Refining & Marketing 2005

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1 Refining & Marketing 2005 G I U G N O

2 Eni è una delle società energetiche integrate più importanti del mondo. Opera nelle attività del petrolio e del gas naturale, della generazione di energia elettrica e dell'ingegneria e costruzioni.

3 Eni opera in 71 paesi del mondo e impiega oltre 71 mila persone. Nel 2004 la produzione di idrocarburi è stata di 1,6 milioni di boe/giorno con un incremento del 4% rispetto al Al 31 dicembre 2004 le riserve certe di idrocarburi sono 7,2 miliardi di boe, con una vita utile residua di 12,1 anni. Nel 2004 Eni ha registrato ricavi consolidati pari a 58,4 miliardi di euro, ha conseguito un utile netto di 7,3 miliardi di euro ed un ritorno sul capitale investito (ROACE) del 18,8%. Exploration & Production Gas & Power Refining & Marketing L ENERGIA SIAMO NOI Snam Rete Gas S.p.A. EniPower S.p.A. Saipem S.p.A. (*)Snamprogetti S.p.A.(*) Divisione Controllata (*) Le società sono attive rispettivamente nei settori di costruzioni e ingegneria per l'industria petrolifera. Negli ultimi anni, Eni ha intrapreso un programma di crescita che non ha precedenti nella sua storia e oggi è una delle maggiori compagnie petrolifere internazionali. Un successo duraturo deriva da una condotta di business che sappia conciliare competitività e capacità di generare valore sostenibile. Per questo Eni adotta comportamenti responsabili nei confronti degli stakeholder, investe nelle persone e nella loro valorizzazione, partecipa allo sviluppo sostenibile integrando i temi ambientali e sociali nel proprio processo di crescita.

4 REFINING & MARKETING Eni opera nella raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi principalmente in Italia e in Europa. Nel campo della raffinazione possiede raffinerie proprie in Italia e quote di partecipazione in strutture industriali in Italia, in Germania e nella Repubblica Ceca. Il livello tecnologico delle raffinerie Eni consente la produzione di carburanti di elevata qualità e di basso impatto ambientale. Nell attività di distribuzione Eni è leader in Italia con il marchio Agip e la sua strategia di sviluppo guarda soprattutto all Europa. Eni è leader in Italia anche nello stoccaggio e trasporto di prodotti petroliferi. Dispone di una struttura logistica integrata composta da un sistema di depositi e di oleodotti. Complessivamente nel 2004 sono state vendute oltre 53 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi attraverso la rete commerciale o forniture dirette. Al 31 dicembre 2004 le lavorazioni complessive sulle raffinerie di proprietà sono state di circa 27 milioni di tonnellate. In Italia la rete a marchio Agip, potenziata anche con l ampliamento delle attività non oil, è geograficamente bilanciata e in linea con i moderni standard qualitativi europei. Nel resto d Europa Eni intende sviluppare la rete Agip attraverso una strategia mirata a cogliere, in un contesto dove il marchio è conosciuto, interessanti prospettive di crescita e sinergie logistico-operative. 4 5

5 ITALIA Al 31 dicembre 2004, la rete Agip in Italia è composta da stazioni di servizio di cui 147 dislocate lungo le autostrade. L erogato medio è aumentato del 4,5% per effetto del processo di razionalizzazione attuato sulla rete nazionale, del successo commerciale dei nuovi carburanti introdotti sul mercato e della campagna promozionale "Club Fai da Te". Per rispondere alle esigenze di una clientela diversificata, sono stati realizzati in posizioni strategiche lungo le grandi arterie del traffico pesante gli AgipTruckPoint, grandi stazioni di servizio specializzate per i mezzi pesanti dotate di rifornimento ad otto piste, ampie aree di parcheggio che possono ospitare fino a sessanta automezzi, servizi multipli di autolavaggio e altre facilities specifiche per il settore. In linea con le politiche di sostenibilità energetica, Eni