Guida all utilizzo del CRM

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1 Guida all utilizzo del CRM Indice: Creare un Lead Aggiungere una Nota o Allegato Aggiungere un promemoria di Chiamata Aggiungere un promemoria (compito) Aggiungere un promemoria di un Appuntamento on energy spa t f sede legale corso ss. felice e fortunato, vicenza sede vicenza via divisione folgore, 5d vicenza sede bologna via della tecnica, s. lazzaro di savena (bo) sede roma viale umberto tupini, roma w e info@onenergy.it p.iva sede operativa via lugana, mussolente (vi) t f t f t f n. verde cap. soc ,00 i.v.

2 Introduzione Gestione del Contatto o LEAD Un lead è un contatto non ancora definito, non si è ancora instaurato un rapporto concreto tra l azienda e il Lead in questione. Quando il rapporto viene consolidato il Lead verrà CONVERTITO in contatto e Azienda. Il Lead è la forma di partenza di tutti i contatti presi dall azienda. In questo capitolo parleremo e vedremo insieme come il CRM può aiutarci nella gestione dei Lead. Grazie alla sue funzioni, in qualsiasi momento possiamo avere un idea di quello che è stato fatto e quello che abbiamo intenzione di fare con quel lead. Questa è la vostra schermata di partenza. Da qui potete vedere tutto quello che vi interessa: Chiamate da fare in giornata, Compiti da svolgere, Lista dei vostri Lead. Per personalizzare questa schermata iniziale dobbiamo cliccare su Aggiungi Dashlet di sugar, (in alto a sinistra) e si aprirà una finestra con tutti i possibili elenchi di informazioni che sono disponibili e selezionandone uno potrete aggiungerlo alla vostra schermata iniziale.

3 Creazione Del Contatto o LEAD Step 1 Aprire il sito web ed effettuare l accesso utilizzando le credenziali fornite dall azienda. Questo è possibile solo tramite un qualsiasi computer con una connessione a internet attiva. Step 2 Verificare che il cliente non sia già inserito in anagrafica. (Se è già inserito passare direttamente allo step 5). Nella schermata principale del CRM cliccate su leads (un leads è un contatto non ancora diventato cliente). Questo ci serve per poter aver una Anagrafica di tutti i contatti presi, e quindi per poterli gestire al meglio. Step 3: Dal Menù scorciatoie cliccate su nuovo lead

4 Step 4: Verrà proposta una schermata abbastanza semplice dove è possibile inserire tutti i dati in proprio possesso del contatto. Notare che l unico campo obbligatorio è il cognome del contatto. I leads sono sempre delle persone, non delle aziende. E indispensabile quindi inserire SEMPRE il cognome del contatto, e completare poi la scheda anche con gli eventuali dati aziendali. E consigliato inserire quanti più dati possibili, in quanto questo sarà un database dove accogliere tutte le info riguardanti il contatto, e anche perché molti dati verranno riproposti nel frontespizio del preventivo. La mail non è indispensabile ma molto importante.

5 Questo vi metterà in condizione di avere una prima divisione così quando andremo a fare una ricerca sarà molto più veloce. Ricordatevi di segnarvi sempre su Descrizione tutte le informazioni possibili dell appuntamento. Diventerà una memoria del cliente senza limite. Una volta completati i dati cliccare su salva Una volta creato il Lead in basso troverete delle possibili azioni: Nuova chiamata: Per segnarvi una chiamata da fare in una data precisa. Nuova riunione: Per segnarvi un appuntamento da fare in una data precisa. Nuovo compito: Per segnarvi un lavoro da fare correlato al Contatto/Lead Che andremo a vedere con il seguito di questa guida.

6 Aggiungere una Nota o Allegato: Aggiungere una nota serve a dare ad un Lead una linea temporale di quello che è stato fatto. Questo è uno strumento indispensabile per non perdere la memoria del Lead e capire subito cosa è stato fatto. La prima cosa da fare è aprire il lead di cui abbiamo bisogno: Click su Lead e cerchiamo nell elenco che compare. Una volta individuato, click sopra. Scorrendo la finestra verso il basso notiamo, sotto le informazioni Anagrafiche del Lead queste informazioni. Tutte queste informazioni sono direttamente collegate al Lead in questione. Per inserire una nota: Click su Nuova Nota o Allegato. Su oggetto scriviamo l azione effettuata relativa al lead partendo con la data, come segue: 03/11 ricevuta chiamata per un impianto da 2,99 kw non vuole.ecc. 08/11 Consegnato preventivo Click su SALVA Questo deve essere fatto su tutti i lead per ogni azione che abbiamo fatto relativa al Lead.

