LA LOGISTICA ED IL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL FARMACO

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1 LA LOGISTICA ED IL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEL FARMACO Dottor Alfredo Sassi Direttore Generale Farmintesa Logistica Spa Roma, 27 Marzo 2010

2 AGENDA 2

3 AGENDA 3

4 LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DEL FARMACO - La Filiera Farmaceutica in Italia - 6% INDUSTRIA FARMACEUTICA 100% TRASPORTATORE OPERATORE LOGISTICO 85% 71% 78% DISTRIBUTORE INTERMEDIO FARMACIE DEPOSITARIO 9% 2% 14% OSPEDALI 4

5 I PRINCIPALI TREND A LIVELLO DISTRIBUTIVO IN EUROPA INTEGRAZIONE A MONTE CONCENTRAZIONE INTEGRAZIONE A VALLE 5

6 I PRINCIPALI TREND A LIVELLO DISTRIBUTIVO IN EUROPA LA CONCENTRAZIONE INTEGRAZIONE A MONTE INTEGRAZIONE A VALLE 6

7 COMPARAZIONE DELLA STRUTTURA DEL MERCATO DELLA DISTRIBUZIONE IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI Mercato europeo della distribuzione (EU 25) 100%= 145,2 miliardi di dollari Mercato statunitense della distribuzione 100%= 207,3 miliardi di dollari 7

8 QUOTA DI MERCATO PERCENTUALE Numero di grossisti a pieno assortimento Quota di mercato aggregata dei primi tre grossisti

9 QUOTA DI MERCATO % INGHILTERRA, 100% = 18,8 MILIONI DI DOLLARI FRANCIA, 100% = 21,7 MILIONI DI DOLLARI GERMANIA, 100% = 27,2 MILIONI DI DOLLARI ITALIA, 100% = 18,2 MILIONI DI DOLLARI* SPAGNA, 100% = 16,6 MILIONI DI DOLLARI * attuale situazione del mercato

10 IL PROCESSO DI AGGREGAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DEL FARMACO NEI 4 PRINCIPALI PAESI EUROPEI ( ) 60% 63% 61% 51%

11 I PRIMI 3 GRUPPI PANEUROPEI NEI PRIMI 5 PAESI CELESIO Fatturato 25,9 miliardi di $, 86% circa dall attività distributiva e 14% dalle catene di farmacie. ALLIANCE BOOTS Fatturato: 19,9 miliardi di $, 55% circa dall attività distributiva e 45% dalle catene di farmacie. 11 PHOENIX Fatturato: 24,6 miliardi di $, 92% circa dall attività distributiva e 8% dalle catene di farmacie.

12 FARMACIE SOCIE > 11 MD DI FATTURATO Sede di SECOF Sivilia 12

13 SECOF è una p.l.c. di diritto spagnolo (la sede di SECOF si trova a Sivilia). E operativa in 7 Paesi: Francia, Belgio, Portogallo, Italia, Turchia, Germania e Spagna; grazie a 6 Società di esclusiva proprietà dei farmacisti. MILLENNIUM SPA Sivilia 13

14 SECOF è il gruppo europeo di Distributori Intermedi del farmaco di esclusiva proprietà dei farmacisti. Le Società di Secof hanno realizzato nel 2008 un fatturato totale di oltre 11 miliardi di Euro. LE FARMACIE SERVITE OGNI GIORNO DALLE SOCIETA ADERENTI A SECOF SONO

15 Trasformare in opportunità le evoluzioni attese grazie all aggregazione delle rispettive risorse 15

16 1. DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DEL FARMACO E RELATIVI SERVIZI 2. SUPPORTO DEL FARMACISTA IMPRENDITORE INDIPENDENTE 3. LOBBYING 16

17 1. DISTRIBUZIONE INTERMEDIA DEL FARMACO E RELATIVI SERVIZI Rafforzare la distribuzione intermedia ancora di proprietà dei farmacisti associati rappresenta l unica alternativa di fronte al processo di integrazione verticale delle farmacie posto in essere da operatori non farmacisti. Dalla Sua costituzione nel 1999, SECOF si occupa di creare il network tra le diverse Cooperative e di promuovere la condivisione dei rispettivi know - how. E dunque una sorta di piattaforma di interscambio per i Direttori delle Cooperative Europee di Farmacisti. 17

