Network: quale futuro?

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1 Network: quale futuro? Le reti di agenzie di viaggio rappresentano il 45% sul totale delle 9000 adv italiane, con una quota di mercato di circa il 50%. Lo stato dell arte e i possibili sviluppi. di Arianna De Nittis Adetta di Ainet, l Associazione Italiana Network Turistici, oggi i network di agenzie di viaggio rappresentano il 45% delle circa 9000 adv italiane e vantano un market share pari alla metà dell intero settore dell intermediazione turistica. Una quota rilevante, malgrado la crisi che ha afflitto il turismo negli ultimi anni abbia fatto vacillare gruppi che hanno segnato la storia del turismo nella penisola: per esempio il gruppo Cit (Compagnia Italiana Turismo), operativo in Italia con la rete di punti vendita in franchising Cit Travel Net, ha chiuso il bilancio 2004 con una perdita netta di quasi 112 milioni di euro e con un indebitamento pari a 192 milioni. Sembra giunta a conclusione, invece, la tormentata vicenda delle 32 agenzie a marchio Sestante, rete distributiva del gruppo Parmatour. Il 15 dicembre 2005 le agenzie sono state rilevate da i Grandi Viaggi SpA, insieme ai marchi e ad altri asset appartenenti a Parmatour. In seguito si è vociferato che il tour operator intendesse cedere le agenzie, ma la notizia è stata prontamente smentita. A fronte di aziende che chiudono i battenti, comunque, il mondo dei network turistici è anche caratterizzato da nuovi ingressi e investimenti. Negli ultimi mesi, ad esempio, Bti, filiale italiana del gruppo Hogg Robinson, ha annunciato l espansione della sua divisione leisure Bti On Holiday, grazie all affiliazione di tredici nuovi punti vendita in Emilia Romagna,Toscana e Marche. Attualmente le agenzie affiliate sono oltre 20, cui si aggiungono le sei business unit di proprietà di Bti. In totale, oggi operano nel nostro paese circa 63 reti di agenzie basate su differenti formule di affiliazione, dal classico conversion franchising, il primo modello aggregativo messo a punto nel nostro paese, ai recentissimi contratti di associazione in partecipazione. La stragrande maggioranza di questi gruppi è specializzata nell offerta di prodotti leisure, anche se esistono network dedicati al business travel, quali Uvet American Express Corporate Travel e Lufthansa City Center, consorzio italiano legato all omonimo network internazionale. Recentemente poi si sono moltiplicati i gruppi d acquisto, associazioni di agenzie che cercano di strappare migliori condizioni contrattuali ai fornitori: l esempio più eclatante è Bravo net, network della società Promo net che a settembre contava già 140 iscritti e intendeva chiudere l anno a quota 180 agenzie. Il fenomeno dei network, nel nostro paese, risale all inizio degli anni Ottanta con l esperienza della società Turbo Italia, seguita nel 1987 da Giramondo e, nel 1990, da Buon Viaggio Network, il primo gruppo a proporre un modello di affiliazione evoluto, basato sul concetto di erogazione di servizi alle agenzie partner. Ma lo sviluppo più importante è avvenuto nella seconda metà degli anni Novanta, quando, sulle ali dell entusiasmo per i risultati ottenuti dai primi network, si è cercato, mettendo in campo tutta la fantasia italiana, di dar vita a nuovi modelli aggregativi. Per comprendere le dinamiche di Adriano Biella, presidente di Ainet questo settore e le principali formule di affiliazione adottate in Italia abbiamo consultato Adriano Biella, presidente di Ainet, membro della giunta esecutiva Fiavet e docente di economia e gestione delle imprese turistiche presso l Università degli Studi Milano Bicocca. «In Italia, il modello aggregativo attualmente più diffuso è il conversion franchising, la prima formula adottata. Consiste nell affiliazione di agenzie di viaggio già avvia- In Italia predominano le formule miste. Sono numerosi i gruppi formati da agenzie di proprietà e in franchising, o che fanno convivere il modello dell associazione in partecipazione accanto ad altre formule. te, che abbandonano una metodologia di lavoro individuale per convertirsi a logiche di gruppo - spiega Adriano Biella -. Negli ultimi anni, poi, sta ottenendo un considerevole successo il sistema dell associazione in partecipazione, adottato per primo da Blu Vacanze e, in seguito, da Travelshop,Vivere & Viaggiare by Cisalpina Tours e Cafè Voyage. Si tratta di un network formato da agenzie di proprietà, la cui gestione viene affidata ad associati che si impegnano a seguire rigidamente le direttive e le strategie imposte dal proprietario. I gestori si fanno carico delle spese dell agenzia e, in cambio, percepisco- 16

