LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA REGIONE MARCHE LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO Giugno 2013 A cura di Periodo di riferimento: 2013 Pagina 1 di 1

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Marche Termine rilevazione: aprile 2013 Casi: 545 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 2 di 2

3 Sommario 1. L occupazione nelle strutture ricettive marchigiane Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela... 9 Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: 2013 Pagina 3 di 3

4 1. L occupazione nelle strutture ricettive marchigiane Occupazione camere gennaio-dicembre (%) Confronto Gennaio 30,9 27,3 18,3 Febbraio 26,9 19,6 18,9 Marzo 31,2 27,5 21,6 Aprile 37,0 33,4 Maggio 39,9 34,3 Giugno 49,0 42,2 Luglio 70,8 62,2 Agosto 80,3 75,4 Settembre 35,5 18,5 Ottobre 23,0 24,4 Novembre 21,2 20,7 Dicembre 21,4 20,5 L occupazione delle camere nelle strutture ricettive da gennaio a marzo Per il sistema ricettivo marchigiano il primo trimestre del 2013 si caratterizza per un andamento più debole in termini di vendite nel confronto con lo scorso anno che mostra, nel complesso, una situazione di stabilità. L occupazione camere nella regione si attesta al 18,3% nel mese di gennaio (-9 punti percentuali), al 18,9% a febbraio (-0,7%, trend di stabilità) e al 21,6% a marzo (-5,9%), riflesso di una lenta ripresa dell economia. Occupazione camere gennaio-marzo 2012/2013 per tipologia ricettiva (%) 2012 Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 30,8 25,9 31,4 Extralberghiero 24,3 13,9 24,8 Marche 27,3 19,6 27,5 Italia 31,0 30,5 33, Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 22,7 22,9 25,0 Extralberghiero 14,1 14,9 17,9 Marche 18,3 18,9 21,6 Italia 30,1 30,3 32,4 Variazione 2012/2013 Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero -8,1-3,1-6,4 Extralberghiero -10,2 0,9-7,0 Marche -9,0-0,7-5,9 Italia -0,8-0,2-1,2 La flessione delle vendite interessa entrambi i comparti ricettivi. Le strutture alberghiere si confermano, pur in un quadro di complessiva debolezza, le favorite in questa stagionalità con tassi di vendita compresi, nel trimestre, tra il 22,7% ed il 25%, ed una perdita di -8,1 punti percentuali a gennaio, -3,1 p.p a febbraio e -6,4 p.p a marzo. Fortemente penalizzata l occupazione negli hotel di bassa categoria (in media circa -20 punti percentuali) mentre si segnala una maggiore tenuta degli alberghi di alta categoria: i 4-5 stelle registrano vendite superiori al 32%. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 4 di 4

5 Occupazione camere gennaio-marzo 2012/2013 per tipologia ricettiva (%) 2013 Gennaio Febbraio Marzo Hotel 22,7 22,9 25,0 1 stella 11,0 11,4 10,1 2 stelle 20,8 19,8 22,7 3 stelle 21,4 21,9 23,8 4 e 5 stelle 32,0 32,3 35,1 RTA 25,1 23,3 24,6 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 10,5 11,0 14,2 Campeggi e Villaggi turistici 4,2 4,2 12,4 Bed & Breakfast 17,3 18,1 17,7 Altri esercizi ricettivi 31,0 33,2 38,8 Marche 18,3 18,9 21,6 Italia 30,1 30,3 32,4 Variazione 2012/2013 Gennaio Febbraio Marzo Hotel 22,7 22,9 25,0 1 stella 11,0 11,4 10,1 2 stelle 20,8 19,8 22,7 3 stelle 21,4 21,9 23,8 4 e 5 stelle 32,0 32,3 35,1 RTA 25,1 23,3 24,6 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 10,5 11,0 14,2 Campeggi e Villaggi turistici 4,2 4,2 12,4 Bed & Breakfast 17,3 18,1 17,7 Altri esercizi ricettivi 31,0 33,2 38,8 Marche 18,3 18,9 21,6 Italia 30,1 30,3 32,4 Occupazione camere gennaio-marzo 2012/2013 per provincia (%) 2013 Gennaio Febbraio Marzo Pesaro e Urbino 14,2 15,4 18,6 Ancona 25,1 28,2 29,7 Macerata 15,4 16,1 18,9 Ascoli Piceno 20,1 16,2 21,3 Fermo 20,4 18,6 18,6 Marche 18,3 18,9 21,6 Italia 30,1 30,3 32,4 Variazione 2012/2013 Gennaio Febbraio Marzo Pesaro e Urbino -8,4-1,0-3,7 Ancona -2,6 4,0 0,1 Macerata -15,9-9,5-8,0 Ascoli Piceno -5,5-5,7-10,4 Fermo -7,5 13,5-11,1 Marche -9,0-0,7-5,9 Italia -0,8-0,2-1,2 Il comparto complementare registra un andamento occupazionale intorno al 14-15% tra gennaio e febbraio (variazione, rispettivamente, di -10,2 e +0,9 punti percentuali) ed il 17,9% a marzo (-7%), calo riconducibile soprattutto alla performance dei campeggi e villaggi turistici. Lo scenario territoriale permette di evidenziare un andamento diversificato a livello di province. Gli operatori del ricettivo della provincia di Macerata segnalano le maggiori criticità nel corso della stagione (occupazione che non supera il 19%) con una contrazione delle vendite (-15,9 punti percentuali a gennaio, -9,5 p.p a febbraio e -8 p.p a marzo) che non permette di confermare il posizionamento del 2012, in prima linea nel quadro regionale. Il primo trimestre del 2013 favorisce, invece, le imprese ricettive della provincia di Ancona che registrano il 25,1% di camere occupate a gennaio (- 2,6 punti percentuali), il 28,2% a febbraio (+4 p.p) ed il 29,7% a marzo (+0,1 p.p). Seguono le provincie di Ascoli Piceno e Fermo con vendite non oltre il 21%. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 5 di 5

