Settembre, Quadro energetico 1

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1 Settembre, 216 Quadro energetico 1 I principali dati energetici del primo semestre 216 e la variazione percentuale rispetto al primo semestre del 215 sono mostrati in Tabella 1: la continua riduzione della richiesta di energia elettrica risulta essere l evidenza maggiore, assestandosi nel primo semestre 216 a circa 151 TWh, il 2% in meno rispetto all analogo periodo del 215. Questo trend di riduzione è costante in tutto il periodo riportato in Tabella 1: si è passati dai 165,5 TWh del 211 ai 151 TWh del 216. La Tabella 1 chiarisce inoltre come il secondo semestre presenti di norma una richiesta di carico maggiore, sempre più legata a fattori climatici. Ad esempio, l andamento mensile della richiesta di energia elettrica per gli anni 213, 214, 215 e 216, rappresentato in Figura 1, evidenzia la natura della ripresa di carico registrata nel 215: dei 5,44 TWh in più richiesti nel 215 rispetto al 214, ben 5,24 TWh riguardano i mesi di luglio e agosto, a conferma del fatto che l incremento di domanda elettrica sia da attribuire praticamente solo a ragioni climatiche. I valori di richiesta elettrica degli anni 215 e 214 depurata dai dati di luglio e agosto sono praticamente identici, confermando l arresto della riduzione di carico registrata negli anni precedenti. L andamento dello scambio con l estero nel primo semestre 216 merita un osservazione particolare: se il saldo estero netto rimane sostanzialmente stabile a circa 22,5 TWh in importazione, i valori contribuenti sono i massimi per il periodo registrato. Si tratta di 25,7 TWh in entrata (+ 1,2% rispetto al primo semestre 215) e soprattutto di 3,1 TWh in esportazione (+28,4% rispetto al primo semestre 215). In ripresa anche il consumo degli impianti di pompaggio (1,2 TWh, + 31,4% rispetto al primo semestre 215), che si riporta ai valori degli anni precedenti. Produzione Italia [GWh] Totale Totale Totale 1 sem. 2 sem. 1 sem. 2 sem. 1 sem. 2 sem Totale produzione netta Richiesta di energia elettrica Produzione Italia [GWh] Totale Totale 1 sem. 2 sem. 1 sem. 2 sem. 1 sem. 1 sem. 216/215% Totale produzione netta ,9% Richiesta di energia elettrica ,% Tabella 1 Bilanci energetici semestrali per il sistema elettrico italiano (fonte Terna dati 215 e 216 provvisori) 1 Tutti i dati pubblicati fanno riferimento ai dati provvisori 215 (rettifica dicembre 215) e 216 forniti da Terna.

2 GWh Figura 1. Andamento mensile della richiesta di energia elettrica dal 213 al primo semestre del 216 (dati 215 e 216 provvisori fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna) La produzione interna netta è diminuita dell 1,9% rispetto al primo semestre 215: la frazione termoelettrica è rimasta praticamente invariata 2 mentre, passando alla componente da fonti rinnovabili, il contributo della fonte idroelettrica, secondo valore più basso nel periodo in esame, ha segnato una riduzione dell 8,9% rispetto al 215. La fonte geotermica ha aumentato leggermente il suo contributo rispetto al primo semestre 215 (+ 2,7%), mentre le fonti eolica e fotovoltaica mostrano una variazione strutturale circa opposta: la prima è aumentata del 13,9% mentre la seconda si è ridotta del 13,1%. La produzione da fonte rinnovabile, escluse le biomasse, ha rappresentato, nel periodo gennaio/giugno 216, il 35,4% della produzione interna netta e il 3,4% della richiesta di energia elettrica (rispettivamente il 36,6% e il 31,4% nell analogo periodo del 215). La percentuale sale al 42,2% e al 36,2% includendo anche il dato relativo alle biomasse (rispettivamente il 43,2% e il 37% nel 215). Più in dettaglio, i dati mensili sulla produzione di energia elettrica delle fonti idraulica, geotermoelettrica, eolica e fotovoltaica per gli anni 213, 214, 215 e primo semestre del 216 (si tratta della quota preponderante di produzione da fonte rinnovabile, restano escluse le bioenergie poiché i dati provvisori di produzione mensile sono disponibili solo dall aprile 216), confermano una sensibile contrazione rispetto agli anni precedenti: il dato cumulato del primo semestre 216 è pari a circa 45,9 TWh, rispetto ai 48,3 TWh del 215, ai 53,4 TWh del 214 e ai 5 TWh del Nel Rapporto mensile sul Sistema Elettrico del giugno 216, Terna estrapola dalla produzione termoelettrica quella proveniente da biomasse: il dato di giugno 216 è pari a GWh (+ 1,2% rispetto ai GWh del giugno 215), mentre il consuntivo del primo semestre 216 è pari a GWh (+ 1,6% rispetto ai GWh del primo semestre 215). 2

