GUIDA ALL UTILIZZO DEL PORTALE CASA SERVIZI ONLINE

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1 Regione Lombardia Direzione Generale Casa GUIDA ALL UTILIZZO DEL PORTALE CASA SERVIZI ONLINE Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 1 di 28

2 INDICE 1 INTRODUZIONE CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO SEGNALAZIONI PREMESSA ACCESSO AL SISTEMA REQUISITI TECNICI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PORTALE REGISTRAZIONE UTENTE Identificazione del ruolo utente e del gestore degli accessi Stampa e invio della richiesta di abilitazione SEZIONE ENTE DI APPARTENENZA Modifica dati di un Ente già registrato nel sistema Creazione di un Nuovo Ente RECUPERO PASSWORD PAGINA INIZIALE Header Footer Menu di navigazione Area di lavoro GESTIONE PROFILO Cambia Password Modifica Profilo CAMBIA UTENZA GESTIONE DEGLI UTENTI Premessa Amministrazione Amministrazione Utenti ASSISTENZA Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 2 di 28

3 1 INTRODUZIONE Il presente documento costituisce una linea guida all utilizzo del Centro Servizi online della Direzione Generale Casa. 1.1 Consultazione del documento La trattazione degli argomenti in questo documento è organizzata in sezioni che adottano la stessa intestazione delle pagine-web dell applicativo per far sì che la consultazione risulti semplice ed immediata. Pertanto, per individuare l'argomento interessato, basterà individuare nell'indice del manuale il titolo della pagina web sulla quale si desidera ricevere informazioni. 1.2 Segnalazioni Ogni segnalazione relativa a problemi o malfunzionamenti potrà essere resa nota: 2 PREMESSA L'operatore/utente, per poter accedere ed essere abilitato all'utilizzo degli applicativi del Sistema Informativo, dovrà registrarsi direttamente dal Portale ed essere autorizzato da Regione Lombardia. 2.1 Accesso al sistema Il portale è accessibile dal sito della Direzione Generale Casa, all'indirizzo consultando le pagine dedicate al sistema informativo. Vi si può accedere anche direttamente all'indirizzo Requisiti tecnici per il corretto funzionamento del portale Verificare l'installazione di Flash Adobe rende disponibile una pagina web per verificare il corretto funzionamento del plugin Flash. Verifica dell'installazione di Flash Come installare Flash Per poter visualizzare gli elementi multimediali del sito web è necessario che siano istallati sulla postazione i seguenti prodotti: Macromedia Flash Player Macromedia Shockwave Player entrambi scaricabili gratuitamente dal sito internet della Macromedia al seguente link : Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 3 di 28

4 Figura 1 - Login DG Casa Nel caso di utente già registrato e profilato, ossia già in possesso di un account presso lo Sportello Unico dei servizi della Direzione Generale Casa ed avente già effettuato il primo accesso, potrà accedere inserendo la propria username e password. Il sistema mostra la pagina intermedia in cui avvisa l utente che sta per accedere ai servizi applicativi di competenza della DG Casa. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 4 di 28

5 Figura 2 Pagina intermedia Autenticazione L utente per proseguire nella fase di autenticazione dovrà cliccare su Prosegui per accedere all elenco dei servizi a cui è abilitato. Se nei successivi accessi non vuole più visualizzare la pagina intermedia può cliccare sul check box Non visualizzare più in futuro prima di cliccare su Prosegui. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 5 di 28

6 2.3 Registrazione utente Un utente non ancora registrato al Centro Servizi online della Direzione Generale Casa dovrà selezionare la funzione Registrazione utente dalla maschera di Login (Figura 1). Il sistema propone la pagina intermedia, in cui si avvisa l utente che sta per registrarsi ai servizi applicativi di competenza della DG Casa. Figura 3 Pagina intermedia Registrazione L utente clicca su Prosegui ed accede all area di registrazione sotto riportata. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 6 di 28

7 Figura 4 - Registrazione utente Durante la registrazione un utente dovrà inserire i propri dati rispettando i meccanismi di validazione e controllo del sistema. In caso di errori di compilazione e/o validazione viene mostrata una finestra di dialogo che notifica all utente la presenza degli stessi. Per completare la registrazione l utente dovrà specificare: La ragione sociale dell ente di appartenenza nella schermata di Ricerca Ente (Figura 5), a cui si accede dalla funzione Cerca Ente di Appartenenza nella form di Registrazione; Il proprio ufficio, se non presente dovrà essere inserito nella schermata Registrazione Ufficio (Figura 6), a cui si accede dalla funzione Crea nuovo Ufficio nella form di Registrazione; I dati del legale rappresentante, in caso di utente con questo ruolo, nella schermata Dati Rappresentante Legale (Figura 7), a cui si accede dalla funzione Modifica Dati nella form di Registrazione; L elenco dei servizi a cui si vuole richiedere l abilitazione, nella schermata Selezione dei Servizi da Aggiungere (Figura 8), a cui si accede dalla funzione Aggiungi o Rimuovi Servizi nella form di Registrazione; Tutti i dati di questa sezione sono obbligatori tranne il numero di cellulare. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 7 di 28

