L INDUSTRIA ITALIANA COSTRUTTRICE DI MACCHINE UTENSILI: LE ULTIME TENDENZE

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1 L INDUSTRIA ITALIANA UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE COSTRUTTRICE DI MACCHINE UTENSILI: LE ULTIME TENDENZE Centro Studi & Cultura di Impresa

2 I PRINCIPALI PRODUTTORI NEL 2015 Cina ,4% Giappone Germania ,9% +19,2% Italia ,5% Corea Sud ,4% Stati Uniti ,5% Produzione mondiale 2015 Taiwan ,8% 71,5 miliardi di euro (+7,3%) Svizzera ,3% Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

3 I PRINCIPALI ESPORTATORI NEL 2015 Germania Giappone ,1% -4,5% Italia Taiwan ,5% +4,1% Cina ,6% Svizzera Corea Sud ,8% ,8% Export mondiale ,9 miliardi di euro (+2,9%) Stati Uniti ,2% Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

4 I PRINCIPALI IMPORTATORI NEL 2015 Cina ,6% Stati Uniti ,9% Germania ,4% Messico ,1% Corea Sud ,4% Italia ,2% Import mondiale 2015 India ,9% 36,7 miliardi di euro (+3,5%) Russia ,7% Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

5 I PRINCIPALI CONSUMATORI NEL 2015 Cina Stati Uniti ,7% +3,7% Germania ,7% Giappone ,7% Corea Sud ,3% Italia Messico ,6% ,3% Consumo mondiale ,2 miliardi di euro (+7,7%) India ,7% Valore in milioni di euro e variazione sull anno precedente Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

6 IL MONDO È CAMBIATO Produzione di macchine utensili per aree Cina 12,1% America 8,1% Altri 0,3% Europa 43,8% Cina 27,8% America 7,0% Altri 0,2% Europa 35,0% Altri Asia 35,7% Altri Asia 30,0% Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

7 IL MONDO È CAMBIATO Consumo di macchine utensili per aree America 16,4% Altri 1,2% Europa 33,4% America 15,2% Altri 1,1% Europa 25,9% Cina 21,9% Cina 35,3% Altri Asia 27,1% Altri Asia 22,5% Fonte: Gardner, Ass.ni nazionali, ITC

8 INDUSTRIA ITALIANA MACCHINA UTENSILE, ROBOT AUTOMAZIONE Dati 2015 NUMERO IMPRESE 350 unità NUMERO ADDETTI unità PRODUZIONE milioni euro, +7,8% CONSUMO DOMESTICO milioni euro, +22,3% EXPORT milioni euro, +4,1% EXPORT/PRODUZIONE 64,9% IMPORT/CONSUMO 45,3% Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

9 INDUSTRIA ITALIANA MACCHINA UTENSILE, ROBOT AUTOMAZIONE Dati 2015 inclusa la tecnologia ausiliaria Il contributo del settore al PIL italiano 7,8 miliardi euro Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

10 DOVE SONO LE IMPRESE DEL SETTORE? Lombardia 41,5% Triveneto 23,4% Piemonte 12,8% Emilia Romagna 17,0% Altri 5,3% Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

11 LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE - Il 63% delle aziende del settore ha un fatturato inferiore ai 12,5 milioni di euro - Il 67% ha un numero di addetti inferiore a 100 Fatturato (milioni di euro) Addetti (unità) % < 2,5 27% % 12, % 5-12,5 23% 2,5-5 13% % < 50 57% Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

12 I SETTORI DI SBOCCO DELLA PRODUZIONE ITALIANA Quote % Contoterzisti, prodotti in metallo (esclusi i macchinari) 28,9 Industria automobilistica 27,3 Industria aerospaziale 10,9 Macchinari per uso specifico 10,3 Macchine e materiale meccanico di uso generale 9,5 Macchine e apparecchiature elettriche 4,9 Produzione e prima trasformazione dei metalli 3,9 Altri mezzi di trasporto 2,8 Elettrodomestici 1,3 Strumenti di precisione 0,2 TOTALE 100,0 Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

