CAS CRM. A SmartCompany of CAS Software AG. Panoramica Funzionalità

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1 CAS CRM A SmartCompany of CAS Software AG Panoramica Funzionalità

2 La soluzione CRM La soluzione CRM La soluzione CRM per piccole e medie imprese CAS genesisworld offre una gamma di funzionalità ben definite ed organizzate con esperienza in moduli, integrazioni ed estensioni. Queste soluzioni sono state progettate per soddisfare le vostre esigenze, sia che esse riguardino l intera azienda singolo reparto o, ancora, siano esigenze strettamente individuali. Grazie ai nostri numerosi clienti ed altrettanto numerosi progetti realizzati, abbiamo sviluppato un software CRM con soluzioni industriali molto valide, sia procedurali che per specifici settori, contribuendo rapidamente al successo commerciale ed organizzativo dell azienda. Oggi, CAS genesisworld è la soluzione CRM leader per le piccole e medie imprese. Tutte le funzioni sono state progettate per instaurare e mantenere relazioni di successo con i clienti. Eseguiamo regolarmente indagini sui nostri clienti e utilizziamo i relativi feedback per migliorare continuamente i nostri prodotti. Il costante sviluppo del nostro software CRM ci permette di stare al passo con le ultime tecnologie e di offrire una soluzione il più possibile efficiente e user-friendly, con una particolare attenzione ai requisiti di legge e di regolamentazione sulla protezione dati personali. CAS CRM è una società Smart della CAS Software AG, che ha sede a Karlsruhe, in Germania. Siamo leader sul mercato tedesco di soluzioni CRM per le piccole e medie imprese. Circa persone al mondo lavorano ogni giorno con le nostre soluzioni. Migliora la fedeltà del cliente e la percezione del valore dell offerta CAS genesisworld favorisce la gestione delle informazioni e dei clienti grazie a potenti funzionalità. La Configurazione Standard comprende innumerevoli funzioni tipiche delle soluzioni CRM di successo per le medie imprese. Le Configurazioni Premium e Suite forniscono ulteriori funzionalità aggiuntive e moduli personalizzabili per soddisfare requisiti specifici di business. Di seguito le funzionalità di CAS genesisworld sono raggruppate per le varie configurazioni. Tutte le funzioni proprie della Configurazione Premium sono state contrassegnate con la lettera, mentre i moduli aggiuntivi con il segno. Premium Edition + Sales pro module + Marketing pro module + Report module Standard Edition + Premium functions + Mobility module + Mobile Apps Suite Premium Edition Standard Edition Immaginatevi di utilizzare una soluzione CRM completamente adattata alle Vostre specifiche esigenze. Per ogni nuova edizione del software garantiamo moduli addizionali, estensioni e soluzioni, ad-hoc e standard, sviluppate dai nostri partner. 2

3 Funzionalità per tutta l azienda Funzionalità per tutta l azienda Cruscotti dati personalizzabili Ogni giorno di lavoro inizia con una pagina di avvio personalizzata che si apre all avvio di CAS genesisworld. Ogni dipendente dispone di una breve panoramica personalizzata d informazioni come: attività, chiamate perse, appuntamenti, compleanni, progetti in corso, nuovi indirizzi, opportunità di vendita, report vari, documenti modificati di recente, ferie, ecc. Si possono impostare pagine di avvio per svariate finalità. Con una pagina di avvio aziendale si possono gestire informazioni filtrate dall intero database in un formato di visualizzazione a scelta, garantendo un team di lavoro costantemente informato ed aggiornato. Si possono sempre aggiungere o eliminare elementi dalle pagine di avvio: progetti in corso, reportistica con dati delle vendite e attività dell azienda. Si possono impostare cruscotti dati per aree funzionali, per la gestione dei progetti, della forza vendita, processi di marketing o di supporto al cliente. Ogni utente ha sotto controllo in un colpo d occhio tutte le informazioni importanti per il raggiungimento dei suoi risultati. Infatti è possibile visualizzare non solo i record di dati standard, ma anche i relativi collegamenti. In questo modo una pagina di avvio di progetto mostra la Scadenza1 con le relative attività e i relativi protocolli. La pagina di avvio di CAS genesisworld riassume tutte le informazioni importanti in una pagina, personalizzabile secondo i desideri dei vostri dipendenti. La vista aggregata di grafici nella pagina di avvio può presentare i record di dati visualizzati, ad esempio, in tabelle, diagrammi e semafori. Attraverso il semaforo è possibile rilevare, ad esempio, lo stato del progetto tramite i colori verde, giallo e rosso. I diagrammi sono interattivi: con un click su un segmento del grafico è possibile visualizzare i record di dati corrispondenti nella lista sottostante che ha originato il grafico. Il dossier cliente supporta un servizio di qualità Il dossier cliente mostra tutte le informazioni in ordine cronologico. Il dossier cliente mostra tutti i dati in un unica videata: , appuntamenti, compiti, telefonate, documenti, opportunità di vendita, ordini e documenti di prima nota, l intera corrispondenza e tutti i progetti su cui il cliente è coinvolto. Presentando l informazione in modo chiaro, strutturato e cronologico, il dossier cliente permette ad ogni dipendente di avere una panoramica delle informazioni necessarie per un miglioramento significativo della qualità del servizio, conoscenza e soddisfazione del cliente. 3

4 Funzionalità per tutta l azienda Massima qualità dei dati con la gestione indirizzi CAS genesisworld archivia tutti gli indirizzi in un database centralizzato. La gestione degli indirizzi viene organizzata in: aziende, persone di riferimento presenti nelle varie aziende, e singoli contatti. Con l utilizzo dello standard Unicode è possibile visualizzare correttamente tutti i caratteri degli indirizzi internazionali. Le suddivisioni degli indirizzi in categorie personalizzabili permette di distinguere clienti di varie tipologie, potenziali acquirenti, partner, fornitori e cosi via: in tal modo è facile segmentare, se si deve definire una lista di indirizzi delle informazioni. Con la funzione Azione di modifica globale è possibile modificare contemporaneamente più campi nei record selezionati. Ulteriori funzioni per un elevata qualità dei dati: Le informazioni su CAS genesisworld riguardanti nome, indirizzi, azienda, numeri di telefono ed vengono visualizzati in modo chiaro ed accessibile. L Assistente indirizzi salva nel sistema i dati degli indirizzi direttamente dalle firme delle , da indirizzi presenti su siti Web o in altri documenti. La verifica di correttezza controlla la normalizzazione dei valori immessi per gli indirizzi, come: C.A.P. e Città, Città e Regione/ Paese, e cosi via. Gestione degli indirizzi con tre opzioni: pubblico (tutti gli utenti hanno accesso), utente (vengono impostati i diritti di accesso a livello di utenti tramite la funzione Selezione dei partecipanti ) e privato (l indirizzo è visibile solo dall utente che ha creato il record indirizzo). Controllo dei doppioni in fase di immissione e modifica degli indirizzi: aiuta a evitare la ripetizione di dati. L interfaccia gratuita con OMIKRON AdressCenter integra la gestione delle anagrafiche doppie del software OMIKRON con le funzioni di CAS genesisworld. La funzione mappa offre una pianificazione integrata del percorso che permette di visualizzare in una mappa l azienda, gli indirizzi privati o di consegna e aiuta a pianificare i vostri itinerari. LinkedIn, Facebook, Xing, Twitter o Blog in CAS genesisworld è sufficiente un click per reperire informazioni dai social network e mostrarne i risultati. Informazioni aggiuntive sui contatti con l integrazione dei Social Media È ora possibile integrare i social network come LinkedIn, Facebook, Xing, Twitter o blogs nella vostra gestione delle relazioni. Con un solo click si possono visualizzare informazioni aggiuntive dal social network di vostra scelta. È semplice accedere in tempo reale utilizzando i dati di accesso personali, nessun dato viene memorizzato, così da rispettare le regole di protezione dati. L amministratore imposta l accesso all integrazione dei social media e l inserimento dei diritti individuali direttamente dall utente. 4

