Competenza. Esclusività

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1 Condivisione Competenza Metodo Visione Esclusività Vicinanza Internazionalità

2 02. Il nostro approccio Il viaggio è ricerca, scoperta del nuovo e dei propri orizzonti. È la disponibilità a spingersi oltre. Il viaggio, nel mondo finanziario, si traduce nell affrontare con consapevolezza le scelte di oggi per cogliere le opportunità del futuro. Un percorso dedicato alla costruzione della solidità del proprio patrimonio, per un domani fatto di certezze. Condividi il viaggio con chi ha i tuoi stessi valori.

3 Condivisione Competenza Metodo Visione Progettare il futuro significa intraprendere un viaggio. Esclusività Vicinanza Internazionalità

4 04. Il nostro approccio I valori di UniCredit Private Banking al tuo servizio: Costruire una relazione fiduciaria di lungo periodo per proteggere il tuo patrimonio con professionalità e discrezione. Pianificare il futuro per realizzare i tuoi progetti. Condividere l allocazione ottimale del tuo portafoglio adeguandola alle tue esigenze di oggi e di domani. Diversificare gli investimenti accedendo ai mercati internazionali e fruendo degli strumenti finanziari più innovativi. Controllare i rischi assunti in funzione dei rendimenti attesi, in coerenza con l evoluzione dei mercati. Integrare la visione del patrimonio finanziario con tutte le altre componenti, compresa quella aziendale.

5 Da condividere con chi ha i tuoi stessi valori.

6 06. Il team di professionisti La competenza, l esperienza e la condivisione di orizzonti comuni sono solo alcuni dei presupposti per intraprendere un viaggio a vele spiegate. Ispirandoci a questo principio abbiamo costruito la nostra storia e consolidiamo ogni giorno la nostra reputazione sui valori della relazione e della specializzazione. Ed è per questo che scegliamo il Private Banker dedicato esclusivamente a te e alle tue esigenze. Grazie alla competenza professionale e alla conoscenza di ogni specifica situazione personale, il Private Banker rappresenta il tuo punto di riferimento nel rapporto con la Banca. Mettiamo inoltre a tua disposizione un gruppo di specialisti che arricchiscono giorno dopo giorno la loro già provata esperienza, utilizzando le più avanzate tecniche di formazione. Per essere sempre affidabili e competenti.

7 Affidabili e competenti.

8 08. Il team di professionisti Un patrimonio di specialisti, a tua disposizione: Private Banker: il tuo punto di riferimento, la sintesi di solidità, di esperienza e capacità di relazione. Financial Advisor e Global Advisor: specialisti di finanza, vicini ai mercati internazionali, intervengono nelle attività di ristrutturazione dei portafogli o per individuare specifiche soluzioni di investimento. Specialisti di Wealth Advisory: forniscono consulenza in materia fiscale e successoria, in operazioni di finanza straordinaria, nell ottimizzazione del patrimonio immobiliare, artistico e aziendale; nel monitoraggio del portafoglio complessivo e del rischio finanziario sottostante. Tutto ciò al fine di offrire le migliori opportunità di diversificazione e protezione del patrimonio familiare. La formazione: il meglio, per i migliori Per i nostri Private Banker abbiamo istituito il Master Private Banking in collaborazione con la Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Torino e l ESCP-EAP European School of Management Italia e il Senior Professional Program, per ampliare e accrescere la professionalità, attraverso incontri con testimonial di prestigio dell ambito accademico, aziendale e imprenditoriale. Ogni anno investiamo in circa ore di formazione e aggiornamento. I nostri specialisti sono certificati FPA-European Financial Planning Association ( FA-European Financial Advisor, FP- European Financial Planner), la migliore certificazione internazionale in termini di affidabilità e professionalità per i consulenti finanziari.

9 Compagni di viaggio ideali.

10 10. I servizi finanziari Ogni percorso richiede capacità di orientamento per cogliere le opportunità di territori inesplorati. In questo ti siamo vicini, nel proporti scelte consapevoli, frutto di competenze ed esperienza che ci consentono di assicurarti sempre lo stile d investimento più vicino alla tua sensibilità e alle tue aspettative. Il tutto attraverso una metodologia rigorosa, chiara e personalizzata. Rigorosa perché ogni offerta viene puntualmente misurata nel suo equilibrio fra livello di rischio e rendimento atteso, per poi essere verificata regolarmente nel tempo, con l obiettivo di coniugare protezione e crescita del capitale. Chiara perché basando la relazione sulla trasparenza e sull informazione tempestiva, ti garantiamo la rapida comprensione dei temi finanziari attraverso tangibili indici sintetici e rendiconti chiari e completi. Personalizzata perché i nostri Private Banker possono, sempre insieme a te, adattare le numerose combinazioni d investimento in coerenza con obiettivi specifici e aspettative personali.