3 GWh Produzione (GWh) *FER *FER *FER *FER Tabella 2. Produzione rinnovabili su base mensile per gli anni 213, 214 e 215 *Nel conteggio della produzione da FER, come riportato nel corpo del testo, sono escluse le bioenergie. FER 213 FER 214 FER 215 FER Figura 2. Andamento mensile della produzione di energia elettrica per le fonti idrica, geotermoelettrica, eolica e fotovoltaica per gli anni 213, 214, 215 e primo semestre 216 (dati 215 e 216 provvisori fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna) L andamento mensile della produzione di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica in valore assoluto e relativo rispetto alla produzione e alla richiesta complessive nazionali per gli anni 215 e 216 è mostrato rispettivamente in Figura 3 e Figura 4: per il fotovoltaico si notano valori assoluti di produzione inferiori in tutti i mesi del semestre in oggetto, il che conduce alla riduzione del 13% circa vista in precedenza. La fonte eolica mostra invece valori di produzione più elevati in tutti i mesi evidenziati, ad eccezione di marzo, con il conseguente aumento del 14% rispetto al primo semestre 215. Per l analisi del Merit Order Effect (MOE) è più che altro importante l apporto relativo delle due fonti rispetto alla produzione complessiva nazionale: come si vede esso rimane su valori leggermente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti, sia rispetto alla produzione che alla richiesta. Per quanto riguarda la produzione (richiesta) si va dal minimo del 4,5% (3,9%) di 3

4 GWh gennaio al massimo dell 11,6% (1,3%) di maggio, rispetto al 215 in cui si registra un 5,1% (4,2%) a gennaio e 13,1% (11,5%) a giugno. Prod. eolica 215 Prod. FV 215 Prod. eolica 216 Prod. FV Figura 3. Andamento della produzione mensile eolica e fotovoltaica per gli anni 215 e 216 (dati provvisori fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna) FV+eolico/Prod. Totale 215 FV+eolico/Rich. Totale 215 FV+eolico/Prod. Totale 216 FV+eolico/Rich. Totale % 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% Figura 4. Andamento della produzione mensile eolica e fotovoltaica per gli anni 215 e 216 rispetto alla produzione e alla richiesta totali (dati provvisori fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna) 4

5 Per l analisi in oggetto è importante non solo considerare la produzione eolica e fotovoltaica in termini assoluti, ma anche come questa partecipa all MGP: in Figura 5 e Figura 6 sono riportate le percentuali di vendita di energia mensile su MGP suddivise per il parco rinnovabile e per le fonti eolica e fotovoltaica, relative al primo semestre 216. Le vendite totali da energia rinnovabile ammontano a circa il 39,8% del totale, in flessione rispetto al 41,3% e al 44,8% dei corrispondenti primi semestri del 215 e 214, dato coerente con la flessione della produzione evidenziata in precedenza. A livello nazionale, le offerte da fonte eolica e fotovoltaica nel primo semestre 216 hanno costituito circa il 18,2% delle vendite totali di energia (il 11% da fonte fotovoltaica e il 7,2% da fonte eolica, in flessione rispetto al 19,3% del 215), mentre a livello zonale si va dai valori minimi del 13,7 13,6% delle zone Nord e Centro Nord (rispettivamente 14,6 e 17,2% nel primo semestre 215) al valore massimo del 33,2% della zona Sicilia (33,9% nel primo semestre del 215). La percentuale massima di vendita di energia eolica e fotovoltaica rispetto al totale si è registrata nel mese di maggio 216 (2,1%), contro il 23% dell aprile % Rinnovabili/totale NORD: Eolico+FV/totale CENTRO SUD: Eolico+FV/totale Eolico+FV/totale CENTRO NORD: Eolico+FV/totale SUD: Eolico+FV/totale 5% 4% 3% 2% 1% % Gen Feb Mar Apr Mag Giu Figura 5. Percentuali di energia venduta su MGP da fonti rinnovabili, eolica e fotovoltaica totali e per zona primo semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati GME) 5

