Guida per l installazione di Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV

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1 Guida per l installazione di Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV Cronologia delle versioni Versione: 7.1 Data pubblicazione: 24/09/2015 Equisys Ltd Equisys House 32 Southwark Bridge Road London SE1 9EU Regno Unito Equisys Inc 30,000 Mill Creek Avenue Suite 335 Alpharetta GA USA Ulteriori informazioni e assistenza tecnica Per ulteriori informazioni e assistenza tecnica, fare riferimento all area di supporto tecnico del sito Web di Equisys. Avviso sul copyright Equisys Ltd. Tutti i diritti. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in formato elettronico, meccanico, su fotocopia) senza previa autorizzazione scritta da parte di Equisys Ltd.

2 Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Installazione del client Archivio Setup Installazione e configurazione del server NAV Test del sistema Implementazione del sistema su altri computer client Requisiti tecnici Per le ultime informazioni tecniche consultare il nostro sito Web. Contenuto del pacchetto di installazione Programma di installazione di Zetadocs lato client (Setup.exe), per installare i componenti client richiesti. Estensioni dei Zetadocs per SharePoint, tramite un file WSP che fornisce la funzionalità SharePoint avanzata. Componenti Zetadocs per NAV lato server, forniti in file.fob contenenti oggetti codice/tabella eccetera da importare in NAV e il componente aggiuntivo Dettaglio informazioni documento client Web. Zetadocs NAV Server Extensions che installa il Zetadocs NAV Server Extensions. Zetadocs Archive Service installatore e i relativi prerequisiti file SQL Express. Guida per l installazione di Zetadocs Express e file della Guida in linea. 1. Installazione del client Zetadocs Express consente di inviare tramite posta elettronica e archiviare i documenti dall interno di NAV ed è stato progettato specificamente per i processi di Vendita e Acquisto in NAV. 1.1 Procedura di installazione 1. Individuare il pacchetto di download del prodotto, aprire la cartella Zetadocs Express Client e avviare il file setup.exe. 2. A seconda delle impostazioni è possibile che venga visualizzato un avviso di Controllo dell account utente, dopodiché verrà visualizzato un messaggio in cui viene richiesto se si desidera eseguire il programma di installazione setup.exe. 3. È possibile che venga richiesta l installazione di SharePoint Foundation 2010 Client Object Model Redistributable. Nel caso, selezionare la casella di controllo Accetto, fare clic su Avanti e quindi su OK per continuare. Pagina 2

3 4. Quando viene nuovamente visualizzato il programma di installazione di Zetadocs, fare clic su Avanti per continuare e visualizzare il Contratto di licenza. 5. Dopo aver letto e approvato il contratto, selezionare Accetto e fare clic su Avanti per continuare. 6. Nella schermata successiva selezionare Installa per installare i vari componenti; al termine dell installazione fare clic su Fine. 2. Archivio Setup Zetadocs Express consente di utilizzare SharePoint l'archiviazione o l'archivio Zetadocs to archive are i vostri documenti. 2.1 Installazione di SharePoint Prerequisiti Prima di iniziare l installazione di Zetadocs SharePoint Extensions, è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti. Deve esistere un sito o una raccolta di siti SharePoint idonei per l archivio in uso Aggiunta di Zetadocs SharePoint Extensions È necessario aggiungere al sito il tipo di contenuto Zetadocs e successivamente configurare la Raccolta documenti in modo che lo utilizzi. 1. Eseguire l accesso a SharePoint come Amministratore raccolta siti utilizzando Internet Explorer 8 o versione successiva con Javascript attivato. 2. Nel menu Azioni sito fare clic su Impostazioni sito. 3. Nella sezione Web Designer Raccolte fare clic su Soluzioni; se questa opzione non è disponibile verificare che siano visualizzate le impostazioni del livello corretto. A questo scopo usare l opzione Vai alle impostazioni del sito principale. 4. Fare clic su Soluzioni sulla barra multifunzione e quindi su Carica soluzione. 