prosegue la realizzazione delle stazioni di servizio di nuova generazione Agip multienergy che offrono ogni tipo di carburante (inclusi gpl e metano) e che utilizzano per il proprio funzionamento anche l energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici. Nell ambito delle iniziative di sviluppo delle attività non oil prosegue con successo la diffusione presso le stazioni di servizio del nuovo format bar/ristorazione in franchising AgipCafé, che ha raggiunto il numero complessivo di 207 unità nel 2004, e dei convenience store SpazioAgip. Entrambi sono marchi di riferimento importanti per chi viaggia. L iniziativa Fai da Te, avviata nel 1997, rappresenta un momento fondamentale del percorso evolutivo intrapreso da Eni e ha spinto l intero mercato a promuovere nuove forme di concorrenza in linea con il processo di liberalizzazione. La promozione Alta Fedeltà Club Fai da Te è strettamente connessa a questa formula e premia la costanza degli automobilisti titolari di un apposita card che effettuano rifornimenti presso le Isole Fai da Te. Il successo dell iniziativa ha fatto registrare in Italia un aumento della fidelizzazione al marchio Agip dell utenza automobilistica. Nel 2004 le card attive sono oltre 3,8 milioni. Attualmente tutte le stazioni di servizio Agip sono dotate di un sistema elettronico per la gestione delle carte di pagamento aziendali. Nel 2004 è proseguito lo sviluppo della carta di pagamento europea Multicard Routex, rivolta al trasporto professionale. Nell aprile 2005 Eni ha firmato un accordo preliminare per la vendita della partecipazione del 100% nella Italiana Petroli (IP) nell ambito della sua strategia di razionalizzazione della rete italiana. LE STAZIONI DI SERVIZIO Nell attività di distribuzione dei carburanti Eni opera in Italia e nel resto d Europa con una rete di stazioni di servizio a marchio Agip che ha raggiunto i migliori standard europei in termini di erogato medio, di servizi al cliente e grado di automazione. Il recente processo di riqualificazione della rete Agip si è sviluppato anche attraverso l espansione dell attività di retailing non oil al fine di offrire, oltre ai tradizionali prodotti mirati alle esigenze tecniche dell auto, una più ampia gamma di servizi e prodotti non petroliferi dedicati agli automobilisti nei diversi mercati europei. ESTERO Con circa stazioni di servizio a marchio Agip, Eni è opera nella distribuzione di carburanti in Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Portogallo, Romania Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria. Nel 2004, le vendite di carburanti sulla rete hanno superato i 4,4 miliardi di litri con un incremento del 15% rispetto al Le quote di mercato più elevate si registrano in Austria, Svizzera e Ungheria, paesi caratterizzati da un mercato moderno e competitivo, e sono dovute alla presenza di stazioni di servizio con standard di elevato livello e altoerogato medio. È rilevante anche la presenza regionale in realtà come la Francia e la Germania. L Europa centrale, grazie anche alle integrazioni con il sistema di raffinazione e supply, e la Penisola Iberica sono le aree di grande interesse per lo sviluppo della rete Agip. Lo sviluppo delle attività non oil all estero è svolto attraverso gli shop e i bar/ristorazione con il marchio CiaoAgip. Gli shop delle stazioni Agip si caratterizzano per la ricchezza dell assortimento, che va dai generi alimentari ai prodotti di cura per l auto, per la qualità dell esposizione e l ambiente confortevole. L offerta di prodotti tipicamente italiani, anche in collaborazione con marchi partner di prestigio, è stata accolta con grande apprezzamento dal cliente europeo. In un contesto che vede scambi commerciali frequenti e trasporto pesante su strada in aumento, vengono studiate soluzioni per creare punti vendita, posti sulle principali direttrici di traffico europeo, dedicati alle specifiche esigenze del settore del trasporto pesante, attrezzati ad accogliere autisti e automezzi. L attenzione a questa specifica clientela si esprime anche attraverso la crescente diffusione della Carta Routex. 6 7

