LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE IV Trimestre 2016

Transcript

1 TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE Chiusura editoriale: Marzo 2017 Per informazioni: PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO DI LIGURIA RICERCHE NELLA SEZIONE STUDI E RICERCHE LE TENDENZE DELL'ECONOMIA LIGURE IV Trimestre 2016 LIGURIA RICERCHE SpA Via XX Settembre, Genova /

2 La presente nota è stata curata da Liguria Ricerche S.p.A. Ricercatori: Manuela Basta Paola Dadone Germana Dellepiane Si ringraziano gli enti, le organizzazioni e le istituzioni la cui fattiva collaborazione ha reso possibile la raccolta sistematica dei dati statistici per l elaborazione della presente nota.

3 Indice Mercato del lavoro Popolazione per condizione lavorativa Occupati e disoccupati Tassi di riferimento Cassa Integrazione Guadagni Imprese Movimento anagrafico delle imprese Artigianato Commercio Agricoltura Import / Export Flussi per area geografica Flussi per settore merceologico Movimento turistico Movimento complessivo Movimento alberghiero Movimento extra alberghiero Traffici portuali e aeroportuali Traffici portuali Traffici aeroportuali Legenda... 34

4 Nel IV trimestre del 2016 si rilevano per la Liguria alcuni elementi di difficoltà che interessano in particolare la dinamica delle imprese, il mercato del lavoro e i trasporti, mentre segnali positivi provengono dal commercio estero e dal turismo. Mercato del lavoro Sistema produttivo L andamento del mercato del lavoro nel trimestre mostra un calo sia della forza lavoro (- 1%, pari a circa 7 mila unità), che interessa sia gli occupati (-0,7%, pari a circa 4 mila unità) sia le persone in cerca di occupazione (-3,4%, ossia circa 2 mila unità in meno). In quest ultimo caso il calo delle persone in cerca di occupazione si deve esclusivamente alle persone con precedenti esperienze lavorative (-5,3%), mentre aumentano quelle in cerca di prima occupazione (+3,1%). Per quanto riguarda i tassi, si evidenzia un calo generalizzato di tutti i tassi di riferimento. Il tasso di attività diminuisce dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell anno precedente, in controtendenza rispetto a tutte le aree di riferimento, e si attesta al 69%, livello superiore solo al dato nazionale. Il tasso di disoccupazione si riduce dello 0,3%, e si attesta sul livello del 9,2%, anche in questo caso superiore a Nord Ovest e Nord Est ma inferiore all Italia. Il tasso di occupazione scende anch esso dello 0,3%, in controtendenza rispetto a tutte le aree di riferimento, raggiungendo quota 62,5%, inferiore a Nord Ovest e Nord Est, ma superiore al dato nazionale. Il numero di ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione Guadagni torna a crescere (+37,1%). L incremento riguarda in particolare la C.I.G. Ordinaria (+14,5%) e la C.I.G. Straordinaria (+42,2%). La C.I.G. in deroga risulta invece in calo (-16%). Il IV trimestre 2016 si chiude con una dinamica negativa rispetto all anno precedente: si riducono infatti le imprese registrate (-0,4%) e quelle attive (-0,3%). L andamento è in controtendenza rispetto al dato nazionale, che fa registrare un leggero aumento delle imprese registrate (+0,3%) e una stabilità di quelle attive. A livello settoriale, in Liguria le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: agricoltura (-1,8%), industria in senso stretto (-1,3%), costruzioni (-0,9%), commercio (- 0,7%) e trasporti e magazzinaggio (-2,0%). Si rilevano degli incrementi invece per quel che riguarda i servizi di alloggio e ristorazione (+1,0%), gli altri servizi alla persona (+1,2%) e i servizi alle imprese (+0,8%). Per quanto riguarda il commercio estero, il trimestre si chiude con un aumento tendenziale sia delle esportazioni (+5,6%) sia delle importazioni (+13,2%). L incremento

5 delle esportazioni è dovuto alla crescita dei flussi verso l Europa (+21,4%), che pesa per oltre il 53% dei traffici, l America centro-meridionale (+58,6%), l Asia orientale (+5,9%) e Flussi turistici l Oceania (+64,9%); in calo tutte le altre destinazioni. I flussi in import aumentano per tutti i mercati di origine con la sola eccezione dell Asia orientale (-50,6%), degli altri paesi africani (-38,6%) e dell Oceania (-34,1%). Complessivamente la bilancia commerciale del trimestre torna negativa e peggiora sia rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente sia rispetto al terzo trimestre del Il traffico complessivo di merci nei porti liguri ha fatto registrare un calo rispetto allo stesso periodo dell anno precedente: l incremento del porto di Genova (+1,6%) non è infatti sufficiente a compensare le riduzioni dei porti di Savona (-9%) e La Spezia (-4,4%). Cresce invece il numero di containers movimentati: in particolare le movimentazioni aumentano a Genova (+4,5%) e a La Spezia (+7,2%), mentre diminuiscono a Savona (- 74,7%). In aumento il traffico passeggeri in tutti gli scali liguri per un incremento totale pari a +10,9%. In calo tutti i flussi in transito per l aeroporto di Genova. Segnali molto positivi provengono dal movimento turistico: nel IV trimestre 2016 si registra un aumento rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente sia gli arrivi (+7%) sia le presenze (+6,2%). L incremento dei flussi interessa sia la componente italiana, per i quali si registra una crescita dell 8% degli arrivi e del 6,6% delle presenze, sia straniera (arrivi: + 5,8%; presenze: +5,4%). L andamento complessivo è positivo in tutte le province liguri.