13 ITALIA: ORDINI DI MACCHINE UTENSILI NEL 2015 E NEL 2016 Variazioni sul trimestre corrispondente Interni +18,1% Esteri +6,7% Totali +8,6% Interni +19,0% Esteri -3,5% Totali +4,9% T1 15 T2 T3 T4 T1 16 T2 Interni 15,4% 46,7% 5,0% 6,8% 31,8% 5,0% Esteri -1,0% 26,1% 18,5% -6,5% 1,7% -10,5% Totali 2,2% 30,0% 16,3% -4,0% 14,3% -6,9% Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

14 LA MEDIA MOBILE Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

15 L UTILIZZO DELLA CAPACITA PRODUTTIVA: % 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 67% 82% 79% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

16 IL CARNET ORDINI Mesi di produzione assicurata 5,6 5,0 6,1 6,1 5,6 5,4 5,3 4,8 4,6 4,4 4,8 5,3 5,7 5,6 5,7 5,8 6,0 5,9 5,8 6,0 5, Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

17 FORTE VOCAZIONE ALL ESTERO: % 80% 70% 68,7% 60% 50% 45,7% 40% 30% 20% 10% 0% * *previsioni Export/Produzione Fonte: Centro Studi e Cultura di Impresa UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

18 RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELL EXPORT ITALIANO NEI PRIMI SEI MESI 2016 Nord America 16,2% Europa 55,6% Asia 21,0% Sud America 2,8% Africa 3,4% Oceania 1,0% Fonte: ISTAT

19 ITALIA: I PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO NEI PRIMI SEI MESI DEL 2016 Milioni di euro Paese Valore Var % 16/15 Quota Germania 173,2 +9,6 12,1% Stati Uniti 162,6-7,9 11,3% Cina 142,0-16,8 9,9% Francia 112,2 +37,4 7,8% Polonia 69,1 +5,8 4,8% Messico 54,5 +57,1 3,8% Spagna 45,6 +6,7 3,2% Turchia 45,4 +1,7 3,2% Russia 43,7-59,6 3,0% Totale 1.436,0-4,7 Milioni di euro Fonte: ISTAT

20 LE DIFFICOLTA DEI BRIC Quota BRIC dell import mondiale 40% 35% 35,3% 34,3% 30% 25% 29,7% 28,5% 25,4% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: elaborazione su dati ITC, ISTAT

21 IL CALO DELL IMPORT DEI SINGOLI PAESI BRIC %* -23% -32% % Brasile India Russia Cina (dx) Fonte: elaborazione su dati ITC, ISTAT * nell ultimo anno

22 MONITORAGGIO BRIC: IL PRIMO TRIMESTRE 2016 Brasile -64,8% 1 trimestre Andamenti diversi nei BRIC nella prima parte del Il Brasile riduce l import del 64,8% nel trimestre. Russia -44,7% La Russia cala del 44,7%. India Cina Fonte: ISTAT, ITC 1,5% 3,2% L India registra un +1,5% a gennaio-marzo. La Cina aumenta del 3,2% gli acquisti dall estero. Tutti i dati riportano le variazioni in euro delle importazioni.

23 LE VENDITE ITALIANE NEI BRIC 35% 30% 28,6% Quota BRIC sulle esportazioni italiane di MU 27,6% 28,0% 25% 20% 22,9% 20,4% 17,0% 15% 10% 5% Variazione 2015 su 2011: EXPORT +4,2% BRIC -25,8% 0% * Fonte: elaborazione su dati ISTAT * Gennaio-Giugno

24 IL CONSUMO NEGLI STATI UNITI A LUGLIO ,8% -11,8% -10,5% Gli ordini di macchine utensili raccolti da costruttori e importatori sul mercato degli Stati Uniti a luglio 2016 sono diminuiti, -23%, rispetto allo stesso mese del ,2% -23,0% In ragione d anno, gli ordini sono in calo del 16,3%. -27,5% feb mar apr mag giu lug Fonte: AMT 2016

25 LE PREVISIONI PER IL MERCATO ITALIANO Variazione del consumo + 4,2% medio 8,2% 6,2% 1,4% 1,1% Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics primavera 2016

26 LE PREVISIONI PER IL MERCATO MONDIALE Variazione del consumo + 3,3% medio 3,8% 3,8% 3,6% 2,1% Fonte: elaborazione su dati Oxford Economics primavera 2016