18 2. SUPPORTO DEL FARMACISTA IMPRENDITORE INDIPENDENTE La mission di SECOF è difendere e sostenere i farmacisti come attori insostituibili della salute pubblica. 3. LOBBYING L obiettivo è quello di avere un peso significativo sugli orientamenti europei in materia di distribuzione dei prodotti farmaceutici. 18

19 Raggruppare il più elevato numero possibile di Società Europee di Distribuzione Intermedia del farmaco di proprietà di farmacisti. Sviluppare servizi adatti a soddisfare le esigenze dei farmacisti. Sviluppare un dialogo ai più elevati livelli con i Responsabili Europei del settore farmaceutico. Lavorare con le Istituzioni Europee (SECOF è presenza attiva nei diversi gruppi di lavoro tecnici del GIRP). 19

20 Le Società di Secof hanno realizzato nel 2008 un fatturato totale di oltre 11 milioni di Euro

21 SECOF è membro del GIRP e nell ambito dello stesso rappresenta gli interessi delle Cooperative di proprietà dei farmacisti grazie alla Sua attività di lobby presso le Istituzioni Europee 21 21

22 I PRINCIPALI TREND A LIVELLO DISTRIBUTIVO IN EUROPA L INTEGRAZIONE A VALLE INTEGRAZIONE A MONTE CONCENTRAZIONE 22

23 FARMACIE INDIPENDENTI E CATENE DI FARMACIE FARMACIE INDIPENDENTI CATENE DI FARMACIE 23

24 PERCENTUALE DI FARMACIE ORGANIZZATE IN GRUPPI D ACQUISTO O COOPERATIVE INCENTRATE SUL MARKETING COMUNE EVOLU PHARM 10% COPHARMEC 22% FARMACIE INDIPENDENTI 14% ALTRI GRUPPI 26% PHARMA 4% INEPENDENT PHARMACIES 3% DIT APOTEKET 24% OPTIPHARM 9% GIFAR 6% APOTEKEREN 15% DIRECT LABO 7% PHARMA REFERENCE 7% A APOTEKET 54% 24

25 FARMACIE INDIPENDENTI E FARMACIE DI PROPRIETA DI GRUPPI DI DISTRIBUZIONE PANEUROPEA

26 LE CATENE VIRTUALI DI FARMACIE IN EUROPA PAESE GRUPPO PROPRIETA FRANCIA PHARMACTIVE CELESIO/OCP ALPHEGA ALLIANCE BOOTS GERMANIA COMMITMENT/DOC MORRIS CELESIO MVDA/LINDA & MIDAS PHOENIX MEINE APOTEKE SANACORP VIVESCO ANZAG EMK VON DER LIDE PARMAPHARM INDIPENDENT COOPERATIVE ITALIA ALPHEGA ALLIANCE BOOTS SPEM PHOENIX OLANDA MEDIQ OPG KRING ALLIANCE BOOTS NORVEGIA SELMOS VALSTINE PHOENIX SPAGNA ALPHEGA ALLIANCE BOOTS SVIZZERA WINCONCEPT/AMAVITA GALENICA UK NUMARK - LLOYDSPHARMACY PHOENIX VANDAGE CELESIO/AAH PHARMACY ALLIANCE ALLIANCE BOOTS/UNICHEM 26 Fonte: OTC DISTRIBUTION IN EUROPE THE 2007 EDITION

27 UNO SGUARDO ALL EUROPA: il caso inglese solo alcuni numeri per rendere l idea 27

28 LE CATENE DI FARMACIE IN INGHILTERRA SONO UNA REALTA CONSOLIDATA TANTO DA DIVENTARE IL FORMAT PIU COMUNE NEL CANALE RETAIL 28