6 pagina 6 Mercato del lavoro Riduzione del tasso di disoccupazione Calo dei disoccupati (sola componente maschile) Calo del tasso di occupazione e di attività Calo degli occupati (sola componente femminile) Aumento delle ore di CIG autorizzate Mercato del lavoro 1. Popolazione per condizione lavorativa 2. Occupati e disoccupati 3. Tassi di riferimento 4. Cassa Integrazione Guadagni 1. Popolazione per condizione lavorativa Rispetto allo stesso periodo dell anno precedente il IV trimestre 2016 in Liguria fa registrare un calo sia della forza lavoro (-1%, pari a circa 7 mila unità), sia della popolazione inattiva (-0,3%, pari a circa 3 mila unità). Per quanto riguarda la forza lavoro, diminuiscono sia gli occupati (-0,7%, pari a circa 4 mila unità) sia le persone in cerca di occupazione (-3,4%, ossia circa 2 mila unità in meno). Il calo delle persone in cerca di occupazione si deve esclusivamente alle persone con precedenti esperienze lavorative (-5,3%), mentre aumentano quelle in cerca di prima occupazione (+3,1%). Il calo degli inattivi si deve invece alla riduzione registrata per le categorie più rappresentate: coloro che non cercano lavoro e non sono disposti a lavorare (-1,6%), le non forze lavoro con meno di 15 anni (-1,5%) e con più di 64 anni (-0,7%).

7 Migliaia pagina 7 Mercato del lavoro Tabella 1 POPOLAZIONE PER CONDIZIONE LAVORATIVA LIGURIA Valori assoluti (migliaia di unità) e variazioni % sul IV trimestre 2015 Condizione lavorativa IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazioni assolute % FORZE LAVORO ,0 Occupati ,7 Persone in cerca occupazione ,4 di cui : con precedenti esperienze lavorative 47,2 49,8-3 -5,3 senza precedenti esperienze lavorative 14,8 14,3 0 3,1 NON FORZE LAVORO ,3 Cercano lavoro non attivamente 21,3 18,1 3 18,0 Cercano lavoro ma non disponibili a lavorare 6,1 6,1 0 0,9 Non cercano ma disponibili a lavorare 25,5 22,0 4 16,1 Non cercano e non disponibili a lavorare 238,8 242,7-4 -1,6 Non forze di lavoro <15 anni 178,4 181,1-3 -1,5 Non forze lavoro (oltre 64 anni) 414,2 417,1-3 -0,7 TOTALE POPOLAZIONE ,0 Grafico 2 COMPOSIZIONE DELLE FORZE LAVORO LIGURIA Valori assoluti (migliaia di unità) IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Occupati In cerca di occupazione con esperienza In cerca di occupazione senza esperienza

8 pagina 8 Mercato del lavoro 2. Occupati e disoccupati La dinamica negativa degli occupati (-1,1%) dipende dalla contrazione dell occupazione nel settore dei servizi (- 0,5%) e dell industria (-2,1%); in aumento gli occupati nell agricoltura (+8,4%). Analizzando il dettaglio di genere, si evidenzia come il calo occupazionale riguardi esclusivamente la componente femminile (-3,3%), per la quale si registra una riduzione in tutti i settori economici considerati fatta eccezione per i servizi nel complesso (+0,6%). Al contrario, cresce l occupazione maschile (+1,3%), sebbene non abbastanza da compensare la dinamica dell occupazione femminile. In particolare, gli uomini occupati diminuiscono nel trimestre solo nel comparto dei servizi. Anche l occupazione alle dipendenze risulta in calo (-0,4%) rispetto al quarto trimestre del Il calo registrato per le persone in cerca di occupazione (-3,4%) è invece legato alla diminuzione degli ex-occupati (-4,7%) e degli ex-inattivi (-6,5%); aumentano invece le persone senza precedenti esperienze lavorative (+3,1%). In questo caso il risultato si deve alla componente maschile che registra una riduzione tale (-17,7%) da compensare l incremento delle donne in cerca di occupazione (+11,7%).