8 Figura 5 - Ricerca Ente La ricerca dell ente di appartenenza può essere fatta direttamente a partire dalla sua Ragione Sociale o dal suo Codice Fiscale se questi dati sono noti. In caso contrario l utente deve selezionare la Tipologia Ente e selezionare poi l Ente in questione dall elenco proposto. Nel caso in cui l ente di appartenenza non sia presente nell elenco è possibile crearlo con la funzione Crea Nuovo Ente (vedi capitolo Creazione di un nuovo Ente ). Per ogni ente dell elenco sono visualizzati la Ragione Sociale, il Codice fiscale e l indicazione se si tratta di Stazione appaltante o meno. E presente inoltre anche la funzione Modifica per visualizzare o modificare i dati dell ente (vedi capitolo Modifica Ente ). La funzione Modifica Ente è consentita solo per Enti non ancora Stazioni Appaltanti. Una volta individuato l ente di appartenenza il sistema torna alla pagina di registrazione. Figura 6 - Registrazione Nuovo Ufficio Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 8 di 28

9 Figura 7 - Dati Rappresentante Legale Figura 8 - Selezione dei Servizi da Aggiungere Sulla sinistra sono elencati i servizi disponibili per la categoria di ente selezionata e suddivisi per ambito (nell esempio FSA 2011 Abitare..). Cliccando su un ambito vengono visualizzati tutti i servizi corrispondenti; L utente deve individuare i servizi a cui è interessato e selezionarli posizionandoli sul riquadro di destra con il tasto Aggiungi. E possibile anche rimuovere un servizio dall elenco dell utente mediante il tasto Rimuovi preposto per lo scopo. A seguito dell OK il sistema torna alla maschera di registrazione in cui sono riportati tutti i servizi applicativi selezionati. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 9 di 28

10 2.3.1 Identificazione del ruolo utente e del gestore degli accessi Figura 9 - Selezione del Ruolo dei Servizi da Aggiungere RUOLO Ogni servizio può prevedere uno o più ruoli in funzione delle possibili modalità di fruizione messe a disposizione dell utente (es. Operatore, Compilatore, Amministratore). L utente deve selezionare il ruolo che intende assumere per ogni applicativo dell elenco selezionandolo dal menù a tendina. Va tenuto presente che: E possibile avere un solo ruolo per ogni servizio applicativo; E possibile avere ruoli diversi per applicativi diversi. GESTIONE UTENTI Regione Lombardia stabilisce per i servizi applicativi l obbligatorietà o meno - di almeno un Gestore degli utenti per ogni Ente. Il Gestore degli utenti di un servizio applicativo è un utente che ha la responsabilità di autorizzare altri utenti del proprio Ente all utilizzo dell applicativo stesso. L abilitazione del / dei Gestori degli utenti è sempre responsabilità di Regione Lombardia. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 10 di 28

11 Nel caso di servizio applicativo che preveda il Gestore degli utenti, - le richieste di autorizzazione all uso dell applicativo vengono inoltrate al Gestore medesimo, preventivamente abilitato da Regione Lombardia. Nel caso di servizio applicativo che non preveda il Gestore degli utenti, le richieste di autorizzazione all uso dell applicativo vengono inoltrate a Regione Lombardia. L obbligatorietà o meno del Gestore degli utenti per un servizio applicativo è evidenziata con la presenza di una casella nella colonna Gestione Utenti della maschera. Un utente che voglia essere Gestore degli utenti per conto del proprio Ente per un servizio applicativo, deve selezionare questa casella Stampa e invio della richiesta di abilitazione Dopo aver compilato tutti i campi di registrazione richiesti dall applicativo l utente può procedere selezionando il tasto Registrazione. Figura 10 - Selezione tasto Registrazione Il sistema esegue una serie di controlli e, se tutti saranno superati, predispone un modulo (Figura 11) che riporta i dati inseriti dall'utente e che dovrà essere stampato ed inviato tramite fax. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 11 di 28

