RAPPORTO DI GESTIONE 2011

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1 RAPPORTO DI GESTIONE 2011

2 RAPPORTO DI GESTIONE 2011 SOMMARIO Convocazione Assemblea Generale 1-2 Rapporto di Gestione 3-9 Proposte del Consiglio di Amministrazione 10 Composizione del Consiglio di Amministrazione 11 Rapporto di revisione Statistiche del traffico 19 20

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5 Rapporto di gestione Lugano Airport SA Relazione del Consiglio di Amministrazione di Lugano Airport SA all Assemblea Generale Ordinaria di approvazione dell esercizio Egregi Signori e Signore Azionisti, Gentili Signore, Egregi Signori, il Vostro Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Direzione di Lugano Airport SA, si pregiano presentarvi il sesto rapporto annuale sulla gestione della società che comprende, come prassi, una parte descrittiva ed una parte più formale composta dal conto economico e dal bilancio al Il rapporto verrà completato da alcuni dati statistici, nonché da un riassunto dei fatti più salienti dell anno appena trascorso. 1. Commento generale L anno 2011 può essere considerato come l anno di consolidamento dell attuale assetto di direzione e della ridefinizione degli obiettivi strategici a seguito della necessità di dover procedere ad un risanamento finanziario, operazione che ha richiesto intensi sforzi a livello politico con frequenti incontri con consiglieri comunali, commissioni parlamentari e periti che hanno esaminato con estrema attenzione tutta l attività aeroportuale. Anche il cambio del responsabile in seno al Municipio di Lugano con l elezione dell On.Paolo Beltraminelli in Consiglio di Stato e la designazione dell On.Giuliano Bignasca quale nuovo Capo- Discastero ha generato un intenso lavoro di coordinamento a seguito del passaggio di consegne a livello politico. In particolare occorre evidenziare che nel 2011 il team di direzione ha potuto svolgere con estrema efficienza le proprie attività e si nota un indiscussa capacità di affrontare tutte le mansioni sia sul lato operativo che organizzativo e strategico. Questa capacità è stata pure confermata dalle diverse verifiche e audits che l autorità federale (l UFAC e il DATEC) svolgono periodicamente, esami che sono sempre stati assolti con la piena soddisfazione dei responsabili. L aeroporto ha pure conseguito nel 2011 la certificazione secondo i criteri ICAO (Organizzazione Internazionale dell Aviazione Civile, organismo dipendente dall ONU) certificato che concede un ulteriore sebbene imprescindibile riconoscimento dell efficienza della struttura. Qualche preoccupazione destano i rapporti con i Comuni vicini, sia quelli sul cui comprensorio si trova l aeroporto (Agno, Bioggio e Muzzano), sia con quelli interessati dagli avvicinamenti a nord a seguito dell istallazione del sentiero luminoso impostoci dalle autorità federali (in particolare Savosa, Porza, Comano e Cureglia). Da un lato la pianificazione federale alla quale soggiace la struttura aeroportuale (la c.d. scheda PSIA Piano Settoriale Infrastruttura aeronautica concede all esercente ampie facoltà pianificatorie in totale autonomia, circostanza non sempre riconosciuta dagli enti locali. Dall altro l aeroporto desidera istaurare dei rapporti di collaborazione affinché il ruolo trainante economico della struttura venga riconosciuto anche dai comuni circostanti più preoccupati dalle ricaduta ambientali invero minime e severamente monitorate dall UFAC che dalla prospettive di sviluppo. 3

