esercizio al dettaglio operante nel settore non alimentare (spesso appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in modo esclusivo o prevalente una specifica gamma merceologica di prodotti su una superficie di vendita superiore ai mq. Ipermercato - esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq., suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino. Intermediari del commercio - categoria riferita al codice ATECO , che include attività di operatori di borsa merci, commercianti che effettuano operazioni commerciali a nome e per conto di terzi e attività dei rappresentanti del commercio e intermediari che effettuano transazioni commerciali a nome di un mandante, anche via internet. Minimercato - esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con una superficie di vendita che varia tra 200 e 399 mq e che presenta le medesime caratteristiche del supermercato. Settore auto - sono comprese le attività di vendita sia all'ingrosso che al dettaglio di auto, motocicli, parti e accessori di autoveicoli e di motocicli, nonché le attività di manutenzione e riparazione degli stessi. Supermercato - esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente. Unità locale - luogo in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. L unità locale è topograficamente individuata in un'unica località, nella quale lavorano una o più persone per conto di una stessa impresa. Servizio statistica 26