L ECONOMIA DELLA PUGLIA E LE BANCHE DEL TERRITORIO

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1 Bari, 27 Giugno 2013 FISAC/CGIL Regionale Puglia L ECONOMIA DELLA PUGLIA E LE BANCHE DEL TERRITORIO ISRF LAB FISAC/CGIL Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento Nicola Maiolino 1

2 L ECONOMIA DELLA PUGLIA Elementi tratti da «l Economia della Puglia» Banca d Italia - ISTAT Regione Puglia 2

3 UNA FOTOGRAFIA REGIONALE 3 FONTE ISTAT

6 UNA FOTOGRAFIA REGIONALE POPOLAZIONE Popolazione legale 2001 (21/10/2001) Popolazione residente al 31/12/2008 Popolazione residente al 31/12/2009 Popolazione residente al 31/12/2010 Popolazione residente al 31/12/ FONTE ISTAT

7 RESIDENTI IN REGIONE POPOLAZIONE PER PROVINCIA Popolazione residente al 31/12/2011 Popolazione residente al 31/12/2010 Popolazione residente al 31/12/2009 Popolazione residente al 31/12/2008 Popolazione legale 2001 (21/10/2001) Trani Taranto Lecce Foggia Brindisi Barletta Bari Andria FONTE ISTAT

8 LA PRODUZIONE INDUSTRIALE Andamento del fatturato e capacità produttiva (var.% su anno precedente) In termini di fatturato l economia regionale ha registrato migliori variazioni rispetto al mezzogiorno mentre risulta persistere una minor impiego di capacità produttiva 8 FONTE Banca d Italia

9 LE ESPORTAZIONI PER REGIONE FONTE BANCA D'ITALIA Buona dinamica delle esportazioni e significativo contributo tra le regioni del sud 9

10 LE ESPORTAZIONI IN PUGLIA Si ricompone il «panel» di paesi verso cui si esporta 10 FONTE BANCA D'ITALIA

11 LE COMPONENTI SETTORIALI 11 FONTE UNIONCAMERE

12 CRESCITA DELL EXPORT La Regione conferma un importante contributo positivo all export nazionale. 12 FONTE ISTAT

13 L OCCUPAZIONE Sino al 2006 la regione mostrava un andamento occupazionale più negativo rispetto alla media del mezzogiorno, tendenza invertita dal Il quadro peggiora tra il 2011 ed il FONTE BANCA D'ITALIA

14 L OCCUPAZIONE La sfiducia nella possibilità di trovare occupazione cresce 14 FONTE BANCA D'ITALIA

15 L OCCUPAZIONE E LA DISOCCUPAZONE 15 FONTE: Osservatorio Regionale

16 Il CREDITO IN PUGLIA Elementi tratti da «l Economia della Puglia» Banca d Italia 16

17 IL CREDITO Dinamica per i finanziamenti debole sia per famiglie che imprese. In territorio negativo il finanziamento operato sia dai grandi gruppi bancari, dalle altre banche. 17

18 Il «credit crunch» alle imprese 18

19 Il «credit crunch» Il peggioramento dal lato dell offerta di credito pare maggiormente incidente per le banche locali 19

20 Il «credit crunch» Anche dal lato delle famiglie alla domanda di credito ridotta, si assomma una stretta creditizia indifferentemente dalla tipologia di banca. 20

21 LA QUALITA' DEL CREDITO Complessivo deterioramento della qualità del credito e nella difficoltà di rimborso che accelera tra il 2011 ed il

22 LA QUALITA' DEL CREDITO 22 FONTE BANCA D'ITALIA

23 I DEPOSITI Dal lato dei depositi si assiste ad una fase di crescita. Recupera dinamica la componente dei conti correnti che era progressivamente caduta dal FONTE BANCA D'ITALIA

24 SCENARI CREDITIZI IN PUGLIA Elementi tratti da previsioni PROMETEIA 24

25 CREDITO: DAL 2008 AL 2015 (PREV) PUGLIA - impieghi - banche Notevole e costante crescita degli impieghi sino al 2011; ridimensionamento nel 2012 che rimane stabile nella previsione 25

26 LA QUALITA DEL CREDITO PUGLIA - rapporto sofferenze/impieghi lordi PUGLIA 8,00 8,09 8,21 8,64 8,42 8,70 9,04 9,58 5,39 5,59 5,72 6,06 6,28 6,89 6,73 6,82 7, :4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 Livello crescente delle sofferenze che quasi raddoppiano in 4 anni il loro peso sugli impieghi. 26

27 LA QUALITA DEL CREDITO Rapporto sofferenze/impieghi lordi - banche PUGLIA REGIONI 8,00 8,09 8,21 8,64 8,42 8,70 9,04 9,58 5,39 5,59 5,72 6,06 6,28 6,89 6,73 6,82 7,18 4,88 5,02 5,24 5,52 5,55 5,84 6,11 6,51 2,35 2,56 2,77 3,14 3,35 3,59 3,68 3,90 4, :4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010:2 2010:3 2010:4 2011:1 2011:2 2011:3 2011:4 2012:1 2012:2 2012:3 2012:4 Nell ambito di analoga dinamica di crescita, il peggioramento relativo del dato regionale è migliore di quello nazionale che triplica nel periodo ossevato. 27

28 LA QUALITA DEL CREDITO Sofferenze/impieghi lordi - banche - dati storici e previsioni Prometeia PUGLIA REGIONI 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Il trend di peggioramento prosegue, nelle previsioni, ancora costantemente. 28

29 LA QUALITA DEL CREDITO Sofferenze/impieghi lordi - banche - dati storici e previsioni Prometeia CAMPANIA PUGLIA BASILIC. CALABRIA SICILIA SARDEGNA 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Nel confronto fra regioni meridionali, la Puglia registra una dinamica più contenuta della velocità di deterioramento del credito 29

30 IMPIEGHI E DEPOSITI: FUNDING GAP Puglia - Banche - Impieghi / Depositi Impieghi Depositi Dopo una crescita degli impieghi superiore a quella dei depositi, si prevede una inversione di andamento 30

31 IMPIEGHI E DEPOSITI: FUNDING GAP 115 Rapporto Impieghi / Depositi La tendenza del rapporto è a decrescere. Si riduce il «funding gap»? 31

32 I TASSI 10,00 Tassi attivi - operazioni a breve termine famiglie ed imprese - operazioni > 75,000 euro - campione banche 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Puglia Italia I tassi attivi risultano superiori alla media Nazionale 32

33 I TASSI Tassi passivi sui conti correnti famiglie ed imprese - campione banche Puglia Italia 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Mentre quelli passivi sono inferiori. 33

34 I TASSI Differenziale tassi su impieghi > euro/ tassi passivi su depositi in c/c Puglia Italia 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 conseguendo «spread» (teorici) superiori. 34

35 STRUTTURA DEL SISTEMA BANCHE IN PUGLIA Elaborazioni LAB a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 35

36 LA COPERTURA TERRITORIALE SPORTELLI (NUMERO) 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ TARANTO LECCE FOGGIA BRINDISI BAT BARI PUGLIA 36 FONTE BANCA D'ITALIA

37 LA DENSITA COMUNI SERVITI DA BANCHE 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ TARANTO LECCE FOGGIA BRINDISI BAT BARI PUGLIA 37 FONTE BANCA D'ITALIA

38 I DIPENDENTI TOTALE DIPENDENTI PER CATEGORIA DI BANCHE - ITALIA BANCHE MINORI BANCHE PICCOLE BANCHE MEDIE BANCHE GRANDI BANCHE MAGGIORI BANCHE BANCHE BANCHE MAGGIORI BANCHE GRANDI BANCHE MEDIE BANCHE PICCOLE BANCHE MINORI 31/12/ /12/ /12/ /12/ FONTE BANCA D'ITALIA 38

39 I DIPENDENTI DIPENDENTI PER PROVINCIA Titolo asse PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ FONTE BANCA D'ITALIA

40 I DIPENDENTI NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI - DISTRIBUZIONE PER LOCALIZZAZIONE DI SPORTELLO (PROVINCE) E GRUPPI DIMENSIONALI DI BANCHE Titolo asse BANCHE BANCHE BANCHE GRANDI BANCHE MEDIE BANCHE PICCOLE BANCHE MINORI MAGGIORI 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ FONTE BANCA D'ITALIA

41 IL BOOM DEI CANALI TELEMATICI HOME E CORPORATE BANKING: SERVIZI A ENTI E IMPRESE PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO Forte accelerazione della penetrazione dei canali telematici sule imprese sino al Nel 2011 rallenta la dinamica che riprende l anno successivo. 41 FONTE BANCA D'ITALIA

42 IL BOOM DEI CANALI TELEMATICI HOME E CORPORATE BANKING: PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO Il tumultuoso avvento dei servizi telematici a famiglie e privati pare arrestarsi dal FONTE BANCA D'ITALIA

43 IL BOOM DEI CANALI TELEMATICI PHONE BANKING PUGLIA BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO I servizi di «phone banking» cresciuti ancora più fortemente sino a 2007, invertono più bruscamente la tendenza. Dal picco del 2010 questa forma di servizio alla clientela si ridimensiona velocemente FONTE BANCA D'ITALIA 43

44 I GRUPPI NAZIONALI CONFRONTI Conto Economico Elaborazioni LAB a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 44

45 In flessione il Margine da Interesse che, nonostante gli interessi su titoli detenuti, perde circa 3 mld rispetto al 2011; 5 sul 2009 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 45

