I SEMESTRE Incontro Comunità Finanziaria. Milano, 26 settembre 2006 BULGARI HOTEL

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Bartolomeo Giordano
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1 I SEMESTRE 2006 Incontro Comunità Finanziaria Milano, 26 settembre 2006 BULGARI HOTEL

2 AGENDA HIGHLIGHTS: G. Ferretti - Amministratore Delegato PERFORMACE FINANZIARIE PERCORSO STRATEGICO 1H 2006 FINANCIAL RESULTS: E. Gazza IRM G.Bozzetti Responsabile amministrazione e bilancio PROGETTI DI CRESCITA: V. Pizzi Consigliere, Dir. Commerciale e Marketing

3 HIGHLIGHTS Guido Ferretti Amministratore Delegato

4 HIGHLIGHTS Forte crescita del giro d affari e incremento della marginalità Business Model vincente: Outsourcing produzione, focus nelle aree R&S, commerciale, logistica, controllo produzione e processi Valorizzazione del BRAND: politiche aggressive di comunicazione e marketing Ingresso nuovi Investitori Istituzionali nel Capitale Sociale

5 PERFORMANCE FINANZIARIE 1H06 HoH Key figures IH 2006 SALES ,0% Forte crescita giro d'affari Presidio dei canali distributivi EBITDA ,0% Rinnovamento delle collezioni e lancio di 2 nuove linee EBITDA % 10,4% Attenzione ai Clienti Investimenti in comunicazione EBIT ,6% Miglioramento efficienza EBIT % 7,6% Maggiore produzione esternalizzata Maggiore assorbimento dei costi Net Income ,9% di struttura D/E 0,2

6 PERCORSO STRATEGICO CRESCITA INTERNA Home Fashion: rinnovamento collezioni Homewear e Nightwear: nuove linee a marchio Disney e Caleffi Hotellerie: nuove linee Royal ed Executive ad integrazione delle collezioni attuali MERCATI ESTERI Consolidamento presenza in Russia Accordi commerciali in India Presidio Emirati Arabi Uniti CRESCITA PER LINEE ESTERNE Dossier allo studio

7 CALEFFI IN BORSA Azionariato Post Money Data di IPO Market Price IPO 09/11/2005 2,71 Mercato 37% Giuliana Caleffi 33% Mercato Market Cap (m) 20/09/06 Expandi 39,3 Manager 1% Caleffi Spa 4% Rita Federici 25% No. of Share Azionisti BG SGR 7,6% SYMPHONIA SGR 2,9% MPS SGR 2,4% CALEFFI SPA 4% CALEFFI G. 33,4% FEDERICI R. 25,3% Mercato 24,4% MPS Sgr 2% Symphonia Sgr 3% Mercato 26% BG Sgr 7% Azionariato al 20 settembre 2006 Caleffi S.p.A. 4% Rita Federici 25% Giuliana Caleffi 33% Fonte: Consob

8 IH 06 FINANCIAL RESULTS Emanuela Gazza Investor Relations Manager Giovanni Bozzetti Resp.. Amministrazione Bilancio

9 CONTO ECONOMICO IAS/IFRS (Euro.000) IH05 IH06 % FH05 SALES ,0% EBITDA ,0% EBITDA % 9,9% 10,4% 9,9% EBIT ,5% EBIT % 6,2% 7,6% 6,8% Net Profit After Tax ,9% Net Profit After Tax % 2,5% 3,4% 3,0% ROCE 4,12% 6,73% 11,51%

10 STATO PATRIMONIALE IAS/IFRS (Euro.000) IH05 IH06 FH05 NET WORKING CAPITAL NET FIXED ASSETS CIN PFN EQUITY OTHER D/E 0,8 0,2 0,2

11 RACCORDO IAS/IFRS: CONTO ECONOMICO 30/6/05 Principi contabili IT Rettifiche IAS/IFRS IAS/IFRS (Euro.000) VENDITE NETTE EBITDA EBIT RISULTATO ANTE IMPOSTE RISULTATO NETTO

12 RACCORDO IAS/IFRS: CONTO ECONOMICO 31/12/05 Principi contabili IT Rettifiche IAS/IFRS IAS/IFRS (Euro.000) VENDITE NETTE EBITDA (587) EBIT (548) RISULTATO ANTE IMPOSTE (1.315) RISULTATO NETTO (1.068) 1.456

13 RACCORDO IAS/IFRS: STATO PATRIMONIALE 31/12/05 Principi contabili IT Rettifiche IAS/IFRS IAS/IFRS (Euro.000) ATTIVO (1.068) Attivo non corrente (1.068) Attivo corrente PASSIVO (1.068) Patrimonio Netto (1.517) Passivo non corrente (142) Passivo corrente