29 LE CATENE DI FARMACIE Case History: Le Catene di Farmacie in Inghilterra rappresentano il 71% del mercato CATENE DI N. DI FARMACIE - GRUPPO FARMACIE DI ACQUISTO LloydsPharmacy Boots The Chemist Numark Nucare Alliance Pharmacy 863 Avicenna 450 Rowlands Pharmacy 383 O- op Pharmacy 357 Superdrug 226 Tesco Store Ldt 197 CATENE DI FARMACIE - GRUPPO DI ACQUISTO N. DI FARMACIE The Cohens Group 150 Co op Healthvare 139 J Sainsbury 117 Day Lewis Pharmacy 100 Wm Morrison Supermarkets 95 PCT Healthcare Ltd 89 Asd 85 P. Williams Chemists Ltd 50 H. I. Weldricks Ltd 46 TOTALE

30 I PRINCIPALI TREND A LIVELLO DISTRIBUTIVO IN EUROPA L INTEGRAZIONE A MONTE CONCENTRAZIONE INTEGRAZIONE A VALLE 30

31 I PRINCIPALI TREND A LIVELLO DISTRIBUTIVO IN EUROPA L INTEGRAZIONE A MONTE Produzione e Commercializzazione a Marchio Proprio es: Farmacie Boots (Comparto Etico, Generico, OTC, etc). Accordi di forza o di partnership con l Industria Farmaceutica es: Parallel Trade; Pfizer ed Alliance Unichem in Inghilterra. 31

32 LE FARMACIE BOOTS 32

33 Direct to Pharmacy: i media hanno definito la DtP come un nuovo sistema di fare distribuzione i farmacisti inglesi lo reputano un vero e proprio danno. 33

34 Direct to Pharmacy:.. qualche dato Una intervista realizzata dalla PSNC (Pharmaceutical Services Negotiating Commettee) nel corso del mese di giugno u.s. in merito al modello implementato in Inghilterra da Pfizer ha evidenziato quanto segue: il 72% dei farmacisti intervistati sostiene che detto modello ha deteriorato considerevolmente i tempi di cut off degli ordini; il 73% lamenta una drastica riduzione nella prevedibilità dei tempi di consegna; l 84% lamenta inoltre un aumento dei costi a livello amministrativo per la gestione di questo nuovo modello; sempre l 84% dei farmacisti intervistati ha addotto che un simile cambiamento nel modo di fare distribuzione ha pregiudicato la loro capacità di servizio all end user; solo il 5% dei farmacisti intervistati ha espresso parere favorevole verso questo nuovo modello di fare distribuzione. Fonte: PSNC

35 PARALLEL TRADE una posta consistente nei Bilanci di molti Distributori DEFINIZIONE Commercio di prodotti che avviene al di fuori del sistema ufficiale di distribuzione realizzato da una data impresa. Attraverso un sistema di distribuzione proprio, le imprese possono determinare differenze di prezzo per Paesi diversi, sfruttando le differenze nazionali nel comportamento dei consumatori. I commercianti paralleli acquistano prodotti nei Paesi dove questi vengono venduti a prezzi più bassi e li vendono nei Paesi dove i prezzi sono più elevati. Il flusso dei prodotti che si crea in questo modo è detto commercio parallelo. 35

36 PARALLEL TRADE Del tutto lecito per chi lo esercita, il parallel trade, nonostante la Sua legalità, è diventato una spina nel fianco per le Aziende Farmaceutiche specie per le Multinazionali. L Unione Europea favorisce il fenomeno nell ottica della libera circolazione dei beni. I Produttori temono le distorsioni commerciali ed i rischi relativi alla sicurezza. 36

37 Direct to Pharmacy: il caso Pfizer.. GROSSISTI INGLESI CONTRO PFIZER L edizione del Financial Times del 1 marzo 2007 così recitava: I principali grossisti di medicinali inglesi si rivolgeranno al tribunale per contrastare i piani di Pfizer che intende lanciare un nuovo sistema di distribuzione strettamente controllato. Secondo le otto più grandi società di distribuzione dei farmaci l'azione di Pfizer sarebbe contraria alla competitività del mercato. La politica dell'azienda, infatti, affiderebbe solo ad UniChem la distribuzione dei suoi medicinali pagando una tariffa flat. Questo permetterebbe a Pfizer un totale controllo sugli sconti offerti alle farmacie negoziando direttamente e rafforzando il potere di mercato dell'azienda. 37

