AVVISO n Aprile 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

Transcript

1 AVVISO n Aprile 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : KfW BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittenti: KfW BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO BEI Titoli: "EBRD BRL 9.00 per cent. Notes due 30 September 2016 (payable in USD)" (Codice ISIN XS ) "EIB BRL per cent. Bonds due 21st December, 2017 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS ) "KFW BRL 9.50 per cent. Notes due December 15, 2016 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS ) Rating Emittente: KfW Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 28/04/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. EMS: Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute EUR, USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 27/04/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

3 Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 28/04/2015 gli strumenti finanziari "EBRD BRL 9.00 per cent. Notes due 30 September 2016 (payable in USD)", "EIB BRL per cent. Bonds due 21st December, 2017 (payable in EUR)" e "KFW BRL 9.50 per cent. Notes due December 15, 2016 (payable in EUR)" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 27/04/2015 di Borsa Italiana.

4 N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Divisa di Regolamento 1 XS BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO No Garante Senior BRL USD Unica Soluzione 30/09/ XS BEI No Garante Senior BRL EUR Unica Soluzione 21/12/ XS KfW Repubblica Federale Tedesca Senior BRL EUR Unica Soluzione 15/12/ Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso

5 N. Cod. ISIN Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedola periodale Instrument Id Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS /09/13 30/09/14 Tasso Fisso Annuale BERS TF 9% ST16 BRL ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 XS /01/14 21/12/14 Tasso Fisso Annuale 10, BEI TF 10,5% DC17 BRL ACT/ACT su base periodale Corso Secco 3 XS /10/13 15/12/14 Tasso Fisso Annuale 9, KFW TF 9,5% DC16 BRL ACT/ACT su base periodale Corso Secco

6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EBRD BRL 9.00 per cent. Notes due 30 September 2016 (payable in USD)"(XS ) "EIB BRL per cent. Bonds due 21st December, 2017 (payable in EUR)"(XS ) "KFW BRL 9.50 per cent. Notes due December 15, 2016 (payable in EUR)"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, KfW; - a decorrere dal 28 aprile 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali BRL Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 27 aprile 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito