SETTORE OVICAPRINO. Scheda di settore.

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1 SETTORE OVICAPRINO Scheda di settore

2 SCHEDA SETTORE OVICAPRINO 1. LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA 2. IL MERCATO: PRODUZIONE, PREZZI E DOMANDA NAZIONALE 4. CONCLUSIONI 3. SCENARIO INTERNAZIONALE E SCAMBI ITALIA VS MONDO 2

3 1 LE CARATTERISTICHE DELLA FILIERA

4 LA RILEVANZA DEL SETTORE L INCIDENZA DEL SETTORE OVICAPRINO SULL AGRICOLTURA NAZIONALE (2015) altri prodotti agricoli 69,6% latte vaccino e bufalino 8,7% latte ovicaprino 1,1% carne bovina, suina e avicola 17,5% VALORE DELLA PRODUZIONE AI PREZZI DI BASE LATTE: 569 milioni di euro CARNE: 170 milioni di euro carne ovicaprina 0,3% altri prodotti zootecnici 2,8%

5 I NUMERI DELLA FILIERA Unità di misura Struttura allevamenti (n. aziende) allevamenti ovini n.d n.d allevamenti caprini n.d n.d patrimonio⁶ (000 capi) - ovini di cui pecore caprini di cui capre Offerta - carni ovicaprine (tec) formaggi ovicaprini 2 (t) PPB latte di pecora e capra 3 (000 euro) PPB carni ovicaprine 3 (000 euro) PPB latte e carne ovicaprini /PPB allevamenti (%) 3,7 3,8 4,5 PPB latte e carne ovicaprini/ppb agricoltura (%) 1,2 1,1 1,4 Scambi con l'estero import 4 (milioni di euro) peso sul tot. agroalimentare (% v.) 0,6 0,6 0,6 export 4 (milioni di euro) peso sul tot. agroalimentare (% v.) 0,5 0,5 0,6 saldo 4 (milioni di euro) peso sul tot. agroalimentare (% v.) 1,0 0,8 0,4 Domanda consumo pro capite 5 - carni ovicaprine (kg) 1,0 0,8 1,0 - formaggi ovicaprini (kg) 0,9 0,9 0,9 Mercato Indice dei prezzi all'origine - ovini e caprini (100=2010) 103,3 101,7 100,9 - pecorino romano (100=2010) 130,9 170,4 197,6 Indice dei prezzi dei mezzi di produzione - ovini e caprini (100=2010) 112,2 111,5 108,5 (1) struttura delle aziende agricole (SPA 2013); (2) escluso formaggi misti; (3) a prezzi correnti; (4) animali vivi+carni+pecorino+formaggi ovicaprini e bufalini; (5) stima Ismea su bilancio di approvvigionamento; (6) Istat - consistenze del bestiame al 1 dicembre

6 FORMAGGI CARNI LATTE ANIMALI I PRINCIPALI ATTORI DELLA FILIERA Spaccio az. trasform. az. Allevatori macellaz. Autoconsumo Retail Vendita autoconsumo Cooperative di raccolta Commercianti di latte Importazioni animali vivi Importazioni latte in cisterna trasportatori trasportatori/ intermediari Trasformazione casearia Macellazione Importazioni carni stagionatori Export grossisti/agenti/ concessionari Retail Horeca

7 2 IL MERCATO: PRODUZIONE, PREZZI E DOMANDA NAZIONALE

8 LA LOCALIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE AZIENDE E DEI CAPI OVINI: allevamenti CAPRINI: allevamenti 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 44% % aziende % capi 15% 10% 11% 7% 9% 5% 6% 7% 93% 85% Sardegna Sicilia Lazio Toscana Nord Centro- Sud 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 25% % aziende % capi 13% 15% 13% 7% 7% 7% 39% 22% 61% 78% Sardegna Calabria Sicilia Basilicata Nord Centro- Sud Fonte: Struttura delle aziende agricole 2013 (SPA 2013) ISTAT

9 I SISTEMI AZIENDALI DI RIFERIMENTO Caratteristiche Localizzazione territoriale I PRINCIPALI INDICI TECNICI DI IDENTIFICAZIONE Semintensivo sardo Semintensivo appennino centrale Estensivo meridionale Area Isole Centro Italia Sud-Isole Regione Sardegna Toscana, Lazio Calabria, Sicilia Tecniche-aziendali Dimensioni 250 capi/azienda 200 capi/azienda capi/azienda Alimentazione animali Razza Produttive Rotazione pascoli e ricovero notturno Sarda Rotazione pascoli e ricovero notturno Sarda, Comisana, Massese Pascolo e transumanza Comisana, Siciliana, Meticce Produttività Elevata Media Bassa Orientamento produttivo prevalente Destinazione materia prima Commerciali Latte Latte Latte Formaggi duri Formaggi duri e semiduri Formaggi duri e semiduri Remunerazione del latte Bassa Medio-alta Medio-alta