38 Direct to Pharmacy:.. che piace così poco ai farmacisti inglesi Un intervista a più di 350 farmacisti del Regno Unito, realizzata dopo solo 1 mese dall implementazione del nuovo modello distributivo predisposto da Pfizer, rivela preoccupazioni crescenti nei confronti dello stesso. Il 62% dei farmacisti intervistati ha espresso insoddisfazione verso i cambiamenti adottati con questo nuovo modello. Il 40% dei farmacisti intervistati sono clienti Unichem, i quali hanno affermato che usare un solo modello di distribuzione non è la soluzione migliore per la farmacia. L intervista dimostra inoltre che sia i clienti Unichem, sia i clienti AAH credono che il cambiamento abbia enormemente danneggiato sia la reputazione di Pfizer (89%) che quella di Unichem (60%). 38

39 DtP (Direct to Pharmacy) 39 39

40 DtP (Direct to Pharmacy) segue 40 40

43 PFIZER: una strategia non solo europea NON SOLO EUROPA AUSTRALIA DHL DtP ESCLUSIVO CON CONTRATTO DELLA DURATA DI 5 ANNI UNICHEM CONTRATTI PER DtP CONTRATTI PER DtP 43

44 AGENDA 44

45 LA MISSION DI FARMINTESA 45

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48 La copertura del territorio nazionale AZIENDE SOCIE E CLIENTI COSAFACA SCRL CTF GROUP SCRL FAP SRL FARCOPA SCRL NORD EST FARMA SPA UN. FARM. LIGURI SPA UNIFARM SPA COROFAR SOC.C. FARMACENTRO SERV. E LOG. SOC. C. SAFAR SOC. C. GALENO SPA COOFARMA SALENTO SOC. C. CEDIFARME SOC. C. SINFARMA SOC.C. COFARMIT SPA COSIFAR SOC. C. 48 MAGAZZINI CLIENTI FARMINTESA

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51 Pfizer Italia Srl AstraZeneca Spa Bayer Spa Sigma-Tau Spa Novartis Farma Spa Roche Spa Eli-Lilly Spa Recordati Spa Innova Pharma Spa Bristol Myers-Squibb Srl ACRAF Angelini Spa Bracco Spa Takeda Italia Farm. Zambon Italia Spa Simesa Spa UCB Pharma Spa Valeas Spa AlfaWassermann Spa Italfarmaco Spa Solvay Pharma Spa Schering-Plough Spa Dott. Formenti Spa Abbott Spa Meda Pharma Spa Nycomed Spa Astellas Pharma Spa Organon Italia Spa Fidia Farmaceutici Spa Almirall Spa Essex Italia Spa Lundbeck Italia Spa Biofutura Pharma Spa Alcon Italia Spa Mediolanum Spa Crinos Spa Marvecs Pharma Srl Baxter Spa Ferring Spa Therabel Gienne Pharma Spa Farmila Théa Farm. Spa Valeant Pharmaceuticals Srl Convatec Srl Mead Johnson Spa Galderma Italia Spa Molteni Farmaceutici Spa Amgen Dompé Spa Bruschettini Srl Pierre Fabre Pharma Srl Stardea Srl LBP Ist. Farmaceutico Srl CSO Pharmitalia Spa IL COMPARTO GENERICO Teva Pharma Italia Srl EG Lab Spa Doc Generici Srl Ranbaxy Spa Germed Pliva Spa 51

52 UNA LOCALIZZAZIONE STRATEGICA CAMPUS LOGISTICO DI CARPIANO (ZONA SUD EST DI MILANO) 52

53 ..LA LOCALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI DEPOSITARI CALEPPIO SAN GIULIANO LACCHIARELLA 53

54 I MOTIVI PER CUI E NATA FARMINTESA LOGISTICA 54

55 Mantere un elevato ed importante livello di interlocuzioni con l Industria Farmaceutica. Presentarsi nelle interlocuzioni con un adeguato potenziale di acquisto. 55