Andamento del settore delle Telecomunicazioni in Italia

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1 GRUPPO TELECOM ITALIA Andamento del settore delle Telecomunicazioni in Italia Osservatorio Congiunturale Roma, 13 Giugno 2013 STUDI ECONOMICI ED INTERNET POLICY

2 AGENDA Il Mercato TLC o trend tendenziale al 4 trimestre 2012 L Indice ISTAT dei prezzi dei Servizi TLC o cambio di metodologia ed effetti sull andamento dell indice dei prezzi dei servizi di TLC Mobili 2

3 La spesa in Servizi TLC ha avuto un ulteriore contrazione negli ultimi mesi ,8% ,8% -3,4% -4,8% -4,4% -4,8% Il trend ulteriormente negativo sottende un aumento dei volumi complessivi della fonia (fissa + mobile), del traffico dati (fisso + mobile), a fronte di una decrescita più che proporzionale dei prezzi Spesa Servizi TLC (* ) (var.% yoy) Spesa Servizi TLC (* ) (var.% yoy) 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 Fisso -4,1% -3,7% -4,6% -5,4% -5,4% Mobile -2,4% -0,4% -4,7% -6,7% -7,0% Totale -3,2% -1,9% -4,7% -6,1% -6,3% (*) Per spesa in TLC Fisse si intende i ricavi retail degli operatori fissi (esclusa componente ICT) ; per spesa in TLC Mobili si intende la spesa del cliente finale in servizi e prodotti mobili (prodotti escluso l open market); fonte: elaborazioni su dati SIRMI 3

4 determinata dalla decrescita dei servizi di fonia (fissa + mobile), mentre aumenta la spesa in servizi Internet (*) ,7% -8,6% -6,6% ,4% 8,5% -1,4% Il driver di crescita dei ricavi Internet è rappresentato dal Mobile: in quest ambito il processo di sostituzione Mobile Fisso si sta verificando in tempi più veloci di quanto visto in ambito fonia 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 Fisso -6,3% -5,0% -6,4% -7,2% -7,8% Mobile -7,1% -4,7% -9,3% -9,6% -10,5% Totale -6,7% -4,8% -8,0% -8,6% -9,3% 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 Fisso 1,6% -1,6% -1,3% -2,2% -0,5% Mobile 14,7% 16,2% 11,5% 3,4% 4,0% Totale 7,7% 6,8% 4,8% 0,6% 1,8% (*) Rispetto alla spesa complessiva in servizi TLC, la spesa in servizi di fonia + Internet rappresenta oltre l 85%; dal totale mancano i servizi di Business Data (CDN, LAN, ), gli SMS Mobili, i contenuti mobili ed i contenuti da portale fisso; fonte: elaborazioni su dati SIRMI 4

5 La decrescita della spesa nella fonia fissa è legata ad una diminuzione del numero degli accessi e del consumo unitario -2,4% -4,3% La diminuzione degli accessi fissi e dello usage unitario fonia è conseguenza del crescente utilizzo del mobile nelle comunicazioni voce il processo di sostituzione è stato strettamente correlato all abbattimento del cosiddetto «mobility premium» (dato dal rapporto tra prezzo del Mobile e prezzo del fisso) Di contro i prezzi della fonia Fissa sono rimasti sostanzialmente stabili (*) fonte: elaborazioni su dati SIRMI 5

6 .nella fonia Mobile l aumento dei volumi (SIM e usage) è stato negativamente controbilanciato da una diminuzione più che proporzionale del pricing unitario +0,9% +4,2% L offerta commerciale Mobile sempre più orientata verso tipologie «flat» (minuti unlimited ) (**) ha portato ad una consistente discesa dei prezzi unitari ( /cent/min) ed alla contrazione del valore della spesa in servizi fonia descritto precedentemente (*) lo usage è calcolato sulla base delle SIM human (escluse le not human); fonte: elaborazioni su dati SIRMI (**) le offerte unlimited erano inizialmente mirate al traffico on net; l abbattimento delle tariffe di terminazione ha reso meno oneroso per gli operatori estendere questa tipologia di offerta anche al traffico off net 6

7 In rapido aumento il processo di sostituzione Mobile Fisso nel BB Stasi del BB fisso Crescita a due cifre del BB Mobile +17% +30,7% (*) fonte: elaborazioni su dati SIRMI (*) fonte: elaborazioni su dati AGCOM 7

8 AGENDA Il Mercato TLC o trend tendenziale al 4 trimestre 2012 L Indice ISTAT dei prezzi dei Servizi TLC o cambio di metodologia ed effetti sull andamento dell indice dei prezzi dei servizi di TLC Mobili 8

9 Andamento divergente tra indicatori di prezzo relativi allo stesso servizio Indicatori ISTAT Servizi TLC Mobili Indice dei prezzi al consumo Servizi TLC Mobili Indice di spesa calcolato sulla base della media ponderata dei profili di consumo valorizzati per i piani tariffari che minimizzano la spesa (Consumer) Cfr indicatore AGCOM ed ISTAT Servizi TLC Mobili -30% Indice dei prezzi alla produzione Servizi TLC Mobili Indice costruito sulla base dei ricavi unitari relativi alle SIM Affari (Revenues/Quantità Business e TOP) 9 9

10 La metodologia ISTAT fino a dicembre 2012 Costruzione di profili di consumo caratterizzati da differenti tipologie e livelli di consumo (destinazione, numero e durata delle comunicazioni, traffico dati): 324 per telefonia fissa 324 per telefonia fissa a banda larga (equivale a connessioni Internet?) 256 per telefonia mobile 60 per navigazione mobile da cellulare 150 per navigazione mobile da PC Selezione e campionatura dei piani tariffari di tutti gli operatori ponderati per le quote di mercato Input: dati AGCOM Simulazione dei costi mensili di spesa dei singoli profili di consumo per tutti i piani tariffari ipotesi Cliente razionale Il risultato è il prezzo minimo mensile (ovvero la spesa minima) che è possibile pagare per un determinato livello di consumo; l indice di prezzo rappresenta la media ponderata della spesa minima I profili di consumo ed il sistema di ponderazione sono definiti sulla base dei dati (annuali) diffusi dall AGCOM Si ipotizza che il cliente scelga il piano tariffario più conveniente per il proprio profilo (tenendo anche conto degli eventuali costi di transizione) La valorizzazione ISTAT non tiene conto delle opzioni 10

11 Il peso delle opzioni La nuova metodologia adottata dall ISTAT, con l introduzione delle opzioni nei criteri di valorizzazione dei panieri di consumo, ha prodotto una caduta dell indice di oltre 8 punti percentuali in soli 2 mesi Indice mensile ISTAT prezzi al consumo servizi di TLC Mobile 11