6 Occupazione camere gennaio-marzo 2012/2013 per areaprodotto (%) 2012 Gennaio Febbraio Marzo Città di interesse storico artistico 25,4 21,5 25,1 Montagna 20,5 12,6 20,7 Terme 13,9 3,9 9,8 Mare 34,7 23,7 35,9 Campagna 24,5 17,0 23,5 Marche 27,3 19,6 27,5 Italia 31,0 30,5 33, Gennaio Febbraio Marzo Città di interesse storico artistico 21,3 22,9 26,2 Montagna 4,6 4,1 10,2 Terme 26,1 21,2 23,8 Mare 22,0 22,2 22,3 Campagna 16,3 16,0 17,6 Marche 18,3 18,9 21,6 Italia 30,1 30,3 32,4 Variazione 2012/2013 Gennaio Febbraio Marzo Città di interesse storico artistico -4,1 1,5 1,1 Montagna -15,9-8,5-10,5 Terme 12,2 17,3 14,0 Mare -12,7-1,5-13,7 Campagna -8,1-1,0-5,9 Marche -9,0-0,7-5,9 Italia -0,8-0,2-1,2 Gli ostacoli della performance turistica della regione si concentrano soprattutto nelle destinazioni di mare del territorio che l anno scorso trainavano l andamento delle vendite stagionali. Nel del 2013 gli operatori registrano un occupazione camere intorno al 22% nell intero periodo perdendo - 12,7 punti percentuali a gennaio, recuperando stabilità e febbraio (-1,5%) e chiudendo con -13,7 p.p a marzo. Questo freno alle vendite coinvolge anche le strutture ricettive in montagna che mostrano forti difficoltà a posizionarsi sul mercato in questo trimestre di inizio anno. Il panorama è diverso per quanto concerne le strutture ricettive nelle città di interesse storico artistico che riescono a confermare sostanzialmente i risultati ottenuti lo scorso anno: 21,3% a gennaio (- 4,1 punti percentuali), 22,9% a febbraio (+1,5 p.p) e 26,2% a marzo (+1,1 p.p). Contrariamente al trend regionale si segnala la performance delle imprese legate al turismo termale che vedono aumentare dall anno scorso il tasso di vendite nel corso del trimestre con il 26,1% a gennaio (+12,2 punti percentuali), il 21,2% a febbraio (+17,3 p.p) ed il 23,8% a marzo (+14 p.p) Periodo di riferimento: 2013 Pagina 6 di 6

7 Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere confronto (valori in euro) Hotel 1 e 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle ,9 56,4 67,4 102, ,7 58,7 73,6 111, ,0 64,3 70,4 103, ,6 56,2 67,4 92,6 Var% 2013/2010 1,0-0,4 0,0-9,5 Var% 2013/2011-8,3-4,2-8,5-16,9 Var% 2013/2012-7,4-12,7-4,3-10,8 In relazione alle tariffe applicate per una camera doppia nelle strutture alberghiere si registra una media di 68 euro, un prezzo inferiore a quello stabilito negli ultimi due anni (intorno ai 73 euro, circa -8%), riavvicinandosi alla tariffa del 2010 (67 euro). La scelta di ridurre il prezzo viene intrapresa in misura pressoché omogenea dalle diverse categorie di hotel: negli alberghi ad 1-2 stelle si registrano 56 euro (-12,7% dal 2012), nei 3 stelle 67 euro (-4,3%) e nei 4-5 stelle si opta per una riduzione più netta che li riporta al di sotto delle tariffe anche del 2010 (93 euro, -9,5%). La strategia di contenimento delle tariffe, tuttavia, non ha permesso al sistema ricettivo marchigiano di sostenere le criticità congiunturali e le problematiche legate alla bassa stagionalità. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 7 di 7

8 Occupazione camere per la Settimana di Pasqua 2012/2013 per provincia (%) Variazione 2012/2013 Pesaro e Urbino 36,8 53,2 16,4 Ancona 46,9 42,1-4,9 Macerata 47,2 28,4-18,7 Ascoli Piceno 31,4 37,8 6,4 Fermo 44,6 28,9-15,7 Marche 42,7 41,7-1,0 Italia 43,1 36,3-6,8 Occupazione camere per la Settimana di Pasqua 2012/2013 per prodotto (%) Variazione 2012/2013 Città di interesse storico artistico 43,3 49,0 5,7 Montagna 31,9 47,3 15,3 Terme 36,6 32,0-4,6 Mare 45,7 37,9-7,7 Campagna 36,4 28,4-8,0 Marche 42,7 41,7-1,0 Italia 43,1 36,3-6,8 Occupazione camere per la Settimana di Pasqua 2012/2013 per tipologia ricettiva (%) Variazione 2012/2013 Alberghiero 41,1 44,1 3,0 Extralberghiero 43,3 39,2-4,1 Marche 42,7 41,7-1,0 Italia 43,1 36,3-6,8 Occupazione camere per la Settimana di Pasqua 2012/2013 per tipologia ricettiva (%) Variazione 2012/2013 Hotel 41,1 44,1 3,0 1 stella 36,1 13,1-23,0 2 stelle 36,3 44,4 8,1 3 stelle 40,5 47,4 6,8 4 e 5 stelle 49,8 42,6-7,2 RTA 33,6 40,2 6,6 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 39,6 33,4-6,1 Campeggi e Villaggi turistici 46,6 65,2 18,6 Bed & Breakfast 29,8 32,5 2,7 Altri esercizi ricettivi 24,4 50,1 25,7 Marche 42,7 41,7-1,0 Italia 43,1 36,3-6,8 L occupazione delle camere per la settimana di Pasqua Le festività di Pasqua rappresentano un periodo positivo per le imprese ricettive marchigiane che registrano in questo periodo il 41,7% di occupazione (21,6% nella media del mese di marzo): gli operatori nelle Marche possono ritenersi soddisfatti a fronte di una complessiva stabilità nei risultati. È la provincia di Pesaro Urbino che, malgrado l andamento debole del trimestre, riesce a beneficiare delle festività più delle altre destinazioni: con il 53,2% di vendite (sul 18,6% di marzo) realizza +16,4 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Segue la provincia di Ancona con il 42,1% di occupazione (in lieve perdita, -4,9 p.p) e di Ascoli Piceno con il 37,8% (+6,4 p.p). Meno positivo l andamento nelle province di Macerata e Fermo con dati intorno al 28% e più distanti dalla performance del A livello di comparti, Pasqua favorisce le strutture alberghiere che registrano il 44,1% di occupazione ed una variazione dallo scorso anno di +3 punti percentuali, segnando un aumento presso gli hotel di medio categoria: 44,4% nei 2 stelle (+8,1 p.p) e 47,4% nei 3 stelle (6,8 p.p). Il comparto extralberghiero, invece, conta il 39,2% di occupazione senza riuscire a ripetere la performance del 2012 (43,3%, -4,1 p.p), calo che si riconduce al peso degli alloggi agrituristici e Country-houses che a Pasqua vendono il 33,4% di camere (-6,1 punti percentuali). I B&B registrano il 32,5% di vendite (+2,7 p.p) mentre si segnala un miglioramento dei risultati dei campeggi e villaggi turistici dall anno precedente (65,2%, una differenza di quasi 2 camere su 10). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 8 di 8

9 2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte Grandi portali 85,4 Agenzia di viaggio 22,9 Tour operator 14,7 Agenzia di viaggio ON LINE 4,8 Gruppi di acquisto 4,7 Organizzazione religiosa 1,5 Parrocchie 1,3 Associazioni culturali 1,1 Per una impresa essere visibile e fruibile per la clientela si rende necessario per restare competitivi su un mercato turistico sempre più mutevole e ricco di offerta. Il turista, dal canto suo, è informato e al tempo stesso utilizza più strumenti di comunicazione per scegliere la destinazione di vacanza e la struttura ricettiva in cui alloggiare. In particolare, il circuito dei viaggi organizzati e il web si posizionano come vetrine per le imprese. Nel dettaglio, lo scenario regionale del 2013, mostra un trend in crescita in entrambi i fronti di promo-commercializzazione. Innanzitutto, la metà delle imprese marchigiane utilizza il supporto degli operatori dell intermediazione organizzata per proporsi sul mercato, quota raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell anno scorso (25% circa), allineandosi, così, alla media Italia del 2013 (47,4%). In particolare, ricorrono a tale canale le imprese della provincia di Ancona (circa il 59%), quelle del sistema alberghiero (quasi il 54%), con i 4 stelle in prima linea (quasi il 95%), e delle città di interesse culturale (oltre il 55%). I canali di intermediazione maggiormente utilizzati dalle aziende sono i grandi portali (85,4%), le agenzia di viaggi tradizionali (22,9%) ed i Tour Operator (14,7%). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 9 di 9