2 Agenzie di viaggio no royalty sulle vendite. Vi sono, poi, le reti di franchising (ad esempio Uniglobe e Frigerio Viaggi Network) che vengono adottate come modelli da quei network che puntano a dare notevole impulso e visibilità al marchio: i titolari delle agenzie acquistano dal franchisor un pacchetto che include l immagine dell agenzia, le tecnologie, i servizi e i prodotti». Ognuna di queste formule ha punti di forza e svantaggi. «Rispetto alle altre formule associative, i gruppi basati sull associazione in partecipazione, così come quelli costituiti da agenzie di proprietà, sono i più performanti - chiarisce Biella -. Il proprietario, infatti, può imporre ai punti vendita una politica commerciale omogenea. Di contro, queste reti per crescere richiedono investimenti rilevanti. Il franchising puro, invece, ha il vantaggio di consentire una rapida espansione del brand senza importanti investimenti da parte del franchisor, i cui costi sono limitati allo start-up, alla formazione del personale e all aggiornamento dei servizi. Comporta però per il franchisee costi di avviamento più elevati rispetto ad altri modelli di aggregazione. «I network meno costosi sia per l affiliante che per l affiliato sono, invece, quelli basati sul conversion franchising: in questo caso, infatti, le agenzie che si affiliano hanno già alle spalle una struttura consolidata e un management di consolidata esperienza, meno disponibile ad accettare le imposizioni commerciali dettate dal network». In realtà nel panorama aggregativo italiano predominano le formule miste. Sono numerosi, infatti, i gruppi formati da agenzie di proprietà e in franchising, o che fanno convivere il modello dell associazione in partecipazione accanto ad altre formule (vedi tabella). Molta improvvisazione, poca professionalità Nei mesi scorsi le pagine delle testate di settore hanno ospitato una lettera aperta di Roberto Gentile,amministratore delegato di Frigerio Viaggi Network: un analisi spietata sui network, che - a suo dire - stanno attraversando una fase di stallo e sono privi di nuovi slanci imprenditoriali (vedi box). «Come tutte le rivoluzioni, esaurita la fase violenta e stabiliti i vincitori, rimangono sul campo di battaglia i morti e i feriti - commenta Gentile, da noi contattato -. Con le dovute proporzioni, quella subita dal Roberto Gentile, amministratore delegato di Frigerio Viaggi Network retail turistico italiano alla fine degli anni Novanta, tra liberalizzazione delle licenze e impatto con le nuove tecnologie, è stata una rivoluzione epocale. Modelli di business applicati da decenni sono stati spazzati via in pochi anni e a pagarne le conseguenze sono state tanto le adv stand-alone, quanto i network. La crisi attuale è una crisi di crescita, non è né strutturale né irrecuperabile: esistono aziende vincenti con progetti lungimiranti e risorse adeguate. Certo che per i furbetti del quartierino non c è più molto spazio. Le parole chiave per una distribuzione di successo, infatti, sono professionalità, innovazione e management». «I network sono in una situazione estremamente complessa - aggiunge Fausto Meneghetti, amministratore delegato di Buon Viaggio Network -. Fausto Meneghetti, amministratore delegato di Buon Viaggio Network Siamo un popolo di individualisti che non accetta imposizioni dall alto. Perciò, attualmente, le realtà che nel panorama agenziale sembrano cavarsela meglio sono i gruppi proprietari o in partecipazione, che riescono a imporre le proprie strategie commerciali alle agenzie. Poi ci sono i network come Buon Viaggio, che è nato agli inizi degli anni Novanta e ha come punto di forza l erogazione di metodologie e strumenti ad hoc. Infine impazza la