5. Individuare la cartella Zetadocs SharePoint Extensions nel pacchetto di download del prodotto e selezionare il file Zetadocs SharePoint Extensions.wsp. 6. Nella finestra di dialogo Carica documento fare clic su OK. 7. Viene visualizzata la finestra di dialogo Raccolta soluzioni Attiva soluzione. Fare clic su Attiva. 8. Tornare a Impostazioni sito e selezionare Gestisci caratteristiche sito nella sezione Azioni sito. 9. Scorrere l elenco e attivare gli elementi Zetadocs nel seguente ordine: o Zetadocs - Tipo di contenuto o o Zetadocs - Raccolta documenti Zetadocs - Flusso di lavoro (Nota: non attivare questo element. La funzionalità dei flussi di lavoro non è disponibile.) 2.2 Servizio Zetadocs Archive Il Zetadocs Archive Service viene eseguito su un server sulla rete e gestisce l'archiviazione dei documenti acquisiti e inviati utilizzando Zetadocs. Il Zetadocs Archive Service fa uso di un SQL database per archiviare i metadati e agire come indice per l'archivio di ricerca di documenti di qualsiasi campo di metadati. Creare la cartella Zetadocs Archive L'archivio richiede una cartella di rete in quali documenti catturati vengono posizionati e per gli utenti che richiedono le autorizzazioni di accesso. 1. Creare una cartella con il nome Zetadocs Archive, il Zetadocs Archive Service cerca questo nome esatto e non funzionerà con qualsiasi altra denominazione. 2. Assicurarsi che questa posizione è sufficiente spazio su disco, una nota tecnica è disponibile qui dovrebbe avete bisogno di assistenza, determinare le vostre esigenze. 3. Visualizzare le sue proprietà e selezionare la scheda condivisione, seguita dalla condivisione avanzata. 4. Controllare la condivisione di questa cartella checkbox e aggiungere il nome di quota Zetadocs Archive. 5. Selezionare il pulsante autorizzazioni e aggiungere la richiesta di utenti e gruppi: a. tutti gli utenti di Zetadocs richiedono autorizzazioni di lettura, aggiungono questi individualmente o creare un gruppo di Zetadocs. Pagina 3

4 b. il Zetadocs Archive Service deve avere accesso alla cartella, per impostazione predefinita viene eseguito come sistema locale e per la sua funzione correttamente l'account di sistema richiede autorizzazioni complete. 6. Successivamente ritornare alle proprietà della cartella e selezionare la scheda protezione. 7. Selezionare il pulsante Modifica... e nella finestra che appare selezionare Aggiungi Aggiungere gli utenti e i gruppi creati precedentemente in passaggi 5a e b per concedere agli utenti e l'accesso di Zetadocs Archive Service nella cartella Zetadocs Archive. Installazione del servizio Nota: Se si esegue Windows Server 2003 devono effettuare gli ulteriori passi in questa nota tecnica prima di procedere con la procedura descritta di seguito. 1. Individuare la cartella Zetadocs Archive Service del vostro download prodotto ed eseguire il file setup.exe, si prega di notare che l'installer di Zetadocs Archive Service può essere necessario riavviare il server per completare. 2. Il programma di installazione esegue le seguenti azioni: a. Installa SQL Express (o aggiunge una nuova istanza se già installato) b. Crea il database SQL per indicizzazione e metadati c. Installa il Zetadocs Archive Service 3. Procedere attraverso la procedura guidata seguendo le istruzioni visualizzate a schermo per completare l'installazione. Collegamento a una cartella Zetadocs Archive Service e Zetadocs Archive su macchine diverse Se è stato impostato la cartella Zetadocs Archive su un server diverso per il Zetadocs Archive Service ora è necessario effettuare i passaggi seguenti per garantire che il servizio può accedere alla cartella. Nota: Se sono sulla stessa macchina server questi passaggi non sono necessari. 1. Individuare la cartella Zetadocs Archive Service\Scripts del vostro download prodotto ed eseguire il file SetArchiveFolderLocation.cmd. 2. Nella finestra che appare inserire il nome del server dove si trova la cartella Zetadocs Archive. 3. Quindi è necessario assicurarsi che l'utente che esegue il Zetadocs Archive Service come è un utente di dominio. 4. Per fare questo aprire utenti e gruppi o l'equivalente sul sistema operativo utilizzi. 5. Selezionare gli utenti e poi nuovo utente... dal menu azione. 