6 Nel 2012 sono previste diverse iniziative (incontro con Municipi e popolazione) di natura informativa per cercare di istaurare un dialogo con queste realtà. 1.1 Marketing e sviluppo commerciale Nel corso del 2011 le attività di marketing della Lugano Airport SA hanno intensificato il focus sul consolidamento e sviluppo del traffico esistente sia per quanto concerne il traffico di linea e charter sia per quanto relativo alla General Aviation. Nell ambito della continua attività di promozione e sviluppo del nostro aeroporto, Lugano Airport SA ha preso contatti ed intensificato le operazioni di marketing verso quegli operatori aerei idonei per composizione di flotta e posizionamento di mercato ad assumere una posizione di partnership con l aeroporto verso il potenziamento delle rotte servite. Naturalmente analoga azione di promozione è stata effettuata in sinergia con gli attuali partner commerciali, in particolare con Darwin Airlines e Swiss International Air Lines, andando a confermare ed intensificare le azioni di marketing congiunte già intraprese in passato. A questo scopo Lugano Aiport SA ha sviluppato una politica d incentivi non discriminatoria che promuove la creazione di nuove rotte tramite sconti sulle tasse aeroportuali, proporzionali all importanza della rotta (strategica oppure no, stagionale, aumento di frequenza,etc.) entrata in vigore a gennaio del Lugano Airport SA, più in particolare, ha rafforzato la sua posizione in arene internazionali considerate punti imprescindibili per lo sviluppo del network Aviation ovvero, Routes Europe & World, ITB (Berlino) e BIT (Milano) per quanto concerne lo sviluppo dell aviazione di linea e gli eventi EBACE (Ginevra) e Business Airport Expo (Cannes) per quanto concerne la General Aviation. L attiva presenza a tali manifestazioni internazionali ha accresciuto la notorietà del nostro aeroporto verso i principali attori del mercato, consentito l avvio di importanti trattative commerciali i cui frutti sono attesi nel corso dei prossimi anni, nonché permesso di creare contatti strategici con la rete degli aeroporti europei con cui è essenziale collaborare per la creazione di nuove rotte. Gli studi sul bacino d utenza dell aeroporto di Lugano effettuati negli anni passati ed attualizzati al 2011 hanno confermato la consistenza del nostro mercato e la necessità imperativa di coinvolgere partners esistenti e futuri verso lo sviluppo del network da Lugano. L osservazione del trend di mercato, gli incontri con i vettori e le analisi attualizzate portano ad affermare con sempre maggiore convinzione che le prime tre rotte strategiche su cui concentrare gli sforzi commerciali sono Parigi, Londra e Vienna. L elenco completo delle rotte con alto potenziale di mercato sono riportate nella tabella sottostante: L analisi del traffico consolidato del 2011, come meglio desumibile dalle tabelle statistiche allegate alla presente relazione, ha evidenziato un trend incoraggiante e più esattamente una crescita del volume di passeggeri del 3.7% vs 2010 ed un incremento del numero complessivo di movimenti pari al 14.4% rispetto all anno precedente. Un ruolo determinante nei risultati di traffico l ha avuta la General Aviation, con un incremento complessivo del numero dei movimenti pari al 23.4%. In tale settore durante il 2011 si segnala la stipula di un importante accordo di partnership con la società di Handling E-Aviation che ha permesso di offrire ai passeggeri Business Aviation una più ampia gamma di servizi VIP, con il conseguente adeguamento tariffario delle tariffe di Handling. Durante il 2011 abbiamo effettuato importanti azioni di marketing nel settore c.d. non-aviation, azioni che si sono concretizzate nell apertura di un negozio travel retail all interno dell aerostazione ( apertura avvenuta nel 2012), alla finalizzazione della trattativa per l apertura di un punto vendita duty free nella hall arrivi, programmata nel 2012 ed all avvio di campagne 4

7 di advertising e pubblicità all interno degli spazi LASA, andando a colmare parzialmente il gap rispetto ai ricavi non aeronautici della Lugano Airport SA. Sarà fondamentale per i tempi a venire creare le condizioni infrastrutturali per un pieno recupero delle revenues non-aviation, condizione essenziale per il raggiungimento dell equilibrio economico dell azienda. Si segnalano infine le operazioni di marketing selettive verso i target indiretti (passeggeri) ed istituzionali, come l advertising con il Sole 24 ore piuttosto che l organizzazione di un evento che ha visto tutti i maggiori players politici e business del cantone visitare l'aeroporto per meglio comprendere le necessità dietro al piano industriale; azioni culminate nella campagna di rebranding della LASA, che ha portato alla creazione di un nuovo logo aziendale, sicuramente più adeguato rispetto al target passeggeri di riferimento nonché alla creazione di un nuovo sito internet, assolutamente rivisto in termini di funzionalità e layout. 1.2 Personale Al termine del 2011 il personale comprendeva un organico di 72 unità pari a FTE ripartito come segue: Direzione e amministrazione Servizi di aviazione generale Servizi di aviazione di linea Sicurezza Servizio pompieristico/rampa 11 collaboratori 4 collaboratori 21 collaboratori 17 collaboratori 23 collaboratori Il 2011 ha segnato il completamento del team di Direzione con l assunzione di una Marketing & Commercial Manager con decorrenza 1 gennaio 2011, un Head of Security, un Safety Officer e un responsabile della manutenzione delle infrastrutture. L handling dei voli di aviazione generale è stato demandato alla società E-aviation, come sopra accennato; questa decisione non ha tuttavia influito sul personale interamente ricollocato all interno della Lugano Airport alle stesse condizioni contrattuali e salariali. Grazie ad alcune partenze volontarie (maternità) e la spontanea diminuzione di percentuale lavorativa di alcuni collaboratori è stato possibile mantenere il numero di persone ed FTE stabile rispetto all anno precedente. 2. Progetti per le infrastrutture Nel corso del 2011 si è data piena esecuzione ai progetti già iniziati negli anni precedenti e sono stati avviati alcuni progetti nuovi la cui esecuzione è prevista negli esercizi successivi. In un ottica di pianificazione di lungo periodo è stato prodotto ed illustrato a tutti gli stakeholders di riferimento il nuovo Masterplan dell aeroporto prevedendo il mantenimento dei confini già passati in giudicato dell attuale perimetro PSIA. L esecuzione del Masterplan, coerente con il piano industriale della Lugano Airport SA, sarà parte della discussione strategica in corso in Consiglio d Amministrazione e direttamente con i soci della LASA. Si ritiene che il 2012 sarà un anno decisivo per l avanzamento e la pianificazione del progetto di sviluppo dell aeroporto. Per quanto concerne il sistema di luci guida circling 19 si registra il collaudo dell opera e la piena messa in esercizio. Tale ausilio alla navigazione ha consentito il miglioramento delle restrizioni operative in caso di operazioni notturne o ridotta visibilità. 5