10 LA PRODUZIONE NAZIONALE Le macellazioni ovicaprine (tonnellate - peso morto) Ovini, di cui: Agnelli Agnelloni e castrati Pecore e montoni Caprini, di cui: Capretti e caprettoni Capre e becchi Ovini e caprini La produzione di latte e formaggi ovicaprini (tonnellate) Latte di pecora (1) Latte di capra (1) Totale latte ovicaprino Formaggi di pecora Formaggi di capra Totale formaggi ovicaprini (1) Consegne ai caseifici Fonte: ISTAT

11 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 indice (base 2010=100) gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 indice (base 2010=100) I COSTI DI PRODUZIONE Indice dei prezzi dei mezzi correnti per l'allevamento ovicaprino Variazione 2015 vs 2014: -2,6% Indice dei prezzi dei mezzi correnti per l'allevamento ovino Indice dei prezzi dei mezzi correnti per l'allevamento ovicaprino per voce di spesa Variazione 2015 vs 2014 : Mangimi 7% Prodotti energetici -13% Salari +3% Mangimi Prodotti energetici Salari Fonte: ISMEA

12 euro/ettogrado - iva esclusa gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 euro/100 litri - iva inclusa I PREZZI ALL ORIGINE - LATTE Italia - prezzo del latte ovino nelle regioni più rappresentative 109,50 104,50 99,50 94,50 89,50 84,50 79,50 74,50 69,50 64,50 LAZIO TOSCANA SARDEGNA Fonte: ISMEA Spagna - prezzo del latte ovino (*) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Latte ovino con denominazione di origine Latte ovino no denominazione di origine Latte di capra (*) Le quotazioni sono espresse in euro/ettogrado, ossia in rapporto al grado di sostanza secca del latte pari alla somma del tenore proteico e del tenore lipidico (%TP+%TG). Fonte: Lonja agropecuaria para la Mancha - Albacete

13 gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 euro/kg gen-13 feb-13 mar-13 apr-13 mag-13 giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14 giu-14 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15 feb-15 mar-15 apr-15 mag-15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 nov-15 dic-15 gen-16 feb-16 mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 euro/kg I PREZZI ALL ORIGINE ANIMALI VIVI CAPI OVINI - ITALIA 4,70 4,20 3,70 3,20 2,70 2,20 1,70 1,20 0,70 5,25 4,25 3,25 2,25 1,25 agnelli da macello agnelloni da macello pecore da macello CAPI OVINI - SPAGNA Fonte: ISMEA 0,25 agnelli da macello kg agnelli da macello kg pecore da macello Fonte:Elaborazione ISMEA su dati borsa merci di Mercolleida

14 euro/kg euro/kg PREZZI ALL INGROSSO FORMAGGI Pecorino Romano 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,88 7,23 7,56 7,59 7,64 7,70 8,00 8,08 8,33 8,50 8,58 8, ,79 8,96 9,14 9,17 9,19 9,26 9,33 9,33 9,33 9,32 9,28 9, ,96 8,75 8,50 8,21 8,07 7,95 Pecorino Toscano 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 9,80 9,70 9,60 9,50 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,53 9,53 9,59 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,84 10,02 10,02 10, ,02 10,02 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 9,66 9,66 9, ,66 9,66 9,61 9,59 9,59 9,59 Fonte: ISMEA

15 euro/kg euro/kg PREZZI ALL INGROSSO CARNI OVINE Carne di agnello 8,30 7,80 7,30 6,80 6,30 5,80 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,59 6,45 6,43 7,73 7,92 7,55 6,94 7,04 7,75 7,71 7,61 8, ,38 6,57 7,18 7,58 7,28 6,91 6,75 7,19 7,59 7,77 7,94 7, ,08 6,53 7,31 6,82 6,81 6,92 Carne di pecora 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,99 3,02 3,00 3,03 3,03 2,93 2,91 2,96 3,05 3,06 3,06 3, ,06 3,07 3,06 3,07 3,10 3,09 3,09 3,09 3,09 3,21 3,21 3, ,10 3,12 3,12 3,12 3,07 3,00 Fonte: ISMEA

