I trend in atto e l evoluzione della previdenza privata. Rafforzare l eccellenza operativa delle Casse di Previdenza

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1 I trend in atto e l evoluzione della previdenza privata Rafforzare l eccellenza operativa delle Casse di Previdenza 1 ottobre 2016

2 Indice Presentazione Deloitte Le Casse Previdenziali Un contesto in evoluzione La ricerca dell eccellenza operativa Il punto di vista Deloitte 2

3 Presentazione Deloitte 3

4 Industries Presentazione Deloitte Key Figures In Italia, il Network Deloitte è presente dal 1923 e opera con circa risorse in tutte le principali città Consulting Audit & Risk Financial Advisory Tax & Legal Financial Services Technology, Media & Telecommunications Life Sciences & Health Care Public Sector Energy & Resources Consumer & Industrial Products Worldwide Italia >150 Paesi Persone $35,2 Miliardi - Ricavi FY Deloitte in Italia Clienti Persone Ore dedicate alla formazione 462 Mln fatturato FY Euro totali donati per iniziative di CSR 4

5 Presentazione Deloitte I nostri servizi 5

6 Presentazione Deloitte I numeri del Consulting e i principali servizi Strategy Operation Service line Italia 190 Mln Fatturato FY Professionisti Sedi in 7 città Digital Transformation Information Management & Analytics Corporate Performance Management Finance and Risk CFO Services Finance Process Solutions Enterprise Applications Technology Advisory System Integration 6

7 Presentazione Deloitte Referenze in ambito welfare e previdenza Deloitte possiede conoscenze e competenze specifiche acquisite in oltre 10 anni di attività nel settore del welfare e della previdenza Principali aree di competenza Principali clienti Audit, Certificazione e Valutazione Modelli organizzativi e competenze Governance, Risk & Compliance Ottimizzazione processi Fiscalità Technology La profonda conoscenza del settore del welfare e della previdenza e la presenza di un team di professionisti dedicati con competenze multidisciplinari consente a Deloitte di essere un possibile partner end to end per gli operatori del settore 7

8 Le Casse Previdenziali - Un contesto in evoluzione 8

9 Le Casse Previdenziali Un contesto in evoluzione I Decreti che interessano le casse previdenziali Le Casse Previdenziali stanno attraversando un periodo di profondo cambiamento anche legato ad interventi normativi relativi alle scelte strategiche sugli investimenti delle Casse. In particolare, i 2 recenti Decreti del MEF intervengono in tal senso. Decreto credito d imposta (Decreto MEF del 19 giugno 2015) Decreto Casse (Schema Decreto MEF del 14 novembre 2014) Ambito Ambito MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA PER LE CASSE PREVIDENZIALI Regolamentazione casse previdenziali MODALITÀ E LIMITI DEGLI INVESTIMENTI DELLE CASSE PREVIDENZIALI Obiettivo RICONOSCIMENTO CREDITO D IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ECONOMIA REALE Obiettivo REGOLAMENTAZIONE CASSE E RIDUZIONE DEL RISCHIO DEGLI INVESTIMENTI 9

10 La ricerca dell eccellenza operativa - Il punto di vista Deloitte 10

11 La ricerca dell eccellenza operativa Il punto di vista Deloitte Linee guida e obiettivi In considerazione dei profondi cambiamenti in corso, soprattutto in termini di gestione e controllo sugli investimenti, Deloitte ha elaborato modelli e metodologie ad hoc per assistere gli operatori del settore welfare e previdenza nel miglioramento della gestione operativa. La metodologia, nota come Target Operating Model (TOM), risponde all obiettivo di realizzare in tempi rapidi percorsi di ottimizzazione degli aspetti organizzativi ed operativi coerentemente con gli obiettivi strategici e le evoluzioni normative Rafforzamento delle procedure operative e dei processi di controllo «TOM» Miglioramento dell efficienza e delle performance operative Valorizzazione delle competenze e delle professionalità esistenti 11

12 La ricerca dell eccellenza operativa Il punto di vista Deloitte Il Target Operating Model Il modello del Target Operating Model (TOM), sviluppato nello specifico per gli operatoi del settore welfare/ previdenza consente di analizzare aspetti di carattere prettamente operativo in coerenza con gli ambiti strategici e gli obiettivi di governance (interna/esterna) VISION & MISSION GOVERNANCE TECNOLOGIA MODEL L approccio Deloitte, maturato sulla base di numerose e complesse esperienze, è in grado di adattarsi alle specifiche esigenze e peculiarità delle Casse Previdenziali al fine di portarle verso un elevato livello di eccellenza operativa 12

13 Driver analisi Attività Fasi DELO ITTE TOM La ricerca dell eccellenza operativa Il punto di vista Deloitte Il Target Operating Model L approccio L applicazione del TOM ed un confronto mirato e sistematico verso soluzioni benchmark e best practices consentono di definire un programma di cambiamento e miglioramento continuo articolato in 5 fasi ASSESSMENT BENCHMARK RIDISEGNO ORGANIZZATIVO DEFINIZIONE MASTERPLAN SUPPORTO IMPLEMENTAZIONE MASTERPLAN Assessment del modello di governance ed organizzativo attuale della struttura Confronto con modelli, best practices e benchmark per l indentificazione di possibili azioni di miglioramento Ridisegno organizzativo e di processo anche in ottica di digitalizzazione e dematerializzazio ne Definizione di un Masterplan per la pianificazione delle azioni migliorative con l indicazione di soluzioni di tipo «quick-win» per il breve periodo e di soluzioni per il mediolungo periodo Supporto all implementazione delle azioni indicate nel masterplan per il rafforzamento dell eccellenza operativa VISION & MISSION GOVERNANCE COMPETENZE PROCESSI TECNOLOGIA 13

14 DELO ITTE TOM La ricerca dell eccellenza operativa Il punto di vista Deloitte Il Target Operating Model I principali benefici L applicazione del Target Operating Model consentirà di realizzare un sostanziale potenziamento dell efficienza organizzativa delle Casse previdenziali al fine di raggiungere notevoli benefici sia nel breve che nel lungo periodo. Principali benefici TOM Deloitte Rende coerente ed esecutiva la strategia in termini di modello di governance ed operativo (organizzazione, processi, competenze) Incrementa il livello di efficienza operativa, anche attraverso la digitalizzazione dei processi core e di supporto Migliora la qualità dei servizi offerti alla clientela L implementazione del TOM permetterà di ottenere risultati operativi tangibili nel breve periodo, oltre a prevedere interventi strutturali sul modello di governance 14

15 Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ( DTTL ), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche Deloitte Global ) non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all indirizzo Deloitte Touche Tohmatsu Limited 15