6 5% 45% % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Figura 6. Percentuali totali nazionali e zonali di energia venduta su MGP da fonti rinnovabili, eolica e fotovoltaica primi semestri degli anni 214, 215 e 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati GME) In generale quindi si rileva una riduzione delle offerte di energia rinnovabile nel primo semestre 216 rispetto al corrispondente periodo del 215. È interessante anche confrontare le vendite di energia eolica e fotovoltaica rispetto alla produzione, seppur ancora provvisoria: tale confronto è riportato per il 215 in Figura 7 e per il primo semestre 216 in Figura 8. Si nota una situazione sensibilmente diversa tra le due fonti. Nel caso dell eolico vi è una sostanziale corrispondenza tra l energia che transita su MGP e quella effettivamente prodotta. Più in dettaglio, il mercato eolico è leggermente corto (ossia si è prevista la vendita di meno energia rispetto a quanto poi se ne è prodotta realmente) e questo trend si è acuito nei primi sei mesi del 216. Nel caso fotovoltaico vi è invece una differenza positiva tra quanto venduto su MGP e quanto effettivamente prodotto: generalmente dunque questo segmento di mercato MGP è lungo, ossia viene venduta più energia di quanta poi effettivamente se ne produce, anche se questa tendenza è in riduzione. 6

7 GWh GWh Prod. Eol Prod. FV Vendita MGP eolico Vendita MGP FV Figura 7. Andamento della produzione mensile e delle vendite su MGP di energia eolica e fotovoltaica per il 215 (dati provvisori fonte: elaborazione assorinnovabili su dati GME e Terna) 3.5 Prod. Eol Prod. FV Vendita MGP eolico Vendita MGP FV Gen Feb Mar Apr Mag Giu Figura 8. Andamento della produzione mensile e delle vendite su MGP di energia eolica e fotovoltaica per il primo semestre 216 (dati provvisori fonte: elaborazione assorinnovabili su dati GME e Terna) 7

8 Passando ai prezzi in esito all MGP, l andamento del PUN medio mensile riflette al solito il trend della domanda: il periodo in esame ( ) mostra una persistente tendenza al ribasso, non costante ma riconducibile a momenti diversi. Il biennio fa segnare PUN medi annui superiori ai 7 /MWh, mentre il biennio 214/215 si assesta sui 5 /MWh, con il 213 a fare da transizione tra i due periodi. La stessa schematizzazione è rispettata se si considerano i primi semestri: più di 15 /MWh separano i valori del biennio rispetto a quelli del biennio Il 216 segna un ulteriore marcata riduzione, con PUN medi mensili che si assestano tra i 3 e i 4 /MWh, ad eccezione di gennaio 216 (46,5 /MWh). Il minimo storico dei PUN medi mensili si è registrato nell aprile 216 (32 /MWh), mentre il PUN medio del primo semestre 216 si attesta a 37 /MWh. PUN medio mensile Gen 65 79,85 64,49 59,27 51,1 46,47 Feb 66,29 89,4 62,97 51,34 54,5 36,97 Mar 68,18 73,51 63,98 46,73 49,99 35,22 Apr 65,18 72,72 61,3 45,76 47,84 31,99 Mag 71,28 69,96 54,89 46,66 47,27 34,78 Giu 68,41 77,88 56,24 47,2 48,64 36,79 Lug 69,74 82,8 66,86 46,42 67,77 Ago 74,51 85,64 65,1 47,17 52,72 Sett 81,31 76,77 64,72 57,97 49,39 Ott 78,61 65,86 64,37 62,23 47,66 Nov 78,47 64,9 61,73 54,59 55,8 Dic 79,37 66,99 69,28 59,58 55,66 Media 72,2 75,43 62,96 52,6 52,3 37,4 Media 1 sem 67,39 77,16 6,6 49,46 49,89 37,4 Media 2 sem 77, 73,69 65,33 54,66 54,71 Tabella 3. Andamento PUN mensili anni 211, 212, 213, 214, 215, 216 8