10 Dal consolidamento della presenza delle imprese sul circuito dei viaggi organizzati derivano una serie di benefici tra cui l incremento del ritorno di clientela che effettua la prenotazione tramite questo canale. Infatti, nel primo trimestre del 2013 quasi il 18% dei turisti acquista il soggiorno tramite un operatore dell intermediazione organizzata (6,2% nel del 2012). Tale quota permette alla regione di superare la media Italia del 14%. In particolare, a registrare quote più rilevanti di clientela organizzata sono le imprese della provincia di Ascoli Piceno (24,6%) e delle città di interesse artistico (24%), nonché le strutture alberghiere (18,7%), in particolare gli alberghi a 4 stelle (35,4%). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 10 di 10

11 Tra i canali a disposizione delle imprese per promocommercializzare la propria offerta turistica, il web si posiziona come vetrina privilegiata per ben 9 imprese marchigiane su 10, in linea con al media Italia. Anche in questo caso il trend è positivo e tra le imprese cresce la consapevolezza della necessità di rendersi visibili ad una più ampia platea di clientela tramite il web. Strutture che hanno un sito ottimizzato per il mobile o una applicazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Alberghiero 39,7 60,3 100,0 Extralberghiero 19,2 80,8 100,0 Marche 24,7 75,3 100,0 Italia 28,6 71,4 100,0 A mostrarsi più sensibili a tale strategia sono le imprese in provincia di Fermo (99,4%), quelle legate alle aree termali (più del 95%), gli alberghi (quasi 94%), in particolare i 3 ed i 4 stelle, e anche i campeggi (100%). In particolare, inoltre, circa ¼ delle imprese marchigiane (in linea con la media nazionale) dispone anche di un sito ottimizzato per mobile o in versione applicazione. A distinguersi per l attenzione all innovazione sono le imprese alberghiere, questa volta con un gap molto evidente: quasi 4 imprese su 10 contro le 2 su 10 del comparto extralberghiero. In quasi il 55% dei casi, per di più, le imprese marchigiane forniscono al cliente un servizio di booking diretto (meno del 40% nel ). In questo caso, però, lo standard registrato delle Marche non le permette di allinearsi alla media Italia, dove prenotare con un click è possibile nel 64,2% delle imprese. Tuttavia, si distinguono le strutture ricettive alberghiere (quasi il 59% fornisce il servizio di booking online), gli alberghi a 4 stelle e, soprattutto, le imprese delle aree termali (71,2%). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 11 di 11

12 Modalità di booking ON LINE utilizzate per tipologia ricettiva (% sul totale operatori) Tramite il proprio sito Tramite grandi portali Tramite portali istituzionali Totale booking on line Alberghiero 33,9 41,0 2,3 58,9 Extralberghiero 30,0 33,9 1,2 53,2 Marche 31,1 35,8 1,5 54,7 Italia 52,5 33,2 4,9 64,2 In particolare, tra le modalità di prenotazione diretta tramite il canale online, va per la maggiore tra le imprese l utilizzo dei grandi portali (quasi il 36%) e del proprio sito (31,1%), in quest ultimo caso in misura minore rispetto alla media Italia (52,5%). In termini di ritorno di clientela, inoltre, si registra che quasi il 36% dei turisti sceglie la prenotazione online (poco meno del 40% su scala nazionale), con una più spiccata predisposizione verso l utilizzo della posta elettronica (20,4%). Nel dettaglio dei comparti si registra una sostanziale omogeneità dei risultati, mentre si differenziano rispetto allo scenario generale le imprese in provincia di Fermo (46%) e di Ancona (44,2%), ma anche quelle localizzate nelle aree termali e rurali (circa il 42%). La clientela delle imprese ricettive nel Nel del 2013, gli italiani si confermano il target principale per la destinazione Marche (quasi il 90% della clientela), mentre resta ancora limitata la quota di turisti stranieri nei primi mesi dell anno (10,3%). Nel dettaglio delle strutture ricettive, però, a mostrare più appeal sul mercato internazionale sono i villaggi turistici e le residenze turistico-alberghiere che raccolgono il 18% circa dei turisti stranieri sul totale della clientela. La clientela straniera che sceglie la regione, proviene principalmente dalla Germania (secondo l 11,2% delle imprese), dai Paesi Bassi e Olanda (4,3%) e dal Regno Unito (4,2%). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 12 di 12

13 Le Marche, inoltre, sono meta ideale per coppie (38,5% della clientela delle strutture marchigiane) e per le famiglie (24,5%). La regione, inoltre, si differenzia sullo scenario per la quota di clientela business presente nelle strutture ricettive. Nel del 2013, infatti, si registra ben il 25,4% di turisti business (in Italia pari a circa il 15%), quota più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo 2012 (quasi 11%). Tale fenomeno è particolarmente evidente nel caso del comparto alberghiero (quasi il 48%), della provincia di Fermo (oltre il 39%) e delle strutture sulla costa (32%). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 13 di 13

14 Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 545 ( 1 ) operatori del ricettivo nelle Marche, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Pesaro e Urbino 17,1 27,8 Ancona 22,8 21,1 Macerata 31,0 21,4 Ascoli Piceno 18,3 19,5 Fermo 10,8 10,2 Marche 100,0 100,0 Prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) Città di interesse storico artistico 38,3 41,3 Montagna 9,9 8,6 Terme 3,3 3,6 Mare 27,0 23,9 Campagna 21,5 22,6 Marche 100,0 100,0 1 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 14 di 14

15 Tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 48,3 26,8 1 stella 3,0 7,2 2 stelle 17,9 19,1 3 stelle 53,2 56,1 4 stelle 22,8 12,3 RTA 3,0 5,2 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 32,5 28,7 Campeggi e Villaggi turistici 1,1 4,7 Bed & Breakfast 11,9 35,4 Altri esercizi ricettivi 6,2 4,4 Marche 100,0 100,0 La rilevazione è stata svolta dall 8 al 12 aprile. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 15 di 15