5 Funzionalità per tutta l azienda Gestione del tempo intelligente utilizzando funzionalità avanzate di gestione appuntamenti, calendari e processi Grazie all abile gestione e facilità di utilizzo, in CAS genesisworld tutti i dipendenti possono ridurre al minimo il tempo dedicato all organizzazione degli appuntamenti. Ad esempio, l assistente agli appuntamenti ( wizard ) ricerca sul calendario orari liberi per fissare un appuntamento per uno o più partecipanti, tenendo conto di orario, luogo, durata, risorse ed evidenziando eventuali sovrapposizioni. Se viene fissato un appuntamento, CAS genesisworld informa tramite i partecipanti invitati o registrati. Altre funzionalità importanti: La caratteristica drag & drop consente di spostare gli appuntamenti direttamente dal proprio calendario. La funzione di allarme ricorda tempestivamente appuntamenti importanti. Appuntamenti di gruppo e ricorrenti vengono creati nel calendario in modo rapido e semplice. I diritti di accesso alla visualizzazione degli appuntamenti possono essere impostati per i vari utenti in maniera selettiva. Gli appuntamenti confidenziali possono essere visualizzati solo dai partecipanti all appuntamento. Il calendario del team mostra gli appuntamenti di più utenti in un unico calendario. Gestione risorse: sale riunioni, proiettori, laptop o auto aziendali vengono registrati insieme agli appuntamenti per una gestione delle loro disponibilità e viene sempre controllato ed evitato il crearsi di sovrapposizioni sull utilizzo delle risorse. Exchange connect Il modulo Exchange connect sincronizza dati, come compiti, appuntamenti e indirizzi, tra CAS genesisworld e Microsoft Exchange /Microsoft Outlook. In questo modo è possibile dar vita a dossier clienti completi anche se CAS genesisworld non è installato in tutte le postazioni di lavoro e gli utenti utilizzano Microsoft Outlook. Compiti e successive azioni consequenziali per processi efficienti CAS genesisworld gestisce inoltre richieste, reclami, ticket di assistenza, ferie, assenze per permesso o malattia. I compiti possono essere anche creati per gestire azione consequenziale con allarmi e visualizzazioni di liste. È possibile indicarne la priorità, delegarli e suddividerli in categorie, visualizzarli cronologicamente su un orizzonte temporale con i relativi appuntamenti, le attività e le ferie programmate. In questo modo il software sincronizza le attività quotidiane di ogni singolo dipendente. Con CAS genesisworld diventa un gioco da bambini organizzare meeting. I partecipanti, le sale ed altre risorse vengono aggiunte facilmente all appuntamento dell evento, schedulate le telefonate e verificate immediatamente le sovrapposizioni. teamworks il portale internet aziendale, intranet ed extranet Con il modulo teamworks, si imposta in brevissimo tempo il portale internet aziendale anche con possibile accesso intranet ed extranet. Con teamworks è possibile coordinare tutti i processi di gestione delle informazioni della vostra azienda, salvarle e renderle disponibili ai dipendenti e ai vari reparti di tutta l azienda, come pure ai vostri partner più lontani. Notizie dell azienda, appuntamenti e attività pianificate sono solo alcuni esempi del tipo di informazioni che è possibile selezionare e visualizzare sulla vostra pagina iniziale personalizzata di teamworks. I dipendenti hanno la possibilità di utilizzare sia la lavagna aziendale sia il forum di discussione per scambiare idee e comunicare gli uni con gli altri. È possibile, inoltre, standardizzare i processi aziendali, come ad esempio l amministrazione delle ferie, utilizzando flussi di lavoro predefiniti, liste di controllo e moduli raccolta dati. L elenco dei dipendenti è solo uno dei molti aspetti rilevanti di teamworks. Gestisce le informazioni essenziali su ogni dipendente come ad esempio: una lista dei loro recapiti, elenchi di responsabilità e competenze, compleanni e dettagli su importanti contatti. Naturalmente, se lo si desidera, si può anche scegliere di gestire con teamworks i soli appuntamenti ed attività. Un altra caratteristica interessante è il sistema integrato del ciclo di vita dei documenti che consente di utilizzare teamworks per creare, pubblicare e distribuire i documenti essenziali con un semplice click. In questo modo si rendono disponibili i documenti del sistema CRM ai dipendenti sull Intranet aziendale e ai vostri partner commerciali sulla rete Extranet. L amministratore controlla i diritti di accesso a livello centrale, riuscendo in tal modo a gestire in maniera efficiente sia gli utenti sia le risorse. Cooperazione aziendale garantita: Le potenti funzionalità collaborative garantiscono una continua interazione fra tutti i dipendenti. , indirizzi, compiti/attività consequenziali e calendari vengono fruiti in modalità condivisa in tutta l azienda. 5

6 Funzionalità per il marketing Funzionalità per il marketing Funzionalità professionali di ricerca e filtro CAS genesisworld fornisce, oltre alla funzione di ricerca specifica e generale, una ricerca fonetica particolarmente utile in caso di digitazione errata degli indirizzi. In questo modo il Sig. Jacopo dell azienda Johnson Inc., può essere cercato anche se l utente digita Iacopo della Jonson. Le complete funzionalità di ricerca e filtro consentono di definire liste di distribuzione per specifici gruppi target. Usando la funzione Cerca Link, si possono includere nella lista di ricerca altri record di entità collegate. In questo modo gli utenti possono trovare ad es. gli indirizzi della categoria Cliente collegati alle opportunità di vendita create negli ultimi due anni, oppure tutta la lista dei clienti categorizzati come importanti che non sono ancora stati visitati nell anno corrente. È sempre possibile salvare di ogni ricerca i criteri utilizzati e le tipologie di relazione di collegamento ad altre entità. La funzionalità di ricerca dati entità collegate rende possibile l utilizzo di criteri di ricerca complessi: con pochi click è possibile trovare le informazioni desiderate. Gestione campagne per operazioni mirate di marketing profilare maggiormente il contatto al fine di creare campagne di marketing sempre più mirate. Questo processo, denominato anche Closed Loop Marketing, eleva la pertinenza e l impatto dei messaggi che il destinatario riceve aumentando la definizione del gruppo target. È possibile creare report direttamente dai dati correnti di Inxmail per ognuno dei vostri invii di in CAS genesisworld e salvarli come documenti PDF. Un elenco di tutte le inviate viene visualizzato nella scheda indirizzo del cliente. L integrazione Inxmail è gratuita, ma dovranno essere acquistate separatamente le licenze per Inxmail. Il modulo Marketing pro gestire campagne su più livelli Con il modulo Marketing pro è possibile pianificare e gestire rapidamente campagne di marketing multifase. La rappresentazione grafica dei flussi operativi della campagna consente di avere processi chiari e strutturati: gli indirizzi possono essere aggiunti e rimossi dalle liste di distribuzione in breve tempo grazie alla funzione drag & drop o tramite un pulsante. Una scheda speciale visualizza un elenco di tutte le che il destinatario ha già ricevuto. La funzione di anteprima visualizza il contenuto del messaggio. In fase di invio vengono considerate le modalità di contatto consentite e preferite: gli indirizzi sono associati automaticamente ai rispettivi canali di mailing in conformità alla legge sulla protezione dei dati e alle linea guida aziendali (ad es. , posta tradizionale). Il modulo Marketing pro consente di salvare le reazioni del cliente alle attività di marketing direttamente nell indirizzo, facilitando i follow-up successivi. Ciò rappresenta un importante aiuto per migliorare le azioni conseguenti. Le analisi di misurazione del successo delle campagne includono anche la verifica dei relativi budget definiti così come dei costi consuntivi. Con CAS genesisworld è possibile segmentare in modo semplice gruppi target di indirizzi salvati nel database centrale e, a seconda della metodologia di contatto preferita, è possibile contattarli via , posta tradizionale, fax o telefono. A tal proposito sono disponibili numerosi modelli di comunicazione e un assistente software ( wizard ) per supportare l utente nella creazione personalizzata di di massa. Inxmail migliora l marketing In collaborazione con la software house Inxmail, abbiamo creato una forte integrazione del loro applicativo DEM (Direct Marketing) in CAS genesisworld. Ciò che rende il software Inxmail degno di interesse è la possibilità di registrare le reazioni del destinatario al ricevimento del messaggio ed utilizzare queste informazioni per Con il modulo opzionale Marketing pro è possibile pianificare, eseguire e controllare campagne a più fasi. 6