7 Allegare un file o più file. Per ogni nota è possibile inserire un solo Allegato (foto, file, pdf ecc. ). Click su Nuova Nota o Allegato Click su Sfoglia, e cerchiamo il file di cui abbiamo bisogno. Click su SALVA Per ogni Nota un file questo per aver una descrizione e un file per ogni nota. Per ingannare il Crm e allegare più file nella stessa nota. L unico modo è creare prima un archivio con i programmi Free WINRAR o WINZIP. Cosi facendo compattiamo più file in un unico File. In qualsiasi momento potremmo modificare o cancellare la nota semplicemente cliccandoci sopra o usando i pulsanti che stanno a sinistra della nota stessa. Aggiungere un promemoria di Chiamata Il promemoria di chiamata comparirà nella nostra schermata di partenza quando noi saremo nella data in cui noi abbiamo deciso di effettuare la chiamata. La prima cosa da fare è aprire il lead di cui abbiamo bisogno: Click su Lead e cerchiamo nell elenco che compare. Una volta individuato, click sopra. Scorrendo la finestra verso il basso notiamo, sotto le informazioni Anagrafiche del Lead delle altre informazioni.

8 Tutte queste informazioni sono direttamente collegate al Lead in questione. Per inserire un promemoria di chiamata: Click sopra Nuova Chiamata Oggetto: Chiamare Pinco Pallino per.. Data e ora: Andremo a selezionare la data e l ora in cui abbiamo deciso di chiamare. Descrizione: Qui possiamo aggiungere informazioni che riteniamo potremmo dimenticarci o altro Click su SALVA Questa chiamata una volta effettuata potrete cancellarla o posticiparla.

9 Aggiungere un promemoria (compito). Il promemoria (compito) comparirà nella nostra schermata di partenza quando noi saremo nella data in cui noi abbiamo deciso possiamo anche decidere non mettere una data specifica. La prima cosa da fare è aprire il lead di cui abbiamo bisogno: Click su Lead e cerchiamo nell elenco che compare. Una volta individuato, click sopra. Scorrendo la finestra verso il basso notiamo, sotto le informazioni Anagrafiche del Lead delle altre informazioni. Tutte queste informazioni sono direttamente collegate al Lead in questione. Per inserire un promemoria: Click sopra Nuova Compito Oggetto: Prepare preventivo di..

10 Data e ora: Andremo a selezionare la data e l ora in cui abbiamo deciso o possiamo anche decidere di lasciarlo in bianco. Descrizione: Qui possiamo aggiungere informazioni che riteniamo possano essere utili o potremmo dimenticarci o altro Click su SALVA Questo promemoria (Compito) una volta effettuato potrete cancellarlo o posticiparlo. Aggiungere un promemoria di un Appuntamento. Il promemoria di un appuntamento comparirà nella nostra schermata di partenza quando noi saremo nella data in cui noi abbiamo deciso possiamo anche decidere non mettere una data specifica. La prima cosa da fare è aprire il lead di cui abbiamo bisogno: Click su Lead e cerchiamo nell elenco che compare. Una volta individuato, click sopra. Scorrendo la finestra verso il basso notiamo, sotto le informazioni Anagrafiche del Lead delle altre informazioni.

11 Tutte queste informazioni sono direttamente collegate al Lead in questione. Per inserire un promemoria: Click sopra Nuovo Appuntamento Oggetto: Appuntamento per consegna preventivo Data inizio: Luogo. Andremo a selezionare la data e l ora in cui abbiamo preso l appuntamento con il lead. Durata. Descrizione: Qui possiamo aggiungere informazioni che riteniamo possano essere utili o potremmo dimenticarci o altro Click su SALVA Questo promemoria Appuntamento una volta effettuato potrete cancellarlo o posticiparlo o semplicemente archiviarlo come effettuato. Per qualsiasi informazione o dubbio Contattate i nostri uffici di Mussolente Vicenza On Energy