6. Dare l'account di un nome utente adatto, nome completo e una descrizione. 7. Immettere una password per l'account e garantire la Password non scade mai checkbox viene selezionato prima di fare clic su Crea. 8. Poi vai alla cartella Zetadocs Archive e Mostra le sue proprietà e selezionare la scheda condivisione, seguita dalla condivisione avanzata. 9. Selezionare il pulsante autorizzazioni e aggiungere l'account utente appena creato con autorizzazioni complete. 10. Quindi tornare alle proprietà della cartella e selezionare la scheda protezione. 11. Selezionare il pulsante Modifica... e nella finestra che appare selezionare Aggiungi Aggiungere gli utenti e i gruppi creati precedentemente per concedere agli utenti e l'accesso di Zetadocs Archive Service nella cartella Zetadocs Archive. 13. Aprire l'elenco di servizi e individuare il Zetadocs Archive Service, interrompere il servizio prima con il tasto destro e scegliendo Proprietà. 14. Mostra sulla scheda Accedi e controllare questo conto il pulsante di opzione, fare clic su Sfoglia... e selezionare account utente creati di recente. 15. Immettere i dettagli di password e fare clic su OK, prima di riavviare il servizio in esecuzione come nuovo utente. 3. Installazione e configurazione del server NAV I seguenti passaggi consentono di aggiornare NAV con le modifiche degli oggetti necessarie perché funzioni con Zetadocs. 3.1 Prerequisiti Prima di continuare l installazione di Zetadocs, è necessario verificare che siano rispettati i seguenti prerequisiti. Pagina 4

5 Aggiornamento della licenza NAV Per riuscire a installare Zetadocs Express potrebbe essere necessario aggiornare la licenza NAV, in quanto il granulo Zetadocs Express ( ) è stato aggiunto alle licenze dopo giugno Per aggiornare la licenza, eseguire l accesso a PartnerSource e usare Voice per scaricare una licenza NAV aggiornata. Quando la licenza è disponibile: 1. Eseguire l accesso al Ambiente di sviluppo NAV (client con interfaccia classica) e selezionare Strumenti Informazioni licenza 2. A questo punto selezionare Importa o Upload (NAV 2013 e successive) e scegliere la licenza aggiornata per attivare il granulo Zetadocs Express. Backup degli oggetti NAV esistenti Prima di iniziare l installazione di Zetadocs potrebbe essere necessario eseguire un backup degli oggetti NAV esistenti per assicurarsi di poter annullare le modifiche apportate al sistema NAV, se necessario. NAV 2016 Su una versione a 64 bit di un sistema operativo Windows, la versione a 64 bit del client VPN di Windows viene eseguito per impostazione predefinita. Il client aggiuntivo Zetadocs Windows è a 32 bit solo componente non supportato dalla versione a 64 bit del client VPN di Windows. In questo caso, è necessario eseguire la versione a 32 bit del client VPN di Windows a 64 bit di Windows. Vedere il Microsoft Dynamics NAV 2016 argomento della Guida "Esecuzione Client a 32 bit di Microsoft Dynamics Windows su 64 bit di Windows" per le opzioni su come eseguire la versione a 32 bit del client VPN di Windows. Ora seguire le istruzioni per NAV 2013 e più tardi sotto. 3.2 Importazione degli oggetti NAV 1. Aprire il Ambiente di sviluppo NAV (client con interfaccia classica) e importare nell Object Designer il file in questione ad esempio fob per NAV 2009 R2, Zetadocs Express Objects NAV6.10.fob dalla cartella Zetadocs NAV Server Components. 2. È necessario modificare le pagine NAV che sarà visualizzare il dettaglio informazioni documenti, per rendere questo processo più semplice e veloce abbiamo fornito lo strumento modificatore interfaccia Zetadocs, questo può aggiornare i NAV V6. X, 7.x, 8.x e 9. x oggetti in modo che possono integrarsi con Zetadocs next. 3. Scaricare lo strumento di modifica di interfaccia ed estrarlo. 4. Aprire la finestra di progettazione oggetto e scegliere l'opzione pagina. 5. Selezionare le pagine che si desidera modificare per lavorare con Zetadocs e andare su File esportare e salvare le interfacce come file XML (NAV 6. x) o come file TXT (NAV 7.x-9.x). 6. Aprire il ZdNAVInterfaceTool - Express.exe file e fare clic su carica elementi, verrà chiesto di specificare la versione NAV. 7. Selezionare il percorso del file Interfaces esportato e fare clic su Apri, lo strumento caricherà i tuoi oggetti esportati. 