Scegli la serenità con l obbligazionario flessibile di Fidelity. Fidelity Funds - Flexible Bond Fund
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- Claudia Lamberti
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1 Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Scegli la serenità con l obbligazionario flessibile di Fidelity Prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ), il quale è stato debitamente pubblicato ed è disponibile presso i soggetti collocatori, nonché sul sito
2 Un approccio flessibile per affrontare l incertezza sui mercati Un investitore obbligazionario, in genere, punta a ottenere un flusso di reddito costante, bassa volatilità e diversificazione rispetto alle azioni, oltre che un certo rendimento nel medio-lungo termine. L andamento altalenante dei mercati di questi ultimi anni ha ricordato agli investitori che il reddito fisso non è immune alla volatilità e che non è facile individuare la soluzione di investimento più efficace. Trovare il giusto mix tra gli strumenti di investimento anche in ambito obbligazionario può dimostrarsi un impresa particolarmente ardua e l elevata incertezza che caratterizza l attuale congiuntura economica dimostra come il mutare delle circostanze possa facilmente cogliere alla sprovvista molti investitori. Quale dunque il modo più efficace di investire in questo scenario? Se si perseguono obiettivi di stabilità del portafoglio contro gli alti e i bassi del mercato e si ricercano rendimenti competitivi in tutte le fasi del ciclo economico, è fondamentale rivolgere l attenzione a soluzioni di investimento flessibili focalizzate sui mercati obbligazionari globali e che delegano al gestore le scelte di investimento più complesse, soluzioni, queste, in grado di offrire una notevole diversificazione delle fonti di rendimento e un contenimento della volatilità del portafoglio. Dall esperienza pluridecennale di Fidelity e dalla sua costante attenzione ai bisogni dell investitore, nasce il fondo Fidelity Funds (FF) Flexible Bond Fund. Si tratta di una soluzione obbligazionaria dall approccio estremamente flessibile che affronta le attuali sfide dei mercati andando alla ricerca delle migliori opportunità a livello globale. CARATTERISTICHE CHIAVE I II III Redditoe Bassa volatilità Decorrelazione rispetto alle azioni
3 FF Flexible Bond Fund Un mix obbligazionario efficiente Il fondo FF Flexible Bond Fund offre una combinazione efficiente delle tipiche caratteristiche dell investimento obbligazionario: il rendimento, la bassa volatilità e la ridotta correlazione azionaria. Per raggiungere questi obiettivi, il team di gestione seleziona le tipologie di strumenti che possono costituire una soluzione core di lungo termine: Frontiera efficiente Titoli di Stato (20%) High yield (20%) Obbligazioni corporate investment grade (60%) Rischio/volatilità n 20% titoli di Stato per la decorrelazione dall andamento delle azioni n 60% credito investment grade di qualità elevata per contenere la volatilità n 20% titoli obbligazionari high yield per generare rendimento. Questa allocazione di riferimento è il punto di partenza utilizzato dal gestore per conseguire gli obiettivi del fondo a lungo termine e si combina con una elevata flessibilità per adattarsi alle mutevoli condizioni dei mercati. Il fondo, infatti, non è vincolato a un indice di riferimento e beneficia della massima flessibilità rispetto ai fondi obbligazionari tradizionali. L unica condizione posta all investimento è un limite del 50% per le obbligazioni ad alto rendimento ( high yield ), per ridurre il profilo di rischio. La ricerca di un rendimento extra Come evidenziato, il gestore adatta il portafoglio del fondo alle condizioni di mercato, ma questo non è l unico strumento per la ricerca di rendimento extra. Infatti il fondo, avvantaggiandosi della struttura globale di ricerca di Fidelity, adotta anche le cosiddette strategie di overlay, cioè utilizza quelle allocazioni tattiche di portafoglio che sfruttano le migliori opportunità di breve-medio termine offerte dai mercati obbligazionari. Fonte: Fidelity
