I mercati di riferimento per le imprese esportatrici del Friuli Venezia Giulia nel settore legno e arredo

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2 I mercati di riferimento per le imprese esportatrici del Friuli Venezia Giulia nel settore legno e arredo A cura di Rubina Romanello 1. Introduzione Nel 2016, la regione Friuli Venezia Giulia ha fornito un contributo positivo all incremento delle esportazioni nazionali (+ 6,3%) (Istat, 2017). Il settore del legno e arredo in questa regione merita un analisi approfondita, alla luce del fatto che le vendite all estero di mobili da parte delle imprese del comparto in FVG ha fornito un contribuito pari al 14,1% alle esportazioni nazionali di mobili nel 2016, posizionandosi come terza regione in valore assoluto dopo Lombardia e Veneto (Unioncamere, 2016; Mancini, 2017). Per quanto concerne l export in FVG, il valore delle merci esportate complessivamente dalla regione è stato pari a 13,2 Miliardi di Euro nel 2016, contribuendo al 3,2% del totale delle esportazioni nazionali, in aumento rispetto all anno precedente (+ 6,3%). Le esportazioni in regione sono state trainate da alcuni settori in particolare, quali navi e imbarcazioni (13,1%), macchine di impiego generale (12,5%), legno e arredo mobili (10,6%) altre macchine per impieghi speciali (9,9%) e prodotti della siderurgia (7,9%). Come si evince da questi dati, il settore del legno e arredo rimane uno dei più importanti in termini di export, contribuendo in maniera significativa alle esportazioni della regione FVG (Fonte: dati Istat provvisori 2016). Questo documento si propone di analizzare i Paesi di destinazione delle esportazioni delle imprese del FVG nel settore del legno e arredo, al fine di evidenziare trend positivi e negativi e di offrire spunti di riflessione in termini prospettici. 2. Il cluster arredo-casa, il sistema casa e il mobile nell economia del FVG Il cluster arredo-casa in senso ampio include una varietà di attività 1, che spaziano dalle industrie tessili (C13) alla fabbricazione di carta e di prodotti in carta (C17), dalla fabbricazione di prodotti chimici (C20) alla costruzione 1

3 di edifici (C41), dalla fabbricazione di mobili (C31) alla ricerca scientifica (C72). Nel 2016, il cluster arredo-casa regionale così inteso registrava complessivamente imprese attive localizzate nella regione FVG, in prevalenza concentrate fra Udine e Pordenone (Fonte: InfoCamere). Nel contesto del cluster regionale più ampio, si osserva che il sistema casa regionale, definito da cinque codici Ateco 2, contava imprese attive e un totale di addetti impiegati nel comparto nel Una più attenta osservazione dei settori principali del sistema casa evidenzia che l industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (Ateco 16) e quella del mobile (Ateco 31) contavano nello stesso anno da soli imprese attive e addetti (Fonte: InfoCamere). L importanza del settore emerge ancora più chiaramente quando questi dati vengono considerati in un panorama più ampio, che vede le imprese impiegate nel legno e arredo (Ateco 16 e 31) rappresentare circa il 22% delle imprese manifatturiere in regione nel 2015 (Fonte: Movimprese InfoCamere aggiornati al 31/12/2015). 3. L export del legno e arredo in Friuli Venezia Giulia Nel 2016 le esportazioni delle imprese del settore legno-arredo del FVG hanno registrato un valore di circa 1,4 miliardi di Euro nel mondo, nonostante la lieve flessione negativa subita rispetto all anno precedente (-2,7%). Grafico 1. Trend delle esportazioni totali nel mondo: (Ateco 16 e 31; valori in milioni di Euro) Mondo Milioni Fonte: elaborazione su dati Istat

4 4. Aree di interesse nel 2016 L Europa rappresenta la destinazione primaria di vendita dei prodotti del settore del legno-arredo nel suo complesso (Ateco 16 e 31) per le imprese del FVG, riflettendo quasi il 78% delle esportazioni totali. Tabella 1. L export diviso nei diversi continenti nell anno 2016 (valori in milioni di Euro) Aree Ateco 16 Ateco 31 Totale Africa Africa settentrionale Altri paesi Africani America America settentrionale America centro- meridionale Asia Asia centrale Asia orientale Europa Area Euro Paesi CEE Unione Europea Paesi Europei non UE Oceania Mondo Fonte: elaborazione su dati Istat 2016 Il valore delle esportazioni in Europa nel 2016 è stato pari a miliardi di Euro, un dato da inserire in un contesto in cui le esportazioni delle imprese del legno e arredo verso il vecchio continente hanno registrato una lieve diminuzione rispetto all anno precedente (circa -1,0%) in cui il valore totale aveva toccato milioni di Euro (Grafico 2). 3