6 Il sistema logistico in Italia nel 2004 DEPOSITI: 24 Capacità: Mmc 2,67 (incluse capacità per scorte) Movimentato: Mton 28 di cui Rete: Mton 10,7 OLEODOTTI DI PROPIETÀ: Km Greggio: Km 737 Prodotti: Km 776 TRASPORTATO: MTON 30,1 12 basi gestione diretta logistica 7 Joint Ventures 4 Basi PRAOIL 5 Raffinerie + 1 J.V.* ** Base costituita da 2 depositi ***J.V. unica con 2 basi Collombay (Ch) Volpiano Ferrera SIGeMI-Arquata Ge-Pegli DCT-Ts Rho Venezia Sannazzaro PetroVen-Ve Fiorenzuola *** PetroLig GE Petra-Ra *** PetroLig SV Ge-Porto Calenzano Livorno P.to Torres Civitavecchia Pantano di Grano Ponte Galeria Condeco Pomezia Palermo ** Gaeta Napoli * Milazzo Gela Ortona Vibo Valentia Monte Alpi Taranto Ciclo produzione prodotti petroliferi Italia (milioni di tonnellate) VENDITE RETE 10,9 VENDITE EXTRARETE 10,7 ALTRI 9,1 LAVORAZIONI 33,36 GREGGIO 30,26 SEMILAVORATI 3,10 MERCATO NAZIONALE 30,7 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 1,1 TRASFERIMENTI ALL ESTERO 5,0 PRODUZIONI 31,7 CONSUMI E PERDITE 1,7 ACQUISTO PRODOTTI FINITI 5,0 DELTA SCORTE 0,1 DISPONIBILITÀ IN ITALIA 36,8 Il sistema di raffinazione nel 2004 (migliaia di barili/giorno) Trading greggi Italia ed Estero (milioni di tonnellate) I dati significativi dell attività downstream nel 2004 Sannazzaro 160 KBbl/g Livorno 84 KBbl/g CAPACITÀ COMPLESSIVA 584 KBbl\g Porto Marghera 70 KBbl/g Taranto 90 KBbl/g CAPACITÀ 98 KBbl\g Totale: 67,1 Mton PRODUZIONE EQUITY 35,7 VENDITE AL MERCATO 32,4 Vendite Rete + Extrarete 31,0 Mton Italia: 21,63 - Estero: 9,34 Vendite Rete Italia e Estero 15,0 Mton Milazzo 80 KBbl/g Gela 100 KBbl/g EUROPA Quota mgl bbls/s GERMANIA Schwedt 8% 19 Bayernoil 20% 52 REP. CECA CRC 16,3% 27 Proprietà Partecipazione TRADING GREGGI ROMA - LONDRA HOUSTON - SINGAPORE 70% Italia 23% Europa 7% Sud America 73% Italia 23% Europa 4% Sud America Il business lubrificanti nel 2004 La presenza nel business dei lubrificanti è completa: Produzione oli base (494 migliaia di tonnellate/anno) Blending e imbottigliamento R&D Brand Totale vendite (migliaia di tonnellate/anno) Lubrificanti Italia a consumo 142 Lubrificanti Estero a consumo 114 Lubrificanti a Società Petrolifere e trading 39 Oli base 355 Totale 650 ACQUISTI DAL MERCATO 31,3 LAVORAZIONI 33,4* (*) Cali di trasporto e maggiori giacenze 0,1 Mton. Numero punti vendita Italia e Estero: % Italia 21% Resto d'europa 8 9

7 I PRODOTTI I nuovi carburanti della linea Blu e i lubrificanti della gamma Sint sono prodotti di eccezionale livello qualitativo e sono il risultato di scelte e strategie portate avanti da molti anni. La ricerca Eni ha studiato questi prodotti con il triplice obiettivo di migliorare l efficienza e la durata dei motori, di ridurre i consumi e di abbattere il più possibile le emissioni inquinanti. Nel 2002, in largo anticipo rispetto alla normativa europea, Eni lancia sul mercato Agip BluDiesel, un gasolio privo di zolfo adatto a qualunque tipo di motore diesel che riduce drasticamente le emissioni inquinanti, migliora le prestazioni del motore e l efficienza nei consumi. Grazie a queste caratteristiche Agip BluDiesel ha riscosso un ampio consenso tra gli automobilisti. Inoltre Agip BluDiesel contiene uno speciale additivo polifunzionale, detergente, anticorrosione ed antischiuma che impedisce la formazione di depositi sugli iniettori e protegge le parti metalliche del circuito di alimentazione e del sistema di iniezione. La rete distributiva Eni a marchio Agip si è distinta negli ultimi anni per le caratteristiche dei suoi prodotti studiati per garantire un sempre maggiore rispetto dell ambiente. Il livello tecnologico delle sue raffinerie ha consentito la produzione di carburanti e lubrificanti