7 Funzionalità per il marketing Utilizzare il modulo Survey per scoprire ciò che i clienti pensano del vostro servizio Come viene valutato dai clienti un progetto concluso? Quanto sono soddisfatti gli utenti di una soluzione o di un innovazione? Il modulo Survey consente di creare questionari, ottenere risposte e collegarli con gli opportuni record di dati. Ad esempio, i dipendenti delle funzioni supporto, vendite o marketing utilizzano i questionari per rilevare dati da molteplici fonti quali corsi di formazione, reclami dei clienti e altre. Questi dati vengono poi analizzati in CAS genesisworld fornendo maggior valore quando i dati grezzi registrati diventano informazioni elaborate. Il modulo Survey è disponibile sia nel Client di Windows che online. Questo modulo è un valido strumento di supporto nelle televendite, dove può essere usato per qualificare i contatti. Questionari mirati possono essere utilizzati come linee guida per le conversazioni con potenziali clienti. Quando sarà presa una decisione d acquisto? A quanto ammonta il budget? Questi sono solo due esempi di domande su come gli utenti Survey possono richiedere informazioni. I nuovi dati reperiti sono collegati direttamente all indirizzo dell intervistato, che sarà, volendo, anche aggiornato automaticamente dalle risposte ricevute. Grazie a criteri predefiniti, è poi possibile assegnare determinati prodotti a nuovi potenziali clienti o aiutarvi nell identificazione di potenziali acquirenti. Il Client online fornisce un utile strumento per controllare la soddisfazione dei clienti e la qualità del servizio offerto. Le aziende utilizzano sondaggi online sotto forma di questionari per scoprire quanto i propri clienti siano effettivamente soddisfatti dei loro prodotti e servizi. Questi dati possono essere utilizzati per migliorare le proprie performance. Questo è un modo semplice per monitorare costantemente la soddisfazione dei clienti: ad esempio, è possibile proporre un rapido questionario per verificare se una consegna ha raggiunto i clienti come previsto. È possibile scoprire se i clienti sono contenti del loro prodotto o se l assistenza clienti soddisfa le loro richieste. Questionari mirati possono essere creati rapidamente, spediti via mail e i clienti possono leggerli cliccando un link presente nella stessa . Tutto questo fornisce un mezzo per instaurare rapidi sistemi di feedback. Appena salvate le risposte, queste saranno pronte per successive modifiche ed analisi in CAS genesisworld. Così sarà facile determinare come vengono recepiti i servizi erogati e, se necessario, apportare miglioramenti. Sondaggi tra i clienti e analisi di mercato mediante il modulo Survey e askallo Con il modulo opzionale Survey è possibile creare questionari per ogni tipo di scenario, rilevare le risposte e, grazie alle possibili analisi, aumentare il valore dell informazione. Utilizzando l integrazione con il software askallo è possibile effettuare sondaggi via web senza un web server aziendale. Askallo offre un aiuto professionale per tutti i sondaggi di tipo anonimo e inchieste rivolte a clienti o a partner. Gli indirizzi e i questionari che si vogliono utilizzare vengono salvati in CAS genesisworld e trasferiti direttamente sul portale online di askallo. Tutti i passi successivi nel processo, dall invio degli inviti alla gestione della compilazione, sono tutti eseguiti nel portale online askallo. Se si desidera, è anche possibile inviare automatici remind in formato e- mail verso tutte i soggetti coinvolti nel sondaggio. I risultati dei sondaggi askallo possono essere analizzati nel dettaglio e utilizzati in CAS genesisworld per permettere un continuo miglioramento della customer care. 7

8 Funzionalità per le vendite Funzionalità per le vendite Migliorare la comunicazione con la gestione dei documenti La gestione documenti in CAS genesisworld inizia con l impostazione di modelli standardizzati per lettere, fax ed . Questi modelli consentono un grande risparmio di tempo quando si lavora sulla corrispondenza giornaliera o sull invio di formulari personalizzati di lettere, fax ed . L interfaccia flessibile con i prodotti Microsoft Office fornisce un mezzo per creare e modificare documenti direttamente su Microsoft Office. La gestione delle versioni aiuta a mantenere tutte le copie precedenti. La funzione drag&drop consente il semplice spostamento dei file esistenti in CAS genesisworld. Tutti i documenti sono immagazzinati in modo centralizzato su CAS genesisworld. La funzione ricerca per chiavi aiuta gli utenti a trovare immediatamente qualsiasi documento. La classificazione dei documenti con categorie tipo offerte o listini aiuta gli utenti a visualizzare rapidamente liste di determinati documenti. I diritti di accesso assicurano che tutti i documenti possano essere visualizzati solamente da coloro che ne hanno diritto. Pianificare le opportunità maggiore efficienza e attendibilità Solitamente la gestione delle opportunità coinvolge e pianifica l intero processo di vendita. Questo inizia con la fase identificazione dell interesse all acquisto, continua con la fase dell offerta, seguita dalla fase della negoziazione e termina con la fase dell ordine. I venditori possono beneficiare, ad esempio, della funzione prossima attività, che può includere importanti azioni consequenziali da fare come telefonate, appuntamenti o richiamate. A seconda dei diritti di accesso è possibile effettuare valutazioni delle opportunità di vendita e trasferirle facilmente in Microsoft Excel. Con modelli definibili dagli utenti è possibile creare velocemente documenti ed da inviare con campi unione. I documenti vengono creati mediante l integrazione con Microsoft Office, ad esempio con Microsoft Word, ed archiviati in CAS genesisworld. Altre funzionalità per risparmiare tempo: modelli di documento, la ricerca globale con chiavi complesse, drag & drop di collegamenti tra entità e di caricamento dati nel sistema. Gestire meglio le telefonate con l integrazione CTI (Computer Telephone Integration) Con l integrazione dei sistemi di telefonia aziendali attraverso l interfaccia predefinita CTI, è possibile telefonare con un semplice click. CAS genesisworld riconosce le chiamate in entrata e apre l indirizzo cliente corrispondente o la videata di gestione della chiamata: è inoltre possibile inserire una qualsiasi nota relativa alla telefonata e, una volta salvata, l informazione sarà accessibile a tutti. Le telefonate in entrata con numero sconosciuto possono essere controllate con un operatore esterno di servizi su elenchi telefonici. Le chiamate perse e le conversazioni trascritte vengono organizzate in modo chiaro in CAS genesisworld Con le funzionalità presenti nella gestione delle opportunità di vendita è possibile anche eseguire una SWOT analisi per individuare e localizzare i potenziali clienti più promettenti, nonché affinare l attendibilità delle previsioni di vendita e supportare la gestione delle anagrafiche di prodotto. 8

