Crop Insurance Monitoring 2016 Focus sul mercato delle assicurazioni agricole in Italia

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1 Assistenza Tecnica Gestione del Rischio Programma di Sviluppo Rurale Nazionale FONDO EUROPEO DI SVILUPPO RURALE Crop Insurance Monitoring 2016 Focus sul mercato delle assicurazioni agricole in Italia Camillo Zaccarini ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare Assisi, 3 febbraio 2017

2 Indice Andamento campagna 2016 e confronto con annualità pregresse Il nuovo strumento progettuale del Piano assicurativo individuale (PAI) e il progressivo consolidamento Un primo focus complessivo delle polizze agevolate e integrative nel 2015 Un bilancio di sostenibilità del sistema SGR dopo il primo anno della nuova programmazione (2015) Conclusioni

3 Assicurazioni agricole agevolate: trend valori assicurati (.000 di euro) Campagna Colture Zootecnia Strutture TOTALE * '000'000 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 Assicurazioni agricole agevolate: trend dei valori assicurati (.000 di ) 1'600'000 1'400'000 1'200'000 1'000' ' ' '000 Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio 1'000' * 200'000 0 Colture (sx) Zootecnia (dx) Strutture (dx) Lineare (Colture (sx))

4 Assicurazioni agricole agevolate: una lettura critica dei macro numeri I numeri riflettano le normali reazioni (e le rigidità) di passaggio a nuovi regimi. E in atto tuttavia un consolidamento. Il numero di PAI 2016 rispetto ai PAI 2015 si è ridotto a un tasso più che dimezzato rispetto alla variazione dei valori assicurati: -6,8% vs -15,2% (Fonte: SGR) Incide innanzitutto il calo del 5,2% dei prezzi agricoli 2016, che per le coltivazioni è risultato ancora più accentuato: -6,7% (Fonte: ISMEA) 31,0% 21,0% 11,0% 1,0% -9,0% -19,0% 17,8% Assicurazioni agricole agevolate: variazioni annue valori assicurati 24,9% -4,6% 5,0% 11,9% 4,0% 6,6% 9,2% -6,6% -11,3% * Dinamica 2016 vs 2015 Il calo dei valori assicurati al netto della variazione dei prezzi si può stimare attorno all 8,5%. Determinante la riduzione del sostegno pubblico con il tasso di contribuzione sceso per le colture dall 80% al 65%. 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% 7,0% -6,6% -11,3% -15,2% Colture Zootecnia Strutture TOTALE

5 Assicurazioni agricole agevolate: la geografia dei valori assicurati - COLTURE Incroci «pericolosi» Nord-Sud (.000 di euro) (Quote %) Campagna Italia Nord Centro Sud Nord Centro Sud % 8% 14% % 9% 13% % 8% 13% % 8% 13% % 9% 13% % 9% 10% 2016 * % 9% 5% Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio

6 Assicurazioni agricole agevolate: dinamica delle tariffe - COLTURE Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio

7 Assicurazioni agricole agevolate: ripartizione valore assicurato per tipologia di garanzia - Colture e Strutture

8 PAI dinamica PAI e Manifestazione di interesse Campagna assicurativa 2016

9 Uva da vino Colture diverse da uva da vino PAI - Stato d avanzamento campagna assicurativa 2016 Colture diverse da uva da vino - Campagna assicurativa 2016 PAI 113'567 Numero polizze Numero PAI presentati PAI 2016/Polizze ,5% (al 31 gennaio 2017) POLIZZE 128' '000 40'000 60'000 80' ' ' '000 Uva da vino - Campagna assicurativa 2016 Numero polizze Numero PAI presentati PAI 2016/Polizze ,8% (al 31 gennaio 2017) PAI POLIZZE

10 Uva da vino Colture diverse da uva da vino Domande di sostegno - Stato d avanzamento campagna assicurativa 2015 Colture diverse da uva da vino - Campagna assicurativa 2015 Domande di sostegno PAI presentati PAI in compilazione Domande di sostegno/pai presentati 93,3% (al 31 gennaio 2017) Uva da vino - Campagna assicurativa 2015 Domande di sostegno PAI presentati PAI in compilazione Domande di sostegno/pai presentati 89,1% (al 31 gennaio 2017)

11 Assicurazioni agricole agevolate: le rese nel PAI COLTURE PAI con cambi di resa per prodotto in % su totale UVA DA VINO 37% FRUTTICOLE 27% ORTIVE 4% CEREALI 2% ALTRI PRODOTTI 13% TOTALE 18% Fonte: SGR N.B. IL 2015 essendo lo start-up del nuovo sistema presenta un tasso di modifica più elevato delle rese interessando l intero quinquennio pregresso.

12 Le assicurazioni agricole integrative COLTURE AGEVOLATE INTEGRATIVE QUOTA INTEGRAT. Aziende (numero) % Valore assicurato (.000 ) % di cui: Sottosoglia Altre garanzie Premi (.000 ) % Superficie (ettari) % Tariffa 6,8% 2,1% - Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati Compagnie assicurative

13 Loss ratio Risarcimenti (.000 di ) Assicurazioni agricole agevolate: trend risarcimenti e loss ratio - COLTURE Risarcimenti (.000 di euro) Campagna Italia Nord Centro Sud Loss ratio Campagna Italia Nord Centro Sud % 62% 52% 49% % 64% 56% 78% % 81% 59% 44% % 55% 85% 93% % 69% 60% 63% % 56% 36% 40% Cumulato 6 anni 63% 64% 58% 62% Il loss ratio, il rapporto indicativo della redditività delle compagnie, potremmo immaginarlo come una sorta di break even point, che delimita l area di guadagno e di perdita, ha raggiunto nel 2015 il valore più basso dal 2010 attestandosi al 53%. (Stima ISMEA su dati SGR e Compagnie assicurative)

14 Assicurazioni agricole agevolate: valori assicurati e premi per azienda e per ettaro - COLTURE Campagna Valore/azienda Valore/ettaro Premio/azienda Premio/ettaro * Fonte: Elaborazioni ISMEA su dati SGR, Consorzi di difesa e Compagnie assicurative (*) Provvisorio Il rapporto tra risarcimenti e premio a carico dell agricoltore (al netto del contributo), includendo il costo dell integrativa, è passato dal 125% medio delle campagne all 87% del (Stima ISMEA su dati SGR e Compagnie assicurative)

15 Assicurazioni agricole agevolate: dimensione media aziendale PRODOTTI NUMERO AZIENDE SUPERFICIE ASSICURATA (HA) SUPERFICIE PER AZIENDA (HA) UVA DA VINO ,7 6,9 MELE ,9 2,4 RISO ,3 59,1 MAIS DA GRANELLA ,1 16,1 POMODORO DA INDUSTRIA ,7 17,5 PERE ,1 3,5 TABACCO ,2 11,9 FRUMENTO DURO ,0 14,9

16 Conclusioni Campagna 2016 e prospettive future Congiuntura fattore esogeno Disaffezione semplificazione procedurale Appetibilità costo tariffe / contribuzione pubblica Rafforzare il sistema della conoscenza per riequilibrare settore e aree territoriali assicurate Completare l avvio del sistema con i PAI zootecnia e strutture e consolidamento dei PAI colture Comunicazione e innovazione

17 Assistenza Tecnica Gestione del Rischio Programma di Sviluppo Rurale Nazionale FONDO EUROPEO DI SVILUPPO RURALE Grazie dell attenzione ISMEA Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare Direzione strumenti per la gestione del rischio - c.zaccarini@ismea.it