di elevata qualità e di basso impianto ambientale, cogliendo importanti primati rispetto alle specifiche richieste dalla normativa comunitaria. È del 2004 l'inizio della commercializzazione di Agip BluSuper, benzina priva di zolfo e con un alto potere antidetonante (98 ottani contro i 95 delle benzine tradizionali) che consente al motore di erogare maggiore potenza. Anticipando di cinque anni le regole dell Unione Europea, Agip BluSuper annulla le emissioni di anidride solforosa e di solfati e migliora l efficienza dei catalizzatori. Uno speciale pacchetto di additivi mantiene più pulito il motore, impedendo la formazione di depositi nel sistema di alimentazione, e ne garantisce una maggiore durata. Agip BluSuper migliora le prestazioni del motore e consente una maggiore efficienza nei consumi Anche nel campo dei lubrificanti la rinnovata linea Agip Sint 2000 e Sint Evolution è in grado di soddisfare le esigenze di qualunque tipo di motore, anche quelli tecnologicamente più sofisticati, e contribuisce a ridurre i consumi e limitare le emissioni. Recentemente si è aggiunto il nuovo AgipSint Common Rail che rispondere alle esigenze dei motori diesel di ultima generazione. Oltre a rientrare negli standard previsti dall Acea (Associazione dei Costruttori Europei dell Automobile) e dall Api (American Petroleum Institute), tutti i lubrificanti AgipSint hanno una nuova confezione, unica in Europa, realizzata in PET, un materiale ecologico e completamente riciclabile

8 GLI ALTRI BUSINESS COMMERCIALI Vendite all ingrosso di carburanti e combustibili L attività commerciale di Eni comprende anche la distribuzione di carburanti, combustibili e oli lubrificanti ai settori dell industria, dell agricoltura, dei trasporti, dei servizi pubblici e del riscaldamento per uso civile, oltre ai bunkeraggi marina e dell aviazione. Per il settore specifico della motopesca e motovela, in oltre cento porti italiani, sono presenti impianti di distribuzione Agip dedicati alla vendita di carburanti e gasolio agevolato. Inoltre assicura ai clienti del settore nautico, quali armatori nazionali ed internazionali, enti gestori di flotte e navi da crociera, la fornitura di combustibile marino (bunkeraggio), carburanti e lubrificanti presso i principali porti commerciali in Italia e all estero. Eni fornisce combustibile jet fuel presso i principali aeroporti in Italia e all estero alle più importanti compagnie aeree internazionali, ai clienti della general aviation e offre assistenza tecnica in tutto il mondo. Il ciclo dei lubrificanti Eni opera nel settore dei lubrificanti e dispone di numerosi impianti di proprietà e in compartecipazione per la produzione di lubrificanti finiti e grassi in Italia, Europa, Nord e Sud America ed Estremo Oriente. La produzione degli oli base è realizzata principalmente dalla raffineria di Livorno che dispone di un ciclo tra i più avanzati del mondo. Eni, attraverso il marchio Agip, mette a disposizione della propria clientela oltre 650 tipi di lubrificanti. Vanta un know-how tra i più elevati al mondo nella formulazione di prodotti destinati sia all autotrazione (oli motore, fluidi speciali e oli trasmissione) sia all industria (sistemi idraulici, ingranaggi industriali, lavorazioni dei metalli). Sono state testate le prestazioni di nuovi lubrificanti sintetici a basso impatto ambientale e sono disponibili sul mercato nuovi prodotti per la trazione pesante. Tutti gli impianti Eni del ciclo lubrificanti operano con un sistema di gestione per la qualità certificato secondo lo standard ISO 9002 e un sistema di gestione ambientale certificato secondo lo standard ISO GPL Nel business del Gpl Eni dispone di un sistema di supply che garantisce la costante disponibilità del prodotto operando in stretta sinergia con il sistema di raffinazione e quello logistico, nonché utilizzando i propri terminali di importazione e gli stabilimenti/depositi. Con