16 Allegati Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Il ricorso al circuito dell'intermediazione per provincia (%) Anno 2012 Si No Totale Ancona 26,5 73,5 100,0 Ascoli Piceno 25,4 74,6 100,0 Fermo 27,3 72,7 100,0 Macerata 25,4 74,6 100,0 Pesaro e Urbino 16,7 83,3 100,0 Marche 25,2 74,8 100,0 Italia 44,8 55,2 100,0 Anno 2013 Si No Totale Pesaro e Urbino 51,5 48,5 100,0 Ancona 59,3 40,7 100,0 Macerata 32,2 67,8 100,0 Ascoli Piceno 56,4 43,6 100,0 Fermo 53,0 47,0 100,0 Marche 50,1 49,9 100,0 Italia 47,4 52,6 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per prodotto (%) Anno 2012 Si No Totale Città di interesse storico artistico 25,0 75,0 100,0 Montagna 26,0 74,0 100,0 Terme 23,1 76,9 100,0 Mare 27,3 72,7 100,0 Campagna 23,5 76,5 100,0 Marche 25,2 74,8 100,0 Italia 44,8 55,2 100,0 Anno 2013 Si No Totale Città di interesse storico artistico 55,3 44,7 100,0 Montagna 24,1 75,9 100,0 Terme 52,8 47,2 100,0 Mare 50,5 49,5 100,0 Campagna 49,6 50,4 100,0 Marche 50,1 49,9 100,0 Italia 47,4 52,6 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 16 di 16

17 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Si No Totale Hotel 33,6 66,4 100,0 1 stella 7,5 92,5 100,0 2 stelle 16,4 83,6 100,0 3 stelle 36,5 63,5 100,0 4 stelle 64,6 35,4 100,0 RTA 44,4 55,6 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 23,3 76,7 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 26,7 73,3 100,0 Bed & Breakfast 19,4 80,6 100,0 Altri esercizi ricettivi 24,8 75,2 100,0 Marche 25,2 74,8 100,0 Italia 44,8 55,2 100,0 Anno 2013 Si No Totale Hotel 53,7 46,3 100,0 1 stella - 100,0 100,0 2 stelle 40,0 60,0 100,0 3 stelle 57,4 42,6 100,0 4 stelle 94,8 5,2 100,0 RTA 42,6 57,4 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 46,7 53,3 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 56,4 43,6 100,0 Bed & Breakfast 50,6 49,4 100,0 Altri esercizi ricettivi 39,5 60,5 100,0 Marche 50,1 49,9 100,0 Italia 47,4 52,6 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Si No Totale Alberghiero 33,6 66,4 100,0 Extralberghiero 21,8 78,2 100,0 Marche 25,2 74,8 100,0 Italia 44,8 55,2 100,0 Anno 2013 Si No Totale Alberghiero 53,7 46,3 100,0 Extralberghiero 48,8 51,2 100,0 Marche 50,1 49,9 100,0 Italia 47,4 52,6 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 17 di 17

18 Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte Grandi portali 85,4 Agenzia di viaggio 22,9 Tour operator 14,7 Agenzia di viaggio ON LINE 4,8 Gruppi di acquisto 4,7 Organizzazione religiosa 1,5 Parrocchie 1,3 Associazioni culturali 1,1 Turisti organizzati per provincia (%) Anno 2012 Anno 2013 Pesaro e Urbino 8,0 20,0 Ancona 6,2 19,1 Macerata 5,8 9,0 Ascoli Piceno 6,3 24,6 Fermo 2,5 14,4 Marche 6,2 17,8 Italia 14,0 14,7 Turisti organizzati per area-prodotto (%) Anno 2012 Anno 2013 Città di interesse storico artistico 5,8 24,0 Montagna 6,5 5,7 Terme 5,9 4,4 Mare 7,8 15,7 Campagna 5,2 15,4 Marche 6,2 17,8 Italia 14,0 14,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 18 di 18

19 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Hotel 8,7 18,7 1 stella 1,1 0,0 2 stelle 5,3 7,3 3 stelle 8,7 21,1 4 stelle 18,2 35,4 RTA 13,0 21,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 6,1 13,6 Campeggi e Villaggi turistici 7,2 9,5 Bed & Breakfast 3,7 20,8 Altri esercizi ricettivi 8,8 23,9 Marche 6,2 17,8 Italia 14,0 14,7 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Alberghiero 8,7 18,7 Extralberghiero 5,2 17,5 Marche 6,2 17,8 Italia 14,0 14,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 19 di 19

20 Provenienza della clientela per provincia (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Ancona 81,7 18,3 100,0 Ascoli Piceno 79,4 20,6 100,0 Fermo 85,8 14,2 100,0 Macerata 86,9 13,1 100,0 Pesaro e Urbino 77,3 22,7 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 66,6 33,4 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Ancona 88,6 11,4 100,0 Ascoli Piceno 91,6 8,4 100,0 Fermo 92,8 7,2 100,0 Macerata 89,1 10,9 100,0 Pesaro e Urbino 83,7 16,3 100,0 Marche 89,7 10,3 100,0 Italia 69,9 30,1 100,0 Provenienza della clientela per area-prodotto (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 82,6 17,4 100,0 Montagna 85,6 14,4 100,0 Terme 91,4 8,6 100,0 Mare 81,4 18,6 100,0 Campagna 81,1 18,9 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 66,6 33,4 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 92,7 7,3 100,0 Montagna 95,0 5,0 100,0 Terme 98,2 1,8 100,0 Mare 85,7 14,3 100,0 Campagna 85,3 14,7 100,0 Marche 89,7 10,3 100,0 Italia 69,9 30,1 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 20 di 20

21 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Hotel 82,4 17,6 100,0 1 stella 90,3 9,7 100,0 2 stelle 86,8 13,2 100,0 3 stelle 81,2 18,8 100,0 4 stelle 73,7 26,3 100,0 RTA 83,2 16,8 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 82,8 17,2 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 65,8 34,2 100,0 Bed & Breakfast 84,4 15,6 100,0 Altri esercizi ricettivi 88,2 11,8 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 66,6 33,4 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Hotel 88,1 11,9 100,0 1 stella 93,0 7,0 100,0 2 stelle 86,5 13,5 100,0 3 stelle 89,6 10,4 100,0 4 stelle 83,0 17,0 100,0 RTA 82,3 17,7 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 91,8 8,2 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 82,0 18,0 100,0 Bed & Breakfast 91,2 8,8 100,0 Altri esercizi ricettivi 82,7 17,3 100,0 Marche 89,7 10,3 100,0 Italia 69,9 30,1 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 82,4 17,6 100,0 Extralberghiero 82,8 17,2 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 66,6 33,4 100,0 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 88,1 11,9 100,0 Extralberghiero 90,3 9,7 100,0 Marche 89,7 10,3 100,0 Italia 69,9 30,1 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 21 di 21