8. Fare clic su Start e lo strumento chiederà a o specifica le relazioni ID o le impostazioni predefinite di uso W1, vedi appendice A per ulteriori informazioni sulla relazione ID. 9. Non validi elementi sono riportati in una finestra di dialogo del messaggio dopo l'operazione di caricamento è completato e dovrebbe essere elaborata manualmente utilizzando la procedura riportata nella sezione Nella colonna stato viene illustrato il processo di conversione. Se un elemento non può essere modificato, il motivo saranno elencati in questa colonna, nel qual caso seguire le istruzioni nella sezione 6 a manualmente modificare le pagine invece. 11. Il nome del file aggiornato sarà allegata (modificata) ed è disponibile nella cartella contenente il file originale di interfacce. 12. Re-importare le pagine modificate in NAV e affrontare eventuali messaggi di conflitto e di tipo merge che potrebbero apparire, prima della compilazione li (F11). Importazione del modulo di lingua Se avete intenzione di utilizzare una lingua diversa dall'inglese, è necessario importare il modulo lingua pertinenti, altrimenti passare dalla sezione 3.3 qui sotto. Nota: Se si utilizza NAV 2013 R2 e successive dovete effettuare gli ulteriori passi in questa nota tecnica prima di procedere con la procedura descritta di seguito. 1. Selezionare tutti gli oggetti nella finestra di progettazione oggetto, quindi filtrare l'elenco elenco Pagina 5

6 versione utilizzando il valore nella colonna * ZDX *. 2. Passare a Tools > Language module > Import. 3. Individuare la cartella moduli lingua del download prodotto e importare il modulo lingua pertinente. 3.3 Installazione del componente aggiuntivo Dettaglio informazioni documento Nota: Questo passaggio è necessario solo per NAV 2013 R2 sistemi o successivi. Installare le estensioni del Zetadocs NAV del server sul server VPN e dove si compilano gli oggetti NAV. Il programma di installazione di estensioni Zetadocs NAV del server installa le estensioni del Zetadocs NAV Server. 1. Individuare la cartella Estensioni Zetadocs NAV del server del download del prodotto ed eseguire il file setup.exe. 2. Eseguire la procedura guidata che segue le istruzioni visualizzate per completare l'installazione. Nota: Si prega di riavviare il server di Microsoft Dynamics NAV per completare l'installazione. 3.4 Modulo di configurazione 1. Tornare all Object Designer, selezionare Pagina Impostazioni generali Zetadocs ( ) e fare clic su Esegui. 2. Fare clic sul pulsante Modifica. 3. Aggiungi la tua licenza Zetadocs, questo è stato fornito nella tua compimento Zetadocs insieme al link per il download. 4. Seleziona il tuo metodo di archiviazione: Off - Zetadocs non tenterà di archiviare gli elementi. SharePoint Zetadocs Archive 5. Se è stato installato il componente aggiuntivo Dettaglio informazioni documento client Web, selezionare Carica Dettaglio informazioni documento senza elenco documenti, in modo che le pagine del client Web NAV vengano visualizzate più rapidamente sui sistemi che utilizzano archivi dati più lenti (ad esempio, SharePoint Online). Questa opzione viene applicata inoltre al client Windows NAV quando si utilizza Dettaglio informazioni documento client Web nelle distribuzioni di soli server. 6. Se si utilizza SharePoint per il tuo archivio, ingresso il sito di SharePoint o indirizzo collection sito come richiesto, questa è la sezione grassetto indicata qui: Nota: verificare di avere incluso solo l indirizzo della raccolta siti e non il riferimento alla pagina specifica che appare in fondo. a. dopo aver aggiunto un indirizzo del sito clicca il pulsante di test alla fine del campo per verificarla. 4. Se si utilizza il Zetadocs Archive, immettere il nome del server in rete dove il Zetadocs Archive Service è stato installato nell'indirizzo servizio es assicurando che non ci sono spazi nel nome del campo. a. dopo aver aggiunto l'indirizzo del servizio clicca il pulsante di test alla fine del campo per verificarla, verrà aperta una finestra del browser e se successo in connessione al servizio visualizzerà una pagina intitolata ArchiveService Service con il messaggio di conferma è stato creato un servizio di sotto di esso. 5. Accanto importare la configurazione Zetadocs selezionando azioni e quindi di importazione dati di configurazione. 6. Nella finestra di dialogo di importazione, selezionare il file Zetadocs espresso Configuration.xml dalla cartella Zetadocs Express. 7. Fare clic su Importa e si dovrebbe essere notificato quando l'importazione è terminato con successo. 3.5 L'installazione dei file di aiuto Fornitura di aiuto viene gestita in modo diverso a seconda della versione di NAV e il cliente che viene utilizzato, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito relative alla propria versione NAV. Pagina 6