8 In relazione ai progetti infrastrutturali di breve-medio periodo di seguito gli aggiornamenti per ciascuno di essi : Prolungamento superficie asfaltata testata pista nord: durante il 2011 i piani sono stati affinati con gli Enti di sorveglianza coinvolti. La pubblicazione e successiva esecuzione dell opera è prevista per settembre del Hangar manutenzione nord: le trattative con gli enti pubblici coinvolti ed in particolare con il Municipio di Bioggio hanno palesato dei limiti probabilmente insormontabili all esecuzione del progetto. Il management della LASA sta analizzando possibili soluzioni alternative all interno dell attuale scheda PSIA Ampliamento e riconfigurazione piazzali aeromobili: unicamente al parziale ampliamento del fronte dell aerostazione si prevede di poter realizzare tali opere in 1-2 anni, ovvero tra la fine del 2012 e l inizio del 2013 in linea con le previsioni originarie. Si ritiene infine importante segnalare il rilancio del progetto CHIPS sull aeroporto di Lugano, ovvero degli studi necessari per dotare il nostro aeroporto di un avvicinamento strumentale con tecnologia GPRS. La finalizzazione di tale progetto, previsto in circa 3-4 anni è decisiva per consentire la riduzione dell angolo di approccio per decolli ed atterraggi andando ad ampliare conseguentemente ed in modo più che rilevante la tipologia di aeromobili operabili da Lugano- Agno nonché aumentare ulteriormente la sicurezza delle operazioni di volo. 3. Osservazioni alla chiusura contabile dell esercizio 2011 L approvazione nel novembre 2011 da parte del Consiglio Comunale di Lugano del messaggio municipale numero 8246 con oggetto il risanamento finanziario della nostra società, ha sancito la partecipazione della Città alla copertura parziale dell eventuale disavanzo d esercizio per il triennio Partecipazione limitata a fr. 800'000.- per il 2011 e a fr. 600'000.- annui per il biennio successivo. Di fatto l esercizio 2011 ha chiuso con un disavanzo di fr. 730' di cui fr.697'067.- coperti dalla Città di Lugano con uno specifico contributo. Malgrado la disponibilità del credito della Città la perdita d esercizio 2011 non è stata interamente coperta in quanto, in funzione dell operazione di risanamento in atto, la perdita d esercizio riportata a bilancio al 31 dicembre 2012 dovrà corrispondere alla ricapitalizzazione prevista, pari a fr. 3'600' La contabilizzazione tra i ricavi straordinari di conto economico e i crediti di bilancio del contributo della Città evidenzia così una perdita d esercizio per l anno 2011 di soli fr. 32' Segnaliamo comunque come il risultato prima della copertura del disavanzo da parte della Città risulti essere inferiore a quanto ipotizzato a preventivo 2011 (disavanzo di preventivo fr. 794'800.-), con un miglioramento di fr. 64' pari all 8.1 %. 6