4 Il valore dell approccio Total Return Grazie all ampia diversificazione e alla flessibilità che caratterizzano il comparto, FF Flexible Bond Fund è in grado di diversificare fortemente le fonti di rischio, adattando il posizionamento in maniera flessibile per rispondere al meglio ad ogni specifico contesto di mercato. Inoltre, per generare rendimento, i gestori uniscono all asset allocation un accurata selezione dei titoli. Vediamo più in dettaglio la strategia che caratterizza il fondo. Il team di gestione impiega il cosiddetto approccio Total return, ovvero utilizza al massimo i vantaggi offerti dalla flessibilità e dal profilo globale che consentono di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l obiettivo di offrire un profilo rischio/rendimento più efficiente rispetto alle principali categorie del mercato in cui investe. Per capirci meglio, in un mercato che cresce, un fondo Total return punterà a un rendimento più alto a parità di rischio o ad ottenere un rendimento paragonabile al mercato ma con meno rischio. Titoli di Stato Obbligazioni high yield* Obbligazioni indicizzate all inflazione Debito dei mercati emergenti Obbligazioni corporate IG Fonte: Fidelity Per raggiungere questo obiettivo il Gestore utilizza, fra gli altri, questi criteri: n Diversificazione: il fondo diversifica gli investimenti in una gamma molto ampia di strumenti obbligazionari che contribuiscono sensibilmente a difendere il portafoglio dalle potenziali oscillazioni del mercato n Gestione attiva della Duration : le oscillazioni dei tassi di interesse influenzano i prezzi dei titoli obbligazionari. Gestire questo aspetto è una componente essenziale del fondo FF Flexible Bond Fund e rappresenta un fattore trainante dei rendimenti, che tendono ad una maggiore stabilità rispetto a quelli offerti da strategie obbligazionarie più tradizionali.
5 Un altro elemento determinante della strategia del fondo è che il team di gestione mantiene costantemente una riserva di liquidità per far fronte alle fasi di mercato maggiormente volatili. L ampio mandato consente inoltre di attingere a fonti di liquidità diversificate come titoli monetari, titoli di Stato e/o di organismi sovranazionali. Una soluzione costruita sui bisogni dei clienti Oggi un investitore obbligazionario può trarre grandi vantaggi da un approccio d investimento flessibile. Il fondo FF Flexible Bond Fund Fidelity offre una soluzione 100% obbligazionaria che parte dalla selezione degli ingredienti più adatti per rispondere alle esigenze degli investitori alla ricerca di rendimento e decorrelazione dai mercati azionari. Il Fondo è rivolto all investitore che: n Punta ad ottenere un reddito interessante, soprattutto rispetto alla liquidità n Desidera un investimento a bassa volatilità n Apprezza i vantaggi della diversificazione rispetto alle azioni n Ricerca una soluzione gestita da professionisti con una solida esperienza in campo obbligazionario Dati sul Fondo Data di lancio Fondo pilota: Data di lancio del fondo autorizzato in Italia Gestore del Fondo Co-gestore Ian Spreadbury Tim Foster Commissione di entrata Fino a max 3,50% Commissione di gestione annua Commissione di distribuzione Classi di azioni ad accumulazione Classi di azione a distribuzione mensile Classi di azione a distribuzione trimestrale Classi di azioni a distribuzione annuale Profilo di rischio 1,00% 0.60% (solo classe E) A-ACC-Euro (Euro/GBP Hedged): LU A-ACC-GBP: LU A-ACC-Euro: LU E-ACC-Euro (Euro/GBP Hedged): LU E-MDIST-Euro (Euro/GBP Hedged): LU A-GBP: LU *Disponibile al collocamento in Italia dal 23/01/2017 A-Euro (Euro/GBP Hedged)* LU (scala da 1 min. a 7 max)
6 Il team di gestione Ian Spreadbury è il Gestore principale del fondo FF Flexible Bond Fund. Ha iniziato la sua carriera nell ambito della gestione degli investimenti nel 1978 ed è entrato in Fidelity nel 1995 come Gestore di portafoglio senior. È uno dei gestori più esperti nel settore del reddito fisso, con un esperienza di oltre 30 anni. Tim Foster è Gestore di portafoglio nel Team del reddito fisso londinese. Gestisce asset per oltre US$ 10mld, tra cui i fondi FF Global Strategic Bond Fund e FF Global Inflation Linked Bond Fund, vari fondi del mercato monetario e obbligazionari a breve termine. I punti di forza del fondo FF Flexible Bond Soluzione 100% obbligazionaria per soddisfare i bisogni di: reddito, bassa volatilità e diversificazione rispetto alle azioni. Fondo unconstrained che può investire in tutte le asset class obbligazionarie con massima flessibilità. Team di grande esperienza guidato da uno dei gestori storici di Fidelity. Comprovato track record della soluzione nella strategia flessibile domiciliata nel Regno Unito. Massimizza il rendimento in un ciclo di mercato preservando i vantaggi del reddito fisso.