11 Orientarsi ovunque e in ogni situazione.

12 12. I servizi finanziari Gestioni patrimoniali A mandato unico con ottimizzazione della fiscalità. Multibrand con fondi di oltre 30 case internazionali. Linee con obiettivo prefissato di rischio/rendimento. Personalizzazione del benchmark, della volatilità e dello stile di gestione. Fondi di investimento Selezione accurata e monitoraggio costante dei titoli sottostanti. Soluzioni specializzate in strategie total return con obiettivo prefissato di rischio/rendimento. Soluzioni specializzate in investimenti esteri con copertura dei rischi di cambio. Hedge Fund Fondi di fondi hedge multi-manager e multi-strategy. Fondi di fondi che combinano investimenti hedge e tradizionali. Fondi specializzati. Soluzioni assicurative Combinazione di investimenti finanziari e coperture assicurative sulla persona. Polizze con investimenti obbligazionari a rendimento minimo garantito. Opzione asset transfer, per il trasferimento dell eredità in tranche. Rendiconti chiari e leggibili Presentazione del portafoglio per classi di investimento, valuta, duration, mercati geografici. Dettaglio dei singoli titoli e fondi. Verifica della performance e confronto periodico con i risultati attesi.

13 Scegliendo sempre il percorso migliore.

14 14. I servizi di diversificazione e protezione del patrimonio familiare Nel programmare il futuro i dettagli sono importanti, ma lo è altrettanto la capacità di cogliere l evoluzione nel suo insieme. Su queste basi concepiamo la visione del patrimonio proponendo orizzonti alternativi e integrati alla finanza tradizionale. Per queste ragioni ti presentiamo un team di consulenti che, ricalcando l esperienza anglosassone dei Family Office, è in grado di mettere a tua disposizione servizi di gestione delle componenti reali, aziendali e personali del patrimonio familiare. Per coniugare la ricerca di opportunità esclusive alla necessità di tutela, individuando anche i più efficienti percorsi per trasferire il patrimonio alle generazioni successive. Un approccio concreto, fondato sull assistenza completa e indipendente.

15 Focalizzare l importanza di un dettaglio.

16 16. I servizi di diversificazione e protezione del patrimonio familiare Consulenza successoria e fiscale Pianificazione e ottimizzazione fiscale. Servizi Fiduciari. Assistenza nei passaggi generazionali. Costituzione e gestione di trust familiari e fondazioni presso le sedi di Milano, Lugano, Londra. Consulenza sul patrimonio immobiliare Analisi dei portafogli immobiliari. Supporto nell identificazione di opportunità e valutazione preliminare di assets immobiliari e progetti di sviluppo. Assistenza e consulenza per la costituzione di fondi immobiliari riservati. Consulenza d affari Valutazione dell azienda. Supporto nelle operazioni di acquisto e vendita (ricerca di controparti, due diligence, negoziazione, financing, ecc.). Private Equity - relazione con operatori istituzionali e ricerca fondi. Consulenza sul patrimonio artistico Consulenza nella valutazione del patrimonio artistico. Assistenza nella definizione delle modalità di acquisto e vendita dei beni artistici. Consulenza assicurativa, legale, amministrativa, tecnica e logistica.

17 Senza perdere di vista l intero panorama.

18 18. I servizi bancari Per raggiungere l esclusività le strade possibili sono molte e tortuose. Spesso il percorso più breve è semplice: bisogna conoscerlo. Per questa ragione ci poniamo al tuo fianco anche nelle necessità quotidiane. La nostra unicità passa anche attraverso un offerta di servizi bancari vasta e completa. Una suite di soluzioni per soddisfare tutte le necessità operative, di finanziamento e gestione della liquidità. E in più, un esclusivo ventaglio di servizi per la sicurezza e la qualità della vita.