9 pagina 9 Mercato del lavoro Tabella 3 OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ E PER SESSO LIGURIA Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazione % Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale OCCUPATI IN COMPLESSO ,3-3,3-0,7 Agricoltura ,4-16,4 8,4 Industria ,4-39,3-2,1 di cui costruzioni ,4-73,7-0,2 Servizi ,7 0,6-0,5 di cui commercio ,5-12,8-1,9 OCCUPATI ALLE DIPENDENZE ,4 1,8-0,4 Agricoltura ,0 2777, ,0-10,1 22,4 Industria ,5-38,4-4,3 di cui costruzioni ,3-67,5-13,6 Servizi ,1 6,1 0,4 di cui commercio ,4-4,1 2,1 Tabella 4 DISOCCUPATI PER CONDIZIONE PROFESSIONALE E PER SESSO LIGURIA Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazione % Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale DISOCCUPATI IN COMPLESSO ,7 11,7-3,4 Disoccupati ex-occupati ,6-3,6-4,7 Disoccupati ex-inattivi ,3 18,9-6,5 Disoccupati senza esperienza di lavoro ,3 39,0 3,1

10 pagina 10 Mercato del lavoro 3. Tassi di riferimento La situazione dei tassi di riferimento colloca la Liguria, come d abitudine, in una posizione peggiore rispetto al Nord Ovest e al Nord Est, ma migliore rispetto alla media nazionale. Si evidenzia un calo per tutti gli indicatori: sebbene in Liguria si riduca il tasso di disoccupazione (-0,3%) si evidenzia anche una contrazione del tasso di attività (-0,6%) e del tasso di occupazione (-0,3%). Per questi ultimi due tassi l andamento è in controtendenza rispetto a tutti i comparti territoriali di riferimento per cui si registrano incrementi.

11 pagina 11 Mercato del lavoro Tabella e grafici 5 TASSI DI ATTIVITÀ, OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE LIGURIA E AREE DI RIFERIMENTO Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 Area Tassi di attività (15-64) IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazioni % Tassi di Tassi di occupazione disoccupazione (15-64) Tassi di attività (15-64) Tassi di Tassi di occupazione disoccupazione (15-64) Tassi di attività (15-64) Tassi di Tassi di occupazione disoccupazione (15-64) Liguria 69,0 62,5 9,2 69,6 62,8 9,5-0,6-0,3-0,3 Nord-Ovest 72,0 65,6 8,8 71,5 65,1 8,8 0,5 0,5 0,0 Nord-Est 71,8 66,9 6,7 70,6 65,3 7,3 1,2 1,6-0,6 Italia 65,5 57,4 12,2 64,5 56,6 11,9 1,0 0,8 0,3 Tasso di attività (15-64 anni) 72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% Liguria Nord-Ovest Nord-Est Italia IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Tasso di occupazione (15-64 anni) Tasso di disoccupazione 68% 14% 66% 64% 62% 12% 10% 60% 8% 58% 6% 56% 4% 54% 52% 50% Liguria Nord-Ovest Nord-Est Italia 2% 0% Liguria Nord-Ovest Nord-Est Italia IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 IV trimestre 2016

12 pagina 12 Mercato del lavoro 4. Cassa Integrazione Guadagni Nel quarto trimestre del 2016 il numero di ore autorizzate per interventi di Cassa Integrazione Guadagni risulta in aumento rispetto al corrispondente trimestre dell anno precedente (+37,1%). L incremento riguarda in particolare la C.I.G. Ordinaria (+14,5%) e la C.I.G. Straordinaria (+42,2%). La C.I.G. in deroga risulta invece in calo (-16,0%). Analizzando il dato a livello territoriale si evidenzia però come le ore di C.I.G. complessivamente autorizzate diminuiscano in tutte le province con la sola eccezione di Genova, dove si registra un notevole incremento (+367,6%) che più che compensa la contrazione registrata nelle altre province. Tale aumento è dovuto principalmente alla crescita delle ore di C.I.G. Straordinaria e, in misura decisamente più ridotta, delle ore di C.I.G. in deroga. Gli interventi in deroga aumentano anche nella provincia di Savona (+124,2%), ma non compensano il calo delle altre tipologie. Infine, in provincia della Spezia si registra il ricorso a ore autorizzate di C.I.G. Ordinaria, mentre nello stesso trimestre dell anno precedente il corrispondente valore era zero. Questo aumento traina l incremento della C.I.G. Ordinaria in tutta la regione (+14,5%). Analizzando i dati per settore produttivo, si registra in Liguria un aumento degli interventi solo per il comparto industriale (+55,9%), dove aumentano sia le ore autorizzate per interventi ordinari, sia per interventi straordinari. Gli altri settori mostrano invece nel loro complesso un calo, nonostante l aumento della C.I.G. Ordinaria e in deroga per il settore edilizio e della C.I.G. in deroga per il commercio.