9 Funzionalità per le vendite Vendite efficaci con il modulo Sales pro Il modulo Sales pro amplia ulteriormente le funzionalità della gestione delle opportunità di vendita in CAS genesisworld. Gli utenti possono visualizzare gerarchicamente: le strutture dei dati di vendita e i processi relativi utilizzando catalogazione con criteri modificabili, aree di vendita, identificazione dei concorrenti, cataloghi di prodotto e così via. Si possono definire liberamente attività commerciali e scadenze per i vari progetti di vendita. I dipendenti possono trovare e creare in CAS genesisworld tutti i documenti legati alle vendite: offerte, contratti, fatture, ecc. La reportistica è basata su tutti i dati disponibili, senza esser richiesta nessuna modifica successiva: in questo modo la probabilità di una vendita può essere calcolata considerando tutti gli aspetti d influenza, riuscendo, così, a valutare le opportunità e redigere previsioni. Veloce creazione di preventivi Grazie al Modulo Sales pro si possono redigere preventivi per gli articoli elencati in un opportunità di vendita. Con Microsoft Word e un modello predefinito dell offerta da presentare, è possibile inserire automaticamente nelle offerte-tipo tutte le principali informazioni come l indirizzo del cliente che riceverà l offerta, tutti gli articoli e nomi dei loro raggruppamenti, le descrizione e gli importi finali. Interactive views of opportunities provide a quick overview. Le visualizzazioni interattive sulle opportunità di vendita consentono una rapida panoramica globale. Gestire il processo di vendita è semplice con la funzionalità di gestione delle opportunità di vendita. Si possono descrivere anche i concorrenti e i criteri per valutare a priori il successo delle vendite. Gestione automatizzata di notifiche ed azioni La funzionalità di gestione automatizzata di azioni e notifiche aiuta ad organizzare le procedure operative. Informa ad esempio i dipendenti del back-office quando il personale della forza vendita ha modificato il record di un cliente o inviato un di benvenuto ad un nuovo cliente. Il servizio, ad esempio, può segnalare un compleanno e inviare un messaggio di auguri predefinito, monitorare le scadenze, creare appuntamenti, appunti telefonici e attività consequenziali al verificarsi di eventi determinati come emissione di fattura o modifica opportunità di vendita. Per di più un venditore può iscriversi ad azioni e notifiche che sono state già preimpostate da altri. Si possono sempre impostare a livello centrale le notifiche obbligatorie e le regole sulla loro gestione. ERP connect integra la gestione dei materiali Grazie al modulo ERP connect e a un interfaccia disegnata per lo specifico sistema ERP, è possibile visualizzare nel dossier cliente anche le informazioni presenti sul gestionale ERP, oltre a quelle già presenti nel CRM. Senza passare da un applicazione all altra, l utente apre le fatture, le bolle di consegna o le offerte, direttamente in CAS genesisworld. Il sistema sincronizza gli indirizzi automaticamente tra l applicazione CRM e il gestionale ERP. In CAS genesisworld è possibile creare facilmente cataloghi prodotti con immagini, descrizioni e suggerimenti per rendere la nostra soluzione un elemento fondamentale delle vostre attività di vendita. 9

10 Funzionalità per l assistenza e la gestione di progetto Funzionalità per l assistenza e la gestione di progetto Una gestione di progetto strutturata e controllata CAS genesisworld consente una completa gestione di progetto: dall acquisizione iniziale alla pianificazione delle fasi e delle risorse, al reporting e controllo sulla base di diversi criteri di analisi. Grazie alle visualizzazioni di gestione del piano di progetto, si possono sempre monitorare le risorse disponibili e i loro carichi di lavoro pianificati, l utilizzazione delle risorse del team e i loro calendari degli impegni allocati. Garantire il successo dei progetti con il modulo Project Il modulo opzionale Project amplia le funzionalità della gestione progetti di CAS genesisworld. Le strutture di progetto possono essere descritte con scadenze ( Milestones ) e modelli di progetto ricorrenti. Dipendenti e risorse materiali possono essere allocate a livello di processo e sotto-processi. In fase di creazione si possono utilizzare modelli-tipo di strutture ricorrenti di progetto per selezionare ed assegnare ruoli e risorse ai collaboratori responsabili. È semplice ottenere una panoramica completa sulla pianificazione e controllare lo stato di avanzamento dei progetti grazie all utilizzo di una visualizzazione ad albero con integrato un diagramma di Gantt dove sono gestite le relazioni di mutua dipendenza tra processi. Il sistema visualizza costantemente tutti i processi del progetto e i tutti i carichi di impegno risorse, nonché la disponibilità ancora da allocare delle risorse pianificate. È possibile, inoltre, integrare la pianificazione di Microsoft Project e Open Workbench. Le risorse vengono pianificate a livello di processo e descritte chiaramente in una visualizzazione dei carichi di lavoro allocati. È possibile gestire e confrontare con il budget il consuntivo tempi, le spese esterne, i costi del lavoro e di viaggio. Mediante il modulo opzionale Project è possibile garantire una pianificazione strutturata ed un completo controllo. È possibile creare ed utilizzare listini prezzi e sconti per singoli clienti nella gestione dei cataloghi prodotti di CAS genesisworld. Queste impostazioni possono essere considerate per singoli preventivi, per speciali tariffe orarie o per giorni di validità dell offerta. È possibile aumentare le potenzialità del sistema attraverso un controllo costante, processi orientati a costi e tempi ottimizzati, previsione dei risultati con ricavi e budget di progetti espressi per centri di costo. Anche la gestione integrata della continuità operativa ( Escalation Management ) contribuisce al successo del progetto. Il modulo Project può essere utilizzato in aggiunta alla configurazione Premium di CAS genesisworld. 10

