SELEZIONE E COMPETENZA, PER STARE AL PASSO COI MERCATI

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1 GPF EVOLUZIONE

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3 GPF EVOLUZIONE Col passare degli anni l offerta di strumenti di investimento si è fatta sempre più ampia e specializzata ed è quindi molto importante affidarsi a professionisti in grado di operare su ogni mercato finanziario con competenza e rapidità. GPF Evoluzione è la gestione patrimoniale che investe in fondi attraverso sei differenti linee di investimento, definite in base alle aspettative, all orizzonte temporale e al grado di rischio dell investitore. L investitore individua, insieme al proprio consulente, la linea di gestione più adatta al proprio profilo di rischio e al proprio orizzonte temporale; i team di gestione di UBI Pramerica, facendo leva su esperienza e competenze consolidate, scelgono gli strumenti finanziari ritenuti più idonei, diversificando il portafoglio per mercato, aree geografiche, settori, strumenti finanziari e stili di gestione, contenendo così i rischi legati alla volatilità di un singolo mercato finanziario. Ciascuna delle linee di investimento disponibili fa riferimento a indici prestabiliti (benchmark) in cui gli strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria sono presenti in proporzioni differenti.

4 SELEZIONE E COMPETENZA, PER STARE AL PASSO COI MERCATI GPF Evoluzione offre agli investitori un servizio di gestione professionale che investe nei diversi mercati e comparti attraverso un attenta selezione tra le diverse proposte presenti sul mercato; infatti, non si avvale solo di fondi e comparti sicav gestiti da UBI Pramerica, ma anche di strumenti finanziari gestiti dalle principali società di gestione internazionali, al fine di diversificare al meglio i portafogli per cogliere le migliori opportunità presenti di volta in volta sui mercati globali. In particolare, GPF Evoluzione offre: ampia scelta: il cliente può scegliere tra sei differenti linee di investimento quella più adatta alle sue esigenze e ai suoi obiettivi di investimento, sempre nel rispetto del profilo di rischio prestabilito; approccio multi-manager: l investitore ha accesso a un ampia gamma di strumenti finanziari di case di investimento italiane ed estere, accuratamente analizzate e selezionate da un team specializzato di gestori di UBI Pramerica; gestione professionale: per un investitore privato può risultare complicato effettuare autonomamente una gestione attiva con il livello di qualità, diversificazione e personalizzazione che offre una gestione professionale; i professionisti di UBI Pramerica si avvalgono, per le scelte sui mercati internazionali, anche della consulenza dei team di gestione di Pramerica Financial*, beneficiando così dell esperienza e della specializzazione di un protagonista della gestione del risparmio su scala mondiale. RISCHIO SVILUPPO 90% ALTO CRESCITA 70% MEDIO ALTO DINAMICO 50% MEDIO MEDIO BASSO PRUDENTE 10% MODERATO 30% ESPOSIZIONE AZIONARIA MEDIA STABILITÀ 0% 100% OBBL. BREVE MEDIO MEDIO-LUNGO LUNGO ORIZZONTE TEMPORALE Il grafico rappresenta, per ciascun profilo, l esposizione azionaria del benchmark.

5 NOME PROFILO BENCHMARK DICHIARATO STABILITÀ 60% Fideuram Obblig. Euro Gov. Medio Lungo Termine 25% Fideuram Obblig. Euro Gov. Breve Termine 15% Fideuram Obblig. Internazionali Gov. PRUDENTE 50% Fideuram Obblig. Euro Gov. Breve Termine 40% Fideuram Obblig. Euro Gov. Medio Lungo Termine 10% Fideuram Azionari Internazionali MODERATO 50% Fideuram Obblig. Euro Gov. Medio Lungo Termine 20% Fideuram Obblig. Euro Gov. Breve Termine 20% Fideuram Azionari Internazionali 10% Fideuram Azionari Area Euro DINAMICO 40% Fideuram Obblig. Euro Gov. Medio Lungo Termine 40% Fideuram Azionari Internazionali 10% Fideuram Obblig. Euro Gov. Breve Termine 10% Fideuram Azionari Area Euro CRESCITA 50% Fideuram Azionari Internazionali 30% Fideuram Obblig. Euro Gov. Medio Lungo Termine 20% Fideuram Azionari Area Euro SVILUPPO 60% Fideuram Azionari Internazionali 30% Fideuram Azionari Area Euro 10% Fideuram Obblig. Euro Gov. Breve Termine