il marchio AgipGas distribuisce Gpl in bombole e piccoli serbatoi sia per il settore domestico sia per l industria. Particolarmente significativo è il ruolo che ricopre nelle zone non servite dal metano; grazie alle sue caratteristiche di gas liquido facilmente trasportabile in recipienti a pressione, il Gpl è utilizzabile anche nelle zone più accidentate. La rete commerciale si avvale di un organizzazione capillare presente su tutto il territorio nazionale e assicura ai clienti una pronta e continua assistenza. I settori di impiego del Gpl risultano particolarmente ampi: dall industria all agricoltura, dal settore civile all autotrazione e agli impianti di climatizzazione. OSSIGENATI Eni attraverso la consociata Ecofuel vende circa 2 milioni di tonnellate/anno di ossigenati, principalmente MTBE (8% della domanda mondiale) e metanolo. La disponibilità del prodotto è assicurata per il 71% da produzioni proprie ottenute in Italia negli stabilimenti di Ravenna, e all estero in Venezuela e in Arabia Saudita e per il 29% da acquisti

9 La raffinazione In Italia il sistema di raffinazione Eni è costituito da cinque raffinerie di proprietà (Sannazzaro, Livorno, Porto Marghera, Taranto e Gela) e dalla quota di partecipazione del 50% nella raffineria di Milazzo in Sicilia. All estero possiede partecipazioni nelle raffinerie tedesche di Bayernoil e Schwedt e nella società Ceska Rafinerska che possiede e gestisce due raffinerie nella Repubblica Ceca (Kralupy e Litvinov). Al fine di supportare la crescita dell attività di distribuzione nel resto d Europa, Eni sta valutando il riassetto del polo di raffinazione in Germania e l acquisto di quote di partecipazione in raffinerie posizionate in siti strategici. L elevato tasso di conversione equivalente degli impianti (pari al 56,7%), che indica la capacità delle raffinerie di ottenere prodotti pregiati, pone le raffinerie di proprietà Eni a un livello tecnologico tra i più avanzati in Europa. La capacità di raffinazione bilanciata complessiva è di 34 milioni di tonnellate (681 mila barili/giorno). In questo ambito Eni intende continuare il processo di miglioramento del sistema di raffinazione volto a mantenere la posizione di top performer in Italia in termini di efficienza, flessibilità e qualità dei prodotti. L obiettivo è di adattare le produzioni all evoluzione delle specifiche sui carburanti per autotrazione in ambito comunitario e di differenziare l offerta di carburanti modulandola in funzione delle esigenze di specifiche fasce di clientela. Tutte le raffinerie Eni, in linea con le politiche aziendali in materia di Salute Sicurezza e Ambiente, adottano le migliori tecniche disponibili e sistemi di gestione ambientale certificati conformi allo standard ISO al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle norme e un costante impegno a tutela dell ambiente. Un esempio è rappresentato dal Progetto refinars presso la Raffineria di Sannazzaro che, attraverso una tecnologia d avanguardia, permette la desolforazione dei fumi di combustione dell FCC ad un livello molto inferiore a quanto previsto dalle attuali normative. La raffineria di Sannazzaro, con una capacità primaria bilanciata di 160 barili/giorno, è una delle raffinerie più efficienti d Europa. Situata nell area sud occidentale della Pianura Padana, produce benzine, gasoli ed altri prodotti leggeri destinati prevalentemente ai mercati dell Italia nord occidentale, della Svizzera e della Baviera. RAFFINAZIONE E LOGISTICA Eni si avvale di un sistema integrato di raffinazione-logistica-distribuzione per fornire prodotti innovativi dal punto di vista ambientale e delle prestazioni, capaci di cogliere le differenti esigenze del mercato. In questo contesto Eni intende rafforzare la propria posizione competitiva incrementando la capacità di conversione e la flessibilità delle raffinerie per adeguare le produzioni alla normativa ambientale