14 PROGETTI DI CRESCITA Valerio Pizzi Consigliere, Dir. Commerciale e Marketing

15 PROGETTI DI CRESCITA POLITICHE DI CRESCITA: - MERCATI EMERGENTI - NUOVE LINEE DI BUSINESS - PROGETTO INDIA - PROGETTO HOMEWEAR E NIGHTWEAR - PROGETTO HOTELLERIE

16 PROGETTO INDIA SVILUPPO MERCATO INDIA - accordi distributivi nel settore retail con operatori locali - portafoglio prodotti con offerta di collezioni di biancheria per la casa e collezioni Nightwear e Homewear - portafoglio marchi: marchio CALEFFI e marchi in licenza - outsourcing in loco delle fasi a basso valore aggiunto - clienti: catene distributive specializzate e department stores

17 PROGETTO HOMEWEAR & NIGHTWEAR POLITICA DI BRAND EXTENTION CALEFFI: - canali tradizionali - opportunità di un canale aggiuntivo (Lingerie) - opportunità di distribuire i prodotti sui mercati esteri - campagna pubblicitaria in sinergia con le linee core PRIMA COLLEZIONE P/E 07: 29 settembre LINEA DISNEY: - già lanciata la terza collezione

18 PROGETTO HOTELLERIE LINEE CARATTERISTICHE TARGET Royal Collection Executive Qualità al Top Supporto alla definizione dello stile Qualità medio-alta Personalizzazione Estero Hotel Top Cantieri Navali Navi crociera Hotel medio-alto Villaggi Agriturismi Ristoranti SPA RETE DI VENDITA - Completamento rete di vendita per copertura territorio nazionale ESTERO - Nomina di un Resident Manager in EAU - Partecipazione alla Fiera di Dubai - Opportunità di sviluppo nei Paesi del Golfo, India e Cina

19 Q&A Investor & Media Relations Team: Emanuela Gazza IRM Caleffi S.p.A. Tel: gazza@caleffionline.it IR Top - Specialisti in Investor Relations Tel: info@irtop.com

20 ALLEGATI Storia Posizionamento strategico Business Model Delocalizzazione produttiva SBU BRANDS Impatti IAS/IFRS

21 STORIA Lancio Linea "letto soffice" trapunte e copriletti Licenza Disney per l Italia Diversificazione produzione: teleria piatta, spugne e biancheria Licenza Barbie per l Italia Lancio Mariella Burani Camillo Caleffi fonda la società Lancio "Scaldotto", idea innovativa per il relax Licenza Disney per 8 Paesi Europei Nasce la SBU Hotellerie Nasce SBU Homewear /Nightwear e Linea Hotellerie Luxury

22 POSIZIONAMENTO COMPETITIVO LUXURY PRODOTTI FASHION Abbigliamento Accessori Moda (Pelletteria, Calzature) Home Collection / Art de la table TEXTILE

VALUE CHAIN Capacità nel prevedere le tendenze moda Style & Product Development (concept and prototyping) Production Confezionamento e Controllo Qualità Velocità dei processi logistici Flessibilità

23 VALUE CHAIN Capacità nel prevedere le tendenze moda Style & Product Development (concept and prototyping) Production Confezionamento e Controllo Qualità Velocità dei processi logistici Flessibilità operativa Qualità del prodotto Presidio della rete distributiva Affidabilità per qualità e delivery on-time Direct sale DOS Outlet Normal trade Wholesale GDO Fase presieduta internamente Consumers Fase in outsourcing

24 DELOCALIZZAZIONE PRODUTTIVA IRLANDA GERMANIA ESTONIA ITALIA FRANCIA ROMANIA USA IRAN CINA INDONESIA PORTOGALLO BRASILE TURCHIA PAKISTAN INDIA MALESIA

Villaggi Turistici, Centri Benessere, Navi da Crociera SBU Homewear &

25 EVOLUZIONE STRATEGICA SBU HOME Fashion Collezioni per la casa dedicata alle famiglie SBU HOTELLERIE Collezioni per Hotel (quattro stelle e superiori), Villaggi Turistici, Centri Benessere, Navi da Crociera SBU Homewear & Nightwear Collezioni di abbigliamento adulti e bambini per la casa e per la notte

26 BRAND I Brand CALEFFI Le Licenze

27 RACCORDO IAS/IFRS: STATO PATRIMONIALE 1/1/05 Principi contabili IT Rettifiche IAS/IFRS IAS/IFRS (Euro.000) ATTIVO (871) Attivo non corrente (871) Attivo corrente PASSIVO (871) Patrimonio Netto (1.280) Passivo non corrente (193) Passivo corrente

28 RACCORDO IAS/IFRS: STATO PATRIMONIALE 30/6/05 Principi contabili IT Rettifiche IAS/IFRS IAS/IFRS (Euro.000) ATTIVO (875) Attivo non corrente (5.818) Attivo corrente PASSIVO (875) Patrimonio Netto (1.272) Passivo non corrente (721) Passivo corrente

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