16 var. % 2015 vs 2014 LA DOMANDA INTERNA DINAMICA DEGLI ACQUISTI DOMESTICI DI FORMAGGI E CARNE OVICAPRINI (2015 vs 2014) 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% quantità -3,1% -8,5% formaggi duri - pecorino valore -5,9% -7,4% carne fresca - ovina e caprina Fonte: elaborazione ISMEA su dati Panel Consumer NIELSEN

17 PRODOTTI DOP E IGP

18 3 SCENARIO INTERNAZIONALE E SCAMBI ITALIA VS MONDO

19 migliaia di tonnellate migliaia di tonnellate SCENARIO COMUNITARIO - LATTE Produzione formaggi di pecora nel'ue a ,00 200, ,00 100, Quota di produzione formaggi di pecora nell'ue- 28 (2014) Francia 25,7% Bulgaria 3,0% Portogallo 2,3% Romania 2,0% Spagna 34,2% 50,00 0, Italia 31,0% 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Produzione formaggi di capra nel'ue a Quota di produzione formaggi di capra nell'ue-28 (2014) Spagna 20,3% Olanda 12,7% Italia 2,7% Belgio 2,5% Portogallo 1,5% Fonte: elaborazione ISMEA su dati EUROSTAT Francia 57,0%

20 migliaia di tonnellate migliaia di tonnellate SCENARIO COMUNITARIO - CARNE 735,0 730,0 725,0 720,0 715,0 710,0 705,0 700,0 695,0 690,0 70,0 60,0 50,0 Carne ovina prodotta nel quinquennio nell'ue Carne caprina prodotta nel quinquennio nell'ue Francia 11,2% Spagna 16,1% Quota di produzione carne ovina nell'ue-28 (2015) Irlanda 8,1% Francia 13,9% Cipro 4,5% Grecia 7,6% Italia 4,0% Italia 4,7% Olanda 3,3% Regno Unito 41,6% Quota di produzione carne caprina nell'ue-28 (2015) 40,0 30,0 20,0 10,0 Spagna 20,6% Grecia 48,9% 0, Fonte: elaborazione ISMEA su dati EUROSTAT

21 PROSPETTIVE DI MEDIO-LUNGO PERIODO UE-28: OUTLOOK CARNI OVICAPRINE 000 tonnellate eq. carcassa media var vs media % Produzione interna lorda (pib) ,0% Import di animali vivi Export di animali vivi ,2% Produzione netta (macellazioni) ,3% Import di carne ,5% Export di carne ,0% Consumo ,7% Consumo pro-capite (kg) 1,8 1,8 1,8 1,2% Fonte: Commissione UE

22 milioni di euro ITALIA SCAMBI COMMERCIALI Saldo bilancia commerciale animali vivi, carne e formaggi ovicaprini Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

23 tonnellate Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT EXPORT DI FORMAGGIO PECORINO Esportazioni in volume di pecorino italiano (*) ,8 % Principali mercati di sbocco del pecorino italiano (*) tonnellate var. % 2015/2014 Stati Uniti ,7% Germania ,5% Francia ,6% Regno Unito ,6% Altri ,3% Stati Uniti 62,7% Quota di mercato in volume per paesi di destinazione (2015) Regno Unito 4,1% Germania 8,1% Francia 6,7% (*) codice doganale Pecorino/Fiore Sardo

24 tonnellate (t.e.c) Numero di capi Fonte: elaborazione su dati ISTAT IMPORT DI ANIMALI E CARNI Italia Import di ovicaprini vivi ,1% Quota di mercato in volume per paesi fornitori (2015) Francia 17% Spagna 7% Bulgaria 5% Italia Import di carni ovicaprine -2,1% Romania 22% Quota di mercato in volume carne per paesi fornitori (2015) Romania 10% Grecia 7% Irlanda 5% Spagna 18% Ungheria 43% Nuova Zelanda 10% Francia 14% Regno Unito 16%