12 fax Figura 11 Modulo di autocertificazione per l adesione ai Servizi L utente dovrà debitamente firmare il modulo e trasmetterlo via fax ai numeri- indicati sul modulo stesso. Contestualmente Il responsabile del servizio (Regione Lombardia o Gestore degli Utenti dell Ente) riceverà una mail di notifica di richiesta di autorizzazione pervenuta. Il responsabile del servizio, a fronte della notifica via mail e del ricevimento del fax, provvederà ad abilitare l utente, se lo riterrà opportuno, tramite procedura informatica come descritto nel capitolo Gestione degli Utenti di questo documento. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 12 di 28

13 L utente autorizzato riceverà infine un avviso via mail di avvenuta abilitazione all uso della procedura. Da quel momento potrà accedere a tale servizio in quanto questo risulterà presente nell elenco dei servizi nella sua pagina di benvenuto. 2.4 Sezione Ente di Appartenenza Modifica dati di un Ente già registrato nel sistema Figura 12 Modifica Ente Sono modificabili i seguenti dati: Natura Giuridica, Attività Economica e l indicazione di Stazione Appaltante: SI/NO. Per modificare gli altri dati dell Ente è necessario rivolgersi ai referenti regionali. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 13 di 28

14 2.4.2 Creazione di un Nuovo Ente Figura 13 Registrazione Nuovo Ente Figura 14 Registrazione Nuovo Ente Tipologia Impresa o Ente privato Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 14 di 28

15 Qualora non sia presente la tipologia dell ente nell elenco proposto è possibile utilizzare Altro Ente Pubblico o Privato ; per l inserimento di una nuova tipologia specifica è necessario rivolgersi ai funzionari regionali; Solo per tipologia Ente selezionata = Impresa o Ente privato vengono richiesti anche i dati di iscrizione alla camera di commercio di competenza. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 15 di 28

16 2.5 Recupero Password L utente già registrato nel sistema, ma che non ha ancora eseguito l accesso in quanto ha smarrito la propria password, potrà recuperarla attraverso l apposita funzionalità. Cliccando il link Recupera Password il sistema richiede all utente di inserire la username e indirizzo utilizzati in fase di registrazione. Se i dati sono inseriti correttamente il sistema invia all indirizzo specificato una mail contente la nuova password provvisoria attraverso la quale l utente potrà eseguire il primo accesso nel sistema. Se i dati non sono corretti il sistema non permetterà l operazione e mostrerà un messaggio d errore all utente. Figura 15 Recupero Password Al primo accesso il sistema richiederà all utente di inserire la nuova password prima di mostrargli l elenco dei servizi disponibili. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 16 di 28

17 Figura 16 Reimposta Password Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 17 di 28

18 2.6 Pagina Iniziale Figura 17 - Home page La homepage, è la prima pagina a cui si accede dopo aver effettuato l autenticazione. Questa è la pagina principale del portale che mostra le funzioni disponibili e l elenco delle Aree di accesso ai servizi. In particolare sono individuabili diverse informazioni disposte nelle aree in cui la pagina è stata organizzata: barra di stato nell area in alto alla pagina: nella zona a sinistra della barra vengono mostrate le informazioni identificative dell utente, quali il nome, il cognome e l ente di appartenenza; nella zona destra della stessa barra invece sono disponibili i tasti per l accesso alle funzioni di gestione delle informazioni utente, della gestione/scelta del profilo utente, e, in caso di utente con ruolo Amministratore, la funzione di amministrazione degli utenti; menu dei servizi nell area sulla sinistra, permette l accesso alle aree e ai servizi attivi per il profilo utente in uso; area centrale: presenta l elenco delle aree dei servizi attivi per il profilo utente in uso con la descrizione delle aree stesse; Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 18 di 28

19 2.6.1 Header Figura 18 - Header L header mostra le seguenti informazioni: 1 Il logo della regione. 2 Menu di servizio header o Sistema informativo online : link alla pagina o Area Operativa : link che permette di raggiungere la pagina iniziale in qualsiasi momento della navigazione. o Logout : link che avvia la procedura di fine collegamento con il sistema, proponendo all utente la pagina di login. 3 La barra contenente il titolo del servizio e le informazioni dell utente autenticato Footer Il footer (Figura 19) mostra le informazioni relative al servizio e al Copyright. Figura 19 - Footer Menu di navigazione Le voci di menu variano in base ai servizi a cui è abilitato l utente che ha effettuato accesso all applicazione. Di seguito un immagine del menu principale Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 19 di 28