13 pagina 13 Mercato del lavoro Tabella 6 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti (ore autorizzate) e variazioni % sul IV trimestre 2015 Provincia IV trimestre 2016 Variazione % Ordinaria Straordinaria In deroga Totale Ordinaria Straordinaria In deroga Totale Imperia ,0-91,8-63,2-79,1 Savona ,4-97,4 124,2-89,6 Genova ,5 483,2 2,5 367,6 La Spezia * -97,2-39,7-19,6 LIGURIA ,5 42,2-16,0 37,1 * La variazione tendenziale per le ore autorizzate di C.I.G. Ordinaria per la provincia della Spezia è positiva, ma non è calcolabile in quanto il valore del IV trimestre 2015 era pari a zero. Tabella 7 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI PER SETTORE DI ATTIVITÀ LIGURIA Valori assoluti (ore autorizzate) e variazioni % sul IV trimestre 2015 CIG Liguria Settore IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazione % Ordinaria Straordinaria In deroga Industria ,1 Edilizia ,0 38,9 TOTALE ,5 Industria ,9 Edilizia ,0 Artigianato Commercio ,5 Settori vari TOTALE ,2 Industria ,7 Edilizia ,1 Artigianato ,4 Commercio ,4 Settori vari TOTALE ,0

14 pagina 14 Mercato del lavoro Grafici 8 CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, SETTORE INDUSTRIA LIGURIA Composizione % nel IV trimestre 2016 e nel IV trimestre 2015.

15 pagina 15 Mercato del lavoro

16 pagina 16 Imprese Imprese 5. Movimento anagrafico delle imprese 6. Artigianato 7. Commercio 8. Agricoltura Diminuzione delle imprese attive e registrate Riduzione del tasso di artigianalità 5. Movimento anagrafico delle imprese Lo stock di imprese registrate al mostra una dinamica negativa rispetto all anno precedente. Emerge infatti un calo dello 0,4% rispetto a quanto registrato al per le imprese registrate e dello 0,3% per quelle attive. L andamento è in controtendenza rispetto al dato nazionale, che nell anno fa registrare un leggero aumento delle imprese registrate (+0,3%) e una stabilità di quelle attive. A livello territoriale il calo delle imprese attive riguarda tutte le province, in particolar modo quelle di Savona (- 0,9%) e di Genova (-0,2%). Lo stock delle imprese registrate cresce però leggermente nelle province di Imperia (+0,2%) e della Spezia (+0,3%). A livello settoriale, in Liguria le imprese attive diminuiscono nei seguenti settori: agricoltura (-1,8%), industria in senso stretto (-1,3%), costruzioni (-0,9%), commercio (-0,7%) e trasporti e magazzinaggio (-2,0%). Si rilevano degli incrementi invece per quel che riguarda: Servizi di alloggio e ristorazione: +1,0%; Altri servizi alla persona: +1,2%; Servizi alle imprese: +0,8%.

17 pagina 17 Imprese Tabella 9 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Variazione % Provincia Stock Stock Iscritte Cancellate registrate di cui attive registrate di cui attive Iscritte Cancellate Imperia ,2-0,0 4,4-8,8 Savona ,7-0,9-0,2-0,1 Genova ,7-0,2-6,8 11,0 La Spezia ,3-0,1 2,1-4,9 LIGURIA ,4-0,3-2,6 3,2 Italia ,3 0,0-2,2-2,3 Tabella 10 STOCK DI IMPRESE ATTIVE PER SETTORE ITALIA E LIGURIA Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 Italia Valori assoluti Liguria Valori assoluti Settore IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazione % IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazione % Agricoltura , ,8 Industria in senso stretto , ,3 di cui Manifatturiera , ,3 Costruzioni , ,9 Commercio , ,7 Trasporti e magazzinaggio , ,0 Servizi di alloggio e ristorazione , ,0 Altri servizi alla persona , ,2 Servizi alle imprese , ,8 Altri , ,2 TOTALE , ,3

18 pagina 18 Imprese 6. Artigianato In calo anche il numero di imprese registrate e attive nel settore artigiano, che calano entrambe dell 0,9% rispetto al IV trimestre La contrazione è tuttavia meno grave rispetto a quanto registrato a livello nazionale, dove il calo è dell 1,4%. Tutte le province sono coinvolte nella dinamica negativa: la situazione peggiore riguarda le province della Spezia e di Savona, dove la riduzione raggiunge rispettivamente l 1,3% e l 1,7%. Situazione sostanzialmente stabile invece per la provincia di Imperia. Diminuisce anche il tasso di artigianalità (-0,14%), che si posiziona su un valore del 27,4%. L indicatore peggiora in tutti i settori, fatta eccezione per i servizi alle imprese, dove aumenta leggermente. Tabella 11 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Variazione % Provincia Stock Stock di cui Iscritte Cancellate registrate di cui attive registrate attive Iscritte Cancellate Imperia ,0 0,2-1,2-12,1 Savona ,6-1,7-7,3-4,0 Genova ,9-0,8-5,5-3,0 La Spezia ,4-1,3-2,6-12,2 LIGURIA ,9-0,9-4,8-6,1 Italia ,4-1,4-5,6-7,4 Tabella 12 TASSO DI ARTIGIANALITÀ PER SETTORE LIGURIA Valori assoluti IV trimestre 2015 e IV trimestre 2016 Settore Tasso di artigianalità al al Agricoltura 3,0% 3,0% = Industria in senso stretto 60,0% 60,1% - di cui Manifatturiera 62,0% 62,2% - Costruzioni 73,0% 73,3% - Commercio 5,1% 5,1% = Trasporti e magazzinaggio 50,2% 50,6% - Servizi di alloggio e ristorazione 9,4% 9,6% - Altri servizi alla persona 52,1% 52,4% - Servizi alle imprese 11,7% 11,5% + Altri 0,4% 0,5% - TOTALE 27,4% 27,5% -