11 Funzionalità per l assistenza e la gestione di progetto Helpdesk per una gestione professionale dell assistenza Con il modulo aggiuntivo Helpdesk è possibile registrare e gestire velocemente ed efficacemente le chiamate di supporto. I dipendenti utilizzano il modulo per chiudere contratti di servizio, creare ordini di servizio, monitorare l utilizzo del prodotto e negoziare accordi. Il sistema vi supporta nella gestione dei ticket di assistenza generici e indirizzati come nell invio di messaggi standard interni ed esterni all organizzazione grazie al sistema automatico di gestione notifiche. Il rilevamento automatico dei tempi garantisce un pieno controllo dei costi di assistenza. È possibile documentare le chiamate di supporto del singolo cliente analizzando il numero di ticket assistenza per cliente finale. Questo aiuta a gestire i costi d erogazione del servizio e adattare i budget, se necessario. Le azioni di supporto riducono il carico di lavoro. Le azioni di supporto danno la possibilità di unire una o più procedure di lavoro in un unico logico flusso di lavoro. I flussi di lavoro riducono i rischi legati alla errori operativi per l ansia di rispetto delle scadenze, informazioni dimenticate o perse, processi non chiari, tempi troppo lunghi per la formazione di nuovi dipendenti. Tutte le fasi del processo di gestione dell assistenza sono raffigurate come azioni, dall accettazione di una chiamata ( ticket ) ad una nuova assegnazione interna, fino al completamento e chiusura dell azione. Con un semplice click è possibile attivare qualsiasi processo di lavoro individuale come, per esempio, l aggiornamento dei valori di campo, la compilazione automatica di note per i clienti o per il team di supporto interno, l invio di notifiche all organizzazione interna e verso l esterno. Tutto questo contribuisce a ridurre i costi complessivi e i carichi di lavoro, in modo tale che le richieste di supporto possano essere elaborate in maniera molto più efficiente. Il modulo opzionale Helpdesk offre il pieno controllo dei costi di assistenza e contribuisce a fornire informazioni accurate. I ticket di assistenza processati confluiscono nei risultati in un database centralizzato di FAQ (Frequent Asked Questions). Tutti i dipendenti dell assistenza possono facilmente ricercare ed avere accesso ai documenti e ai record di questo database FAQ. I documenti e record del database FAQ, inoltre, possono essere pubblicati all esterno in speciali selezioni tramite un portale online. Questo portale Helpdesk è uno strumento di grandissimo valore per i clienti: hanno la possibilità di creare nuovi ticket di assistenza o verificare lo stato dei ticket che hanno precedentemente aperto. Il modulo Helpdesk può essere utilizzato solo in aggiunta alla configurazione Premium di CAS genesisworld. Timeclient online per il calcolo delle spese Con il modulo opzionale Timeclient online, si possono registrare con semplicità via Internet tutti i costi associati ai progetti, come, per esempio, spese di viaggio, le spese giornaliere e le ricevute. La scheda di viaggio elettronica registra il chilometraggio e distingue tra spostamenti privato ed aziendale. Tutti i dati vengono associati ai rispettivi appuntamenti, eventi, progetti e clienti. Il modulo Timeclient online può essere utilizzato solo in aggiunta con la configurazione Premium di CAS genesisworld. 11

12 Funzionalità per il CRM mobile Funzionalità per il CRM mobile Il lavoro mobile e a distanza tramite dispositivi mobile sta diventando sempre più importante e CAS CRM offre una varietà di soluzioni per tutte le piattaforme rilevanti dal punto di vista commerciale: Mobile sync accesso ai dati quando si è offline Se i dipendenti utilizzano cellulari o smart-phone con sistema operativo ios, Android, Windows Mobile/Windows Phone o Symbian, grazie alla funzionalità Mobile sync, avranno sempre accesso mobile e offline a tutti i loro dati CRM e ai loro appuntamenti. La sincronizzazione bidirezionale degli indirizzi, compiti e appuntamenti assiste gli utenti con la possibilità sia di ricevere che di modificare i propri file anche quando si trovano al di fuori dell ufficio. In più, il dispositivo mobile riconoscerà una chiamata in entrata e visualizzerà i dettagli del contatto. Tutte le informazioni saranno aggiornate e tutti potranno essere coinvolti nei processi decisionali anche se sono fuori dall azienda. Mobile CRM per iphone e Mobile CRM per Android Sia il Mobile CRM per iphone che il Mobile CRM per Android mostrano nella videata di gestione tutti gli appuntamenti del giorno e, in più, ogni indirizzo collegato. I nuovi indirizzi possono essere memorizzati rapidamente e la visualizzazione a lista permette di strutturare gli indirizzi con varie categorie: è possibile, per esempio, creare un raggruppamento di indirizzi per un determinato gruppo di clienti o di colleghi. Il dossier clienti è visualizzato cronologicamente offrendo, così, una panoramica a 360 gradi di tutta l informazione relativa alla relazione con i clienti con possibilità di accesso ai dati diretta ed in tempo reale. Con la vista dei calendari condivisi è possibile visionare i calendari dei colleghi o il calendario delle risorse e organizzare nuovi appuntamenti. Inoltre, se sono necessarie direzioni stradali, è possibile utilizzare l applicazione per calcolare il tragitto e visualizzarlo sulla mappa. Il Mobile CRM per iphone e il Mobile CRM per Android possono entrambi essere utilizzati comodamente tramite touch screen. Quando i moduli sono integrati con il Mobile sync, è possibile accedere ai dati utilizzando uno smartphone anche in modalità offline, il che significa che chi chiama viene sempre identificato correttamente e visualizzato nei dati di contatto. Direttamente dal tuo Smarphone o tablet PC, utilizzando la funzione Mobile CRM per Android, puoi visionare i calendari dei colleghi e delle risorse, nonché organizzare nuovi appuntamenti. luogo in cui ci si trova, e possiede funzionalità chiave utilizzate frequentemente come: ricerca e liste ad-hoc degli indirizzi, aggiornamento dei dossier clienti con associazioni di altre entità dati eseguiti direttamente dal dispositivo mobile, visualizzazione degli indirizzi su una mappa, calendari, appuntamenti, attività, opportunità, telefonate e chiamate perse, archiviazione e progetti con i loro relativi dossier. Utilizzando la funzione di sincronizzazione dati sul BlackBerry, i vostri indirizzi, appuntamenti e attività saranno tutti disponibili offline. Accesso Mobile Mediante l accesso Mobile, attraverso il vostro smart-phone è possibile accedere e modificare gli appuntamenti, i dati di contatto e le attività presenti in CAS genesisworld. Il client HTML, ottimizzato per l utilizzo su dispositivi mobili, è user friendly e offre potenti funzioni nella sua essenzialità. È possibile accedere ai dossier clienti e ai calendari dei vostri colleghi. È possibile immettere dati rapidamente tramite semplici inserimenti nei campi e la funzione ricerca trova subito le corrette informazioni. Mobile CRM per BlackBerry Con il modulo Mobile CRM per BlackBerry è possibile fornire un supporto qualificato e preciso al cliente sia dall ufficio sia in viaggio o lavorando da casa. Questo modulo opzionale fornisce accesso in tempo reale ai dati indipendentemente dal 12