7 NAV2013 R2 o successive e Help Server Se avete installato il server aiuto per favore seguire i seguenti passi per integrare l'aiuto Zetadocs Express con il NAV principale file di aiuto. Per integrare l'aiuto Zetadocs file con Microsoft Dynamics NAV guida al è necessario copiare il Zetadocs aiutano i file nella cartella file di aiuto NAV principale e aggiornare la tabella del file di contenuto per consentire agli utenti di individuare l'aiuto che necessario. 1. Individuare il download del tuo prodotto e selezionare tutti i file presenti nella cartella qui sotto: \Zetadocs Express\Documentation\ < lingua > \Zetadocs NAV aiuta 2. Copiare questi nella cartella NAV Help Server: In genere: C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAVxxHelp\Help\ < codicelingua > 3. Questo aggiunge i file della guida nel server dove sono accessibili premendo F1 su un campo di Zetadocs, è necessaria un ulteriore passo per aggiungerli al sommario, quindi il contenuto può essere sfogliato facilmente per. 4. Aprire il ToC_Additions.xml in file con un editor adeguato e copiare i contenuti e incollarli nel file ToC.xml vicino al fondo, sopra il penultimo </ Node> e salvare le modifiche. NAV2013 e precedenti - Client Windows Tailored Client / Role Le Zetadocs per file di aiuto NAV deve essere copiato nella cartella di aiuto di Microsoft Dynamics NAV in modo che siano disponibili per gli utenti.addin_a.hh Questo file deve essere copiato da: \Zetadocs Express\Documentation\<lingua>\ A NAV 2013: Programmi\Microsoft Dynamics NAV\70\Service\ENG A NAV 2009: Programmi\Microsoft Dynamics NAV\60\Service\ENG Sostituire ENG con la lingua pertinente dell installazione (ad esempio, ENU per i sistemi in inglese americano). È possibile che si debba riavviare il server Microsoft Dynamics NAV per visualizzare correttamente i file della Guida in linea. 3.6 Aggiunta di utenti e autorizzazioni per NAV 2013 e successive Per ulteriori informazioni, fare clic qui. 3.7 Aggiunta di autorizzazioni per NAV 2009 R2 Il ruolo ZETADOCSEXPRESS consente di accedere alle tabelle standard Zetadocs Express e permette agli utenti di avvalersi di Zetadocs Express. 1. Eseguire il modulo di migrazione dati (8614). 2. Selezionare Funzioni e quindi l'opzione di importazione da XML. 3. Accedere alla cartella Zetadocs Express e selezionare il file Zetadocs Express Roles.xml. 4. Selezionare quindi il pulsante di migrazione e successivamente l'opzione di applicazione dei dati di migrazione. 5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per importare e applicare il file Zetadocs Express Permissions.xml. 6. Selezionare quindi Strumenti, l'opzione di sicurezza e quella di sincronizzazione di tutti gli accessi. 4. Test del sistema Per accertarsi che le funzionalità siano state configurate correttamente, si consiglia di eseguire alcuni semplici test. 4.1 Autenticazione Autenticazione di Windows Live ID per SharePoint in Office 365 Si consiglia agli utenti di registrarsi inizialmente tramite browser Web all indirizzo utilizzando i propri nome utente e password. Al primo accesso agli utenti verrà richiesto di modificare la password predefinita, dopodiché potranno collegarsi tramite NAV. 1. Aprire il client Windows NAV (RTC) e passare a una delle pagine abilitate per Zetadocs, ad esempio Ordine vendita. 2. Nel dettaglio informazioni Documenti di Zetadocs viene visualizzata una finestra di accesso in cui è Pagina 7