22 Principali mercati % sul totale strutture 1 Germania 11,2 2 Paesi Bassi/Olanda 4,3 3 Regno Unito 4,2 Francia 3,4 Federazione Russa 3,2 Svizzera 2,5 Stati Uniti 2,4 Belgio 2,3 Austria 2,2 Romania 2,2 Spagna 1,5 Croazia 1,3 Altri Paesi 1,2 Polonia 1,1 Australia 1,0 Clientela abituale per provincia (%) Anno 2012 Anno 2013 Pesaro e Urbino 30,2 30,9 Ancona 28,3 30,3 Macerata 28,4 23,6 Ascoli Piceno 35,2 22,5 Fermo 35,7 33,5 Marche 30,9 27,8 Italia 30,1 28,8 Clientela abituale per prodotto (%) Anno 2012 Anno 2013 Città di interesse storico artistico 28,3 27,1 Montagna 32,4 21,4 Terme 27,4 32,7 Mare 34,9 30,8 Campagna 30,3 27,6 Marche 30,9 27,8 Italia 30,1 28,8 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 22 di 22

23 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Hotel 34,1 28,7 1 stella 35,9 9,8 2 stelle 37,6 36,9 3 stelle 33,8 26,4 4 stelle 29,2 35,9 RTA 27,9 31,6 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 28,6 25,8 Campeggi e Villaggi turistici 40,9 23,1 Bed & Breakfast 26,5 30,3 Altri esercizi ricettivi 46,2 21,3 Marche 30,9 27,8 Italia 30,1 28,8 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Anno 2013 Alberghiero 34,1 28,7 Extralberghiero 29,6 27,5 Marche 30,9 27,8 Italia 30,1 28,8 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 23 di 23

24 Strutture presenti on line per provincia (%) Anno 2012 Si No Totale Pesaro e Urbino 84,0 16,0 100,0 Ancona 90,2 9,8 100,0 Macerata 82,5 17,5 100,0 Ascoli Piceno 76,3 23,7 100,0 Fermo 91,8 8,2 100,0 Marche 84,3 15,7 100,0 Italia 87,5 12,5 100,0 Anno 2013 Si No Totale Pesaro e Urbino 94,7 5,3 100,0 Ancona 93,2 6,8 100,0 Macerata 82,4 17,6 100,0 Ascoli Piceno 89,2 10,8 100,0 Fermo 99,4 0,6 100,0 Marche 91,1 8,9 100,0 Italia 88,4 11,6 100,0 Strutture presenti on line per prodotto (%) Anno 2012 Si No Totale Città di interesse storico artistico 78,8 21,2 100,0 Montagna 80,1 19,9 100,0 Terme 78,6 21,4 100,0 Mare 90,0 10,0 100,0 Campagna 89,6 10,4 100,0 Marche 84,3 15,7 100,0 Italia 87,5 12,5 100,0 Anno 2013 Si No Totale Città di interesse storico artistico 91,1 8,9 100,0 Montagna 79,9 20,1 100,0 Terme 95,2 4,8 100,0 Mare 92,9 7,1 100,0 Campagna 93,0 7,0 100,0 Marche 91,1 8,9 100,0 Italia 88,4 11,6 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 24 di 24

25 Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Si No Totale Hotel 91,0 9,0 100,0 1 stella 61,0 39,0 100,0 2 stelle 81,1 18,9 100,0 3 stelle 97,5 2,5 100,0 4 stelle 100,0 0,0 100,0 RTA 92,4 7,6 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 86,5 13,5 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 84,2 15,8 100,0 Bed & Breakfast 78,3 21,7 100,0 Altri esercizi ricettivi 66,5 33,5 100,0 Marche 84,3 15,7 100,0 Italia 87,5 12,5 100,0 Anno 2013 Si No Totale Hotel 93,9 6,1 100,0 1 stella 51,3 48,7 100,0 2 stelle 94,7 5,3 100,0 3 stelle 98,0 2,0 100,0 4 stelle 98,3 1,7 100,0 RTA 95,7 4,3 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 89,2 10,8 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 100,0 0,0 100,0 Bed & Breakfast 91,8 8,2 100,0 Altri esercizi ricettivi 73,0 27,0 100,0 Marche 91,1 8,9 100,0 Italia 88,4 11,6 100,0 Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Si No Totale Alberghiero 91,0 9,0 100,0 Extralberghiero 81,5 18,5 100,0 Marche 84,3 15,7 100,0 Italia 87,5 12,5 100,0 Anno 2013 Si No Totale Alberghiero 93,9 6,1 100,0 Extralberghiero 90,1 9,9 100,0 Marche 91,2 8,8 100,0 Italia 88,4 11,6 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 25 di 25

26 Strutture che hanno un sito ottimizzato per il mobile o una applicazione per provincia (%) Si No Totale Pesaro e Urbino 25,6 74,4 100,0 Ancona 19,1 80,9 100,0 Macerata 23,8 76,2 100,0 Ascoli Piceno 27,3 72,7 100,0 Fermo 31,1 68,9 100,0 Marche 24,7 75,3 100,0 Italia 28,6 71,4 100,0 Strutture che hanno un sito ottimizzato per il mobile o una applicazione per area-prodotto (%) Si No Totale Città di interesse storico artistico 22,3 77,7 100,0 Montagna 35,3 64,7 100,0 Terme 8,6 91,4 100,0 Mare 29,8 70,2 100,0 Campagna 22,3 77,7 100,0 Marche 24,7 75,3 100,0 Italia 28,6 71,4 100,0 Strutture che hanno un sito ottimizzato per il mobile o una applicazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Hotel 39,7 60,3 100,0 1 stella 12,3 87,7 100,0 2 stelle 29,7 70,3 100,0 3 stelle 44,2 55,8 100,0 4 stelle 53,9 46,1 100,0 RTA 31,9 68,1 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 21,1 78,9 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 26,4 73,6 100,0 Bed & Breakfast 17,3 82,7 100,0 Altri esercizi ricettivi 15,0 85,0 100,0 Marche 24,7 75,3 100,0 Italia 28,6 71,4 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 26 di 26

27 Strutture che hanno un sito ottimizzato per il mobile o una applicazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Alberghiero 39,7 60,3 100,0 Extralberghiero 19,2 80,8 100,0 Marche 24,7 75,3 100,0 Italia 28,6 71,4 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 27 di 27

28 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per provincia (%) Anno 2012 Si No Totale Pesaro e Urbino 38,4 61,6 100,0 Ancona 48,3 51,7 100,0 Macerata 38,4 61,6 100,0 Ascoli Piceno 38,6 61,4 100,0 Fermo 44,5 55,5 100,0 Marche 41,2 58,8 100,0 Italia 47,1 52,9 100,0 Anno 2013 Si No Totale Pesaro e Urbino 54,4 45,6 100,0 Ancona 57,9 42,1 100,0 Macerata 46,2 53,8 100,0 Ascoli Piceno 59,1 40,9 100,0 Fermo 58,4 41,6 100,0 Marche 54,7 45,3 100,0 Italia 64,2 35,8 100,0 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per area-prodotto (%) Anno 2012 Si No Totale Città di interesse storico artistico 41,7 58,3 100,0 Montagna 28,4 71,6 100,0 Terme 21,7 78,3 100,0 Mare 36,1 63,9 100,0 Campagna 48,2 51,8 100,0 Marche 39,6 60,4 100,0 Italia 47,1 52,9 100,0 Anno 2013 Si No Totale Città di interesse storico artistico 52,2 47,8 100,0 Montagna 46,6 53,4 100,0 Terme 71,2 28,8 100,0 Mare 58,3 41,7 100,0 Campagna 56,0 44,0 100,0 Marche 54,7 45,3 100,0 Italia 64,2 35,8 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 28 di 28