19 pagina 19 Imprese 7. Commercio Anche il settore del commercio registra un calo del numero di imprese registrate e attive (rispettivamente -0,6% e -0,7%). L andamento negativo è peggiore rispetto a quello registrato a livello nazionale, dove le contrazioni sono meno intense (rispettivamente -0,1% e -0,2%). La dinamica negativa interessa tutte le province liguri, con particolare rilievo per quelle di Savona e della Spezia. Tabella 13 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Variazione % Provincia Stock Stock Iscritte Cancellate Registrate di cui attive Registrate di cui attive Iscritte Cancellate Imperia ,2-0,3 1,6 0,3 Savona ,8-1,1-15,1-13,0 Genova ,7-0,5-15,4-0,9 La Spezia ,8-1,2-6,8-3,5 LIGURIA ,6-0,7-11,7-3,4 Italia ,1-0,2-8,7-2,0 Grafico 14 IMPRESE COMMERCIALI ATTIVE PER TIPOLOGIA Variazioni % sul IV trimestre 2015

20 pagina 20 Imprese 8. Agricoltura Diminuiscono anche le imprese agricole registrate e attive (-0,8%) e il calo è più marcato rispetto a quanto rilevato a livello nazionale (imprese registrate: -0,3%; imprese attive: -0,4%). Tutte le province concorrono alla riduzione dello stock con l eccezione della Spezia, dove si registra un incremento dello 0,4% delle imprese agricole attive. Tabella 15 STOCK DI IMPRESE REGISTRATE, ATTIVE, ISCRITTE E CANCELLATE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Variazione % Provincia Stock di cui Stock Iscritte Cancellate registrate attive registrate di cui attive Iscritte Cancellate Imperia ,0-1,0 125,8-17,6 Savona ,1-1,2 58,4-13,6 Genova ,5-0,7 72,4 34,1 La Spezia ,3 0,4 41,9 17,5 LIGURIA ,8-0,8 77,0-5,0 Italia ,3-0,4 25,3 4,3

21 pagina 21 Import / Export Aumento dell export e dell import Bilancia commerciale negativa ed in peggioramento Import / Export 9. Flussi per area geografica 10. Flussi per settore merceologico 9. Flussi per area geografica La dinamica tendenziale dell export ligure per il quarto trimestre 2016 appare positiva: le esportazioni aumentano, rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente, del 5,6% e le importazioni del 13,2%. In termini di destinazione, l export ligure aumenta verso l Europa (+21,4%), che pesa per oltre il 53% dei traffici, l America centro-meridionale (+58,6%), l Asia orientale (+5,9%) e l Oceania (+64,9%). In calo tutte le altre destinazioni, nello specifico l Africa (-7%), l America Settentrionale (-8,7%), il Medio Oriente (-44%) e l Asia Centrale (-40,3%). I flussi in import aumentano per tutti i mercati di origine con la sola eccezione dell Asia orientale (-50,6%), degli altri paesi africani (-38,6%) e dell Oceania (-34,1%). Complessivamente la bilancia commerciale del trimestre torna negativa e peggiora sia rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente sia rispetto al terzo trimestre del IV trim. 2016: -291 milioni di euro; IV trim. 2015: -135 milioni di euro; III trim. 2016: +50 milioni di euro.

22 pagina 22 Import / Export Grafico 16 IMPORT/EXPORT PER AREA GEOGRAFICA LIGURIA Valori assoluti IV trimestre 2016 (migliaia di euro) * e variazioni % sul IV trimestre 2015 * Dati provvisori Grafico 17 IMPORT/EXPORT PER CONTINENTE LIGURIA Variazioni % sul IV trimestre ,0 90,0 64,9 70,0 50,0 30,0 10,0 35,6 21,4 14,1-10,0-30,0-50,0-7,0-22,2-24,1-26,5-34,1 Europa Africa America Asia Oceania e altri territori Import Export

