AVVISO n AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 03 Dicembre Mittente del comunicato : Borsa Italiana. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Dicembre 2014 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili di Modelleria Brambilladisposizioni di Borsa Italiana Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società: MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% EMESSI DA MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% EMESSI DA MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% EMESSI DA MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. Le azioni ordinarie e le obbligazioni convertibili Modelleria Brambilla Convertibile 7% emesse da sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 3 dicembre Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialista: Integrae SIM S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% EMESSI DA MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Attività: Via del Progresso, 1 Correggio (RE) Progetta e produce modelli, casse d anima, conchiglie e altre attrezzature per la realizzazione di componenti in alluminio o ghisa per l industria automobilistica. Capitale sociale: Euro ,00 Composizione del capitale sociale: n az. ord. prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano 2

4 CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 5 dicembre 2014 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale MODELLERIA BRAMBILLA Numero titoli: Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro ,00 Valuta: EURO Godimento: 01/01/14 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 600 Codice ISIN: IT INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: MODELLERIA BRAMBILLA MBR MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Integrae SIM S.p.A. (MemberID: IT3780) 3

5 - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 2757 Industrial Machinery CODICE ICB e SUBSETTORE B.2) MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% Società emittente: Strumenti finanziari: Modelleria Brambilla Convertibile 7% ( Obbligazioni Convertibili ) Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 5 dicembre 2014 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a regolamento: Modelleria Brambilla Convertibile 7% Numero obbligazioni in circolazione: n Valore nominale unitario: Euro 100,00 cadauna Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: Euro ,00 Rapporto di conversione: n. 33 azioni Modelleria Brambilla di nuova emissione (prive di valore nominale) ogni n. 1 Obbligazione Convertibile presentata in conversione Periodo di conversione: dal 6/12/2016 (compreso) al 29/11/2019 (compreso) Godimento del Prestito: 5 dicembre 2014 Interessi: Importo della prima cedola: interesse fisso nominale annuo del 7% corrisposto in via posticipata il 5 dicembre di ogni anno la prima cedola, pagabile il 5 dicembre 2015, è di Euro 7,00 per obbligazione e rappresenta interessi maturati a partire dal 5 dicembre

6 Modalità di calcolo dei ratei: Scadenza: Codice ISIN: Importo minimo di negoziazione: actual/actual su base periodale 5 dicembre Le obbligazioni non convertite saranno rimborsate alla pari in un unica data coincidente il 5 dicembre 2019 IT Euro 100 (pari a 1 obbligazione convertibile) INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: MODELLERIA BRAMBILLA 7% CV SIGLA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: MBR19 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 5 dicembre 2014 le azioni ordinarie MODELLERIA BRAMBILLA e le obbligazioni convertibili MODELLERIA BRAMBILLA 7% CV saranno negoziate su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione sulle azioni MODELLERIA BRAMBILLA e sulle obbligazioni convertibili MODELLERIA BRAMBILLA 7% CV non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali strumenti nella seduta del 5 dicembre 2014 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 5

7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, AND MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. 6

8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. Ordinary shares and Modelleria Brambilla Convertibile 7% convertible bonds issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of December 3, Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A. Specialist: Integrae SIM S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY MODELLERIA BRAMBILLA S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Business Activity: Via del Progresso, 1 Correggio (RE) Designs and produces models, core boxes, shells and other equipment for the production of components made of aluminium or cast iron for automotive industry. Share Capital: Euro ,00 Share Capital composition: nr no par value ordinary shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Integrae SIM S.p.A. Via Meravigli, 13 Milano FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA 7

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version B.1) ORDINARY SHARES Issuer: Type of shares: Subject: ORDINARY SHARES START OF TRADING Start of trading date: December 5, 2014 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale MODELLERIA BRAMBILLA Number of shares: Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro ,00 Currency: EURO Dividend entitlement: 01/01/14 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 600 Share Code ISIN: IT INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: MODELLERIA BRAMBILLA MBR MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: BTF: 5 OBLIGATIONS OF SPECIALIST 8

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Specialist: Integrae SIM S.p.A. (Member ID: IT3780) - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 2757 Industrial Machinery ICB CODE and SUBSECTOR B.2) MODELLERIA BRAMBILLA CONVERTIBILE 7% Issuer: Type of securities: Modelleria Brambilla Convertibile 7% Subject: START OF TRADING Start of trading date: December 5, 2014 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Modelleria Brambilla Convertibile 7% Number of convertible bonds issued: nr Nominal Value of each bond: Euro 100,00 Nominal Value of the bonds: Euro ,00 Conversion ratio: subscription of nr. 33 new ordinary shares (without nominal value) for each nr. 1 convertible bond Conversion period: from December 6, 2016 to November 29, 2019 Entitlement date: December 5, 2014 Interests: the convertible bonds bear annual interest of 7% payable on December 5 each year Current coupon amount: the first coupon, payable on December 5, 2015 amounts at Euro 7,00 per convertible bond (interests accrued since December 5, 2014) Method of calculating accrued interest: Actual/Actual on a period basis Redemption Date: December 5,

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version ISIN Code: Minimum trading amount: IT Euro 100 (equal to 1 convertible bond at nominal value) INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: MODELLERIA BRAMBILLA 7% CV TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: MBR19 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of December 5, 2014 MODELLERIA BRAMBILLA ordinary shares and MODELLERIA BRAMBILLA 7% CV convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be allowed on MODELLERIA BRAMBILLA ordinary shares and on related convertible bonds. Therefore the mentioned shares and convertible bonds will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of December 5, For further information please refer to the Company website 10