46 Le Commissioni nette riducono di poco il loro apporto pur rallentando nel confronto 2010/2012 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 46

47 Contributo rilevante dei proventi da attività finanziaria, che quasi raddoppiano rispetto al 2010 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 47

48 I ricavi operativi del campione risultano stabili nell'ultimo triennio grazie all'apporto dei proventi finanziari che compensano la debolezza di margine e commissioni Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 48

49 I costi operativi si riducono costantemente seppur con una dinamica contenuta; rispetto al 2009 il campione evidenzia circa 2 mld di minori costi Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 49

50 Il risultato della Gestione operativa pre rettifiche risulta migliore sia sul 2011 che 2010 grazie alla combinazione dei costi in riduzione e dei ricavi sostenuti da quelli di natura finanziaria Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 50

51 Pesante l'effetto delle rettifiche su crediti che si incrementano di circa 7 miliardi rispetto al Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 51

52 che trascina il risultato lordo al livello più basso del quadriennio per il campione Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 52

53 Le imposte a credito per 393 mln nel 2012, aiutano Le barre azzurre si riferiscono ad Imposte pagate Nel 2012 il campione evidenzia un credito di imposta Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 53

54 ...Il risultato netto, che permane pur sempre negativo anche se non ai livelli eccezionali del Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 54

55 Il risultato netto, scorporato dagli effetti delle svalutazioni degli avviamenti, ritorna positivo risulta comunque attestarsi su livelli minimi Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 55

56 I DATI DEI GRUPPI: 2009/2012 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 56

67 DOVE ERAVAMO E DOVE SIAMO: IL NOSTRO CAMPIONE PIU AMPIO I grafici dei risultati di Conto Economico di un campione rappresentato dai primi 16 Gruppi Bancari Italiani, rapportati all attivo di bilancio aggregato, offrono una visione veritiera e prospettica delle dinamiche in corso. Essendo il totale dell Attivo una grandezza comunemente considerata più «stabile» nel suo ammontare, il rapportare ad essa le dinamiche dei flussi di CE, consente di usufruire di indici maggiormente sensibili nel tempo. Di conseguenza va rilevato che anche leggere variazioni percentuali nel tempo degli indici indicati, sono rappresentativi di eventuali trend. Inoltre il confronto tra indici di costo e indici di ricavo, in questo caso, può offrire degli spunti di riflessione alternativi. Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 67

68 Flessione sensibile del Margine da Interesse che nel 2012 risulta essere il peggior risultato del quadriennio considerato. Gli «altri proventi netti» doppi in relazione agli anni 2010/2011, danno un importante contributo ai ricavi totali. Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 68

69 Le spese sono in costante riduzione in entrambe le componenti portando i Costi Operativi sui livelli inferiori del quadriennio Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 69

70 Il Risultato Lordo, beneficia di ricavi in leggero aumento e minori costi, mentre Il risultato netto crolla al livello più basso tra gli anni a confronto, per effetto delle pesanti rettifiche. Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 70

71 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 71

72 LE BANCHE DEL TERRITORIO Confronti tra: Banca Carime; Banca Popolare Pugliese; Banca Popolare di Bari; Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Banca Apulia Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi 72

73 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali stock Crediti verso clientela Dipendenti Totale attivo Risk Weighted Asset (attivo ponderato per il rischio) Raccolta diretta Mezzi Propri Totale attivo netto (TAN) Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 73

74 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Margine di interesse ante rettifiche Rettifiche nette di valore su crediti Margine di interesse ,64 337,8 667, ,61 582,42 706, ,88 564,19 663, ,37 617,21 734, ,12 730,58 788, ,93-48,44 694,17 638,24 613,56 565,08 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 74

75 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Margine di interesse ante rettifiche Commissioni nette ,85 667, ,25 706, ,38 663, ,57 734, ,26 788, ,26 694, ,25 613,56 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 75

76 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Margine di intermediazione (Minter) netto Margine di intermediazione (Minter) lordo Costi operativi: ,95 808, , ,22-864,61-821,07-805,58-788,84-719,05 999, , , , , , , , , ,72 953, ,55 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 76

77 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici Risultato di gestione lordo Risultato di gestione netto Utile (Perdita) op. corrente al lordo delle imposte 320. Utile (Perdita) d'esercizio ,58-127,24-70,09 259, ,05 135,04 110,25 258, ,11 148,77 143,01 247, ,1 210,84 197,15 328, ,24 238,38 228,77 296, ,17 211,94 213,61 267, ,28 282,5 234,04 258,88 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 77

78 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici 320. Utile (Perdita) d'esercizio Comprehensive income ,24-60, ,17 61, ,11 59, ,1 120, ,69 163, ,68 148, ,28 151,7 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 78

79 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del Crediti vs. Clientela / Raccolta diretta CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C 31-dic dic dic-10 Crediti verso clientela Raccolta diretta Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 79

