DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI

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1 DATI CUMULATIVI DELLE PRINCIPALI BANCHE INTERNAZIONALI grafici a cura di R&S

2 Il metodo dell'indagine Obiettivo: un indagine sui conti aggregati delle banche più grandi del mondo; aggiornata al 2007 (1 semestre e dati preliminari dell intero esercizio) Aree: la triade, Europa (con dati dal 1997), USA e Giappone (con dati dal 1998) la Cina (con dati dal 2004) Costruzione delle statistiche: i bilanci delle singole banche vengono tutti normalizzati da R&S e quindi aggregati Database pubblicati: serie su conti economici, stati patrimoniali, dipendenti, indicatori finanziari. Dettagli per area geografica ed istituto su svalutazioni di crediti, consistenza crediti dubbi, indicatori di redditività e free capital, coefficienti di solvibilità. Dettagli per area geografica su contratti derivati, aumenti di capitale, acquisto di azioni proprie e dividendi

3 Agricultural Bank Mizuho Sumitomo Mitsui Industrial Commercial Bank China Construction Bank 1 - Le maggiori banche in ogni area totale attivo nel 2006 miliardi di euro Europa USA Giappone Cina BNP Paribas (FR) HSBC (GB) Crédit Agricole (FR) RB Scotland (GB) ING (NL) Deutsche Bank (DE) ABN Amro (NL) Societé Générale (FR) UniCredito Intesa Sanpaolo ( ) Banca Intesa SanpaoloImi Citigroup Bank of America JPMorgan Chase Mitsubishi UFJ Barclays (GB) UBS (CH)

4 2 - Maggiori banche internazionali: roe % (fonte R&S) Europa USA Italia - Top2 Cina 22,7 21,4 19,8 11,3 16,5 12,9 9,6 18,4 16,3 17,2 15,7 17,9 14,9 12,6 11,4 8,2 18,2 8,8 12,2 11,1 16,0 15,2 14,8 12,7 18,2 18,0 18,3 14,8 18,0 16,7 13,3 18,6 14,5 10,0 5,5 Banche giapponesi escluse perché non significativo Dati 2007 di Europa e USA calcolati su consuntivi parziali Dati consuntivi per le Top2 italiane

5 3 - Maggiori banche internazionali: struttura dello stato patrimoniale 2006 (impieghi % positive; risorse % negative) 12,9 10,9 13,9 5,7 2,7 42,7 57,7 50,6 49,5 51,4 13,4 31,0-56,6 12,0 12,3 19,4 23,2-63,2-64,1 11,0 14,5 33,8 31,4-76,3-85,2 Capitale netto Altri passivi Provvista da banche Provvista da clienti Altri attivi Crediti v/clienti Crediti v/ banche Cassa e titoli -19,3-16,0-17,6-12,1-20,2-15,4-9,4-5,8-3,9-5,4-8,9-5,8 Europa Italia Top2 USA Giappone Cina -7,0-2,5-5,3

6 4 - Maggiori banche europee: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2007 calcolati su consuntivi parziali N.B.: nel 2005 applicati i principi IAS 64,5 64,3 63,4 30,6 65,8 66,2 28,0 32,6 33,2 34,2 63,2 25,9 24,6 28,6 63,3 25,2 21,3 62,1 61,0 27,2 60,5 9,6 11,1 8,0 6,1 9,0 12,5 9,9 6,9 5,8 6,5 59,3 9, E Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

7 5 - Maggiori banche USA: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2007 calcolati su consuntivi parziali 33,7 37,5 33,4 32,2 33,9 36,7 37,1 36,2 36,4 62,9 58,8 58,4 55,9 55,6 57,4 57,3 57,7 22,8 56,2 54,4 14,3 11,9 11,7 7,5 6,3 8,2 7,7 5,5 6,5 5, E Risultato corrente % su ricavi Svalutazione crediti % su ricavi Cost / income ratio %

8 6 - Maggiori banche giapponesi: indici di conto economico (fonte R&S) dati 2007 estrapolati dal primo semestre 40,8 39,4 31,3 32,2 120,7 19,1-6,2-2,2 4,3 75,2 56,5 59,6 56,6-31,1 52,3 50,8 50,3 54,7 53,3 54,8 55,9 46,6 45,6 43,4-77,2 30,1 18,4 4,5 7,3 13, E Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

9 7 - Maggiori banche cinesi: indici di conto economico (fonte R&S) 38,1 38,8 28,2 51,6 50,7 47,5 20,2 11,2 13, Cost / income ratio % Svalutazione crediti % su ricavi Risultato corrente % su ricavi

10 8 - Maggiori banche europee e italiane: indice dei ricavi operativi 1998 = 100 dati 2007 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2007 per Italia - Top2 e Top 30 (fonte R&S) Nel 2007 UniCredito Italiano incorpora Capitalia 183,0 179,7 163,4 166,1 138,4 147,7 138,2 139,7 147,4 155,7 140,9 117,0 126,4 127,8 131,3 133,8 134,4 100,0 107,9 Italia Top30 = banche incluse nell'indice di Borsa Mediobanca30 (70% circa del sistema bancario italiano, di cui poco più della metà costituita dai Top2) Europa - Top banks Italia - Top2 Italia - Top30

11 9 - Maggiori banche europee e italiane: gli utili netti in % dei ricavi dati 2007 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2007 per Italia - Top2 e Top30 (fonte R&S) 26,4 27,9 28,8 27,3 20,5 23,1 20,7 25,3 23,5 14,8 17,0 15,7 15,7 15,9 15,6 19,3 10,4 13,5 11,6 14,9 10,6 5,8 Top2 italiane: gli utili 2007 beneficiano di poste straordinarie positive per 7,8 punti percentuali (Italia -Top30: +7,7 punti ) Europa - Top banks Italia - Top2 Italia - Top30