9 PUN medio mensile ( /MWh) Figura 9. Andamento del PUN medio mensile per gli anni 211, 212, 213, 214, 215 e primo semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati GME) 9

10 Il MOE a livello nazionale L analisi del MOE su base nazionale mostra ancora buone evidenze nel primo semestre 216, come rappresentato in Figura 1, dove si confrontano i PUN medi per classi di fabbisogno e di previsione di produzione eolica e fotovoltaica. La riduzione progressiva di domanda di energia elettrica registrata negli ultimi anni e confermata nei primi sei mesi del 216 e dei volumi di energia eolica e fotovoltaica presentati su MGP rispetto alla produzione effettiva (frutto tra l altro delle migliorate tecniche di previsione della produzione) sono alcune condizioni peculiari evidenziate in precedenza. Tali condizioni, stabilizzatesi nel 215, si sono confermate anche nel primo semestre del 216. Molto più marcata rispetto agli anni precedenti è risultata la riduzione dei PUN medi, elemento determinante nella valutazione del MOE. L andamento cumulato della stima del risparmio da MOE per il periodo 211 primo semestre 216 è mostrato in Tabella 4, (in Figura 11 la stima del risparmio cumulato da MOE è riportata graficamente). Risparmio cumulato MOE [k ] Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Tabella 4. Valori mensili cumulati della stima del risparmio da MOE per gli anni 211, 212, 213, 214, 215 e 216 (fonte assorinnovabili) 1

11 PUN medi [ /MWh] Come si vede, il risultato per il primo semestre 216 è di circa 819 milioni di euro, contro gli 842 milioni di euro dell analogo periodo 215: l effetto MOE sembra essersi stabilizzato, rispetto ai valori massimi registrati nel triennio Sembra quindi che la leggera riduzione di produzione e vendita di energia elettrica da fonte rinnovabile registrata nella prima metà del 216 e ancor più la netta diminuzione dei prezzi in esito a MGP non abbiano influito drammaticamente sui risparmi derivanti dal MOE, mentre la sensibile riduzione dell effetto MOE registrata nel 215 rispetto al triennio precedente è già stata oggetto dell ultimo rapporto. In un contesto di leggera riduzione della richiesta di energia elettrica e di sostanziale equivalenza della produzione eolica e fotovoltaica, sia in valore assoluto (21,9 TWh nel primo semestre 215 e 21,4 TWh nello stesso periodo 216) che relativamente alla produzione interna (16,5% in entrambi i primi semestri 215 e 216) e alla richiesta (ancora 14,2% per entrambi i primi semestri del 215 e 216) 3, la stabilizzazione dell effetto MOE deriverebbe dall effetto combinato dei volumi di energia pressoché costanti e dal sostanziale equilibrio dei differenziali tra i PUN medi Vendite MGP [GW] Figura 1. Andamento dei valori medi orari di PUN in funzione delle vendite in MGP e del livello di previsione di produzione fotovoltaica e eolica primo semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna e GME) 3 La sostanziale costanza dei valori riguarda anche le vendite di energia eolica e fotovoltaica su MGP in valore assoluto (22,4 TWh nel primo semestre 215 e 21,2 TWh nel corrispondente periodo 216) e in valore relativo rispetto alle vendite totali (19,3% nel primo semestre 216 e18,2% nella prima metà del 216). 11