13 Funzionalità per il CRM mobile Il browser Smart access per tablet PC e browser Il browser Smart access, con il suo concetto applicativo attuale e innovativo, offre agli utenti ancora più possibilità. Si può scegliere come si vuole interagire con il software: se con il mouse, con il dito sullo schermo o con la tastiera. Modificare i tuoi contatti e appuntamenti non è mai stato così facile. Altre funzionalità includono l accesso in sola lettura al dossier cliente e la visualizzazione ottimizzata dei documenti. Il browser Smart access è stato appositamente progettato per operare in modo ottimale su PC tablet e nei browser internet attuali. Caratterizzato da un design completamente nuovo, con navigabilità estremamente user-friendly ed intuitiva, questo è il client di elezione per gli sviluppi applicativi futuri. Utilizzando lo Smart access, lo smart client per browser e tablet PC, è possibile visionare i documenti office o i file PDF dal dossier cliente anche quando non si è in ufficio. Mobile CRM per ipad Con Mobile CRM per ipad, si possono comodamente utilizzare le funzionalità chiave sul vostro ipad. Grazie al display molto più grande rispetto a quello dell iphone, è possibile visualizzare più contenuti e scenari di utilizzo utente: l applicazione si apre con la visualizzazione del cruscotto dati, che mostra gli appuntamenti in corso, con tutti gli indirizzi collegati e dossier relativi. La visualizzazione sull ipad dei documenti di Microsoft Office o i file PDF, che si aprono direttamente dal dossier clienti, non è stata mai così semplice. Utilizzando la posta elettronica è possibile stabilire una comunicazione immediata con clienti e colleghi. Si possono aprire i calendari condivisi dei colleghi e visualizzare i loro appuntamenti utilizzando una visualizzazione settimanale o individuale. Grazie ai continui sviluppi del client ora si gestiscono su ipad anche attività ed opportunità di vendita. Web access Le funzionalità principali presenti nel normale Client di Windows possono essere utilizzate comodamente anche nel Client web Web access. Lavorare con Web access è molto semplice: è possibile leggere, modificare o creare dati. Le informazioni collegate sono sempre disponibili nel dossier cliente. Opportunità, documenti di prima nota e liste di distribuzione possono essere modificate facilmente e lo stesso Mobile CRM ben informati sempre ed ovunque: Modulo Mobility Mobile sync Mobile access Smart access Web access Replication Mobile Apps Mobile CRM per ipad Mobile CRM per iphone Mobile CRM per Android Mobile CRM per BlackBerry vale per posta ed per invii multipli. Gli utenti possono lavorare direttamente sui documenti conservati nell archivio e il navigatore Web access può essere personalizzato per soddisfare le vostre esigenze. Sincronizzare i dati utilizzando Il Mobile CRM per ipad visualizza tutti gli appuntamenti correnti con gli indirizzi ad essi collegati e la storia del contatto. Replicazione Con la funzione replicazione è possibile rendere disponibili i dati in luoghi differenti, sincronizzare completamente i dati fra la capogruppo e le altre aziende controllate, o, in modo selettivo, tra computer portatili. Vengono trasferite anche le impostazioni utente. L indicatore di stato di avanzamento permette di seguire il processo di replicazione. WebDAV consente la replicazione direttamente via Internet. Anche gli aggiornamenti del software vengono trasferiti durante la replicazione. 13

14 Funzionalità per il Reporting Funzionalità per il Reporting Pianificazione affidabile con analisi e reportistica direzionale Grazie alla gestione centralizzata della memorizzazione dati, la creazione di reportistica è molto semplice in CAS genesisworld. L aggiornamento automatico dei report con i dati attuali consente di rendere gli utenti sempre ben informati dei loro processi gestionali. Ciascun report può essere aperto e modificato con un semplice click. Si può scegliere tra un vasto numero di opzioni di visualizzazione per migliorare la chiarezza dei grafici: tabelle, grafici e diagrammi, ad esempio, a torta, a barre o ad aree. I nuovi report vengono creati rapidamente in CAS genesisworld con oltre 80 modelli precaricati che variano a seconda del Analisi dettagliata delle opportunità. contesto di utilizzo: da quelli per gestire visualizzazioni delle opportunità di vendita o di previsioni di fatturato, a quelli per la valutazione dei risultati delle campagne promozionali, a quelli di gestione attività e risorse. Con l anteprima è possibile verificare i report ed eventualmente correggerli. La pianificazione nel tempo della generazione automatica dei report riesce a realizzare analisi ad intervalli predefiniti e, grazie al servizio automatico di notifica ed azione, inviare i risultati a dipendenti selezionati. Usare funzioni di Business Intelligence con i report Il modulo Report si pone come strumento di Business Intelligence. Le funzioni facilmente utilizzabili di raggruppamento e filtraggio consentono analisi complesse e multidimensionali sui dati. La funzione drill-down fornisce una modalità di esplosione dei dati dall alto al basso fino al livello di campo. Record di dati collegati, come ad esempio spese o rilevamento tempi, possono essere analizzati in base alle vostre esigenze. La visualizzazione dei singoli campi numerici, il numero dei record di dati collegati e il numero totale dei collegamenti possono essere mostrati come somma, minimo, massimo o media. I diagrammi possono considerare i record di dati selezionati e, se desiderato, i record collegati a questi. La funzione di drag & drop permette di creare analisi interattivamente. I calcoli basati sui dati esistenti aprono nuove prospettive di analisi come, per esempio Quali sono i costi di supporto per il cliente X? Quale percentuale del fatturato complessivo rappresenta il fatturato di un certo progetto? Quale area di vendite genera il fatturato maggiore? Modelli di report propri e predefiniti consentono di effettuare analisi ad-hoc. I risultati possono essere esportati in modo semplice nei formati RTF, Microsoft Excel e PDF. Tutte le analisi possono essere esportate direttamente in Microsoft Access o in strumenti di Business Intelligence, dove potrete continuare a lavorare con i dati. SAP Crystal Reports Designer è integrato per migliorare, personalizzare e visualizzare le analisi. 14

15 Flessibilità Flessibilità per utenti e amministratori Ogni azienda ha i propri processi di lavoro, le proprie procedure e i propri obiettivi. Lo stesso vale anche per i singoli dipendenti. Con CAS genesisworld nessuno deve adeguarsi a nuove procedure del programma, bensì sarà CAS genesisworld ad adattarsi in modo flessibile alle esigenze dell azienda e dei dipendenti. Impostazioni centralizzate CAS genesisworld viene gestito dalla Console di Amministrazione, dove l amministratore determina i diritti e le interfacce degli utenti presenti in CAS genesisworld. L amministratore decide, inoltre, cosa gli utenti possono vedere, se possono modificare le informazioni a cui hanno accesso, l aspetto delle singole finestre di gestione dati, quali campi sono visualizzabili, chi può importare o esportare i dati, e chi ha il permesso di modificare o replicare le informazioni. Inoltre, gli utenti amministratori dei dati guidano i processi aziendali verso politiche rigorose di protezione dati. Il navigatore dati può essere adattato da ciascun dipendente secondo le sue personali esigenze. I lunghi tempi per scovare l informazione in azienda sono solo un ricordo del passato! Con un semplice click gli amministratori possono simultaneamente cambiare le impostazioni di molti utenti, aggiungendo nuove regole e molto altro. Così gli utenti potranno essere informati via quando specifici indirizzi verranno cambiati da altri utenti. In questo modo gli amministratori possono cambiare velocemente le impostazioni utente per interi gruppi o per intere funzioni aziendali. Ogni utente opererà nel sistema con le stesse impostazioni centralizzate indipendentemente dal client di accesso ai dati. Gli amministratori dispongono di funzionalità specifiche con le quali possono creare nuovi campi in videate esistenti come definire strutture dati completamente nuove. 15