5 Grafico 2. Trend delle esportazioni in Europa: (Ateco 16 e 31; valori in milioni di Euro) Europa Milioni Fonte: elaborazione su dati Istat 2014, 2015, 2016 In quest area, l export verso i Paesi dell Area Euro 19 è rimasto costante, mentre le vendite di merci nei Paesi dell Unione Europea a 28 è leggermente aumentato rispetto al 2014 (Grafico 3). Le esportazioni verso i Paesi CEE sono aumentate costantemente dal 2014, segnando un incremento del +8%. Grafico 3. Trend delle esportazioni nelle diverse aree in Europa: (Ateco 16 e 31; valori in milioni di Euro) Aree di interesse in Europa Milioni Area Euro 19 UE 28 Paesi CEE Paesi Europei non UE Fonte: elaborazione su dati Istat 2014, 2015,

6 Pur con valori assoluti diversi, il continente americano ( ) e quello asiatico ( ) rappresentano due importanti aree per le imprese del settore, contribuendo rispettivamente al 8,9% e al 8,6% delle esportazioni totali. L America ha incontrato un trend positivo crescente negli ultimi anni, segnando un incremento significativo (+13%) rispetto al 2015, trainato per lo più dal grande interesse per l area settentrionale (+58% dal 2014). Nonostante l Asia abbia subito una contrazione rispetto al 2015 (-4%), per lo più dovuta ad una diminuzione delle esportazioni nell area centrale, ha visto crescere in maniera timida ma costante le esportazioni nell asia orientale (+7% dal 2014). Il grafico sottostante illustra i trend delle esportazioni verso i quattro continenti. Grafico 4. Trend delle esportazioni verso Africa, America, Asia e Oceania (Ateco 16 e 31; valori in milioni di Euro) I quattro continenti Milioni AFRICA AMERICA ASIA OCEANIA Fonte: elaborazione su dati Istat 2014, 2015, 2016 I mercati africani si sono, invece, contratti rispetto al 2015, pur pesando il 3,6% sulle esportazioni mondiali, mentre l Oceania ha compiuto un balzo in avanti rispetto all anno precedente, con un +26% principalmente imputabile all Australia ( , pari a +28%, rispetto al 2015), nonostante il suo peso sulle esportazioni mondiali rimanga molto limitato (meno del 1%). 5

7 5. I BRICS Le esportazioni delle imprese della regione FVG del comparto legno arredo verso i Paesi BRICS, intesi come Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, sono diminuite rispetto al 2014 (-24%), ma cresciute rispetto al 2015 (+5,2%), con un valore complessivo pari a milioni di Euro nel Come si evince dal grafico sottostante, la flessione negativa dei BRICS rispecchia la severa contrazione delle esportazioni in Russia, con in meno rispetto al L India è rimasta quasi invariata, mentre le esportazioni in Cina sono timidamente aumentate, trainate dal settore del mobile ( ). Brasile e Sud Africa non risultano essere particolarmente attrattivi come destinazioni per le esportazioni dei prodotti del legno e arredo. Grafico 5. Trend delle esportazioni nei BRICS: (Ateco 16 e 31; valori in milioni di Euro) BRICS Milioni Brasile Russia India Cina Sud Africa Fonte: elaborazione su dati Istat 2014, 2015,

8 6. I primi 5 Paesi di destinazione Considerando il legno arredo nel suo complesso (Ateco 16 e 31), i primi cinque Paesi di destinazione hanno mantenuto la loro posizione dal 2014: 1) Regno Unito (contributo del 20,8% al totale delle esportazioni), 2) Germania (14,8%), 3) Francia (12,5%), 4) Stati Uniti (6,7%), 5) Austria (3,4%), contribuendo complessivamente al 58,3% delle esportazioni totali nel Grafico 6. Trend migliori 5 mercati: (Ateco 16 e 31; valori in milioni di Euro) Top 5 mercati Milioni Regno Unito Germania Francia Stati Uniti Austria Fonte: elaborazione su dati Istat 2014, 2015, 2016 Nonostante alcuni Paesi abbiano subito delle contrazioni nei valori assoluti, Regno Unito (-3%), Germania (-9,5%), Francia (-0,2%) e Austria (-0,7%) hanno mantenuto le loro posizioni. Pur rimanendo al quarto posto in graduatoria, invece, gli Stati Uniti hanno incontrato un incremento notevole dell export, pari al +10,1%. 7