12 10 - Maggiori banche europee e italiane: costi operativi in % dei ricavi dati 2007 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2007 per Italia - Top2 e Top30 (fonte R&S) 71,8 Costi operativi = personale, spese generali e ammortamenti 64,5 64,3 65,8 66,2 63,4 63,3 65,7 63,4 63,2 61,0 63,2 60,2 62,8 62,1 60,5 60,5 61,0 60,7 59,3 60,1 58, Europa - Top banks Italia - Top2 Italia - Top30

13 11 - Maggiori banche europee e italiane: perdite su crediti in % dei ricavi dati 2007 calcolati su consuntivi parziali per Europa - Top banks dati consuntivi 2007 per Italia - Top2 e Top30 (fonte R&S) 14,8 14,7 14,6 12,5 11,1 12,0 10,6 9,6 10,5 9,5 9,0 9,9 8,6 7,8 9,6 8,0 8,0 6,1 6,9 5,8 6,3 6, Europa - Top banks Italia - Top2 Italia - Top30

14 12 - Contratti derivati Indice del valore nominale 2004 = 100 ; rischio di credito in % del capitale netto 167,7 Valore nominale rischio su capitale netto 144,2 147,9 131,1 107,4 113,8 113,7 103,4 100,0 100,0 100,0 87,1 35,9 27,6 32,4 27,9 22,4 21, Europa Giappone USA

15 13 - Indicatori di solidità e di redditività nel 2006 Free capital Patrimonio ROE % su provvista da clientela Coeff. di solvibilità Crediti dubbi netti a fine 2006 % su crediti v/ clienti % di copertura dal fondo % su capitale netto Svalutazioni e perdite su crediti a conto economico % su ricavi % su crediti v/ clientela % su cap netto % su stock crediti dubbi Banche europee 2,6 11,5 * 19,8 67,9 0,7 8,2 6,5 0,3 3,5 42,9 migliore 6,9 16,3 * 35,1 oltre il 100% - - pos. pos. pos. oltre il 100% peggiore -0,9 8,9 * 6,8 37,7 2,8 35,0 16,4 1,1 13,5 pos. Banche USA 4,1 11,9 * 18,0 128,1 0,1 0,4 5,9 0,6 3,3 oltre il 100% migliore 9,7 14,7 * 35,1 oltre il 100% - - pos. o pos. oltre il 100% peggiore -8,0 10,3 * 1,6 21,0 0,9 6,9 20,1 1,4 5,9 23,2 Banche giapponesi 4,8 11,9 * 9,9 65,7 0,7 6,4 7,3 0,2 2,1 32,8 migliore 9,3 14,8 * 35,0 oltre il 100% - - pos. pos. pos. oltre il 100% peggiore 1,6 8,4 * neg. 27,5 3,0 40,5 26,2 1,0 6,4 pos. Banche cinesi 1,3 10,8 13,3 33,3 5,1 49,3 13,7 0,7 6,4 13,0 migliore 7,0 14,0 30,6 oltre il 100% - - 9,0 0,4 3,0 oltre il 100% peggiore -15,3 8,1 7,4 5,0 22,5 831,5 19,8 0,8 22,0 2,6 I migliori per roe in ogni area Crédit Suisse (Europa - CH) Bank of New York (USA) Resona Holdings (JP) Industrial Bank (CN) I più grandi in ogni area UBS (Europa - CH) Citigroup (USA) Mitsubishi UFJ (JP) Industrial Commercial Bank (CN) 3,8 16,3 * 35,1 69,6 0,2 1,1 pos. pos. pos. pos. 3,3 12,1 * 35,1 oltre il 100% - - pos. pos. pos. pos. 3,9 13,6 * 35,0 76,0 0,7 8,7 9,0 0,3 3,6 41,4 2,8 8,7 30,6 oltre il 100% ,0 0,7 14,5 oltre il 100% 2,4 15,5 * 32,7 47,8 0,2 2,5 pos. pos. pos. pos. 4,7 11,2 * 21,9 oltre il 100% - - 8,1 1,0 5,8 oltre il 100% 3,7 12,7 * 5,9 65,5 0,6 5,2 9,5 0,4 3,2 61,5 5,1 14,0 11,5 70,6 1,1 8,4 16,6 0,8 6,2 73,8 Le banche italiane nel 2007 (elencate per dimensione) UniCredito Italiano 0,9 # 10,1 # 12,8 # 61,5 # 2,5 # 22,9 # 8,2 # 0,4 # 4,0 # 17,2 # Intesa Sanpaolo 3,5 # 9,0 # 16,4 # 67,7 # 1,6 # 10,2 # 7,7 # 0,4 # 2,6 # 25,6 # Italia - Top 30 1,9 # 9,9 # 13,6 # 60,7 # 2,2 # 17,6 # 8,7 # 0,4 # 3,6 # 20,4 # * Al 30 giugno 2007 per le banche europee ed USA; al 30 settembre 2007 per le banche giapponesi # Al Escludendo l'effetto della modifica del criterio di contabilizzazione delle imposte differite. Free capital = Capitale netto - attività immobilizzate - crediti dubbi ; Coefficiente di solvibilità: patrimonio tier 1 + tier 2 / attivo a rischio ex accordi Basilea (min. 8%) Crediti dubbi = sofferenze + incagli + crediti ristrutturati + scaduti