80 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Margine di interesse ante rettifiche Rettifiche nette di valore su crediti Margine di interesse CRME_I -42,97 167,16 210,13 BPPU_C -13,18 72,59 85,77 BPBA_C -101,14 94,88 196,02 BPPB_I -145,41-50,25 95,16 BAPU_C -26,94 53,42 80,36 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 80

81 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Margine di interesse ante rettifiche Commissioni nette CRME_I 110,01 210,13 BPPU_C 34,11 85,77 BPBA_C 124,82 196,02 BPPB_I 49,66 95,16 BAPU_C 46,25 80,36 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 81

82 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Margine di intermediazione (Minter) netto Margine di intermediazione (Minter) lordo Costi operativi: CRME_I -289,48 291,58 334,55 BPPU_C -100,67 127,69 140,87 BPBA_C -244,5 264,32 365,46 BPPB_I -135,69 30,96 176,37 BAPU_C -108,61 94,32 121,26 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 82

83 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno 2012 Risultato di gestione lordo Risultato di gestione netto Utile (Perdita) op. corrente al lordo delle imposte 320. Utile (Perdita) d'esercizio CRME_I -4,11-6,44 2,1 45,07 BPPU_C 40,2 27,02 20,79 13,11 BPBA_C 19,81 17,45 6,17 120,96 BPPB_I -176,03-125,51-104,73 40,68 BAPU_C -14,29-16,68-14,57 12,65 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 83

84 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Puglia - Campione Banche - Principali flussi economici individuali - Anno Utile (Perdita) d'esercizio Comprehensive income CRME_I -6,44-6,53 BPPU_C 13,11 22,32 BPBA_C 6,17 33,74 BPPB_I -125,51-110,43 BAPU_C -14,57 0,29 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 84

85 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Rettifiche nette di valore su crediti 0,9-1,03-3,7-3,97-1,38-7,61-12,13-10,2-9, ,66-15,16-21,38-28,97-13,81-20,17-23,99-5,83-2,96-14,87-20,13-8,46-17,88-22,88-24,63-14,58-22,78-26,94-13,18-53,61-49,71-43,74-42,97-101,14-145,41 BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I BAPU_C BPPB_I BPBA_C BPPU_C CRME_I 31-dic dic dic dic dic dic dic-12 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 85

86 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Redditività netta del patrimonio - ROE (utile netto in % mezzi propri) CRME_I -0,42 BPPU_C 4,34 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I -38,58 0,68 BAPU_C -3,4 MEDIA -4,6 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 86

87 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Redditività ordinaria dell'attivo - ROA CRME_I 0,03 BPPU_C 0,85 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I -2,44 0,23 BAPU_C 0,3 MEDIA -0,12 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 87

88 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Redditività lorda dell'attivo (Margine interm. pre-rettifiche in % TAN) CRME_I 4,01 BPPU_C 4,45 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 4,11 4,25 BAPU_C 2,51 MEDIA 3,58 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 88

89 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Efficienza Economica (reciproco di Costi operativi / margine di intermediazione ante rettifiche) CRME_I 13,47 BPPU_C 28,54 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 23,06 33,1 BAPU_C 10,43 MEDIA 33,6 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 89

90 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Sofferenze nette su crediti vs clientela / Crediti verso clientela netti CRME_I 2,71 BPPU_C 2,95 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 3,31 3,29 BAPU_C 4,5 MEDIA 3,8 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 90

91 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Incagli netti su crediti vs clientela / Crediti verso clientela netti CRME_I 4,11 BPPU_C 2,68 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 2,92 2,94 BAPU_C 2,9 MEDIA 4,1 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 91

92 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Tier 1 ratio CRME_I 33,3 BPPU_C 10,3 31-dic-12 BPBA_C BPPB_I 6,07 6,95 BAPU_C 10,03 MEDIA 9,7 Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 92

93 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Crediti verso Clientela (blu) / Raccolta diretta (rosso) / Mezzi propri (verde) / per dipendente CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 93

94 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Margine di intermediazione lordo (blu) / Costi operativi (rosso) / Risultato di gestione lordo (verde) e netto (viola) / per dipendente CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 94

95 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Crediti verso clientela per dipendente CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 95

96 Il campione registra una perdita anche nel 2012, seppur meno pesante di quella del 2011 Mezzi Propri per dipendente CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C CRME_I BPPU_C BPBA_C BPPB_I BAPU_C Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi su dati Bilanci aziendali 96

97 Bari, 27 Giugno 2013 FISAC/CGIL Regionale Puglia L ECONOMIA DELLA PUGLIA E LE BANCHE DEL TERRITORIO ISRF LAB FISAC/CGIL Elaborazioni a cura di Stefano Di Dio e Davide Riccardi Coordinamento Nicola Maiolino 97