29 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Si No Totale Hotel 49,1 50,9 100,0 1 stella 20,4 79,6 100,0 2 stelle 35,3 64,7 100,0 3 stelle 52,2 47,8 100,0 4 stelle 82,8 17,2 100,0 RTA 35,7 64,3 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 36,1 63,9 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 17,3 82,7 100,0 Bed & Breakfast 39,9 60,1 100,0 Altri esercizi ricettivi 19,6 80,4 100,0 Marche 39,6 60,4 100,0 Italia 47,1 52,9 100,0 Anno 2013 Si No Totale Hotel 58,9 41,1 100,0 1 stella 6,2 93,8 100,0 2 stelle 47,3 52,7 100,0 3 stelle 63,9 36,1 100,0 4 stelle 90,2 9,8 100,0 RTA 46,8 53,2 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 47,2 52,8 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 82,8 17,2 100,0 Bed & Breakfast 56,3 43,7 100,0 Altri esercizi ricettivi 35,5 64,5 100,0 Marche 54,7 45,3 100,0 Italia 64,2 35,8 100,0 Possibilità di prenotare direttamente ON LINE per tipologia ricettiva (%) Anno 2012 Si No Totale Alberghiero 49,1 50,9 100,0 Extralberghiero 35,7 64,3 100,0 Marche 39,6 60,4 100,0 Italia 47,1 52,9 100,0 Anno 2013 Si No Totale Alberghiero 58,9 41,1 100,0 Extralberghiero 53,2 46,8 100,0 Marche 54,7 45,3 100,0 Italia 64,2 35,8 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 29 di 29

30 Modalità di booking ON LINE utilizzate per provincia (% sul totale operatori) Tramite il proprio sito Tramite grandi portali Tramite portali istituzionali Totale booking on line Pesaro e Urbino 35,7 32,6 0,9 54,4 Ancona 34,9 40,5 2,4 57,9 Macerata 24,1 25,4 3,0 46,2 Ascoli Piceno 27,5 45,0 0,5 59,1 Fermo 31,9 38,7-58,4 Marche 31,1 35,8 1,5 54,7 Italia 52,5 33,2 4,9 64,2 Modalità di booking ON LINE utilizzate per area-prodotto (% sul totale operatori) Tramite Tramite Tramite Totale il proprio sito grandi portali portali istituzionali booking on line Città di interesse storico artistico 28,8 36,4 0,8 52,2 Montagna 25,5 17,9 3,2 46,6 Terme 24,4 48,3 2,4 71,2 Mare 36,2 35,3 2,2 58,3 Campagna 32,9 39,9 1,3 56,0 Marche 31,1 35,8 1,5 54,7 Italia 52,5 33,2 4,9 64,2 Modalità di booking ON LINE utilizzate per tipologia ricettiva (% sul totale operatori) Tramite il proprio sito Tramite grandi portali Tramite portali istituzionali Totale booking on line Hotel 33,9 41,0 2,3 58,9 1 stella 6, ,2 2 stelle 20,2 21,1 7,8 47,3 3 stelle 39,0 44,5 1,2 63,9 4 stelle 57,4 79,1 1,4 90,2 RTA 12,8 42,6-46,8 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 23,1 30,1 1,2 47,2 Campeggi e Villaggi turistici 45,3 56,4-82,8 Bed & Breakfast 34,7 35,7 1,5 56,3 Altri esercizi ricettivi 20,8 19,0-35,5 Marche 31,1 35,8 1,5 54,7 Italia 52,5 33,2 4,9 64,2 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 30 di 30

31 Modalità di booking ON LINE utilizzate per tipologia ricettiva (% sul totale operatori) Tramite il proprio sito Tramite grandi portali Tramite portali istituzionali Totale booking on line Alberghiero 33,9 41,0 2,3 58,9 Extralberghiero 30,0 33,9 1,2 53,2 Marche 31,1 35,8 1,5 54,7 Italia 52,5 33,2 4,9 64,2 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Pesaro e Urbino 7,2 8,7 21,6 37,5 Ancona 3,8 13,2 27,2 44,2 Macerata 1,5 7,3 15,3 24,0 Ascoli Piceno 3,2 13,1 14,7 31,1 Fermo 13,8 7,2 24,9 46,0 Marche 5,1 10,1 20,4 35,6 Italia 12,9 10,3 16,4 39,6 Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 4,1 12,6 18,7 35,3 Montagna 1,1 4,0 20,7 25,8 Terme 11,5 3,7 27,4 42,5 Mare 7,1 8,7 16,8 32,6 Campagna 5,5 10,3 26,2 42,1 Marche 5,1 10,1 20,4 35,6 Italia 12,9 10,3 16,4 39,6 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 31 di 31

32 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Hotel 3,9 11,3 20,2 35,3 1 stella ,0 24,0 2 stelle 1,9 4,5 21,2 27,5 3 stelle 4,3 11,4 20,3 36,0 4 stelle 9,1 23,9 21,2 54,2 RTA - 21,0 7,2 28,3 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 1,5 8,1 25,8 35,4 Campeggi e Villaggi turistici 15,1 9,5 11,5 36,1 Bed & Breakfast 7,5 11,4 17,8 36,6 Altri esercizi ricettivi 7,0 5,3 18,4 30,6 Marche 5,1 10,1 20,4 35,6 Italia 12,9 10,3 16,4 39,6 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 3,9 11,3 20,2 35,3 Extralberghiero 5,6 9,6 20,5 35,8 Marche 5,1 10,1 20,4 35,6 Italia 12,9 10,3 16,4 39,6 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 32 di 32