9 7. Top 50 Paesi di destinazione Di seguito, presentiamo la graduatoria dei primi 50 Paesi di destinazione delle esportazioni delle imprese del comparto legno e arredo del FVG nel Tabella 2. Graduatoria Paesi di destinazione nel 2016: posizioni 1-25 Posiz. Peso % Valore ML Differenza (Var. dal Paese sul totale Euro ) Fonte: elaborazione su dati Istat 2015 e 2016, Codici Ateco 16 e 31 Var. % dal Regno Unito 20, ,0 2 Germania 14, ,5 3 Francia 12, ,2 4 Stati Uniti 6, ,1 5 Austria 3, ,7 6 Russia 3, ,7 7 Spagna 3, ,3 8 Slovenia 2, ,0 9 Belgio 2, ,8 10 Svizzera 1, ,3 11 Emirati Arabi Uniti 1, ,0 12 (+1) Danimarca 1, ,3 13 (+1) Tunisia 1, ,3 14 (+3) Cina 1, ,9 15 (- 3) Svezia 1, ,1 16 Paesi Bassi 1, ,6 17 (+1) Polonia 1, ,0 18 (+5) Canada 1, ,0 19 (+3) Australia 0, ,4 20 (- 1) Israele 0, ,5 21 (- 1) Croazia 0, ,0 22 (- 7) Turchia 0, ,1 23 (+5) Qatar 0, ,7 24 (+1) Grecia 0, ,1 25 (+2) Giappone 0, ,8 8

10 Come si evince dalla tabella (Tabella 2), fra i primi 10 Paesi vi sono rappresentati ben sette Stati dell Unione Europea: Regno Unito, Germania, Francia, Austria, Spagna, Slovenia e Belgio. Gli altri tre Paesi sono Stati Uniti, Russia e Svizzera. Sebbene in alcuni casi le posizioni siano leggermente cambiate, si tratta degli stessi Paesi che avevano occupato le prime dieci posizioni nei due anni precedenti. Fra questi primi 25 Paesi, ne spiccano alcuni che hanno visto incrementi delle esportazioni consistenti rispetto all anno precedente, per quanto con valori assoluti molto diversi. Oltre ai già citati Stati Uniti, emergono come destinazioni particolarmente attrattive: Spagna (+9,3%), Cina (+17,9%), Polonia (11%), Canada (+30%), Australia (+22,4%), Croazia (+9%), Qatar (21,7%). Al contrario, le maggiori contrazioni si sono riscontrate in Paesi come Belgio (-9,8%), Svizzera (-18,3%), Svezia (-14,1%) e Turchia (-38,1%). Alla luce di questi dati, risultano essere più chiari anche i salti in graduatoria che hanno investito alcuni Paesi, come il Canada (+5) e l Australia (+3). La tabella 3, che illustra i Paesi che hanno occupato le posizioni nel 2016, ha evidenziato una situazione più movimentata. Diversi Paesi hanno migliorato la loro posizione in graduatoria rispetto all anno precedente, anche a fronte di consistenti incrementi nelle esportazioni, come il Portogallo (+11,8%), l Ucraina (+6,5%), la Romania (+16,4%), l Irlanda (+18,9%), l India (+7%), la Corea del Sud (+12,1%), la Finlandia (+11,2%), l Ungheria (+23,9%), Singapore (+36,8%), Lussemburgo (+12,4%), Bosnia Erzegovina (+19,6%) e Serbia (+8,3%). Al contrario, le esportazioni si sono contratte in alcuni Paesi in particolare, come per esempio in Arabia Saudita, Algeria, Egitto, Libano e Marocco. Rispetto al 2015, sono entrati nella graduatoria Singapore, Lussemburgo (+9), Bosnia-Erzegovina (+10), Serbia (+4) e Lettonia (+1), sbalzando a loro volta Ciad, Costa d Avorio, Vietnam, Azerbaijan e Oman, relegati a posizioni più basse. 9

11 Tabella 3. Graduatoria Paesi di destinazione nel 2016: posizioni Posiz. (Var. dal 2015) Paese Peso % sul totale Valore ML Euro Differenza Var. % dal (+5) Portogallo 0, ,8 27 (+3) Ucraina 0, ,5 28 (+4) Romania 0, ,4 29 (- 3) Arabia Saudita 0, ,3 30 (+6) Irlanda 0, ,9 31 (+2) Repubblica ceca 0, ,5 32 (- 3) Algeria 0, ,8 33 (- 12) Egitto 0, ,1 34 (+7) India 0, (- 11) Libano 0, ,7 36 (+6) Corea del Sud 0, ,1 37 Messico 0, ,3 38 (+5) Finlandia 0, ,2 39 (+1) Slovacchia 0, ,4 40 (- 2) Marocco 0, ,4 41 (+6) Ungheria 0, ,9 42 (- 3) Malta 0, ,2 43 (+9) Singapore 0, ,8 44 (+4) Cipro 0, ,3 45 (+4) Norvegia 0, ,4 46 Hong Kong 0, ,6 47 (+7) Lussemburgo 0, ,4 48 (+10) Bosnia- Erzegovina 0, ,6 49 (+4) Serbia 0, ,3 50 (+1) Lettonia 0, ,3 Fonte: elaborazione su dati Istat 2015 e 2016, Codici Ateco 16 e