20 Figura 20 - Menu principale Area di lavoro Al centro della pagina vengono mostrati, se presenti: L elenco delle Aree (Figura 21): le categorie che raggruppano i servizi on-line (es. Abitare, Costruire e Ristrutturare, Conoscere); L elenco dei Servizi (Figura 22): elenco dei servizi on-line; L elenco dei link di accesso ai servizi on-line (Figura 23). Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 20 di 28

21 Figura 21 - Elenco Aree Figura 22 - Elenco Servizi Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 21 di 28

22 Figura 23 - Elenco Link ai servizi 2.7 Gestione Profilo Cambia Password La funzione Cambia Password, accessibile dall Area Operativa, permette all utente di modificare la propria password di accesso al sistema come mostrato (Figura 24). Figura 24 - Cambia Password Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 22 di 28

23 2.7.2 Modifica Profilo Per richiedere l abilitazione a nuovi servizi o per modificare i dati del proprio profilo l utente accede alla pagina di Modifica Profilo (Figura 25), accessibile dall Area Operativa. L utente può modificare i seguenti dati: Ragione Sociale; Ufficio; Rappresentante Legale; Servizi. Figura 75 - Modifica Profilo Il sistema non consente di modificare il ruolo già acquisito per un servizio applicativo. Nel caso in cui ciò si rendesse necessario l utente, in modalità offline, deve procedere in due fasi successive: Richiesta di disabilitazione al servizio in questione; Richiesta di abilitazione allo stesso servizio con il nuovo ruolo desiderato. Queste due operazioni non possono essere effettuate contestualmente. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 23 di 28

24 2.8 Cambia Utenza Durante una stessa sessione, un utente con più profili, ovvero più profili associati ad uno stesso codice fiscale, può modificare il proprio profilo di accesso al sistema, attraverso il link Cambia Utenza presente nella barra utente. Il sistema apre una popup (Figura 26) con un menu a tendina che mostra l elenco dei profili disponibili. Per completare l operazione bisogna selezionare un utente tra quelli disponibili e cliccare il bottone OK. Figura 86 - Cambia Utenza Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 24 di 28

25 2.9 Gestione degli utenti Premessa Tutti i servizi applicativi della DG Casa, attualmente, prevedono che un utente venga abilitato da un responsabile per poter accedere al servizio stesso. Vanno distinti i seguenti due possibili casi: Servizio applicativo che prevede un Gestore degli Utenti dell Ente In questo caso: se l utente, in fase di registrazione, ha dichiarato che per il servizio applicativo in questione è anche Gestore degli Utenti per il suo Ente, allora la richiesta di abilitazione viene inviata al responsabile regionale dell applicativo che provvederà ad abilitare l utente. se invece l utente, in fase di registrazione, non ha dichiarato tale opzione, allora la richiesta di abilitazione viene inviata al Gestore degli Utenti del suo Ente che provvederà ad abilitarlo. Servizio applicativo che non prevede un Gestore degli Utenti dell Ente In questo caso la richiesta di abilitazione viene sempre inviata al responsabile regionale dell applicativo che provvederà ad abilitare l utente Amministrazione In caso di utente con ruolo Amministratore, nella barra di stato nell area in alto alla pagina è disponibile il tasto per l accesso alle funzione di Amministrazione. La pagina di Amministrazione (Figura 27) mostra l accesso alla sezione Amministrazione Utenti: Figura 97 Amministrazione Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 25 di 28

26 2.9.3 Amministrazione Utenti La sezione di Amministrazione Utenti (Figura 28) utenti mostra una form di ricerca degli enti registrati. Impostando i filtri di ricerca e cliccando il bottone Cerca, il sistema mostrerà nell elenco in basso gli utenti trovati. Cliccando sulla riga di un utente, tra quelli mostrati, si accede alla sezione di Abilitazione Utente (Figura 29). Figura Amministrazione Utenti La sezione di Abilitazione Utente (Figura 29) mostra l elenco dei dati dell utente e dei servizi a cui è abilitato. Le funzionalità messe a disposizione all utente amministratore sono: Abilitazione / Disabilitazione Profilo Utente; Abilitazione / Disabilitazione Gestione Utente; Abilitazione / Disabilitazione Utente. Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 26 di 28

27 Figura 29 - Abilitazione Utente Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 27 di 28

28 2.10 Assistenza Per avere assistenza nella fase di registrazione è necessario rivolgersi al numero verde o all indirizzo impressi nelle aree preposte indicate in figura. Figura 30 Contatti Assistenza Procedura per la compilazione della domanda. Pagina 28 di 28