8 necessario specificare nome utente e password di Office Inserire i dati e fare clic su OK per continuare; in questo modo viene stabilita la connessione tra Zetadocs e SharePoint. 4. Queste informazioni verranno memorizzate localmente in Gestione credenziali di Windows, in modo tale che all utente verrà richiesto di specificarle nuovamente solo nel caso in cui vengano modificate o nel caso di problemi di connessione. 5. Questa operazione deve essere ripetuta per tutti gli account utente. 4.2 Test di acquisizione dei documenti 1. Aprire il client Windows NAV (RTC), individuare e aprire un record Offerte di vendita o un altro tipo di record supportato. 2. Localizzare un file di prova idoneo e trascinarlo nell area Trascinare qui i file del dettaglio informazioni Documenti. 3. Verificare che venga visualizzato nell elenco dei documenti correlati e che venga archivato in SharePoint. 4.3 Test di Dettaglio informazioni documento client Web 1. Aprire il client Web NAV. Individuare e aprire un record Offerte di vendita o un altro tipo di record supportato. 2. Selezionare Aggiungi dalle azioni del menu Dettaglio informazioni documenti ( ) e selezionare un elemento da aggiungere all'archivio utilizzando Esplora risorse o la funzionalità equivalente per il dispositivo. 3. Controllare che l'elemento venga visualizzato nell'elenco documenti correlati e che sia archiviato. 4.4 Test dell opzione Salva e Invia 1. Aprire il client Windows NAV (RTC), individuare e aprire un record Offerte di vendita o un altro tipo di record supportato. 2. Fare clic sul pulsante Salva e Invia, quindi selezionare l opzione Salva e Invia. 3. Selezionando OK dovrebbe aprirsi un messaggio di posta di Outlook con un allegato e con le informazioni di recapito già compilate. Nota: la prima volta che si seleziona Salva e Invia è possibile che vengano mostrati fino a quattro avvisi, del tipo: o Il server ha richiesto l esecuzione dell oggetto Scriptcontrol o Il server ha richiesto l esecuzione della classe OApplication o Il server ha richiesto l esecuzione della classe OSendMail o Il server ha richiesto l esecuzione della classe BSTRConverter Questo comportamento è previsto; è sufficiente selezionare Consenti sempre in ogni messaggio per evitare che l avviso ricompaia in futuro. Per NAV 2013 un errore aggiuntivo è da aspettarsi ogni sessione, è sufficiente selezionare Consenti per questa sessione. Per evitare questo errore, fare clic qui per maggiori informazioni. 4. Modificare l indirizzo usandone uno a cui si ha accesso, per evitare che il cliente riceva il messaggio, quindi inviare l Controllare che il messaggio arrivi a destinazione come previsto e che il documento venga visualizzato nel dettaglio informazioni Documenti 5. Implementazione del sistema su altri computer client Dopo avere apportato le modifiche necessarie a NAV, è possibile implementare Zetadocs sugli altri computer client. A questo scopo eseguire l accesso al computer client in questione con un account amministrativo e attenersi alle istruzioni riportate nella sezione 1.1 per eseguire il programma di installazione di Zetadocs Express. In questo modo verranno aggiunti al computer tutti i componenti necessari per utilizzare la funzionalità Zetadocs. È necessario eseguire i brevi test riportati nella sezione 4.4 per eliminare i quattro messaggi di avviso descritti in precedenza; è inoltre necessario eseguire i test della sezione 4 per verificare che Zetadocs funzioni come previsto. Pagina 8

9 6. Appendice A Modifica manuale della pagine di NAV È possibile implementare il dettaglio informazioni Documenti in tutto il sistema NAV modificando le varie pagine utilizzando lo strumento di modifica dell'interfaccia Zetadocs, disponibile nel nostro sito Web, oppure attenendosi alla procedura manuale riportata di seguito. Equisys ha testato molte delle pagine più comuni, ma non è in grado di garantire che questa procedura funzioni in tutte le situazioni. Per i sistemi con pagine di Vendita e Acquisto modificate, è possibile usare questa procedura per installare Zetadocs senza importare il file FOB dell interfaccia. 