16 Flessibilità Rapido inserimento dei nuovi assunti Quando un account utente viene duplicato, CAS genesisworld trasferisce automaticamente le impostazioni utente. Impostare gli account utente per i nuovi assunti con le corrette autorizzazioni e impostazioni sarà quindi possibile in pochi click. Installazioni con una distribuzione automatica dei software CAS genesisworld fa uso dei cosiddetti pacchetti MSI. Questi pacchetti, installati fin dalla prima installazione, permettono automaticamente gli aggiornamenti di CAS genesisworld e dei moduli aggiuntivi come la distribuzione degli stessi anche ai client di accesso sulla rete aziendale. Progettare la propria interfaccia: il Form & Database Designer Con il modulo opzionale Form & Database Designer, è possibile modificare le interfacce grafiche degli utenti (GUI) per i vari tipi di record dati secondo le necessità aziendali in essere. È possibile utilizzare il Form & Database Designer per creare campi con o senza struttura di proposta di valori d inserimento, o con valori di campo predefiniti. I campi formula permettono di visualizzare risultati calcolati secondo formule anche complesse che utilizzano, ad esempio, parametri, campi di record, funzioni booleane e condizionali ed altro. I colori dello sfondo dei campi possono cambiare a seconda dei risultati ottenuti. Gli amministratori possono decidere se gli utenti possono visionare o meno i dossier aziendali, i contatti di partner o la visione dati d insieme presente nel record indirizzi. A seconda di come vengono definiti i nuovi elementi aggiuntivi delle videate standard, si è in grado di visualizzare i record dati collegati o associare dati presenti su Internet. In certi campi, gli amministratori possono far visualizzare un testo di suggerimento. Inoltre, gli amministratori possono definire nuove strutture dati aziendali grazie al Form & Database Designer. Possono creare tipi di record dati personalizzati, ad esempio, "Amministrazione camere" con i campi per il numero di camera (campo numerico), numero di letti (campo numerico), attrezzature (campo testo), e così via. Grazie al Form & Database Designer, gli amministratori possono trovare soluzioni per la gestione di quei processi che finora necessitavano di programmazione extra. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro grazie all adozione del sistema CRM personalizzato. LDAP consente l accesso agli indirizzi di CAS genesisworld Il server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) consente l accesso agli indirizzi di CAS genesisworld. I programmi che supportano questo protocollo di servizio, come ad esempio Microsoft Outlook e Thunderbird, possono ricercare indirizzi in CAS genesisworld e gli indirizzi stessi possono essere utilizzati ed immessi come destinatari . Il sistema dei diritti di accesso in CAS genesisworld viene rispettato: vale a dire che l utente può utilizzare solo gli indirizzi di cui possiede i relativi diritti di accesso. Ecco come CAS genesisworld integra i client esterni nella vostra soluzione CRM aziendale. Aumentare le prestazioni con il Loadbalancing Grazie a Loadbalancing, gli amministratori hanno la possibilità di distribuire in automatico gli accessi dei vari client su diversi application server. In questo modo i singoli application server possono essere utilizzati con maggiore prestazione per determinate attività, ad esempio, la replicazione dati. La funzionalità Loadbalancing viene attivata nel Server Manager ed è controllata mediante tre criteri: carico dei processori, carico della memoria e numero di accessi client. Collegare le applicazioni con Data connect Il modulo Data connect migliora le funzionalità presenti nel modulo ERP connect. Con questo modulo è possibile collegare e sincronizzare in CAS genesisworld tutti i dati delle applicazioni di terzi. 16

17 Internationaler Einsatz Internazionazionalizzazione Funzionalità per relazioni internazionali di business Unicode e formati internazionali degli indirizzi CAS genesisworld è l ideale per la gestione di relazioni commerciali internazionali. Utilizzando Unicode tutti i caratteri di una certa lingua vengono visualizzati correttamente in tutte le varie tipologie di record di dati. Inoltre, gli indirizzi vengono visualizzati automaticamente nei formati specifici per Paese. Le localizzazioni multilingue si estendono anche alle funzionalità di assistenza software per l inserimento dati e alle lingue di visualizzazione del navigatore. CAS genesisworld è disponibile in diverse lingue: Timezone per rapporti commerciali in tutto il mondo Per utilizzare i prodotti CAS a livello internazionale, è stato importante assicurare agli utenti la possibilità di collaborare da una parte all altra del pianeta, considerando i differenti fusi orari. Qualsiasi funzionalità dipendente dal fuso orario deve visualizzare correttamente l ora, ad esempio appuntamenti, attività, ferie e telefonate. Questi dati appaiono nella visualizzazione giornaliera e settimanale dei rispettivi fusi orari utilizzati. Ceco Francese Inglese Italiano Olandese Ungherese Rumeno Spagnolo Tedesco Turco Una panoramica di tutti i moduli di CAS genesisworld teamworks per la collaborazione inter-aziendale Pagina Pagina Pagina Helpdesk Report 5 per la gestione professionale 11 per report strutturati ed 14 dell assistenza analisi ad-hoc Exchange connect, ERP connect e Data connect per complete integrazioni 5, 9, 16 Timeclient online per il rilevamento tempi e spese 11 Form & Database Designer per progettare le interfacce utenti 16 Marketing pro per una completa gestione di campagna 6 Mobility Replicazione dati, Web access, Mobile access, Mobile sync, Smart access 12, 13 LDAP Server per un utilizzo integrato degli indirizzi 16 Survey per sondaggi on-line e off-line Sales pro per processi di vendita di successo Project per la gestione metodica di progetti Mobile Apps Mobile CRM per ipad, Mobile CRM per iphone, Mobile CRM per Android Mobile CRM for BlackBerry lavoro mobile con smartphone BlackBerry 12, Loadbalancing per elevate prestazioni Data connect per la connessione di applicazioni Timezone per rapporti commerciali internazionali Diversi moduli di CAS genesisworld possono essere adattati per singole postazioni di lavoro o per gruppi di utenti in qualsiasi combinazione. 17

18 Il mondo delle Soluzioni Soluzioni industriali e integrazioni CAS genesisworld costruisce ponti CAS genesisworld integra i dati da Microsoft Office come da Microsoft Outlook, da numerosi sistemi ERP ed altri applicativi di terze parti. CAS genesisworld definisce l ambiente di lavoro centrale che raccoglie semplicemente sull interfaccia utente tutte le informazioni di cui l utente necessita. Un gran numero di integrazioni e soluzioni applicative aggiuntive per semplificare il lavoro nelle PMI. Stiamo costantemente sviluppando nuove estensioni di funzionalità e soluzioni per le vostre esigenze individuali. Abbiamo così sviluppato un certo numero di soluzioni verticali per vari settori industriali. Potrete trovare un riepilogo e una descrizione dettagliata di oltre 50 soluzioni certificate e integrazioni varie nell area prodotti all indirizzo Sono disponibili numerose soluzioni verticali per specifici settori industriali basate su CAS genesisworld: Assicurazioni Associazioni Banche Concessionari auto Consulenza aziendale Industria Ingegneria Ricerca Scuole Servizi informatici Turismo Università Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni verticali per settori industriali, visitate le nostre pagine web. ERP/Applicativi Gestionali I loghi sono marchi registrati dei rispettivi produttori. Telefonia/Voice over IP Gestione Indirizzi Servizio/Supporto Archiviazione/Gestione documentale Gestione progetti Prestazioni/Analisi Office /Fax/Messaggistica Mobile CRM/Soluzioni Mobile Un estratto del ricco mondo di soluzioni applicative integrate su CAS genesisworld. 18