33 Tipologia della clientela per provincia (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Pesaro e Urbino 49,2 33,6 5,3 2,6 8,5 0,6 0,2 100,0 Ancona 40,5 34,2 7,3 4,8 11,2 2,0-100,0 Macerata 42,6 33,1 6,9 4,3 11,3 1,8-100,0 Ascoli Piceno 43,9 34,7 6,3 6,2 8,0 0,9 0,0 100,0 Fermo 50,0 33,7 4,8 1,7 9,3 0,4-100,0 Marche 45,0 33,9 6,2 4,1 9,6 1,2 0,1 100,0 Italia 32,6 32,0 8,1 7,9 15,4 2,5 1,4 100,0 Anno 2013 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Pesaro e Urbino 24,9 35,4 6,6 7,7 25,2 0,2-100,0 Ancona 21,0 37,2 5,8 9,4 25,8 0,3 0,3 100,0 Macerata 29,0 41,6 1,0 7,6 20,6 0,1-100,0 Ascoli Piceno 26,0 46,2 0,5 5,3 22, ,0 Fermo 18,0 28,5 1,1 12,9 37,6 1,9-100,0 Marche 24,5 38,5 3,5 8,1 25,0 0,3 0,1 100,0 Italia 32,7 36,9 6,8 8,5 12,9 1,5 0,7 100,0 Tipologia della clientela per area-prodotto (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Città di interesse storico artistico 38,4 33,7 7,3 6,4 12,5 1,7 0,0 100,0 Montagna 48,0 36,5 11,9 2,5 0,8 0,2-100,0 Terme 55,0 31,7 2,8 2,5 6,0 2,1-100,0 Mare 49,8 31,7 4,5 2,9 9,9 1,0 0,2 100,0 Campagna 46,8 35,6 4,3 2,8 9,7 0,8-100,0 Marche 45,0 33,9 6,2 4,1 9,6 1,2 0,1 100,0 Italia 32,6 32,0 8,1 7,9 15,4 2,5 1,4 100,0 Anno 2013 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Città di interesse storico artistico 20,5 39,8 2,9 9,5 26,6 0,4 0,2 100,0 Montagna 41,5 47,3 4,2 2,7 4, ,0 Terme 24,0 59,2-0,6 16, ,0 Mare 19,8 31,8 6,3 10,1 31,4 0,6-100,0 Campagna 30,3 36,6 1,8 6,6 24,5 0,2-100,0 Marche 24,5 38,5 3,5 8,1 25,0 0,3 0,1 100,0 Italia 32,7 36,9 6,8 8,5 12,9 1,5 0,7 100,0 Totale Periodo di riferimento: 2013 Pagina 33 di 33

34 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Hotel 38,1 26,2 7,3 4,4 21,2 2,7 0,2 100,0 Totale 1 stella 45,9 27,0 13,6 0,3 11,1 2,0-100,0 2 stelle 46,2 27,6 7,0 2,5 14,5 2,2-100,0 3 stelle 35,1 25,5 6,8 5,7 23,7 3,0 0,1 100,0 4 stelle 23,2 28,4 6,7 5,5 30,7 4,0 1,5 100,0 RTA 57,5 20,5 3,5 1,9 16, ,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 57,3 32,1 3,7 1,9 4,5 0,5-100,0 Campeggi e Villaggi turistici 70,2 16,6 13, ,0 Bed & Breakfast 38,8 46,9 2,3 5,2 6,4 0,3-100,0 Altri esercizi ricettivi 22,3 15,4 43,6 14,3 0,5 3,9-100,0 Marche 45,0 33,9 6,2 4,1 9,6 1,2 0,1 100,0 Italia 32,6 32,0 8,1 7,9 15,4 2,5 1,4 100,0 Anno 2013 Leisure Business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Hotel 15,5 23,7 6,6 6,3 46,9 0,7 0,3 100,0 Totale 1 stella 18,8 26,9-4,3 49, ,0 2 stelle 22,2 20,2 1,5 8,3 46,7 1,0-100,0 3 stelle 13,9 23,6 9,5 6,4 46,2 0,4 0,0 100,0 4 stelle 10,8 23,3 7,9 4,1 50,8 1,0 2,0 100,0 RTA 14,5 34,5-5,3 42,3 3,4-100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 40,2 40,0 1,2 5,3 13, ,0 Campeggi e Villaggi turistici 33,4 43,5-4,3 18, ,0 Bed & Breakfast 18,8 49,1 2,1 11,2 18, ,0 Altri esercizi ricettivi 12,0 28,2 14,5 17,2 24,7 3,3-100,0 Marche 24,5 38,5 3,5 8,1 25,0 0,3 0,1 100,0 Italia 32,7 36,9 6,8 8,5 12,9 1,5 0,7 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 34 di 34

35 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Leisure Business Anno 2012 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Alberghiero 38,1 26,2 7,3 4,4 21,2 2,7 0,2 100,0 Extralberghiero 47,8 37,0 5,8 3,9 4,9 0,6-100,0 Marche 45,0 33,9 6,2 4,1 9,6 1,2 0,1 100,0 Italia 32,6 32,0 8,1 7,9 15,4 2,5 1,4 100,0 Anno 2013 Leisure Business Totale Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Alberghiero 15,5 23,7 6,6 6,3 46,9 0,7 0,3 100,0 Extralberghiero 27,7 43,9 2,3 8,8 17,0 0,2-100,0 Marche 24,5 38,5 3,5 8,1 25,0 0,3 0,1 100,0 Italia 32,7 36,9 6,8 8,5 12,9 1,5 0,7 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 35 di 35

36 Permanenza media della clientela per provincia (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Pesaro e Urbino 2,1 2,7 2,4 Ancona 2,6 3,8 3,2 Macerata 2,4 3,4 2,9 Ascoli Piceno 1,9 2,7 2,3 Fermo 1,7 2,5 2,1 Marche 2,2 3,1 2,6 Italia 3,2 3,9 3,5 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Ancona 2,4 3,3 2,9 Ascoli Piceno 2,6 2,1 2,4 Fermo 2,5 2,9 2,7 Macerata 2,7 3,6 3,1 Pesaro e Urbino 2,1 3,7 2,9 Marche 2,5 3,1 2,8 Italia 2,9 4,1 3,5 Permanenza media della clientela per prodotto (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 2,2 3,0 2,6 Montagna 2,2 2,5 2,4 Terme 2,6 3,1 2,8 Mare 2,3 3,2 2,7 Campagna 2,1 3,3 2,7 Marche 2,2 3,1 2,6 Italia 3,2 3,9 3,5 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 2,3 2,7 2,5 Montagna 2,2 1,9 2,1 Terme 2,0 3,7 2,9 Mare 3,1 3,1 3,1 Campagna 2,5 3,8 3,1 Marche 2,5 3,1 2,8 Italia 2,9 4,1 3,5 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 36 di 36

37 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Hotel 2,4 3,0 2,7 1 stella 2,7 4,2 3,5 2 stelle 2,8 3,0 2,9 3 stelle 2,2 2,8 2,5 4 stelle 1,9 3,1 2,5 RTA 2,3 4,5 3,4 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2,1 3,3 2,7 Campeggi e Villaggi turistici 4,2 4,5 4,4 Bed & Breakfast 1,7 2,8 2,3 Altri esercizi ricettivi 3,2 2,5 2,9 Marche 2,2 3,1 2,6 Italia 3,2 3,9 3,5 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Hotel 2,6 3,1 2,9 1 stella 2,0 2,0 2,0 2 stelle 2,8 4,1 3,5 3 stelle 1,9 2,3 2,1 4 stelle 1,8 2,3 2,1 RTA 13,1 11,3 12,2 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 2,0 3,2 2,6 Campeggi e Villaggi turistici 2,5 1,7 2,1 Bed & Breakfast 2,5 3,3 2,9 Altri esercizi ricettivi 4,3 3,8 4,0 Marche 2,5 3,1 2,8 Italia 2,9 4,1 3,5 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti); Anno 2012 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 2,4 3,0 2,7 Extralberghiero 2,1 3,1 2,6 Marche 2,2 3,1 2,6 Italia 3,2 3,9 3,5 Anno 2013 Italiani Stranieri Totale Alberghiero 2,6 3,1 2,9 Extralberghiero 2,4 3,2 2,8 Marche 2,5 3,1 2,8 Italia 2,9 4,1 3,5 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 37 di 37

