Valore importazioni energia EU Mld Tasso di dipendenza energetica* Mld Totale

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2 Totale Totale Totale L Europa importa circa il 54% dell energia consumata (9% del petrolio; 7% del gas; 42% dei combustibili solidi) L energia rappresenta più del 2% del totale import europeo e la spesa media per l import energetico ammonta a circa 1 miliardo di Euro/giorno Valore importazioni energia EU Mld Tasso di dipendenza energetica* 215 Mld Totale Petrolio Gas Carbone **Fonte: Commissione Europea novembre 216 *Fonte: Eurostat marzo 217 ll tasso di dipendenza è calcolato come rapporto tra le importazioni nette e i consumi interni lordi e bunkeraggi, sulla base di tonnellate equivalenti di petrolio 2

3 Importazione gas Europa per paese (%) Importazioni olio e prodotti Europa per paese (%) Importazioni combustibili solidi Europa per paese (%) La Russia è da più di 1 anni la principale fonte di approvvigionamento europea e ad oggi copre tra il 3-4% del fabbisogno dei combustibili fossili *Fonte Eurostat 3

4 Totale Totale Totale L Italia ricorre alla Russia per circa 1/4 del proprio import energetico La Russia pesa quasi ¼ dell import. import energetico Italia nel 215 Il ruolo della Russia sul mix approvvigionamento gas italiano è cresciuto negli ultimi 3 anni, portandosi al di sopra della media dell EU28 Valore importazioni energia Italia dalla Russia* Mld 2 17,5 14, ,3 9,5 1 7,6 7,4 6,6 6,5 4,4 5,3,3, Totale petrolio gas naturale carbone *Fonte: Elaborazioni ICE su dati ISTAT Resto del mondo (76%) % Russia 24% Importazioni gas Italia 38 Mtep 23 gas 13 olio e prodotti petroliferi 3 combustibili solidi L Italia importa dalla Russia: il 45% del gas Importazioni gas Italia* Bcm il 16% dei prodotti petroliferi il 21% dei combustibili solidi % dalla Russia 45% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4

5 evoluzione esportazioni gas russo BCM esportazioni gas Russia per destinazione % 63% % 6% 4% 2% % Turkey CIS 38 18% 26 12% LNG* 15 7% 211 Bcm % EU28 Gas exports % gas via pipe verso Europa L EU28 riceve circa 2/3 del totale gas esportato dalla Russia Esiste pertanto una dipendenza simmetrica tra consumatore e fornitore * Gas exports to Asia were made via LNG; 4 Asian countries received cargoes from Russia in 215: Japan, South Korea, Taiwan and China Fonte: IHS 5

6 i primi contratti gas con l Europa primi gasdotti per l export verso l Europa Paese anno firma anno consegna quantità (Bcm/y) Polonia Cecoslovacchia ,5 Austria ,4 Italia Germania W Germania E Finlandia , Francia ,5 Bulgaria Ungheria Le scoperte degli anni 6 spingono l URSS all esportazione di gas verso l Europa Alla fine degli anni 7 tutti i principali mercati europei ricevono gas dall URSS Bratstvo (Brotherhood): primo gasdotto di esportazione verso l Europa dal 1967 Souyz: primo gasdotto interamente dedicato all esportazione (26,5 Bcm) dal

7 Source: Gazprom infrastrutture export del gas russo 15 rotte di esportazione di gas russo verso l Europa BCM Via Ukraine Via Belarus Via Nord Stream La rete di gasdotti è concentrata in Europa, anche se di recente la Russia ha iniziato a diversificare i mercati di destinazione (verso la Cina) Nell ultimo quinquennio, riduzione dei flussi di export russo via Ucraina, grazie al Nord Stream 2 nuovi progetti (Nord Stream2 and Turkish Stream (Back up), dovrebbero consentire di espandere/diversificare le rotte di accesso all Europa 7

8 Capacità import UE [bcm] ~ Via pipeline ~ 465 (di cui 24bcm da Russia) - Via LNG ~ 2 (tasso utilizzo medio GNL: ca. 21%) Terminali GNL Gasdotti operativi Gasdotti pianificati Stoccaggi [Bcm] ~ 95 Il sistema di approvvigionamento gas europeo conta 3 grandi dorsali di importazione via pipeline con una capacità complessiva di 465 bcm: Nord Africa Russia Mare del Nord e circa 2 bcm di capacità di rigassificazione NORTH SEA SYSTEM Nordstream RUSSIA Nordstream 2 Yamal Brotherhood Soyuz Turkishish Stream Blue Stream CAPACITÀ ADDIZIONALE PIANIFICATA [bcm] Nord Stream 2 ~ 55 Turkish Stream ~ 32 Southern Corridor* ~ 26 CAPACITÀ IMPORT PIPE EU28 + TURCHIA 215 ~ 58 Meg Medgaz Transmed Greenstream TAP/IGI Southern corridor (TANAP+TAP) NORD AFRICA Fonte dati: WoodMcKenzie; dati produzione: Eurogas 8

9 ...per soddisfare il crescente fabbisogno europeo produzione domestica vs domanda gas in EU28 BCM LNG ~3 Bcm ~4 Bcm Pipeline Netherlands Romania UK Others Gas demand Al 23 ~1 Bcm di importazioni di gas addizionali rispetto al 215 per l effetto congiunto di una domanda in leggera crescita e il declino strutturale della produzione domestica 9

10 Conclusioni L Europa negli ultimi anni ha fatto un grande lavoro per applicare criteri di diversificazione delle forniture e di solidarietà tra suoi Membri e di uso sempre più efficiente delle varie fonti primarie a sua disposizione Per quanto riguarda in particolare il gas, l Europa nei prossimi anni potrà beneficiare della situazione favorevole del mercato LNG mondiale e comincerà ad approvvigionarsi dal Centro Asia (Corridoio Sud) In questo contesto il gas russo manterrà una grande rilevanza, soprattutto se saprà ulteriormente aumentare le proprie doti di flessibilità che da sempre lo caratterizzano La via russa dell energia viene da lontano, è robusta e flessibile, pertanto continuerà a giocare un ruolo determinante per la sicurezza delle forniture europee anche in futuro Nel gas, l impegno russo a sviluppare nuovi progetti e ad aprire nuove direttrici di trasporto può essere un fattore di accresciuta sicurezza ed evoluzione del sistema attuale L ulteriore sviluppo del sistema di trasporto del gas può essere un occasione per rilanciare il dialogo EU- Russia sull energia 1