6.1 Disponibilità delle opzioni L'opzione Salva e Invia è disponibile per i report che possono essere salvati in formato PDF utilizzando la funzione NAV SAVEREPORTASPDF. Il dettaglio informazioni Documenti con trascinamento della selezione può essere aggiunto a NAV solo sulle pagine che supportano i riquadri Dettaglio informazioni. La capacità di recuperare i documenti relativi per un record dopo l'invio è limitato alle vendite e pagine di acquisto per impostazione predefinita, aggiungere Zetadocs funzionalità ad altre aree del NAV si prega di consultare questa nota tecnica per ulteriori dettagli. Nota: le funzioni di salvataggio e invio e di trascinamento non sono disponibili da Dettaglio informazioni documento client Web. 6.2 Aggiunta del dettaglio informazioni Documenti L'aggiunta di Dettaglio informazioni documento viene gestita in modo diverso in base alla versione di NAV e al client utilizzato. Eseguire i passaggi seguenti in base alla versione di NAV utilizzata. NAV2013 R2 e successive 1. Aprire l'object Designer (Maiusc + F12) e selezionare la pagina che deve essere modificata, quindi fare clic sul pulsante Design. Nell'esempio seguente si farà riferimento alla scheda Impiegato. 2. Aggiungere i dati seguenti nella parte superiore dell'area Dettaglio informazioni Name: WebClient Didascalia: Documenti Type: Part Subtype: Page 3. Dopo avere aggiunto la riga, selezionarla e aprire le relative proprietà (Maiusc+F4). 4. Scorrere verso il basso fino al campo PagePartID e selezionare Zetadocs Web Rel. Docs. Page, ID: Quindi scorrere verso l'alto fino al campo Visibile e digitare ZDWebAddinVisible. 6. Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà. 7. Aggiungere la voce seguente sotto la voce WebClient nell'area del Dettaglio informazioni Name: Zetadocs Didascalia: Documenti Type: Part Subtype: Page 8. Dopo avere aggiunto la riga, selezionarla e aprire le relative proprietà (Maiusc+F4). 9. Scorrere verso il basso fino al campo PagePartID e selezionare Zetadocs Rel. Docs. Page Part, ID: Quindi scorrere verso l'alto fino al campo Visibile e digitare ZDWinAddinVisible. 11. Chiudere la finestra di dialogo delle proprietà. 12. Selezionare Visualizza CA/L globali e quindi la scheda Variabile. Creare quattro nuove variabili globali con i valori: ---- Name: ZdRecRef DataType: RecordRef ---- Name: ZDWinAddinVisible DataType: Boolean ---- Name: ZDWebAddinVisible DataType: Boolean Pagina 9

10 ---- Name: ZDSaveAndSendVisible DataType: Boolean ---- Name: ZdPrevRecID DataType: RecordID 13. Chiudere la finestra di dialogo CA/L globali. 14. Selezionare Visualizza codice C/AL oppure premere il tasto F9 per aprire C/AL Editor, scorrere verso il basso fino alla sezione OnAfterGetCurrRecord e aggiungere i dati seguenti: IF GUIALLOWED THEN BEGIN ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; IF ZDWinAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; IF ZDWebAddinVisible THEN BEGIN CurrPage.WebClient.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.WebClient.PAGE.UPDATE; END; END; END; 15. Scorrere verso l'alto fino alla sezione OnInit. 16. Selezionare Visualizza CA/L locali e quindi la scheda Variabili. Creare una nuova variabile locale con i valori: Name: ZDAddin DataType: Codeunit Subtype: Zetadocs-Capture Addin 17. Chiudere la finestra di dialogo CA/L locali. 18. Nella sezione OnInit immettere i dati seguenti: ZDWinAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; ZDWebAddinVisible := ZDAddin.IsWebClient OR (NOT ZDWinAddinVisible); ZDSaveAndSendVisible := ZDAddin.IsWinClientAddinPresent; 19. Chiudere la pagina e compilarla. Dettaglio informazioni documento può essere ora utilizzato nel client Windows NAV (RTC) o nel client Web NAV. NAV2013 e versioni precedenti - Client Windows/client Role Tailored 1. Aprire l Object Designer (Maiusc + F12) e selezionare la pagina che deve essere modificata, quindi fare clic sul pulsante Design. Nel seguente esempio si farà riferimento alla scheda Impiegato. 2. Aggiungere i seguenti dati nella parte superiore dell area Dettaglio informazioni Name: Zetadocs Caption: Documenti Type: Parte Subtype: Page 3. Dopo avere aggiunto la riga, selezionarla e aprire le relative proprietà (Maiusc+F4). 4. Scorrere in basso il campo PagePartID e selezionare Zetadocs Rel. Docs. Page Part, ID: Chiudere la finestra di dialogo Properties. 6. Selezionare View CA/L Globals e quindi la scheda Variable; creare una nuova variabile globale con i valori: Name: ZdRecRef DataType: RecordRef ---- Name: ZdPrevRecID Pagina 10