23 pagina 23 Import / Export 10. Flussi per settore merceologico L incremento delle esportazioni si deve ai risultati delle province di Savona (+22,1%) e La Spezia (+32,3%), che più che compensano i cali registrati a Imperia (-5,4%) e Genova (-5,6%). Aumentano i flussi per tutte le categorie merceologiche, in particolare si sottolinea l incremento del 4,9% dei manufatti, che pesano per oltre il 90% delle esportazioni liguri. Le importazioni aumentano nelle province di Imperia (+2,4%) e Savona (+56,2%), in calo invece a Genova (-10,5%) e La Spezia (-9,6%). Anche in questo caso si rilevano incrementi per tutte le categorie merceologiche. Tabella e grafico 18 EXPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti (euro) IV trimestre 2016 e variazioni % sul IV trimestre 2015 Variazioni % Area geografica Agricoltura e Prodotti Minerali Manufatti pesca energetici Altro Totale Imperia 8,0-29,9-10,5 0,0-30,1-5,4 Savona 0,8 40,2 24,5 0,0-18,1 22,1 Genova 8,2-59,0-7,8 0,0 32,3-5,6 La Spezia -85,2 40,6 33,6 0,0 7,8 32,3 LIGURIA 2,4 10,4 4,9 0,0 27,6 5,6

24 pagina 24 Import / Export Tabella e grafico 19 IMPORT PER SETTORE MERCEOLOGICO SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti (euro) IV trimestre 2016 e variazioni % sul IV trimestre 2015 Variazioni % Area geografica Agricoltura e Prodotti Minerali Manufatti pesca energetici Altro Totale Imperia -4,1 451,1 3,4 0,0-28,5 2,4 Savona 14,7 28,0 114,1 0,0 16,8 56,2 Genova 1,2-10,7-11,7 0,0 5,1-10,5 La Spezia -3,8 3,9-10,2 0,0-55,7-9,6 LIGURIA 5,5 19,3 11,5 0,0 2,3 13, Valori in euro Imperia Savona Genova La Spezia Agricoltura e pesca Minerali Manufatti Prodotti energetici Altro

25 pagina 25 Movimento turistico Aumento degli arrivi e delle presenze sia di italiani sia di stranieri Movimento turistico 11. Movimento complessivo 12. Movimento alberghiero 13. Movimento extra alberghiero 11. Movimento complessivo 2 Il IV trimestre 2016 si chiude con segnali molto positivi provenienti dal settore turistico: in aumento rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente sia gli arrivi (+7%) sia le presenze (+6,2%). L incremento dei flussi interessa sia la componente italiana, per i quali si registra una crescita dell 8% degli arrivi e del 6,6% delle presenze, sia straniera (arrivi: + 5,8%; presenze: +5,4%). L andamento complessivo è positivo in tutte le province liguri, si evidenzia solo un lieve calo delle presenze straniere nella provincia di Savona (-0,5%) che comunque non compromette il risultato generale della provincia decisamente positivo. Si segnala la buona performance della Spezia che vede un aumento di arrivi e presenze complessivi pari a +13,9% e +19,1%. 2 La nota è predisposta mediante l elaborazione dei dati sui movimenti turistici rilevati dalla Regione Liguria nell ambito delle attività dall Osservatorio turistico regionale. I dati sono da intendersi provvisori e possono essere suscettibili di variazioni. Per il mese di Ottobre i dati non sono ancora consolidati e l'indice di rispondenza regionale risulta pari al 97,83% del totale. Per il mese di Novembre i dati non sono ancora consolidati e l'indice di rispondenza regionale risulta pari al 97,38% del totale. Per il mese di Dicembre i dati non sono ancora consolidati e l'indice di rispondenza per ciascuna provincia risulta il seguente: provincia di Genova 99,21%, provincia di Imperia 97,91%, provincia di La Spezia 93,77%, provincia di Savona 95,36% del totale. Per indice di rispondenza si intende la percentuale delle giornate letto (n. posti letto x n. giorni nel mese) comunicate dalle strutture ricettive rispetto al totale.

26 pagina 26 Movimento turistico Grafico 20 MOVIMENTO COMPLESSIVO ARRIVI E PRESENZE PER PROVENIENZA SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul IV trimestre 2015 Tabella 21 MOVIMENTO COMPLESSIVO ARRIVI E PRESENZE PER PROVENIENZA SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 Provincia IV trimestre 2016 Variazione % Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,2 10,5 6,7 2,2 6,4 6,8 Savona ,2 8,6 2,6-0,5 10,0 5,0 Genova ,5 1,4 4,6 1,9 3,4 1,6 La Spezia ,8 10,8 9,7 38,9 13,9 19,1 LIGURIA ,0 6,6 5,8 5,4 7,0 6,2

27 pagina 27 Movimento turistico Grafico 22 MOVIMENTO COMPLESSIVO ARRIVI E PRESENZE TOTALI SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul IV trimestre 2015