9 Escludendo il citato contributo a pareggio della Città di Lugano, possiamo così riassumere il conto economico 2011 (con confronto con l esercizio precedente): variazione Ricavi operativi 10'962'283 10'073' '276 Costi operativi -11' '075' '243 Perdita operativa -679'037-1'002' '033 Costi neutri -40'070-31'386-8'684 Imposte -10'920-10' Perdita d'esercizio -730'027-1'043' '754 Di seguito ecco le principali osservazioni ai conti: 3.1 Attivi: Nell attivo circolante sono contabilizzati i crediti vantati nei confronti della Città, più precisamente: credito per la copertura del disavanzo d esercizio (fr. 697'067.-) e anticipi per investimenti (fr. 384'018.- corrispondente al primo acconto versato al fornitore del nuovo veicolo pompieri). Entrambi gli importi ci sono stati riversati dalla Città nel corso dei primi mesi del Non sussistono particolari ulteriori osservazioni alle altre voci dell attivo circolante. Nella sostanza fissa sono stati contabilizzati acquisti per l informatica gestionale (fr ), per infrastrutture di sicurezza (fr. 93'086.-) per equipaggiamenti aeroportuali (fr ) e per il controllo degli accessi al parcheggio P5 (fr ). Complessivamente si sono contabilizzati ammortamenti per fr. 181'875.-, 3.2 Passivi: Il finanziamento in conto corrente garantito dalla Città di Lugano permette di far fronte alle necessità di liquidità derivanti dalla gestione operativa; per questo motivo a fine 2011 il saldo del conto corrente evidenzia un debito di Lasa nei confronti della Città di fr. 1' , che, sommato ai residui affitti scoperti di fr. 547'953.- porta l impegno verso la Città a fr. 2' Il debito in conto corrente verrà interamente rimborsato all atto della ricapitalizzazione della Società, operazione prevista per il prossimo mese di giugno I debiti per forniture e prestazioni (fr ) rappresentano gli scoperti a carattere operativo relativo alle fatture di fine dicembre. Negli accantonamenti d esercizio figurano tre accantonamenti per complessivi fr. 105'000.- inerenti progetti partiti nel corso del 2011 ma che si concretizzeranno in modo definitivo nel 2012 (sostituzione uniformi, studi per il piano strategico-industriale della SA e comunicazione e marketing nuove rotte). La parziale copertura da parte della Città del disavanzo d esercizio 2011 permette di portare il cumulo delle perdite riportate a bilancio a fr. 3'600'000 (valore corrispondente alla ricapitalizzazione prevista nel progetto di risanamento della SA) a fronte di un capitale azionario di fr. 4 mio. 7

10 3.3 Ricavi: Per rapporto al consuntivo 2010 le tre tipologie di ricavi operativi denotano tutte un miglioramento. In particolare i ricavi da tasse e handling sono positivamente influenzati dell incremento dei passeggeri e dalla nuova organizzazione del servizio di handling per l aviazione generale ora gestito in collaborazione con un partner esterno. Accordo che avendo permesso di erogare nuovi servizi all utenza ha portato ad un incremento delle tariffe corrispondenti. L incremento del fatturato per la vendita di carburante (+ fr. 379'700.-) è compensato in modo importante dall incremento dei costi per l acquisto (+ fr. 352'326.-) ciò che produce un limitato incremento del margine di utile netto di fr. 27' Complessivamente stabili gli altri ricavi operativi. 3.4 Costi: I costi del personale, in linea con il preventivo, evidenziano una crescita di fr. 221'083.- dovuta principalmente al completamento dell organico e al riconoscimento degli scatti annuali al come da contratto collettivo. Sensibile l incremento dei costi di pubblicità e marketing, legati alla nuova strategia aziendale di maggiormente comunicare la realtà aeroportuale all esterno e ad una più mirata campagna di sostegno alla comunicazione delle compagnie di linea presenti a Lugano. Questa rinnovata strategia già era stata prevista a preventivo nel quale i costi per pubblicità e marketing era stimati in fr. 300' In riduzione i costi per prestazioni e consulenze di terzi (fr. 556'230.- a consuntivo 2011, in linea con il preventivo e fr. 722'907.- a consuntivo 2010) e la manutenzione di stabili e infrastrutture (- fr. 103'184.- rispetto al consuntivo 2010). Senza particolari osservazioni le altre voci di costo. 4. Prospettive future, ringraziamenti Le prospettive future dipendono sostanzialmente da tutta una serie di fattori che possono essere catalogate in due grandi capitoli: a) fattori esterni - La situazione economica generale a livello europeo e mondiale - La situazione economica a livello ticinese e nelle regioni circostanti ovvero Italia del Nord. Questi fattori sono sì determinanti ma difficilmente il nostro aeroporto può influenzarli, se non al limite diventare uno strumento per il rilancio economico delle regioni di riferimento. In effetti, se la piazza finanziaria ticinese sarà messa nei prossimi mesi sotto pressione con un importante ridimensionamento, proprio la presenza dell aeroporto può contribuire ad offrire una piattaforma di collegamenti rapidi indispensabile per le attività alternative che si vogliono attrarre. b) fattori interni Per essere competitivo nei prossimi anni l aeroporto deve raggiungere il massimo dell efficienza compatibilmente con le proprie risorse umane e finanziarie. 8