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7 PERCHÉ SCEGLIERE GPF EVOLUZIONE Diversificazione La diversificazione è un principio centrale nell ambito del processo di investimento. Gli strumenti finanziari selezionati investono in diverse asset class, settori, Paesi e valute. Il cliente ha quindi la possibilità, con l aiuto del proprio consulente in fase di sottoscrizione e grazie alla gestione attiva di UBI Pramerica, di ottenere un portafoglio diversificato, costantemente monitorato e sempre coerente con il profilo di rischio della linea da lui prescelta. Comodità Se necessario, è possibile disporre delle somme in tempi contenuti ed è possibile in qualsiasi momento chiedere di cambiare linea; i risultati di gestione sono inoltre al netto di tutte le imposte dovute. Trasparenza Trimestralmente viene inviato un dettagliato rendiconto che illustra l andamento della gestione, confrontandolo con il benchmark di riferimento, e riporta l elenco delle operazioni effettuate. FILOSOFIA DI INVESTIMENTO IL CLIENTE INSIEME AL PROPRIO GESTORE DI RELAZIONE UBI PRAMERICA DEFINIZIONE PROFILO DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE SCELTA DELLA LINEA DI GESTIONE SELEZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI GESTIONE ATTIVA E PROFESSIONALE Con il supporto del proprio consulente di fiducia, il cliente definisce il proprio profilo di investimento e costruisce il portafoglio più adeguato alle sue esigenze. UBI Pramerica sceglie all interno di un vasto universo di case di investimento internazionali quote di fondi/comparti sicav.

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9 LE SEI LINEE DI INVESTIMENTO DI GPF EVOLUZIONE PROFILO STABILITÀ orizzonte temporale breve che punta alla conservazione del capitale. Non è previsto l investimento nei mercati azionari. PROFILO PRUDENTE orizzonte temporale breve disposto a destinare una quota modesta del proprio capitale (non superiore al 20%) all investimento sui mercati azionari. PROFILO MODERATO orizzonte temporale medio disposto a destinare una quota modesta del proprio capitale (tra il 10% e il 50%) all investimento sui mercati azionari. PROFILO DINAMICO orizzonte temporale medio-lungo disposto a destinare una quota significativa del proprio capitale (tra il 30% e il 70%) all investimento sui mercati azionari. PROFILO CRESCITA orizzonte temporale lungo disposto a destinare una quota consistente del proprio capitale (tra il 50% e il 90%) all investimento sui mercati azionari. PROFILO SVILUPPO orizzonte temporale lungo disposto a destinare una quota molto consistente del proprio capitale (non meno del 70%) all investimento sui mercati azionari.

10 CHI È UBI PRAMERICA Presente sul mercato italiano dal 2001, UBI Pramerica è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca. Nata dalla joint venture con Pramerica Financial*, una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, si avvale dell esperienza di un partner internazionale con oltre 140 anni di storia nel settore del risparmio gestito. Per raggiungere i migliori risultati UBI Pramerica unisce le competenze locali dei team di gestione italiani con l esperienza globale dei professionisti di Pramerica Financial, per un totale di oltre 400 specialisti. UBI Pramerica propone un articolata e ricca offerta di soluzioni di investimento: un ampia gamma di fondi comuni di investimento, una sicav lussemburghese, gestioni patrimoniali in fondi e titoli nonché la gestione di mandati per la clientela istituzionale. * Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. ( PFI ) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. Avvertenze. I servizi di gestione patrimoniale, con riferimento all investimento in strumenti finanziari, comportano eventuali rischi connessi alla variazione del prezzo, alla liquidità, alla valuta di denominazione e all utilizzo di strumenti derivati; con riferimento all investimento in fondi, comportano eventuali rischi connessi con le possibili variazioni del valore delle azioni o quote degli O.I.C.R. in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in esse contenute. Il Documento Informativo redatto dalla SGR e disponibile presso i soggetti collocatori contiene maggiori informazioni relative alla SGR e al servizio di gestione di portafogli.

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