AVVISO n aprile 2001 Borsa - MTA

Transcript

1 AVVISO n aprile 2001 Borsa - MTA Mittente del comunicato Societa' oggetto dell'avviso Oggetto : Borsa Italiana : BANCA COMMERCIALE ITALIANA BANCA INTESA : fusione di Bca Commerciale Italiana in Bca Intesa - disposizioni di Borsa Italiana; Merger of Bca Commerciale Italiana into Bca Intesa Testo del comunicato vedi allegato Disposizioni della Borsa vedi allegato

2 Società per Azioni Sede in Milano, 20121, Piazza della Scala, 6 Registro delle Imprese di Milano codice fiscale e partita IVA n Capitale Sociale Lit Riserva Legale Lit Banca iscritta all albo delle banche e appartenente al Gruppo Intesa iscritto all albo dei gruppi bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Banca Intesa S.p.A. Sede Sociale Piazza Paolo Ferrari, Milano Direzione Generale Via Monte di Pietà, Milano Tel Capitale L Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2755/1998 Codice Fiscale Partita I.V.A Codice A.B.I Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritta all Albo delle Banche al n e Capogruppo del Gruppo Intesa iscritto all Albo dei Gruppi Bancari AVVISO AI SENSI DELL ART. 84 DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 Si comunica che l atto di fusione per incorporazione della Banca Commerciale Italiana S.p.A. in Banca Intesa S.p.A - stipulato in Milano in data 24 aprile 2001 a rogito Notaio Piergaetano Marchetti stabilisce che dal 1 maggio 2001 decorrano gli effetti giuridici della citata operazione di fusione. Conseguentemente, in conformità a quanto deliberato dall assemblea straordinaria di Banca Intesa in data 1 marzo 2001, l incorporante che a decorrere dall efficacia della fusione modificherà anche la propria denominazione sociale in Banca Intesa Banca Commerciale Italiana S.p.A. o, in forma abbreviata, IntesaBci S.p.A. o Banca Intesa Comit S.p.A. - procederà ad aumentare il proprio capitale sociale di Lire mediante emissione di n azioni ordinarie di nominali Lire (godimento ) da attribuire agli azionisti Banca Commerciale Italiana nel rapporto di cambio di 1,45 azioni ordinarie IntesaBci S.p.A. di nominali Lire ogni 1 azione ordinaria o di risparmio Banca Commerciale Italiana S.p.A. di nominali Lire Agli azionisti Banca Commerciale Italiana, per il tramite degli Intermediari depositari in ambito Monte Titoli, verrà attribuito il numero intero di azioni IntesaBci spettanti in applicazione del suddetto rapporto, monetizzando le frazioni di azioni eventualmente spettanti sulla base della media dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie Banca Intesa nel periodo dal 24 al 30 aprile 2001, estremi compresi. A coloro ai quali fossero monetizzate frazioni di azioni IntesaBci è peraltro attribuita la facoltà, esercitabile tramite gli Intermediari depositari suddetti nel periodo dal 2 al 18 maggio 2001, di acquistare una azione IntesaBci al prezzo risultante dalla media dei prezzi ufficiali di mercato delle azioni ordinarie Banca Intesa nel periodo dal 24 al 30 aprile 2001, estremi compresi. Nessun onere verrà posto a carico degli Azionisti Banca Commerciale Italiana per le citate operazioni. A decorrere dal 2 maggio 2001 le azioni ordinarie e di risparmio della Banca Commerciale Italiana S.p.A. verranno revocate dalla quotazione. * Per effetto della fusione ed in ragione del suddetto rapporto di cambio i Warrant Put Intesa-BCI avranno ad oggetto la vendita di n. 1,45 azioni ordinarie IntesaBci in luogo di una azione ordinaria o di risparmio Banca Commerciale Italiana, al prezzo di euro 7,80 (ossia euro 5,38 per azione), ferme restando le altre condizioni del Regolamento dei Warrant medesimi. Le obbligazioni convertibili ed i warrant emessi da Banca Intesa varieranno la loro denominazione come segue: IntesaBci subordinato convertibile in azioni ordinarie a tasso variabile ; IntesaBci subordinato convertibile in azioni di risparmio n.c. a tasso variabile ; Warrant azioni ordinarie IntesaBci ; Warrant azioni di risparmio n.c. IntesaBci Si precisa inoltre che non verranno modificate le denominazioni di tutti gli altri strumenti finanziari emessi da Banca Intesa e da Banca Commerciale Italiana, fermo restando che IntesaBci S.p.A. subentrerà ipso iure a decorrere dalla data di efficacia della fusione - nella posizione giuridica dell emittente incorporata. Tutti i codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso resteranno invariati. Milano, 30 aprile 2001

