Sondaggio internazionale Zurich

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1 Sondaggio internazionale Zurich Sfide, Rischi e Opportunità per le piccole e medie imprese (PMI) Zurich Insurance Group 8 ottobre 2013

2 Metodologia Metodo Interviste telefoniche (CATI) Strumento Gruppo target Paesi* Campione Questionario interamente strutturato CEO/Proprietario, Direttore generale, CFO/Tesoriere, COO/Direttore operativo di piccole e medie imprese (PMI) 12 paesi Campione rappresentativo di 250 unità per paese in base a dimensioni dell impresa e filiali, tranne per il Regno Unito (543 unità) Periodo 2 luglio 22 luglio 2013 Agenzia incaricata Dati aggregati GfK Switzerland AG e YouGov (per il Regno Unito)* Tutte le aggregazioni di dati nella ricerca sono contrassegnate con Totale compresi i dati relativi al Regno Unito * I dati nel Regno Unito sono stati raccolti in un secondo momento su richiesta di Zurich (v. slide 22, 37, 52) 2

3 Struttura del campione 1/2 Distribuzione in % (n=250 per paese) Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico CEO/Proprietario Funzione Direttore generale COO/Direttore operativo CFO/Tesoriere Dipendenti a tempo pieno 0 dipendenti Da 1 a 9 dipendenti Da 10 a 19 dipendenti Da 20 a 49 dipendenti Da 50 a 99 dipendenti Da 100 a 249 dipendenti

4 Struttura del campione 2/2 Distribuzione in % (n=250 per paese) Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Ospitalità e ristorazione Settore Commercio al dettaglio e all ingrosso Servizi al consumo Trasporti e deposito Manifatturiero e costruzioni Agricoltura Attività finanziarie (comprese assicurazioni) Informazione e comunicazione Servizi amministrativi e di supporto Pubblica amministrazione Altro Totale ricavi Inferiori a 2 milioni EUR mln EUR mln EUR mln EUR Oltre 50 mln EUR Non so / non rispondo

5 Sintesi Nell ultimo anno le piccole e medie imprese nella maggior parte dei Paesi hanno cercato soprattutto di ampliare la propria attività verso nuovi clienti target nel mercato locale (18% - 32%). In Germania (31%) le piccole e medie imprese hanno investito in strumenti funzionali all attività, in Italia (24%) hanno ridotto i prezzi. Le piccole e medie imprese dei paesi emergenti come il Brasile (34%) e il Messico (24%), ma anche nel Regno Unito (23%), hanno cercato inoltre di diversificare la gamma di prodotti o servizi (in Brasile anche con un aumento dei salari, 41%). Nel Regno Unito le PMI hanno soprattutto innalzato i prezzi (24%) e aumentato il personale (22%). Infine negli Emirati Arabi Uniti (26%) le piccole e medie imprese si sono concentrate sull espansione dell attività verso nuovi mercati (esportazioni). Il rischio principale che le piccole e medie imprese prevedono per la loro attività nel 2013 in genere è la competitività elevata e il forte calo dei prezzi che produce un impatto sui margini di vendita (29% - 40%). Non sorprende il fatto che le piccole e medie imprese in Spagna (43%), Italia (35%) e Portogallo (32%), ma anche nel Regno Unito (34%), si preoccupino principalmente della mancanza di domanda al consumo. In Portogallo (32%) e in Messico (33%) anche il rischio di furti potrebbe essere fonte di difficoltà. Infine, le piccole e medie imprese in Brasile (32%) sono preoccupate principalmente per il possibile fallimento di partner e fornitori. Per quanto concerne le principali opportunità, lo scenario internazionale è un po più differenziato: in cima all elenco di opportunità ci sono nuovi segmenti di clientela (26% - 52%) seguiti dalla riduzione dei costi/spese (dal 26% fino al 44%). È interessante notare che in Svizzera le opportunità sono percepite in modo alquanto diverso: la diversificazione della gamma di prodotti o servizi (27%) e il miglioramento del bacino di collaboratori (27%) sono la principale fonte di preoccupazione nel paese. Anche per le PMI nel Regno Unito (34%) la diversificazione della gamma di prodotti e servizi è un opportunità interessante in questo momento. Le piccole e medie imprese spagnole intravedono nuove opportunità anche nelle nuove tecnologie (22%), mentre le PMI in Germania puntano su nuovi canali commerciali (19%). 5

6 Domanda 1: Quali sono stati gli sviluppi dell attività delle piccole e medie imprese negli ultimi 12 mesi? 6

7 Attività PMI negli ultimi 12 mesi - Totale Base: n=2.750 / Statistiche in % Espandere l attività verso nuovi client target (mercato locale) Diversificare prodotti e servizi Ridurre i prezzi Aumentare gli stipendi Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni) Aumentare i prezzi Ridurre il personale Incrementare il personale Ristrutturare completamente l impresa Ridurre gli stipendi Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito Investire nell analisi e nella valutazione del rischio Valutare la chiusura dell attività Ridurre l offerta

