ECONOMIA TURISTICA REGIONALE NEL 2015

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1 L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2015 Venezia, 22 Aprile 2016 ECONOMIA TURISTICA REGIONALE NEL 2015 Mara Manente IL CONTESTO ECONOMICO Il 2015 ha registrato una crescita dell economia mondiale del +3%, contro una dinamica di lungo periodo prevista pari a +3,6%. Si conferma il ruolo di traino delle economie più sviluppate: le performance USA, in particolare, hanno rappresentato una concreta carta di rilancio e stabilità per l intera economia mondiale. L area Euro ha chiuso il 2015 con un +1,5%, il più alto degli ultimi 5 anni, con Regno Unito, Irlanda e Scandinavia posizionati intorno al +2,5-3,5%, Germania +1,5%. Hanno agito positivamente i bassi prezzi dell energia e i rapporti di cambio, che hanno confermato il riequilibrio tra euro e dollaro Molti i focolai di incertezza sia economica che geopolitica: o Cina: ridimensionamento della crescita a +6%%, o Sud America: Brasile chiude in terreno negativo a -2,3% o Russia: chiude in terreno negativo a -3,7% Comunque, generale miglioramento del clima di fiducia 1

2 Miliardi US $ 26/04/2016 COME REAGISCE L ECONOMIA TURISTICA 1,18 mld di turisti internazionali +4,4%* mld $ di spesa +2,4%* Attenzione ai flussi intra-area: circa il 78% del movimento complessivo (es. i cinesi verso le altre destinazioni asiatiche) Ottime performance area Caraibica * Var.% 2015/2014 Fonte: UNWTO, WTTC, Istat, Banca d Italia 53,3 mln di turisti internazionali +2,5%* 35,6 mld di spesa 3,8%* 609,1 mln di turisti internazionali (52%; 41% nel 2030!) +5%* 506,7 mld $ di spesa +3,1%* LA BILANCIA TURISTICA (entrate-uscite): CONFRONTO ITALIA E CONCORRENTI 40 39, ,2 5,6 13 8, ,6-39,4 Italia Spagna Francia Grecia Portogallo UK Germania Fonte: elaborazioni CISET su dati UNWTO 2

3 IL TURISMO INTERNAZIONALE COME VOCE DI ESPORTAZIONE Export Settori produttivi Var.% 2015 su 2014 Var.% 2014 su 2013 Turismo internazionale +3,8% +3,6% Export totale +3,8% Ruolo centrale dell agroalimentare Prodotti delle attività manifatturiere +3,8% +2% - Mobili e prodotti in legno +4% +2,8% - Tessili e abbigliamento +1,7% +4,3% - Prodotti alimentari +6,5% +3,2% Agricoltura +11% -1% +2% Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT e Banca d Italia ENTRATE TURISTICHE ED EXPORT PRIME 5 REGIONI Dinamica 2015 su 2014 (%) Fonte: elaborazioni CISET su dati ISTAT e Banca d Italia 3

4 L ITALIA E LE REGIONI Si evidenziano alcune dinamiche comuni: o Le ottime performance della vacanza verde e attiva, apprezzata soprattutto dai clienti centro-europei o I positivi risultati per le vacanze al mare, con un ritorno dei clienti europei più tradizionali o solidità del turismo culturale tradizionale, favorita soprattutto dalle ottime performance sul mercato nord-americano che rafforza il proprio ruolo nella composizione del portafoglio clienti o La contrazione dei mercati emergenti (Cina e Russia in primis) o La dicotomia tra dinamica flussi e redditività: in alcuni casi ai buoni risultati sul fronte dei pernottamenti si affiancano performance non sempre positive della redditività (riduzione spesa pro-capite o permanenza media) DINAMICA DELLA SPESA NELLE REGIONI: 2015/2014 Spesa pro-capite+ TAA UMB PIE VEN FVG CAM VDA EMR CAL VERDE: p.media in aumento ROSSO: p.media in diminuzione NERO: stabile ABR LAZ ITA LOM MAR Spesa Tot + TOS PUG SIC LIG SAR 4