12 8. Il Cluster Arredo e Sistema Casa: polo di innovazione e consorzio per lo sviluppo del comparto Il Cluster Arredo e Sistema Casa è il consorzio riconosciuto dalla Legge Regionale FVG n. 3/2015 quale Polo di innovazione del settore legno-arredo con l'obiettivo di facilitare il dialogo tra pubblico e privato per favorire la crescita e per supportare la diffusione della cultura produttiva regionale. Attraverso la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di competenze, il Cluster Arredo vuole favorire l'internazionalizzazione e l'innovazione del sistema casa diffondendo la conoscenza delle reti di impresa, quale modello di business per l espansione commerciale, lo sviluppo e l ottenimento delle certificazioni di processo e di prodotto ed il processo di digitalizzazione del comparto al fine di raggiungere un alto livello di efficienza e di efficacia degli strumenti a disposizione delle imprese. In particolare, il Cluster Arredo consiglia e supporta l internazionalizzazione delle imprese del sistema casa attraverso l individuazione di specifiche strategie e di percorsi di sviluppo da realizzare in forma aggregata sia su mercati consolidati che emergenti. Il Cluster Arredo accompagna infatti le aziende lungo il percorso di costituzione e di gestione delle reti: dalla formazione propedeutica alla definizione degli obiettivi e delle strategie da perseguire, fino all attività di consulenza per la predisposizione di piani di sviluppo e all individuazione e alla realizzazione delle specifiche attività. 9. Conclusioni L analisi rivela che il quadro delle esportazioni delle imprese del FVG nel settore del mobile e arredo è rimasto complessivamente stabile rispetto all anno precedente, nonostante le flessioni negative di alcuni Paesi. Le elaborazioni hanno, inoltre, evidenziato da un lato i trend crescenti e decrescenti degli ultimi anni, dall altro i Paesi che sono risultati essere più interessanti come destinazioni delle esportazioni nello scorso anno. 11

13 Questo report è stato sviluppato nell ambito del progetto I driver della competitività internazionale delle imprese manifatturiere nell Industria 4.0 (finanziamento di cui all art. 5, c della LR 34/2015). Rubina Romanello, Ph. D, è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell Università degli Studi di Udine. Si occupa prevalentemente di International Business e International Entrepreneurship rubina.romanello@uniud.it. Riferimenti bibliografici: ISTAT, Le esportazioni delle regioni italiane. Statistiche Flash, IV Trimestre 2016, 13 marzo Mancini, G. (2017). Arredo, la Germania consolida il sorpasso sul Made in Italy nell export. Il Sole 24 ore, 6 giugno Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Rapporto statistico annuale 2016, Sintesi. Unioncamere Friuli Venezia Giulia, Rapporto sull economia del Friuli Venezia Giulia. Start up, imprese creative e culturali. Maggio Il cluster Arredo e Sistema Casa include le attività dei seguenti codici Ateco: 13-17, 20, 22-23, 25-28, 31, 32, 41, 43, 62-63, 71-72, Il Sistema Casa include le attività dei seguenti codici Ateco: 16, Industria del legno e prodotti in legno e sughero; 23, Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi, 31 Fabbricazione di mobili; 32 Altre industrie manifatturiere, 46 Commercio all ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli). 3 Area Euro 19: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. 4 Paesi CEE (Central and Eastern Europe) definisce un gruppo di Paesi che sono entrati nell Unione Europea in momenti diversi: Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Slovenia (dal 2004), Romania e Bulgaria (dal 2007) e Croazia (dal 2013). 5 Unione Europea 28: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 6 Paesi Europei non Ue: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Fær Øer, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Repubblica moldova, Russia, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina. 12

14 Cluster Arredo e Sistema Casa Srl Consortile Sede Legale e Distretto della Sedia Via Antica, 24/ San Giovanni al Natisone (UD) Tel: Sede Operativa Via Divisione Julia, 60/H Buttrio (UD) Tel Distretto del Mobile c/o ISIS Carniello via G. Galilei, Brugnera (PN) Tel Filiera Legno Casa Via Carducci, Tolmezzo (UD) Tel. 0433/2041 info@clusterarredo.com