8 Riepilogo paese Attività PMI negli ultimi 12 mesi Distribuzione in % (n=250 per paese / Regno Unito=543) Totale CH Germani a Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Regno Unito Espandere l attività verso nuovi clienti target (mercato locale) Diversificare la gamma di prodotti e servizi Ridurre i prezzi Aumentare gli stipendi Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni) Aumentare i prezzi Ridurre il personale Incrementare il personale Ristrutturare completamente l impresa Ridurre gli stipendi Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito Investire nell analisi e nella valutazione del rischio Valutare la chiusura dell attività Ridurre l offerta

9 Italia Attività negli ultimi 12 mesi Base: Statistiche in % Espandere l attività verso nuovi client target (mercato locale) Diversificare prodotti e servizi Ridurre i prezzi Aumentare gli stipendi Investire negli strumenti e nell attività dell impresa Espandere l attività verso nuovi mercati (esportazioni) Aumentare i prezzi Ridurre il personale Incrementare il personale Ristrutturare completamente l impresa Ridurre gli stipendi Ottenere nuovi finanziamenti o ampliare linee di credito Investire nell analisi e nella valutazione del rischio Valutare la chiusura dell attività Ridurre l offerta

10 Rischi chiave per lo sviluppo dell attività delle PMI oggi Agli intervistati è stato chiesto quali sono i rischi chiave per la loro attività nel

11 Totale Rischi chiave oggi Base: N=2.750 / Statistiche in % Forte concorrenza/calo prezzi influisce sui margini di vendita 36 Mancanza di domanda/scorte eccessive 24 Furti 19 Fallimento di partner e fornitori Problemi fiscali e legali Salute e sicurezza di clienti e dipendenti Trasporti/danni a veicoli aziendali Danni alla reputazione (es. pubblicità negativa sui media) Catastrofi naturali / Clima imprevedibile Incendi Vulnerabilità tecnologica / Guasti IT Corruzione Rivolte e danni dolosi Crimine cibernetico (pirateria informatica, frodi online)

12 Rischi chiave oggi Riepilogo paese Distribuzione in % (n=250 per paese) Forte concorrenza/ il calo dei prezzi influisce sui margini di vendita Mancanza di domanda/scorte eccessive Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Regno Unito Furti Fallimento di partner e fornitori Problemi fiscali e legali Salute e sicurezza di clienti e dipendenti Trasporti /danni a veicoli aziendali Danni alla reputazione (es. pubblicità negativa sui media) Catastrofi naturali / Clima imprevedibile Incendi Vulnerabilità tecnologica / Guasti IT Corruzione Rivolte e danni dolosi Crimine cibernetico (pirateria informatica, frodi online)

13 Italia Rischi chiave oggi Base: Statistiche in % Forte concorrenza/calo prezzi influisce sui margini di vendita 29 Mancanza di domanda/scorte eccessive 35 Furti 17 Fallimento di partner e fornitori 3 Problemi fiscali e legali 12 Salute e sicurezza di clienti e dipendenti 7 Trasporti/danni a veicoli aziendali 2 Danni alla reputazione (es. pubblicità negativa sui media) Catastrofi naturali / Clima imprevedibile 8 9 Incendi 7 Vulnerabilità tecnologica / Guasti IT 3 Corruzione 0 Rivolte e danni dolosi 6 Crimine cibernetico (pirateria informatica, frodi online)

14 Principali opportunità per lo sviluppo dell attività delle PMI Agli intervistati è stato chiesto quali sono le opportunità principali per la loro attività nel

15 Totale Principali opportunità in futuro Base: n = / Statistiche in % Nuovi segmenti clientela 33 Riduzione costi e spese 26 Diversificazione gamma di prodotti e servizi 19 Nuovi canali commerciali (es. via Web) Miglioramento bacino dipendenti Espansione verso mercati esteri Nuove tecnologie (cellulari, tablet) Condizioni di credito interessanti Variazioni normative/leggi Acquisizione concorrenti 9 10 Non applicabile Non prevedo opportunità per l impresa

16 Principali opportunità in futuro Riepilogo paese Distribuzione in % (n=250 per paese) / Regno Unito =543 Totale CH Germania Italia Spagna Portogallo Irlanda Brasile UAE Australia Indonesia Messico Regno Unito Nuovi segmenti clientela Riduzione costi e spese Diversificazione gamma di prodotti e servizi Nuovi canali commerciali (es. via Web) Miglioramento bacino dipendenti Espansione verso mercati esteri Nuove tecnologie (p.es. cellulari / tablet) Condizioni di credito interessanti Variazioni normative/leggi Acquisizione concorrenti Non applicabile non prevedo nuove opportunità per la mia impresa in questo momento

17 Italia Principali opportunità Base: Statistiche in % Nuovi segmenti clientela 28 Riduzione costi e spese 36 Diversificazione gamma di prodotti e servizi 13 Nuovi canali commerciali (es. via Web) 10 Miglioramento bacino dipendenti 3 Espansione verso mercati esteri 9 Nuove tecnologie (cellulari, tablet) 5 Condizioni di credito interessanti 23 Variazioni normative/leggi 21 Acquisizione concorrenti 6 Non applicabile non prevedo opportunità per l'impresa

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