12 Stima rispamio MOE [k ] Figura 11. Andamento dei valori mensili cumulati della stima del risparmio da MOE per gli anni 211, 212, 213, 214, 215 e 216 (fonte assorinnovabili) L impatto della riduzione dei PUN medi sulle classi di prezzo utilizzate per la valutazione del MOE è riportato da Figura 12 a Figura 16: in Figura 12 è rappresentato l andamento dei PUN medi per fascia di vendita su MGP per il periodo 211 primo semestre 216 e per la classe di previsione di apporto eolico e fotovoltaico minimo (-2 GW). Tali valori rappresentano l'estremo superiore rispetto a cui viene stimato il risparmio indotto dal MOE eolico e fotovoltaico: come si vede, i valori diminuiscono stabilmente dal 212 al 213 e al 214 fino al 215, con uno stacco ancor più deciso per il primo semestre 216. La Figura 13 rappresenta invece i valori medi PUN per apporto eolico e fotovoltaico pari a 8-1 GW: tali dati delineano un caso di limite inferiore rispetto a cui calcolare il MOE. Anche in questo caso i valori del primo semestre 216 sono notevolmente inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti. Un andamento analogo si ritrova in Figura 14, dove sono riportati i PUN medi in caso di previsione di apporto eolico e fotovoltaico tra 1 e 12 GW. Si rileva quindi qualitativamente una sorta di spostamento rigido dei prezzi verso il basso dei PUN medi per il primo semestre 216, mantenendo pressoché invariati i differenziali. Questa osservazione è confermata osservando la differenza tra i valori medi PUN con minimo apporto eolico e fotovoltaico (-2 GW) e con apporto medio-alto (8-1 GW) e alto (1-12 GW), riportati rispettivamente in Figura 15 e Figura 16. Emerge chiaramente in entrambi i casi come i valori del 215 e del primo semestre 216 siano praticamente sovrapponibili, a confermare la traslazione rigida dei profili di PUN medi al variare dell apporto eolico e fotovoltaico. Dalla combinazione di questi fattori deriva l appiattirsi del MOE mensile per la prima metà del 216 sui valori dell analogo periodo

13 PUN medi [ /MWh] PUN medi [ /MWh] semestre PUN(-2 GW) Vendite MGP [GW] Figura 12. Andamento dei valori medi PUN in funzione per livello minimo di previsione di produzione eolica e fotovoltaica (- 2 GW) per gli anni 212, 213, 214, 215 e primo semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna e GME) semestre PUN(8-1 GW) Vendite MGP [GW] Figura 13. Andamento dei valori medi PUN in funzione per livello di previsione di produzione eolica e fotovoltaica compreso nell intervallo (8-1 GW) per gli anni 211, 212, 213, 214, 215 e primo semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna e GME) 13

14 PUN medi [ /MWh] PUN medi [ /MWh] semestre PUN(1-12 GW) Vendite MGP [GW] Figura 14. Andamento dei valori medi PUN in funzione per livello di previsione di produzione eolica e fotovoltaica compreso nell intervallo (1-12 GW) per gli anni 211, 212, 213, 214, 215 e 1 semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna e GME) semestre PUN(-2 GW) - PUN(8-1 GW) Vendite MGP [GW] Figura 15. Andamento della differenza tra valori medi PUN in funzione per livello di previsione di produzione eolica e fotovoltaica -2 GW e 8-1 GW per gli anni 212, 213, 214, 215 e primo semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna e GME) 14

15 PUN medi [ /MWh] semestre PUN(-2 GW) - PUN(1-12 GW) Vendite MGP [GW] Figura 16. Andamento della differenza tra valori medi PUN in funzione per livello di previsione di produzione eolica e fotovoltaica -2 GW e 1-12 GW per gli anni 212, 213, 214, 215 e primo semestre 216 (fonte: elaborazione assorinnovabili su dati Terna e GME) 15