fantasia italiana, rappresentata dai gruppi d acquisto all insegna della filosofia associamoci, così strappiamo mezzo punto di commissione in più, nonché i network che vendono il marchio, senza offrire al franchisee servizi e strumenti a reale valore aggiunto. «Dal canto loro, le agenzie ritengono che scopo di affiliarsi a un network sia solo l ottenimento di commissioni più vantaggiose - prosegue Meneghet- Francesco Bianca, membro del consiglio direttivo di Lufthansa City Center ti -. Non attribuiscono invece il giusto peso alla qualità dei servizi offerti dal network e agli strumenti che un gruppo serio è in grado di fornire. Nel settore turistico esistono pochi imprenditori e domina l improvvisazione». «L intera economia mondiale è in fase di stallo e questa condizione non può non riguardare anche il nostro settore - afferma Francesco Bianca, membro del consiglio direttivo di Lufthansa City Center e titolare dell agenzia Vam Viaggi Alto Milanese -. Ormai da qualche anno stiamo vivendo una situazione altalenante alla quale, purtroppo, dobbiamo abituarci e che non ci permette di fare programmi a media o lunga scadenza. GENNAIO/FEBBRAIO 2006 MISSION 17

3 Una battaglia a colpi di penna Nei mesi scorsi Roberto Gentile, amministratore delegato di Frigerio Viaggi Network, e Fausto Meneghetti, a.d. di Buon Viaggio Network, si sono sfidati a colpi di penna sulle pagine delle principali testate del settore turistico. Vi proponiamo alcuni stralci delle loro lettere aperte, nelle quali emergono i temi più scottanti del mercato. Il turismo è rock. Gli agenti di viaggio sono rock. I network sono lenti. Molto lenti. «Il panorama delle reti di agenzie di viaggi è desolante: insegne decadute, progetti abbandonati, manager che saltano, agenzie che vagano da un network all altro. Dopo il boom degli anni 90 e l inevitabile frenata post-11 settembre, il quadro di questo 2005 è facilmente riassumibile in un poche idee, ma confuse. Ecco alcune note, ovviamente del tutto personali e pertanto soggettive, raccolte in alcune categorie, per chiarezza di esposizione. Nobiltà decaduta. Buon Viaggio Network ha segnato la storia del networking italiano e - sin dal suo esordio nel ha rappresentato un esempio per tutti gli operatori del settore. Incappato nella crisi della new-economy (causa il fallimento dell integrazione con Area Banca) i soci fondatori si ritrovano oggi come azionista la non-più-tanto-popolare Banca Popolare Italiana, ex di Lodi. Nessun progetto innovativo da anni, sempre le stesse circa 270 agenzie dal 2001, al vertice due cavalli di ritorno, ovvero il dir. commerciale Beppe Danzi e ora, addirittura, il fondatore Adriano Biella. Forse. Morale: un passo avanti e tre indietro. I desparecidos. Oscar a Cit, gloriosa Compagnia Italiana Turismo, passata dalla padella della gestione parastatale delle F.S. pre-tangentopoli alla brace della finanza creativa del varesotto Gandolfi, nei rampanti anni 90. Oggi, ai molti da-mesi-non-stipendiati-dipendenti tocca sperare nell albergatore salernitano Soglia. E nei soldi dello Stato. Nomination per marchi spariti del tutto (Web Travel Point, Money & Holidays, Comark, G.C. Vacanze), oppure altri che - della formula e del management originale - hanno poco o nulla: Viaggiare Navigando, Goinfly Silverado, Elitaria, Le Marmotte. Un desaparecido eccellente è poi Enrico Scotti: fondatore di Buon Viaggio e Cafe Voyage, consulente per Cisalpina Tours e svariati altri marchi, è stato avvistato l ultima volta sulla tolda del piccolo vascello ligure Vacanze Smeralde. Chi l ha visto? Morale: Non credevo che metter su una rete di agenzie fosse così complicato (manager anonimo) [...] Gruppi d acquisto: gallina vecchia fa buon brodo. Fine della fase mutualistica, il nostro regime commissionale premia chi vende di più e meglio, senza premiare a pioggia tutti i punti vendita dichiarano saggiamente in Welcome. Il guaio è che il gruppo d acquisto d antan professa esattamente il contrario: Colleghi, uniamoci! E saremo più forti ovvero Vi diamo molte cose, ma - in primis - provvigioni più alte. Nulla di male finché a professarlo sono reti ormai sulla piazza da anni (Travel Co., Marsupio, Noi