europea e per differenziare l offerta di carburanti. L efficienza del sistema logistico è assicurata anche dalla costituzione di società di servizio, attraverso joint venture, che garantiscono un aumento di competitività e lo sviluppo di servizi integrati. La logistica Eni è leader in Italia nello stoccaggio e trasporto di prodotti petroliferi. Il comparto logistico - depositi, oleodotti e autobotti - è stato riorganizzato al fine di creare una struttura sicura ed efficiente, integrata al core business. Per il trasporto via terra di petrolio e di prodotti petroliferi Eni utilizza depositi, stazioni di pompaggio e una rete di oleodotti di proprietà integrata da oleodotti di terzi affidati in gestione. La rete di oleodotti sviluppa in Europa una lunghezza complessiva di chilometri, di cui di proprietà. Per il trasporto via mare di petrolio e di prodotti petroliferi Eni utilizza una flotta di navi cisterna a noleggio mentre per la distribuzione secondaria dei prodotti sul mercato rete ed extrarete, si avvale di un parco di autocisterne essenzialmente di terzi. Le dettagliate procedure operative e i dispositivi in dotazione degli impianti garantiscono la massima sicurezza durante le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei prodotti nonché il rispetto dell ambiente La struttura di stoccaggio in Italia si compone di 12 depositi a gestione diretta distribuiti su tutto il territorio nazionale. Eni partecipa in 5 società costituite con i più importanti operatori petroliferi nazionali con l obiettivo di ridurre i costi, migliorare l efficienza gestionale e sviluppare l offerta innovativa di servizi integrati. Eni ha una partecipazione nella società Costiero Gas Livorno che gestisce un impianto sotterraneo per lo stoccaggio di propano della capacità di 45 mila metri cubi

10 TRADING DI GREGGI E DI PRODOTTI Eni SpA Divisione Refining & Marketing Direzione Generale Via Laurentina, Roma Italia Tel Per assicurare la disponibilità di greggi al proprio sistema di raffinazione e per integrare la propria produzione con i quantitativi e la tipologia di greggi e prodotti richiesti dal mercato, Eni svolge un attività di trading con i principali operatori del settore e sul mercato spot. La gestione unitaria di questa attività ne garantisce la flessibilità e sfrutta le sinergie con il sistema di raffinazione e con le attività di trasporto via mare. L attività di acquisto greggi si articola sia attraverso contratti a termine stipulati con i paesi produttori e acquisti spot effettuati sul mercato libero, sia con l acquisizione di tutta la produzione Eni (equity). Nel corso del 2004 Eni Divisione Refining & Marketing ha approvvigionato 67 milioni di tonnellate di greggio, di cui 36 milioni dal settore Exploration & Production. Rifornire le raffinerie delle materie prime richieste comporta una complessa attività di negoziazione sui mercati internazionali per l'acquisto di grandi quantità di greggio di varia tipologia. Una linea strategica che richiede l individuazione dei greggi più idonei al proprio sistema industriale nonché una adeguata tempistica nella fornitura e un attenta valutazione economica. Per garantire al proprio sistema di raffinazione la disponibilità di greggi a valenza strategica, Eni svolge un attività di approvvigionamento che bilancia acquisti effettuati con contratti a termine e acquisti sul mercato spot. Un ventaglio di circa venti paesi produttori assicura la diversificazione geografica delle fonti. Il trasporto via mare di greggi e prodotti avviene sia con petroliere noleggiate a tempo sia con contratti spot. Le esigenze di sicurezza nel trasporto via mare inducono la Divisione Refining & Marketing a porre particolare attenzione alla qualità del naviglio utilizzato, per il quale richiede, oltre al rispetto delle normative internazionali, anche il ricorso al doppio scafo. 16 In copertina illustrazione di Lorenzo Mattotti