28 pagina 28 Movimento turistico 12. Movimento alberghiero Il settore alberghiero chiude il trimestre con risultati positivi sia in termini di arrivi (+3,5%) sia di presenze (+2,8%). A livello territoriale la dinamica positiva interessa i flussi italiani in tutte le province liguri, fatta eccezione per un calo dello 0,5% delle presenze nella provincia di Imperia. Anche in questo si evidenziano i buoni risultati della Spezia (arrivi: +7%; presenze: +13,4). Tabella 23 MOVIMENTO ALBERGHIERO ARRIVI E PRESENZE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Variazione % Provincia Totale Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,7-0,5 Savona ,1 2,3 Genova ,5 1,6 La Spezia ,0 13,4 LIGURIA ,5 2,8 Grafico 24 MOVIMENTO ALBERGHIERO - ARRIVI E PRESENZE TOTALI SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul IV trimestre 2015

29 pagina 29 Movimento turistico 13. Movimento extra alberghiero Molto buoni i risultati nel settore extra alberghiero, anche se si tratta di valori assoluti ancora molto contenuti rispetto all alberghiero. Si evidenzia una dinamica positiva sia per gli arrivi (+23%) sia per le presenze (+16,2%). Tutte le province liguri sono interessate dalla crescita, in particolar modo Imperia, Savona e La Spezia. Tabella 25 MOVIMENTO EXTRA ALBERGHIERO ARRIVI E PRESENZE SU BASE PROVINCIALE Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Variazione % Provincia Totale Totale Arrivi Presenze Arrivi Presenze Imperia ,6 23,1 Savona ,0 13,0 Genova ,2 1,7 La Spezia ,3 27,6 LIGURIA ,0 16,2 Grafico 26 MOVIMENTO EXTRA ALBERGHIERO ARRIVI E PRESENZE TOTALI SU BASE PROVINCIALE Variazioni % sul IV trimestre 2015

30 Traffici portuali ed aeroportuali pagina 30 Aumento complessivo dei containers movimentati e del Aumento del traffico passeggeri in tutti gli scali Diminuzione di tutti i flussi in transito nell aeroporto genovese Riduzione dei traffici complessivo di merci Traffici portuali e aeroportuali 14. Traffici portuali 15. Traffici aeroportuali 14. Traffici portuali Nel quarto trimestre del 2016 il traffico complessivo di merci nei porti liguri ha fatto registrare un calo rispetto allo stesso periodo dell anno precedente: l incremento del porto di Genova (+1,6%) non è infatti sufficiente a compensare le riduzioni dei porti di Savona (-9%) e La Spezia (-4,4%). Cresce invece il numero di containers movimentati: in particolare le movimentazioni aumentano a Genova (+4,5%) e a La Spezia (+7,2%), mentre diminuiscono a Savona (-74,7%). In aumento il traffico passeggeri in tutti gli scali liguri per un incremento totale pari a +10,9%.

31 pagina 31 Traffici portuali ed aeroportuali Grafici 27 MOVIMENTO COMPLESSIVO, CONTAINER E PASSEGGERI NEI PORTI LIGURI Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 Movimento complessivo Tonnellate ,6% -4,4% -9,0% Genova La Spezia Savona IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 Movimento container Movimento passeggeri ,2% TEU ,5% ,7% +8,8% +10,0% ,7% Genova La Spezia Savona - Genova La Spezia Savona IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 IV trimestre 2016

32 pagina 32 Traffici portuali ed aeroportuali Tabelle 28 MOVIMENTO COMPLESSIVO PER SETTORE MERCEOLOGICO PORTO DI GENOVA, SAVONA E LA SPEZIA Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 Genova Tipologie IV trimestre IV trimestre Variazione % TONNELLAGGIO TOTALE ,6 Rinfuse liquide ,5 Rinfuse solide ,8 Merci varie in colli ,2 TRANSITI Numero navi ,3 Numero passeggeri totale ,7 Numero contenitori (TEU) ,5 La Spezia Tipologie IV trimestre IV trimestre Variazione % TONNELLAGGIO TOTALE ,4 Rinfuse liquide ,1 Rinfuse solide ,3 Merci varie in colli ,2 TRANSITI Numero navi n.d. 756 Numero passeggeri totale ,8 Numero contenitori (TEU) ,2 Savona Tipologie IV trimestre IV trimestre Variazione % TONNELLAGGIO TOTALE ,0 Rinfuse liquide ,2 Rinfuse solide ,8 Merci varie in colli ,8 TRANSITI Numero navi ,8 Numero passeggeri totale ,0 Numero contenitori (TEU) ,7

33 pagina 33 Traffici portuali ed aeroportuali 15. Traffici aeroportuali Nel IV trimestre 2016 diminuiscono tutti i flussi in transito per l aeroporto di Genova rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente. I movimenti aerei in transito presso l aeroporto sono diminuiti del 3,3%. Particolarmente intensa la contrazione dei flussi di merce aerea (-27,7%). In calo anche il traffico passeggeri (-1,8%) e i flussi di merce via superficie (- 0,8%). Tabella 29 TRAFFICI PER TIPOLOGIA - AEROPORTO DI GENOVA Valori assoluti e variazioni % sul IV trimestre 2015 IV trimestre 2016 IV trimestre 2015 Variazione % Movimenti aerei ,3 Passeggeri ,8 Merce aerea (Kg.) ,7 Via superficie (Kg.) ,8 Posta 0 0 -