25 4 CONCLUSIONI

26 LE DINAMICHE DEL SETTORE dinamiche congiunturali (2015 vs 2014) dinamiche strutturali ( ) lieve calo del patrimonio ovino e caprino concentrazione produttiva nelle regioni del Centro offerta netta ripresa delle macellazioni, dopo l emergenza «blue tongue» ripresa della produzione di formaggi, grazie alla migliore disponibilità di materi prima e a prezzi all origine molto attraenti frammentazione del tessuto produttivo, con progressiva diminuzione delle aziende di grandi dimensioni produzione di carne in lenta ripresa produzione casearia in lieve calo domanda di carni ovine fortemente stagionale, con due picchi annuali nelle festività pasquali e natalizie domanda calo degli acquisti domestici di pecorini calo dei consumi domestici di carni ovine progressiva diminuzione delle famiglie acquirenti di carne ovina e caprina (nel 2011 una famiglia su tre acquistava questo tipo di carne, nel 2015 si è scesi ad una su quattro) progressiva diminuzione del grado di penetrazione sia dei formaggi pecorini che delle carni ovicaprine. mercato - spinta al rialzo delle quotazioni dei formaggi pecorini, a causa delle ridotte disponibilità - leggero aumento dei prezzi degli agnelli determinato da una minore offerta di capi al macello - calo dei costi dei mezzi di produzione, soprattutto mangimi e prodotti energetici elevate fluttuazioni dei prezzi dei formaggi legati alla domanda estera e alla disponibilità nazionale di latte (emergenza sanitaria) elevate fluttuazioni dei costi degli input produttivi (mangimi, energia) elevati costi di gestione delle norme igienico/sanitarie scambi con ripresa delle esportazioni di formaggi pecorini grazie ai maggiori volumi inviati negli USA progressiva ripresa del mercato USA, principale sbocco della produzione di pecorino italiano

27 I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA FILIERA punti di forza punti di debolezza - forte rilevanza sociale e ambientale dell'attività di allevamento in aree marginali e svantaggiate - frammentazione della proprietà, senilizzazione, scarsa attrattività del settore, scarsa propensione agli investimenti e all innovazione fase agricola - ruolo strategico dell'allevamento per l'attivazione di indotto (trasformazione casearia) - stagionalità dei consumi concentrati nelle festività - discreto livello di know how di base degli allevamenti (genetica, tecnica) - radicata presenza di prodotti tipici a sostegno della attività di allevamento - forte impatto della normativa di tipo igienico-sanitario sui costi di produzione - rapporti interprofessionali conflittuali e sbilanciati a sfavore della parte agricola e scarsa efficienza del sistema cooperativo/associazionismo industria trasformazione - Elevato know how di tradizioni e tecniche casearie - frammentazione del sistema di trasformazione, caratterizzato dalla presenza di numerose imprese dotate di impianti di modesta dimensione tecnica e economica - elevata presenza di marchi di qualità (14 Dop per i formaggi e 3 IGP per le carni) - eccessiva specializzazione di prodotto (Pecorino) e di mercato (USA) prodotto/filiera - forte rilevanza sociale e ambientale dell'attività di allevamento in aree marginali e svantaggiate - frammentazione della proprietà, senilizzazione, scarsa attrattività del settore, scarsa propensione agli investimenti e all innovazione - ruolo strategico dell'allevamento per l'attivazione di indotto (trasformazione casearia) - stagionalità dei consumi concentrati nelle festività

28 MINACCE/OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE NAZIONALE MINACCE OPPORTUNITA Riduzione del sostegno al settore previsto dalla riforma della PAC Facilità di sviluppo di epidemie nelle aree vocate e ad alta densità di allevamento Maggiori costi per qualità e sicurezza, anche in considerazione di possibili nuovi vincoli in tema di emissioni e cambiamenti climatici Debole difesa delle DOP sui mercati internazionali (agropirateria, falsificazioni) Difficoltà di mantenere la quota sui mercati esteri per scarsa competitività di prezzo e debole difesa dei prodotti nazionali (presenza d imitazioni) Forte concorrenza di importanti produttori UE sui mercati internazionali dei formaggi (soprattutto Spagna e Francia) Forte competitività di prezzo dei Paesi produttori di carne ovicaprina dell Est Europa, anche non UE (es. Turchia) Risorse PSR a sostegno alla diversificazione del reddito (energie rinnovabili, trasformazione aziendale, vendita diretta) e multifunzionalità (agriturismo, fattorie didattiche, ecc.) Crescente attenzione del consumatore verso produzioni di origine, legate al territorio di produzione (es. turismo enogastronomico) Crescente potenzialità del mercato per prodotti ad alta specificità come il latte caprino (es. intolleranze lattosio) Sviluppo di nuove fasce di consumo per la carne, presenza di etnie differenti (es. nordafricani) e approccio giovani (es. per lo street food) Normativa vigente dall aprile 2015 su etichettatura origine delle carni ovicaprine Espansione della domanda internazionale di formaggi, nei paesi nuovi consumatori (p.e. Cina)