19 Lasciarsi guidare da chiarezza e semplicità.

20 20. I servizi bancari Servizi bancari Soluzioni di conto corrente a canone fisso con operazioni illimitate e prelievi bancomat gratuiti su tutta la rete bancaria italiana. Servizi di credito. Carte di credito e di debito. Accesso ai propri conti correnti e depositi titoli attraverso internet o telefono, per operare e informarsi in assoluta tranquillità e sicurezza. L accesso al capillare network di filiali del Gruppo UniCredit per le attività di sportello. I nostri servizi esclusivi Carte di Credito Visa Infinite, American Express Platinum e Oro e i conti correnti di nuova concezione ti consentono di accedere ad un insieme di privilegi su misura che garantiscono il massimo livello di servizio in ogni situazione.

21 Per trovare sempre la strada giusta.

22 22. La Banca Per godersi il traguardo finale è essenziale partire dal luogo preferito. Per questo siamo presenti su tutto il territorio nazionale, per essere al tuo fianco nelle tue scelte, concentrandoci su ciò che sappiamo fare meglio: gestire gli investimenti sui mercati internazionali valorizzando il nostro legame storico con i contesti locali. Convinti che non esistano due clienti uguali tra loro, siamo sempre presenti in ogni momento del tuo viaggio, sostenendoti nelle tue scelte e valorizzando la capacità di essere nel cuore dei principali mercati finanziari del mondo. Per esserti sempre vicino, offrendo le migliori opportunità di investimento.

23 Una presenza capillare.

24 24. La Banca Il management Presidente del Consiglio di Amministrazione: Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli Amministratore Delegato: Dario Prunotto Condirettore Generale: Giuseppe Di Sisto Vice Direttori Generali: Eugenio Lamedica Vladimiro Rambaldi La presenza sui mercati L appartenenza ad un Gruppo di respiro internazionale permette ad UniCredit Private Banking di far leva su un network di competenze tra cui spicca l attività di Pioneer Investments, la società di asset management del Gruppo UniCredit, con centri di ricerca e di investimento in oltre 20 paesi al mondo e basi operative a Boston, Dublino, Milano e Singapore. Lavoriamo, inoltre, per offrire fondi comuni di investimento e Sicav, con le migliori società di gestione internazionali, tra cui JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, Pimco e Schroders. L operatività sui mercati primari del reddito fisso e azionari, l attività di market making e trading sui mercati italiani e internazionali obbligazionari, dei cambi, dei tassi d interesse sono assicurati da UniCredit Markets & Investment Banking professionisti in 40 sedi presenti su 34 paesi. I numeri persone, delle quali oltre millecento dedicate alla relazione con il Cliente. 71 Mld di Euro di patrimonio gestito. 176 Filiali sul territorio nazionale. Il network Cordusio Società Fiduciaria pa UniCredit International Bank (Luxembourg) SA UniCredit (Suisse) Bank SA con sede a Lugano BAC Bank a San Marino UniCredit (UK) Trust Services ltd con sede a Londra Dati a marzo 2010

25 Ovunque tu sia, è un punto di partenza.

26 26. Nel Gruppo UniCredit Ispirato ai valori della continua innovazione, il Private Banking di UniCredit Group è stato da sempre affidato a strutture specializzate, che nel 2003 hanno portato alla creazione di una banca dedicata: UniCredit Private Banking. Un team dinamico di specialisti che, integrato con le divisioni Private di Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire, si inserisce sempre di più nella realtà del primo vero Gruppo bancario europeo. Oggi al tuo servizio per un viaggio senza confini.

27 Un esperienza senza confini.

28 28. Nel Gruppo UniCredit Operatività bancaria in 22 paesi: Austria, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Italia, Kazakhstan, Kyrgistan, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Ungheria. Rete internazionale in 50 paesi, operatore globale nell asset management. Dimensione Internazionale Oltre filiali, oltre dipendenti e 40 milioni di Clienti. Operatore globale nell Asset manager: 176 Mld di attività gestite Leader di mercato nell Europa centro-orientale facendo leva sulle forze strutturali dell area

29 E il mondo come orizzonte.

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31 Il nostro approccio Il team di professionisti I servizi finanziari I servizi di diversificazione e protezione del patrimonio familiare I servizi bancari La Banca Nel Gruppo UniCredit

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