Le Vacanze, ITN), meno che a dirlo (e a crederci?) siano new-comer come G40, Bravo Net o Atlantis Travel Network. Ma i botti li attendiamo dalla paventata integrazione fra network: t.o., preparatevi! Arriva la madre di tutte le reti. Morale: prima i soldi (provvigioni e sconti) poi la filosofia (servizi, consulenza, assistenza) Tutti pazzi per l associazione in partecipazione. L intuizione l ebbe Bluvacanze, che, non a caso, con questa formula ha aperto 350 agenzie in 7 anni scarsi. Ma l associazione in partecipazione è piaciuta e trova sempre nuovi estimatori: dopo Vivere & Viaggiare by Cisalpina Tours e Travelshop (anche loro con centinaia di adv aperte in breve tempo), oggi cercano associati in partecipazione anche Cafe Voyage, Colors World, Welcome Travel, Elitaria, Buona Vacanza by edreams e altri. Perché piace tanto? Perché, detto in soldoni, permette di risparmiare sui costi di gestione del punto vendita. Molto, e i conti tornano. Per chi? Morale: dopo la finanza creativa, arriva l agenzia di viaggi creativa [...] ma qualcuno è rock. In questo non esaltante panorama, però, alcune reti funzionano, ovvero allargano il numero di punti vendita e - a prescindere dalla formula di affiliazione - fanno utili. Va reso merito a Bluvacanze, Cisalpina Tours e CTS, sul mercato da anni e che i loro utili - tra l altro - li reinvestono nella loro attività. Bravi, ci credono. Loro sono rock. Non cito il mio gruppo: non saremo rock, ma la rumba la balliamo benino». Roberto Gentile, amministratore delegato di Frigerio Viaggi Network Il rock e il valzer «[...] Concordo in merito a Bluvacanze e Cisalpina, che però hanno la particolarità di essere network proprietari. Essi riescono perciò a decidere e imporre strategie di vendita, commerciali ed economiche e questo è difficilissimo nell aggregazione di aziende indipendenti. Bisogna inoltre chiedersi se questi network creino redditività e certezza economica per tutta la filiera della distribuzione, oppure non siano solo un modo per spostare su soggetti diversi i costi aziendali. Occorrerebbe andare a vedere quali sono le forme di assunzione e societarie e i singoli bilanci degli affiliati. Il problema, per tutti noi, non è il tipo di ballo che balliamo, ma piuttosto quello di trovare la risposta alle seguenti domande: I network che di fatto sono dei gruppi d acquisto e i network che fanno della vendita del proprio marchio il loro principale business hanno senso nell attuale scenario della distribuzione turistica? [...] Gli Imprenditori agenti di viaggio, che non hanno mai acquistato, mai rischiato nulla e magari utilizzano i proventi finanziari per interessi propri possono continuare a intermediare senza essere responsabilizzati, senza dare le dovute garanzie patrimoniali? [...] Perché oggi in Germania si vende l estate mentre noi non sappiamo gli operativi per il Capodanno? Perché i booking sono spesso di cattiva qualità, con poca preparazione e disponibilità da parte degli addetti, e gli agenti di viaggio, grazie alla conoscenza e alle capacità personali, devono risolvere le mancanze altrui? Perché la qualità dei nostri viaggi o soggiorni è in continuo peggioramento? C è forse poca attenzione al cliente e nessuna possibilità di premiare chi acquista in anticipo (magari con l assegnazione dei posti) e si continua a premiare chi ci rende la vita difficile e chi arriva all ultimo momento? [...] Tanti perché, con una risposta semplice. L intera filiera si riempie la bocca di numeri (molte volte sembrano quelli del lotto), tutti vendono di più, a tutti va benissimo, poi i conti non tornano e pochi o nessuno guadagnano nemmeno sul poco investimento fatto, pochi hanno una credibilità patrimoniale: in poche parole ci riempiamo la bocca parlando di economia, ma riferendoci a un settore che non c è, che non produce reddito, che non produce benessere. [...] Buon Viaggio, da oggi, lancia una sfida: cerchiamo imprenditori che condividano con noi un progetto di distribuzione, che abbiano la capacità di condividere e accettare le scelte della loro sede centrale e l intelligenza di rinunciare all individualismo, fonte della nostra debolezza. Nessuno di noi sa che ballo potrà ballare nel prossimo futuro, pertanto invito tutti ad una riflessione pacata e realistica, nonché ad unirci per affrontare i problemi che inevitabilmente incontreremo sul nostro cammino». Risposta di Fausto Meneghetti, amministratore delegato di Buon Viaggio Network. 18

