L investimento su misura

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3 L investimento su misura Cos è la gestione patrimoniale GPM Private Open È una gestione patrimoniale in titoli, fondi e comparti di sicav destinata a investitori con patrimoni consistenti. GPM Private Open si distingue per la possibilità di creare linee di investimento estremamente personalizzate, in funzione delle aspettative, dell orizzonte temporale e del profilo di rischio di ciascun cliente. GPM Private Open mette a disposizione oltre 30 indici, rappresentativi delle principali asset class globali, per la definizione del benchmark del portafoglio. Una volta identificati dal cliente gli indici e i relativi pesi all interno del benchmark, i gestori di UBI Pramerica, facendo leva sulla propria esperienza e competenza, scelgono, per ciascun universo di investimento, gli strumenti finanziari ritenuti migliori per raggiungere gli obiettivi del cliente. Perché investire nella gestione patrimoniale GPM Private Open Perché offre l opportunità di investire tramite un servizio: personalizzato: è il cliente stesso a definire l orizzonte temporale, il profilo di rischio, i limiti e gli obiettivi della gestione di portafoglio. Sulla base di tali preferenze, il benchmark del portafoglio è definito utilizzando un ampio e diversificato elenco di indici, tra i quali scegliere i più adatti alle aspettative del cliente; globale e flessibile: l ampio universo degli indici con cui comporre il benchmark consente di definire strategie gestionali che investono nei comparti azionari e obbligazionari di tutto il mondo. La possibilità di selezionare i singoli titoli e di investire in fondi e comparti di sicav garantisce la massima flessibilità; ad alta professionalità: per un investitore privato può risultare problematico effettuare autonomamente una gestione attiva con il livello di qualità, diversificazione e personalizzazione che GPM Private Open offre.

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5 Filosofia d investimento L asset allocation del portafoglio viene definita dal cliente insieme al gestore della relazione sulla base del suo profilo di rischio e dell orizzonte temporale del cliente stesso, con l obiettivo di identificare le tipologie di attività finanziarie, le aree geografiche e i settori più consoni alle sue aspettative; UBI Pramerica effettua l intera attività di investimento, sfruttando le sue competenze gestionali e di analisi, sia top-down sia di selezione dei titoli bottom-up, costruendo i portafogli ritenuti più appropriati a raggiungere l obiettivo di gestione e, ove opportuno, compie la scelta dei fondi e comparti di sicav. PROFILO DEL CLIENTE SCELTE DI PORTAFOGLIO UBI Pramerica ASSET ALLOCATION definizione del benchmark SELEZIONE titoli azionari SELEZIONE titoli obbligazionari SELEZIONE fondi/comparti sicav COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO Caratteristiche principali ASSET ALLOCATION scelta del benchmark DIVERSIFICAZIONE GESTIONE DEL RISCHIO ASSOLUTA TRASPARENZA semplicità Vengono condivise con il cliente sulla base del suo profilo di rischio e del suo orizzonte temporale, con l obiettivo di identificare le asset class, le aree geografiche e i settori più coerenti con le sue esigenze e le sue aspettative Secondo la moderna teoria della finanza, la diversificazione è fondamentale per costruire un portafoglio ottimale dato il profilo rischio/rendimento dell investitore. GPM Private Open investe in diverse asset class, settori, paesi e valute La diversificazione e l attento monitoraggio della gestione attiva consentono di assicurare uno stretto controllo del livello di rischio, al fine di mantenerlo sempre entro i limiti stabiliti dal cliente Il risultato della gestione è periodicamente verificabile dal cliente attraverso un dettagliato rendiconto di gestione inviato dalla società GPM Private Open offre in modo semplice ed efficiente la possibilità di gestire il proprio portafoglio con una prospettiva globale, sfruttando le competenze interne di UBI Pramerica e la partnership con Pramerica Financial

6 Chi è UBI Pramerica Presente sul mercato italiano dal 2002, UBI Pramerica è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca. Nata dalla joint venture con Pramerica Financial*, una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, si avvale dell esperienza di un partner internazionale con oltre 130 anni di storia nel settore del risparmio gestito. Per raggiungere i migliori risultati UBI Pramerica unisce le competenze locali dei team di gestione italiani con l esperienza globale dei professionisti di Pramerica Financial, per un totale di oltre 250 specialisti. UBI Pramerica propone un articolata e ricca offerta di soluzioni di investimento, adatta a ogni esigenza di rischio e rendimento: un ampia gamma di fondi comuni di investimento, una sicav lussemburghese, gestioni patrimoniali in fondi e titoli nonché la gestione di mandati per la clientela istituzionale. * Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (USA) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential plc, società con sede nel Regno Unito. Avvertenze. I servizi di gestione patrimoniale, con riferimento all investimento in strumenti finanziari, comportano eventuali rischi connessi alla variazione del prezzo, alla liquidità, alla valuta di denominazione e all utilizzo di strumenti derivati; con riferimento all investimento in fondi, comportano eventuali rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote degli O.I.C.R. in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in esse contenute. Il Documento Informativo redatto dalla SGR e disponibile presso i soggetti collocatori contiene maggiori informazioni relative alla SGR e al servizio di gestione di portafogli.

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