3 FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. IN BANCA INTESA S.P.A. e CAMBIO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DI BANCA INTESA S.p.A. IN INTESABCI S.P.A. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 2 maggio 2001 le azioni BANCA COMMERCIALE ITALIANA ordinarie (codice ISIN IT ) e di risparmio (codice ISIN IT ) verranno revocate dalla quotazione di borsa. Dallo stesso giorno verrà modificata sul Listino Ufficiale e sul Sistema Telematico della Borsa Italiana relativamente alle azioni ordinarie e di risparmio Banca Intesa, nonché ai sotto elencati warrant e obbligazioni convertibili la descrizione e la denominazione a listino conseguentemente all operazione di fusione e al cambio di denominazione sociale. Codice Isin Vecchia denominazione Nuova denominazione (invariato) IT BCA INTESA INTESABCI IT BCA INTESA RP INTESABCI R IT BCA INTESA-03 CV IND INTESABCI-03 CV IND IT BCA INTESA R03CV IND INTESABCI R-03CV IND IT WARR BCA INTESA-02 WARR INTESABCI-02 IT WARR BCA INTESA R-02 WARR INTESABCI R-02 Le sigle di negoziazione nonché i relativi codici ISIN e Sia rimarranno invariati.

4 PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONCAMBIO: DAL 2/5/2001 RAPPORTO DI CONCAMBIO: - n. 1,45 nuove az. ord. IntesaBci, god. reg. (1/1/2001), da nominali Lire cad. per ogni 1 az. ordinaria o di risparmio Banca Commerciale Italiana da nominali Lire god. reg. (1/1/2001) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONCAMBIO: QUANTITATIVO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO INTESABCI: QUANTITATIVO MINIMO DI NEGOZIAZIONE DEI PREMI SULLE AZIONI DI RISPARMIO INTESABCI: contro presentazione dei certificati azionari muniti rispettivamente della cedola n. 43 e n. 16 per le az. ord. e per le az. risp. Banca Commerciale Italiana da consegnare per la loro sostituzione con azioni IntesaBci munite di cedola n. 22 e seguenti per le azioni ord. invariato e pari a n. 250 azioni invariato e pari a n. 500 azioni CONTROVALORE MINIMO DEI BLOCCHI DELLE AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO INTESABCI: invariato e pari a Euro

5 Dal giorno 2/5/2001 sul Listino Ufficiale verrà modificato relativamente alle azioni ordinarie INTESABCI: - il numero delle azioni (n ); - il relativo capitale sociale quotato (L ). Dal medesimo giorno verrà inoltre modificato, relativamente ai Warrant Put Intesa-BCI (IT ), il rapporto di esercizio come segue: ogni Warrant Put Intesa-BCI darà diritto a vendere n.1,45 azioni ordinarie IntesaBci (in luogo di 1 azione ordinaria o di risparmio Banca Commerciale Italiana) sempre al prezzo di Euro 7,80. Rimangono invariate le altre condizioni del regolamento dei warrant. Relativamente ai contratti di opzione su azioni ordinarie Banca Commerciale Italiana, si veda il relativo avviso odierno.

6 MERGER OF BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. INTO BANCA INTESA S.P.A. and CHANGE OF COMPANY NAME OF BANCA INTESA S.p.A. INTO INTESA BCI S.P.A PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of May, 2 nd, 2001 BANCA COMMERCIALE ITALIANA ordinary shares (ISIN IT ), and saving shares (ISIN IT ) will be delisted from the stock exchange. As of the same day, the description of Banca Intesa securities indicated herebelow will change on the Stock Market (Mercato Telematico Azionario - MTA) and on the Official List as follows: Isin Code Old description New description (unchanged) IT BCA INTESA INTESABCI IT BCA INTESA RP INTESABCI R IT BCA INTESA-03 CV IND INTESABCI-03 CV IND IT BCA INTESA R03CV IND INTESABCI R-03CV IND IT WARR BCA INTESA-02 WARR INTESABCI-02 IT WARR BCA INTESA R-02 WARR INTESABCI R-02 The trading, the ISIN and the Sia codes will not change.

7 EXCHANGE PERIOD: From May, 2 nd, 2001 EXCHANGE RATIO: MINIMUM TRADING LOT OF OF INTESABCI ORDINARY AND SAVING SHARES: MINIMUM TRADING LOT FOR TRADITIONAL OPTIONS CONTRACT ON THE MERCATO DEI PREMI MARKET OF INTESABCI SAVING SHARES, IF ANY: - 1,45 new IntesaBci ordinary shares, nominal value of Lire (coupon n. 22 attached) for each Banca Commerciale Italiana ordinary or saving share, nominal value of Lire 1.000, (coupon n. 43 and n. 16, respectively, attached) unchanged and equal to n. 250 shares unchanged and equal to n. 500 shares OPTION RIGHTS BLOCK (ONLY FOR OFF-EXCHANGE TRADING AND REPORTING PURPOSES) OF INTESABCI ORDINARY AND SAVING SHARES: unchanged and equal to Euro With reference to INTESABCI ordinary shares, as of May, 2 nd, 2001, the number of shares and the listed outstanding share capital will change on the Official List as follows: - number of shares (n ); - listed outstanding share capital (Lire ). With reference the Warrant Put Intesa-BCI (IT ), as of May, 2 nd, 2001, the exercising ratio will change as follows: each Warrant Put Intesa-BCI gives the right to sell n. 1,45 IntesaBci ordinary shares (instead of 1 ordinary or saving share of Banca Commerciale Italiana) at the unchanged price of Euro 7,80. The other terms and conditions of the Regulation remain unchanged.