4 Agenzie di viaggio «Perché un network abbia successo è necessario che sia in grado di mettere sul piatto volumi di vendita importanti, sviluppare sinergie e scambio di competenze tra gli affiliati, nonché strategie mirate di marketing e comunicazione» Per quanto riguarda i network, devo dire che troppo spesso questa parola viene usata in modo generico; ritengo invece importante fare una distinzione fra network di leisure e network di business travel da un lato e fra network realmente strutturati e semplici gruppi di acquisto, dall altro». L identikit del network modello Resta da chiedersi quali caratteristiche debba avere un network per essere realmente competitivo e ritagliarsi uno spazio di rilievo in un mercato sempre più competitivo. «I punti di forza di un network? Se il network è strutturato come un vero e proprio sistema di distribuzione, in grado di fornire strumenti e servizi a reale valore aggiunto, può funzionare, anche se è costituito da agenzie in franchisee, meno controllabili delle agenzie di proprietà - commenta Meneghetti -. I gruppi d acquisto, invece, costituiscono il principale fattore di debolezza del settore». «Vorrei partire dall esempio del network di business travel Lufthansa City Center, che contrariamente ad altre realtà del panorama turistico non sta vivendo alcuna crisi di identità. Riunisce 35 imprenditori affermati che sono vulcani di idee nelle proprie aziende e di conseguenza anche nel network di cui fanno parte, ed è dotato di una struttura molto forte, con un key account di alto profilo e un consiglio direttivo solido e coeso. Il network ha una struttura di tipo orizzontale: tutti sono economicamente coinvolti in modo equo e non esiste una società capofila che trae profitto dai risultati degli altri. Inoltre, ha un brand molto forte e trova in omogeneità, interazione, comunicazione e formazione i suoi elementi chiave. «Penso di poter dire che un network così concepito sia destinato al successo - prosegue Bianca -: le minacce possono scaturire esclusivamente da scelte strategiche sbagliate o errori di valutazione di chi, nell ambito del network stesso, ha l autorità decisionale. Volete un esempio? Privilegiare la quantità delle agenzie affiliate alla qualità delle stesse è un grave errore che ho visto commettere da diversi gruppi». «Perché un network abbia successo è necessario che sia in grado di mettere sul piatto volumi di vendita importanti, sviluppare sinergie e scambio di competenze tra gli affiliati, nonché strategie mirate di marketing e comunicazione - conclude Adriano Biella -. Una struttura di questo tipo, però, comporta necessariamente un costo più elevato da parte delle agenzie. E la paura di dover sostenere spese troppo elevate, insieme con il timore di perdere l autonomia imprenditoriale, è il principale motivo per cui ancora molte agenzie preferiscono non aderire a nessun network». Attualmente, spiega Biella, un agenzia che sceglie la strada dell affiliazione spende mediamente da 1000 a 5000 euro come costo di ingresso, a seconda della qualità del network e dell ampiezza dei servizi offerti. A questa cifra, di solito, si aggiungono quote fisse che possono variare dai 1000 ai 3000 euro e che vengono versate periodicamente nell arco dell anno come contributi di marketing e pubblicità, nonché percentuali sul venduto che si aggirano tra lo 0,30 e l 1,70% annuo. E nel futuro, l aggregazione tra network? Quale sarà dunque il futuro dei network italiani? «La crisi attraversata dal settore negli ultimi anni ha provocato un rallentamento nel ritmo delle affiliazioni. La nuova frontiera, dunque, potrebbe essere l aggregazione tra network - aggiunge Adriano Biella -. Si tratta di un fenomeno già presente in Francia e portato avanti da grandi gruppi quali Alliance.T, Selectour, G4 Voyages. È ipotizzabile, inoltre, una progressiva integrazione di tipo diagonale, con l ingresso nell