7 I vantaggi di investire con Fidelity International Specializzazione Fidelity è una società di gestione indipendente e si occupa solo ed esclusivamente di gestire fondi di investimento. Filosofia d investimento I nostri professionisti selezionano gli investimenti in base al loro reale valore e potenziale di crescita. Strategia d investimento Grazie all approccio distintivo di selezione di titoli (stock-picking) che consente una accurata selezione dei titoli, siamo in grado di proporre una gamma di fondi innovativa e di qualità. Internazionalità Offriamo ai nostri investitori una solida conoscenza dei mercati locali, grazie a una presenza ramificata in tutto il mondo. Ricerca proprietaria Fidelity basa la selezione dei titoli che formano il portafoglio dei suoi fondi di investimento su un processo di analisi e ricerca esclusivo e proprietario che copre gran parte della capitalizzazione mondiale. Premi alla qualità L esclusivo processo di investimento di Fidelity ha portato nel tempo al raggiungimento di risultati d eccellenza testimoniati anche dai numerosi premi. Nel 2016 Fidelity International si è aggiudicata per il terzo anno consecutivo i premi Morningstar come Migliore Società Multi Asset e Migliore Società Azionaria. Premio Morningstar Miglior Società Multi Asset Morningstar Italia, marzo 2016
8 Scegli la serenità con l obbligazionario flessibile di Fidelity Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo consulente per gli investimenti, oppure visita il sito Ed. 01/2017 AVVERTENZA: prima dell adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ), i quali sono stati debitamente pubblicati, in lingua italiana, presso la Consob e sono disponibili presso i soggetti collocatori, nonché sul sito Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. Questa comunicazione non è diretta e non deve essere diretta a persone residenti nel Regno Unito o negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna autorizzazione. FIL Limited e le sue controllate costituiscono l organizzazione per la gestione degli investimenti globali meglio nota come Fidelity International. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali. Il presente materiale è pubblicato da FIL Luxembourg SA. autorizzata e regolamentata dalla CSSF. Fidelity Funds FF è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto Lussemburghese multicomparto e con più classi di azioni. Il valore delle obbligazioni risente dell andamento dei tassi d interesse e dei rendimenti obbligazionari. Se i tassi e i rendimenti salgono, i prezzi scendono e viceversa. In genere i prezzi delle obbligazioni a più lunga scadenza risentono in misura maggiore dell andamento dei tassi d interesse rispetto a quelle a scadenza più breve. Il rischio di default dipende dalla capacità dell emittente di pagare gli interessi e rimborsare il debito a scadenza. Il rischio di default può pertanto essere diverso da un emittente pubblico ad un altro e da un emittente privato ad un altro. A causa della maggiore possibilità di default, l investimento in obbligazioni corporate generalmente è meno sicuro rispetto all investimento in titoli di Stato. Le obbligazioni high yield sono considerate obbligazioni più rischiose. Esse hanno un rischio di default più elevato che può incidere sia sul reddito sia sul valore del capitale del Fondo che vi investe. Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore / documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ). Potrete richiederne gratuitamente una copia, assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo. Morningstar Awards 2016 (c). Morningstar, Inc. Tutti i Diritti Riservati. Premio riconosciuto a Fidelity International come Migliore Società Multi Asset, Italia. SSO16IT1215
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