38 Strutture che controllano regolarmente le recensioni dei propri clienti per provincia (%) Si No Totale Pesaro e Urbino 75,0 25,0 100,0 Ancona 70,6 29,4 100,0 Macerata 62,7 37,3 100,0 Ascoli Piceno 62,2 37,8 100,0 Fermo 66,5 33,5 100,0 Marche 68,1 31,9 100,0 Italia 61,8 38,2 100,0 Strutture che controllano regolarmente le recensioni dei propri clienti per area-prodotto (%) Si No Totale Città di interesse storico artistico 65,4 34,6 100,0 Montagna 60,6 39,4 100,0 Terme 82,5 17,5 100,0 Mare 75,2 24,8 100,0 Campagna 66,1 33,9 100,0 Marche 68,1 31,9 100,0 Italia 61,8 38,2 100,0 Strutture che controllano regolarmente le recensioni dei propri clienti per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Hotel 71,7 28,3 100,0 1 stella 61,5 38,5 100,0 2 stelle 55,8 44,2 100,0 3 stelle 76,0 24,0 100,0 4 stelle 94,6 5,4 100,0 RTA 42,6 57,4 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 73,1 26,9 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 83,0 17,0 100,0 Bed & Breakfast 61,9 38,1 100,0 Altri esercizi ricettivi 46,3 53,7 100,0 Marche 68,1 31,9 100,0 Italia 61,8 38,2 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 38 di 38

39 Strutture che controllano regolarmente le recensioni dei propri clienti per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Alberghiero 71,7 28,3 100,0 Extralberghiero 66,7 33,3 100,0 Marche 68,1 31,9 100,0 Italia 61,8 38,2 100,0 Strutture che ritengono che le recensioni influenzino la reputazione per provincia (%) Si No Totale Pesaro e Urbino 87,6 12,4 100,0 Ancona 87,8 12,2 100,0 Macerata 74,4 25,6 100,0 Ascoli Piceno 94,3 5,7 100,0 Fermo 92,1 7,9 100,0 Marche 86,7 13,3 100,0 Italia 90,5 9,5 100,0 Strutture che ritengono che le recensioni influenzino la reputazione per area-prodotto (%) Si No Totale Città di interesse storico artistico 85,7 14,3 100,0 Montagna 92,5 7,5 100,0 Terme 96,0 4,0 100,0 Mare 89,7 10,3 100,0 Campagna 81,2 18,8 100,0 Marche 86,7 13,3 100,0 Italia 90,5 9,5 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 39 di 39

40 Strutture che ritengono che le recensioni influenzino la reputazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Hotel 89,3 10,7 100,0 1 stella 100,0 0,0 100,0 2 stelle 81,4 18,6 100,0 3 stelle 87,5 12,5 100,0 4 stelle 96,2 3,8 100,0 RTA 100,0 0,0 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 83,7 16,3 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 100,0 0,0 100,0 Bed & Breakfast 85,2 14,8 100,0 Altri esercizi ricettivi 85,3 14,7 100,0 Marche 86,7 13,3 100,0 Italia 90,5 9,5 100,0 Strutture che ritengono che le recensioni influenzino la reputazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Alberghiero 89,3 10,7 100,0 Extralberghiero 85,7 14,3 100,0 Marche 86,7 13,3 100,0 Italia 90,5 9,5 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 40 di 40

41 Strutture che fanno promozione on line per provincia (%) Sì No Totale Pesaro e Urbino 37,1 62,9 100,0 Ancona 37,0 63,0 100,0 Macerata 21,3 78,7 100,0 Ascoli Piceno 20,6 79,4 100,0 Fermo 32,7 67,3 100,0 Marche 30,0 70,0 100,0 Italia 40,7 59,3 100,0 Strutture che fanno promozione on line per area-prodotto (%) Sì No Totale Città di interesse storico artistico 28,2 71,8 100,0 Montagna 17,8 82,2 100,0 Terme 6,7 93,3 100,0 Mare 40,3 59,7 100,0 Campagna 31,0 69,0 100,0 Marche 30,0 70,0 100,0 Italia 40,7 59,3 100,0 Strutture che fanno promozione on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 40,0 60,0 100,0 1 stella 15,4 84,6 100,0 2 stelle 25,0 75,0 100,0 3 stelle 41,5 58,5 100,0 4 stelle 72,1 27,9 100,0 RTA 38,3 61,7 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 29,9 70,1 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 18,9 81,1 100,0 Bed & Breakfast 24,1 75,9 100,0 Altri esercizi ricettivi 29,9 70,1 100,0 Marche 30,0 70,0 100,0 Italia 40,7 59,3 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 41 di 41

42 Strutture che fanno promozione on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 40,0 60,0 100,0 Extralberghiero 26,4 73,6 100,0 Marche 30,1 69,9 100,0 Italia 40,7 59,3 100,0 Modalità di promozioni ON LINE utilizzate per provincia (% sulle strutture che fanno promozione on line) Invio con offerte Offerte sui social network Altro Pesaro e Urbino 62,3 67,8 19,9 Ancona 45,8 76,9 6,2 Macerata 41,3 60,9 27,2 Ascoli Piceno 69,2 39,5 13,8 Fermo 58,9 47,6 13,4 Marche 55,4 63,1 15,9 Italia 59,6 38,6 10,3 Modalità di promozioni ON LINE utilizzate per area-prodotto (% sulle strutture che fanno promozione on line) Invio con offerte Offerte sui social network Altro Città di interesse storico artistico 51,7 75,8 13,9 Montagna 58,3 45,8 29,9 Terme 83,5 102,8 0,0 Mare 58,0 47,5 17,7 Campagna 56,4 65,8 14,3 Marche 55,4 63,1 15,9 Italia 59,6 38,6 10,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 42 di 42

43 Modalità di promozioni ON LINE utilizzate per tipologia ricettiva (% sulle strutture che fanno promozione on line) Invio con offerte Offerte sui social network Altro Hotel 74,4 62,0 10,9 1 stella 100,0 0,0 0,0 2 stelle 77,8 51,7 15,1 3 stelle 71,7 69,1 11,3 4 stelle 86,8 50,8 8,9 RTA 27,8 88,9 11,1 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 51,1 63,1 21,5 Campeggi e Villaggi turistici 100,0 0,0 0,0 Bed & Breakfast 27,6 69,3 19,0 Altri esercizi ricettivi 77,9 74,7 11,4 Marche 55,4 63,1 15,9 Italia 59,6 38,6 10,3 Modalità di promozioni ON LINE utilizzate per tipologia ricettiva (% sulle strutture che fanno promozione on line) Invio con offerte Offerte sui social network Altro Alberghiero 74,4 62,0 10,9 Extralberghiero 44,7 63,6 18,7 Marche 55,3 63,0 15,9 Italia 59,6 38,6 10,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 43 di 43