azionariato del network di soggetti non direttamente coinvolti nella filiera turistica (società di carte di credito, compagnie assicurative e altro). Un esempio è l accordo stipulato da Buon Viaggio Network con la società di promotori finanziari Area Banca, ora Banca Popolare Italiana». «Non credo a una concentrazione delle reti - spiega Gentile - sia perché i progetti di integrazione verticale di Alpitour e Ventaglio hanno prodotto risultati non eclatanti, sia perché il mercato è ancora sfiduciato da flop pesanti (Cit e Sestante/Parmatour). Ci saranno alcune reti con centinaia (non migliaia) di punti vendita, presenti in tutta Italia, e molte realtà aggregative a carattere regionale, con qualche decina di agenzie. Resisteranno le agenzie indipendenti, se sapranno trasformarsi in vere boutique del viaggio». «Ritengo che in futuro quattro o cinque gruppi si spartiranno il mercato del business travel e altrettanti si divideranno quello leisure - ipotizza Bianca -.A livello individuale potranno sopravvivere solo le realtà piccolissime, gestite dal titolare affiancato da non più di un dipendente e discretamente informatizzate». GENNAIO/FEBBRAIO 2006 MISSION 19

5 TABELLA - I PRINCIPALI NETWORK ITALIANI IN CIFRE Nome Proprietà N. agenzie Tipologia di affiliazione Attività Giro d affari 2004 (mln di euro) Ventura Travel Aci Automobile 15 Proprietà e Franchising Leisure, business travel, 120 Club d Italia Blu Vacanze Famiglia Dal Zilio 362 Associazione leisure 300 (40%) e fondo in partecipazione Investitori Associati (60%) Bravo net Promo net 140 Associazione Leisure - (1) BTI Gruppo Hogg Oltre 20 agenzie Proprietà e franchising Leisure, Business travel, 140 Robinson Plc BTI on Holiday Travel Network + 6 business unit BTI Buon Viaggio Network 50% Conversion franchising Leisure, incoming 220 agenti di viaggio+50% + formule Full e Easy Banca Popolare Italiana + nuova formula franchising Café Voyage Final Gastaldi Group 40 Proprietà e associazione Leisure nd (famiglia Cerruti) in partecipazione Colors World Viaggi Teorema 75 Proprietà, franchising Leisure nd e Vacanze associazione in partecipazione CTS - Centro Turistico Cts 190 in Italia Sistema unico di associazionismo Leisure + biglietteria 130 Studentesco e Giovanile e sei all estero + corner in punti vendita agenzie affiliate Frigerio Viaggi Network Famiglia Frigerio di proprietà 40% business travel, 63 (prev. per il 2005, e management e 40 in franchising 40% leisure, con le adv affiliate 20% viaggi di gruppo 115 mln) G40 Travel Group G40 Travel Group 110 Associazione Leisure e business travel 170 Gattinoni Travel Network Franco Gattinoni circa 50 Proprietà e franchising Leisure, business travel, 64 (prev. per il 2005: 83mln di cui 30 di bt) Giramondo Giramondo Spa 600 Franchising Leisure 671 Le Marmotte Famiglia Marazzini (60%) 110 Franchising Leisure 100 e soci fondatori (40%) Lufthansa City Center Consorzio di agenzie 35 Consorzio Leisure 10%, 400 indipendenti business travel 70%, incentive 20% Primarete Primarete Network 30 Conversion franchising Leisure e biglietterie 21 e franchising Robintur Robintur Spa di proprietà Leisure, business travel, 200 e 48 affiliate in franchising Travelshop Eurotravel 104 Associazione in partecipazione Leisure e viaggi di gruppo 46 Uniglobe Unglobe Italia, 45 Franchising Leisure, business travel, 90 affiliata a Uniglobe International Uvet American Express Uvet Viaggi 11 filiali (in partnership Proprietà e conversion Leisure, business travel, Oltre 500 e Turismo (65%) + 73 agenzie Partner of franchising e American Express Uvet American Express (35%) agenzie e affiliate (in partnership con Ventaglio) Ventapoint I Viaggi del Ventaglio 370 Corner in agenzie di viaggi (2) Leisure nd Cisalpina Tours Gruppo Cisalpina Tours 200 Proprietà, franchising e Leisure, business travel 430 Vivere & Viaggiare associazione in partecipazione e Welcome Travel Alpitour 450 Proprietà, conversion, Leisure, business travel e 850 circa franchising e associazione in partecipazione (1) Il gruppo è nato nel marzo 2005 (2) Contratto di affiliazione commerciale con personalizzazione di insegne e arredi agenzia Fonte: elaborazione su dati Ainet 20