19 Panoramica CAS genesisworld in sintesi Funzionalità Breve descrizione Funzionalità per tutti i settori Pagina di avvio Gestione degli indirizzi Dossier clienti Protezione dati Categorie Creazione guidata indirizzi Verifica di coerenza degli indirizzi Integrazione con i Social Media Ricerca doppioni Gestione appuntamenti e processi Assistenza guidata per nuovo appuntamento Exchange connect Compiti/Reazioni Le Pagine di avvio visualizzano una serie d informazioni importanti prese dall archivio dati centralizzato; possono anche contenere elementi interattivi decisi dall amministratore. Questi cruscotti dati includono anche dati collegati e visualizzazioni chiare e di facile lettura contenente grafici o sistemi di allerta RAG (indicatori semaforici) e molto altro ancora. La gestione centrale degli indirizzi include campi aggiuntivi personalizzabili, assistenza d input, liste di distribuzione e gestione dei contatti con la possibilità di aggiungere fotografie. La gestione degli indirizzi comprende anche criteri di ricerca e di filtro, accesso pubblico-personale-confidenziale, semplice esportazione di dati verso Microsoft Excel, importazione ed esportazione in formato vcard, codici paese e mappa dell area. Il dossier cliente è organizzato cronologicamente e contiene tutti i dati oltre alla corrispondenza riferita ad un determinato cliente, come ad esempio: attività, documenti, , progetti, opportunità e dati ERP. Ben progettate misure di sicurezza dei dati utilizzano un sistema di diritti per la tutela da errori durante l importazione e l esportazione di dati (anche come vcard), impostazioni predefinite per le operazioni automatiche di copia & incolla e di drag & drop, modelli di lettere e liste di stampati e di report. È disponibile una vasta gamma di singole categorie, come classificazione ABC dei clienti o fornitori, cooperazioni per gli indirizzi e numerosi altri tipi di record di dati. Supporto intelligente in fase d immissione indirizzi. Analisi automatica dei dati non strutturati che viene adottata come indirizzo della società, persona di riferimento o contatto individuale. Il nostro controllo automatico della corrispondenza verifica se i valori inseriti all interno di un indirizzo sono coerenti, ad esempio, il CAP con la località, il nome con il titolo o il CAB con la banca. Abbiamo integrato l accesso alla rete dei social media nei nostri prodotti; ora è possibile accedere quando si è online a LinkedIn, Facebook, Xing, Twitter e blog come fonte supplementare di informazioni utilizzando i dati di accesso personali. La verifica degli indirizzi è ora disponibile quando si crea o si modifica un indirizzo. Per il controllo su larga scala dei duplicati con sincronizzazione ed eliminazione dei duplicati, ad esempio, durante le importazioni di indirizzi, è possibile utilizzare l Address Center OMIKRON disponibile separatamente. Visualizzazioni giornaliere/settimanali/mensili, calendari di team/colleghi/risorse, calendario dirigenti con gestione speciale dei diritti, modifica semplice degli appuntamenti con funzione drag & drop, importazione ed esportazione in formato ical, controllo delle sovrapposizioni di appuntamenti con possibilità di interazione, gestione delle risorse, appuntamenti per colloqui confidenziali, appuntamenti ripetitivi e di gruppo, appuntamenti per tutto il giorno, invito di partecipanti esterni all azienda, impostazione di promemoria per appuntamenti, avviso in caso di nuovi appuntamenti e molto altro. Ricerca di archi temporali disponibili per fissare nuovi appuntamenti considerando calendari definiti di dipendenti e risorse. Con il modulo separato di Exchange connect è possibile un utilizzo condiviso e sincronizzato di indirizzi, appuntamenti e attività in entrambi i sistemi, CAS genesisworld e Microsoft Outlook /Exchange. Visualizzazione dei compiti in liste, liste di attività liberamente definibili ed organizzate in base al tipo, funzione di allarme, delega di attività con follow-up, notifiche automatiche alla ricezione di un compito affidato, indicazione dello stato di avanzamento e della durata, definizione della priorità secondo classificazione ABC. Attività di team e ricorrenti. Carico di lavoro con valori reali e nominali stimati. Client come Microsoft Oulook e Thunderbird possono essere facilmente integrati in CAS genesisworld. Plug-in addizionali abilitano una successiva elaborazione e archiviazione delle mail in CAS genesisworld. incluso nella Edizione Premium Moduli opzionali Soggetti a modifiche, eccetto errori ed omissioni. 19

20 Panoramica Funzionalità Integrazione posta elettronica in CAS genesisworld Unicode Lavoro intelligente teamworks Collegamenti Collegamenti primari Struttura gruppo Visualizzazione struttura ad albero Tipo e stato Generazione automatica di sequenze numeriche Assistenza gerarchica per l inserimento dati di campo Scheda Breve descrizione CAS genesisworld come client standard per gestione (POP3/SMTP/IMAP4), archiviazione diretta delle con semplici modelli, associazione automatica a progetti e indirizzi, invio di personalizzate in serie con indicatore di progresso, invio posticipato. Firma globale, formule di saluto predefinite, controllo ortografico, assistente con funzione di promemoria fuori sede, firme , UTF-8 e MAPI. Crittografia SSL e TLS per SMTP. La funzione Unicode assicura che i caratteri di ogni lingua vengano visualizzati correttamente in tutti i campi. Promemoria, notifiche, dati confidenziali, elenchi, visualizzazione collegamenti, importazione ed esportazione, funzione drag & drop, protocolli utente, assistenza per i processi multi-livello come l estensione del navigatore e molto altro ancora. teamworks è l intranet e il portale aziendale. Accede ai dati di CAS genesisworld. Può essere configurato per visualizzare: la vostra pagina d avvio personalizzata, la lista impiegati, appuntamenti, attività, notifiche e servizio azioni, liste di controllo e programmazione flussi di lavoro e vacanze/permessi. Semplice amministrazione senza la necessità di capacità di programmazione. Ai collegamenti tra i record di dati è possibile assegnare valori predefiniti. È possibile definire e visualizzare: la ragione per cui i record di dati sono collegati, come sono stati collegati (ruolo ad es. azienda controllante/controllata) e in quale relazione sono (m:n, 1:n, 1:1). I collegamenti vengono tutti definiti e possono essere utilizzati successivamente. I collegamenti primari sono collegamenti gerarchici particolarmente utili nella gestione di progetti. Tutti i dati relativi ad un progetto sono collegati a un indirizzo. Le aziende possono essere organizzate in gruppo tramite relazioni padre/figlio (1:n). La struttura organizzativa può essere raffigurata e modificata graficamente. Rapida panoramica dei collegamenti e delle gerarchie per tutti i tipi di record dati. Due campi speciali Tipo e Stato con assistenza software all inserimento dati con valori definibili obbligatori e automatica proposta dinamica di visualizzazione di schede specifiche per i valori scelti. Generazione automatica di sequenze numeriche in base ai criteri aziendali di assegnazione, così ad ogni nuovo documento o indirizzo creato viene assegnato automaticamente un nuovo codice numerico predefinito e progressivo. La funzione di assistenza inserimento fornisce un insieme di possibili valori organizzati anche gerarchicamente dai quali si seleziona quello desiderato. Usando l assistenza per l inserimento gerarchico e in base alle preferenze, ulteriori visualizzazioni appaiono contenendo termini sempre più dettagliati. Per esempio, nel caso di un grossista alimentare si può selezionare "generi alimentari" dalla prima lista di assistenza, e la successiva lista potrebbe contenere termini ancora più dettagliati come: alimenti surgelati > pesce. Per navigare più velocemente tra le visualizzazioni, è possibile aprire una vista navigatore in una scheda separata, senza chiudere quelle già aperte. Funzionalità per il marketing Ricerca e filtro Ricerca collegamenti Ricerca Full text Ricerca fonetica Gestione campagne Gestione documenti marketing Sofisticati filtri di ricerca in tutti i tipi di record di dati. La ricerca con filtri può comprendere o escludere alcuni campi di record di dati. Questa funzione include nei criteri di ricerca anche i collegamenti a record dati relazionati, per aumentare la precisione delle ricerca sui gruppi target. Ricerca dei documenti e dell intero archivio di informazioni nell utilizzo di Microsoft index-server. Questa funzione ricerca indirizzi in base alla fonetica, ad esempio, Giusi e Giusy oppure Jacopo e Iacopo. Supporta la definizione di gruppi target, la pianificazione di azioni di mailing (con modelli lettere, e azioni telefoniche) nonché l esecuzione di tali azioni. Pratici criteri di ricerca e filtro, liste di distribuzione, assistenza software al disegno di workflow operativo delle campagne, campi unione HTML e modelli vari. È possibile gestire tutti i documenti di marketing a livello centralizzato con l aiuto di funzioni di ricerca e di analisi. incluso nella Edizione Premium Moduli opzionali 20

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