34 pagina 34 Legenda ARRIVI (TURISMO) BILANCIA COMMERCIALE CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA Secondo la definizione dell ISTAT è il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato. Il saldo di bilancia commerciale corrisponde alla differenza tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni, relativamente alle sole merci. La cassa integrazione guadagni ordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato. La cassa integrazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate e può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi. Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro. La cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione. Spetta agli operai, impiegati e quadri, in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali, delle: 1) imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia. Esse devono avere occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda; 2) imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; 3) imprese di vigilanza. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario. L'importo corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte. La Cassa integrazione straordinaria dura al massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

35 pagina 35 CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA DEPOSITI BANCARI ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI COMPLEMENTARI (O EXTRA ALBERGHIERI) FORZE LAVORO IMPIEGHI TOTALI DELLE BANCHE IMPRESE CESSATE IMPRESE ISCRITTE IMPRESE REGISTRATE NON FORZE DI LAVORO OCCUPATO PERMANENZA MEDIA (TURISMO) La Cassa Integrazione straordinaria in deroga è aperta alle imprese anche artigiane e cooperative fino a quindici lavoratori: quindi, tutte le imprese sotto i 15 lavoratori. È aperta inoltre alle imprese artigiane cooperative con più di 15 lavoratori che non rientrano nella normativa della Cassa Integrazione Straordinaria, e alle imprese industriali con più di 15 lavoratori che hanno finito il periodo della Cigs. Costituiscono l operazione fondamentale per la provvista dei fondi effettuata dalle banche. Attraverso questa operazione la banca diventa debitrice nei confronti dei depositanti ai quali dovrà restituire il capitale ricevuto con eventuali interessi maturati. Gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, le pensioni, i residence, i motel, le residenze d epoca, gli alberghi meublé o garni, le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm) e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi. Gli alloggi in affitto, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agroturistici, gli ostelli della gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini e gli altri esercizi ricettivi. Le persone occupate e le persone in cerca di occupazione (disoccupati). Secondo la definizione della Banca d Italia, l aggregato comprende, oltre agli impieghi, i pronti contro termine attivi, gli effetti insoluti e al protesto propri, le partite in sofferenza e gli interessi netti da addebitare alla clientela. Imprese iscritte al Registro che hanno comunicato la cessazione dell attività. Imprese per le quali è già stata fatta la denuncia presso le CCIAA di competenza per l iscrizione al Registro. Imprese presenti nell archivio e non cessate, indipendentemente dallo stato di attività assunto (attiva, inattiva, sospesa, in liquidazione, fallita). Le persone che dichiarano di essere in condizione non professionale (casalinga, studente, ritirato dal lavoro) e di non aver svolto alcuna attività lavorativa, né di aver cercato lavoro nel periodo di riferimento; oppure di averlo cercato ma non con le modalità già definite per le persone in cerca di occupazione. Le non forze di lavoro comprendono, inoltre, gli inabili e i militari di leva o in servizio civile sostitutivo e la popolazione in età fino a 15 anni. La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: - di possedere un'occupazione, anche se nel periodo di riferimento non ha svolto attività lavorativa (occupato dichiarato); - di essere in una condizione diversa da occupato, ma di aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento (altra persona con attività lavorativa). Secondo la definizione dell ISTAT è il rapporto tra il numero di notti trascorse (presenze) e il numero di clienti arrivati (arrivi) nella struttura ricettiva (alberghi ed esercizi complementari).

36 pagina 36 PERSONA IN CERCA DI OCCUPAZIONE PRESENZE (TURISMO) SOFFERENZE TASSO DI ATTIVITÀ TASSO DI DISOCCUPAZIONE TASSO DI OCCUPAZIONE TEU VARIAZIONE CONGIUNTURALE VARIAZIONE TENDENZIALE La persona di 15 anni e più che all'indagine sulle forze di lavoro dichiara: - una condizione professionale diversa da quella di occupato; - di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento; - di essere alla ricerca di un lavoro; - di aver effettuato almeno un'azione di ricerca di lavoro nei trenta giorni che precedono il periodo di riferimento; - di essere immediatamente disponibile (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora gli venga offerto. Secondo la definizione dell ISTAT è il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi. Secondo la definizione della Banca d Italia sono i crediti al valore nominale nei confronti di soggetti in stato d insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la popolazione con età compresa tra 15 e 64 anni. Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. Rapporto tra gli occupati e la popolazione con età compresa tra 15 e 64 anni. Twenty Feet Equivalent Unit, unità di misura dei container utilizzati nel trasporto intermodale, equivalente a 20 piedi (6,10 m.) Variazione percentuale rispetto al mese o al periodo precedente Variazione percentuale rispetto allo stesso mese o periodo dell anno precedente