11 Per raggiungere questo obbiettivo i fattori determinanti saranno i seguenti: 1. A livello operativo L aeroporto deve intensificare gli sforzi per offrire le migliori condizioni operative, in particolare allungare la pista (sia a Nord, e se possibile a Sud) e ridurre le minime operative del sistema di atterraggio strumentale per ridurre il rischio di diversioni o cancellazioni di voli. In questo contesto si rileva che l allungamento a Nord verrà realizzato nel 2012 mentre l aeroporto sta avviando i lavori di progettazione di un sistema di avvicinamento strumentale basato su nuove tecnologie satellitari. L allungamento della pista a Sud è opera molto più complessa da realizzare in quanto il coordinamento con la circonvallazione Agno-Bioggio per il momento risulta difficile. 2. A livello commerciale Il nostro scalo deve continuare ad offrire un servizio di qualità e tempi di registrazione brevi; inoltre visto che per molti voli e destinazioni uno scalo intermedio a Ginevra o Zurigo è indispensabile, la regolarità e comodità del primo volo è fondamentale. In questo contesto Agno ha potuto introdurre il concetto di one-stop security in maniera che i passeggeri una volta controllati sul nostro scalo non devono sottostare a nuovi controlli a Ginevra (salvo per i voli per la Francia) e a Zurigo (salvo per i voli intercontinentali). Ciò si è reso possibile grazie alla severa normativa e ai rigorosi controlli che il nostro aeroporto applica per l accesso a tutta l area aeroportuale. 3. A livello infrastrutturale Va da sé che una nuova infrastruttura come quella prevista dal piano industriale non potrà che rendere ancor più efficienti le operazioni di volo sul nostro city-airport. Il CdA di Lugano Airport SA sta attualmente valutando, in collaborazione con le istanze preposte di Cantone e Città di Lugano, tutte le ipotesi e soluzioni per attuare questo importante investimento. Il CdA tiene in questa sede a ringraziare sentitamente tutti coloro i quali hanno contribuito al risultato che tenuto conto delle difficili condizioni è da ritenersi soddisfacente, in particolare: - Direzione e personale della Lugano Airport SA - Tutti i partners presenti in aeroporto - Consiglio Comunale e Municipio della Città e Comune di Lugano - Gran Consiglio de Consiglio di Stato del Cantone Ticino Un grazie particolare all On.Paolo Beltraminelli che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell aeroporto e che ha dovuto dimissionare dal Consiglio di Amministrazione della nostra società essendo stato designato Consigliere di Stato e Capo del Dipartimento della Sanità e della Socialità. 9

12 5. Conclusioni e proposte all assemblea generale. Preso atto della presente relazione di esercizio nonché del rapporto di revisione alla pagina XX il vostro Consiglio di amministrazione propone all assemblea generale ordinaria di approvazione del bilancio e conto economico chiusi al quanto segue: 1. Di approvare la relazione di esercizio (v.trattanda 3 dell ordine del giorno) 2. Di approvare il bilancio e il conto economico chiusi al (.v trattanda nr. 4 dell ordine del giorno), 3. Di riportare a nuovo sull esercizio 2012 la perdita di bilancio di CHF 32' (v.trattanda nr. 5 dell ordine del giorno) 4. Di conferire scarico al Consiglio di amministrazione per l esercizio 2011 (v.trattanda 6 dell ordine dl giorno). Lugano/Agno, 15 giugno 2012 LUGANO AIRPORT SA Il Presidente del CdA Avv. Emilio Bianchi Il Direttore & CEO Dott. Alessandro Sozzi 10

13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LUGANO AIRPORT SA Presidente CdA: Avv. Emilio Bianchi, Avvocato e Notaio Vice-Presidente: Div Roberto Fisch, Capo della Base di aiuto alla condotta, Esercito Svizzero Membri: On. Giuliano Bignasca, Municipale della Città di Lugano, Capo-Dicastero Aeroporto-Trasporti On. Avv. Marco Borradori, Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento del Territorio Avv. Marco Piotrkowski, Avvocato On. Michele Foletti, Lugano Turismo Dr. Luca Bolzani, Presidente Sintetica SA Segretario CdA: Athos Foletti, Direttore Servizi Finanziari & Contabili della Città di Lugano Ufficio di Revisione: PKF Certifica SA Direzione: Dott. Alessandro Sozzi 11

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