11 DataType: RecordID 7. Chiudere la finestra di dialogo CA/L Globals. 8. Fare clic su View C/AL Code o premere F9 per aprire C/AL Editor, scorrere in basso fino alla sezione OnAfterGetRecord e specificare i seguenti dati: Per NAV 2013 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) AND (ZdRecRef.RECORDID <> ZdPrevRecID) THEN BEGIN ZdPrevRecID := ZdRecRef.RECORDID; CurrPage.Zetadocs.PAGE.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); CurrPage.Zetadocs.PAGE.ACTIVATE(TRUE); END; Per NAV 2009 R2 ZdRecRef.GETTABLE(Rec); IF ZdRecRef.GET(ZdRecRef.RECORDID) THEN BEGIN CurrPage.Zetadocs.FORM.SetRecordID(ZdRecRef.RECORDID); END; 9. A questo punto è possibile utilizzare il dettaglio informazioni Documenti nel client Windows NAV (RTC). 6.3 Opzione Salva e Invia Zetadocs Express è compatibile per impostazione predefinita con i report di elaborazione vendite e ordini di acquisto, per i report che si basano su altre tabelle sarà necessario aggiungere del codice ulteriore a una delle nostre unità di codice di integrazione Salva e Invia di Zetadocs ( ). Per aggiungere l opzione Salva e Invia a una pagina supportata, attenersi alla seguente procedura dopo avere aggiunto ad essa il dettaglio informazioni Documenti: 1. Localizzare la pagina da modificare nell Object Designer e selezionare Design. 2. Scorrere fino all ultima riga vuota e selezionare View > Control actions. 3. Visualizzare le azioni di controllo e in Action Items aggiungere una nuova riga. 4. Immettere Caption: Salva e Invia e Type: Azione. 5. Selezionare la riga e visualizzare le relative proprietà. 6. Impostare i valori come segue: ToolTip: Salvare il documento in archivio e/o lo invia con Outlook Image: Fattura Promoted: Sì PromotedisBig: Sì PromotedCategory: Process Visible: ZDSaveAndSendVisible Nota: impostare il valore Visibile solo per i sistemi NAV 2013 R2 e successive. 7. Chiudere la finestra di dialogo e annotarsi il nome corrispondente alla didascalia Salva e Invia. 8. A questo punto è necessario aggiungere il relativo codice per la pagina: premere F9 per visualizzare il codice, quindi localizzare la riga che corrisponde al valore del nome per Salva e Invia. 9. In questa riga aggiungere il seguente codice: Per NAV 2013 e successive CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(ID); dove ID è il valore del report, ad esempio CurrPage.Zetadocs.Page.SaveAndSend(204); Per NAV 2009 R2 CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(ID); dove ID è il valore del report, ad esempio CurrPage.Zetadocs.Form.SaveAndSend(204); 10. Le tabelle riportate di seguito elencano le tabelle supportate per impostazione predefinita e gli ID dei valori predefiniti dei report per il database W1. Per istruzioni sui report basati su altre tabelle, consultare la pagina sulle note di installazione nel nostro sito Web. Sales Pagina 11

12 Page FactBox Save & Send Default Report* 41 Sales Quote Y Y 204 Sales Quote 42 Sales Order Y Y 205 Order Confirmation 507 Blanket Sales Order Y Y 210 Blanket Sales Order 43 Sales Invoice Y N N/A 132 Posted Sales Invoice Y Y 206 Sales Invoice 44 Sales Credit Memo Y N N/A 134 Posted Sales Credit Memo Y Y 207 Sales - Credit Memo 130 Posted Sales Shipment Y Y 208 Sales - Shipment 6630 Sales Return Order Y Y 6631 Return Order Confirmation 6660 Posted Sales Return Receipt Y Y 6646 Sales - Return Receipt *SQL Reporting Services only Purchases Page FactBox Save & Send Default Report 49 Purchase Quote Y Y 404 Purchase Quote 50 Purchase Order Y Y 405 Order 509 Blanket Purchase Order Y Y 410 Blanket Purchase Order 51 Purchase Invoice Y N N/A 138 Posted Purchase Invoice Y Y 406 Purchase - Invoice 52 Purchase Credit Memo Y N N/A 140 Posted Purchase Credit Memo Y Y 407 Purchase - Credit Memo 6650 Posted Return Shipment Y Y 6636 Purchase - Return Shipment 6640 Purchase Return Order Y Y 6641 Return Order 136 Posted Purchase Receipt Y Y 408 Purchase - Receipt *SQL Reporting Services only 7. Appendice B Per informazioni sull esecuzione di altre attività quali la protezione avanzata, il backup e ripristino del sistema e la disinstallazione di Zetadocs, fare riferimento alla pagina del nostro sito Web con le note di installazione. Pagina 12