5 LE PERFORMANCE PER TIPO DI DESTINAZIONE In termini di motivazione/destinazione, va segnalato l incremento/tenuta della spesa media pro capite, cui si è accompagnato un trend generalmente positivo del fatturato, con interessanti declinazioni: Vera scoperta della vacanza verde e attiva, che ha superato quota 1,6 miliardi di euro, con una crescita di oltre il 13% e una spesa procapite giornaliera pari a 108euro Per il turismo balneare (4,4 miliardi), si può parlare di significativo consolidamento, confermato da una sostanziale stabilità della spesa pro capite e un buon aumento dei flussi che ha garantito un +7% del fatturato, per il secondo anno consecutivo. Il segmento culturale più tradizionale (12,9 miliardi), con un +2,6% della spesa e dei pernottamenti, rappresenta il 57,7% del totale vacanza. Si conferma un livello di spesa procapite superiore alla media (131euro) e trainato dal mercato nord-americano e nipponico, soprattutto per quanto riguarda le grandi città d arte. Performance positive anche per il turismo lacuale (quasi 2 miliardi di euro spesi, con un +2,4%)), che mantiene stabile la propria quota sul totale (8,6%) La componente montana è l unica a registrare segno negativo (-1,2%), nonostante il recupero nella capacità di spesa procapite (112euro), cui corrisponde una contrazione del peso relativo sul totale (6,2%) LE PERFORMANCE PER TIPO DI DESTINAZIONE 2015 su 2014 Motivazioni/ destinazioni Dimensione Economica: % spesa su totale vacanza Spesa media per presenza (euro) Dimensione Fisica: % pernott. su totale per vacanza Balneare 19,8% 89 24,9% Montano 6,2% 111,7 6,2% Lacuale 8,6% 84 11,5% Culturale 57,7% % Enogastron. 0,7% 124,7 0,6% Verde/sport/altro 7,1% 107,6 7,4% TOTALE (su vacanza)

6 LE PERFORMANCE PER MERCATI Confrontando i principali mercati di origine, sia in termini di spesa che di pernottamenti: I primi 8 mercati: 14,7 mld di euro spesi, pari al 66,1% del totale vacanza, con una crescita dell 8,4%, cui fa riscontro un +7,3% per i flussi. Elemento distintivo: dinamismo dei principali bacini di domanda europei - Francia (+18,6%), Regno Unito (+12,7%), Germania (+4,8%) e ritorno dei clienti statunitensi (+13% della spesa) Mercato tedesco: 2015 anno della vacanza verde e attiva e ritorno nelle località balneari: Vacanza verde e attiva : ha portato nei territori circa 225 mln di euro (5,6% spesa per vacanza dei tedeschi in Italia), con un incremento di quasi il 32% Riscoperta delle località balneari: 1,2 mld spesi (+20% rispetto al 2014); +22% delle notti Complessivamente: buona crescita di spesa (+4,8%) e notti (+6,2%), a fronte di sostanziale tenuta della spesa media procapite (85euro) Si rafforza il peso sul totale: 17,9% e 23,5% rispettivamente per spesa e pernottamenti (anche se non si recuperano le quote del 20,3% e 25,8% registrate nel 2012). I mercati con il profilo di spesa tradizionalmente più elevato restano USA e Giappone: spesa media procapite tra i 168 e i 193euro giornalieri per un totale di 3,7 miliardi Per il primo anno si registra ridimensionamento del turismo dai paesi BRIC: calo entrate del - 27%, imputabile a contrazione mercato russo (da 995 a 555 mln di euro) e cinese (da 220 a 178 mln di euro in un anno) LE PERFORMANCE PER MERCATI 2015 su 2014 Mercati di origine Dimensione Economica: % spesa su totale vacanza Spesa media per presenza (euro) Dimensione Fisica: % pernott. su totale per vacanza Germania 17,9% 85 23,5% Austria 5,1% 94 6,1% Regno Unito 8,8% 123 8% Francia 10% 98 11,4% Svizzera 4,9% 102 5,4% USA 13,9% 168 9,2% Giappone 2,9% 193 1,6% Spagna 2,7% 104 2,9% Cina 0,8% 182 0,5% TOTALE (su vacanza) 66,9% 68,8% 6

7 LA SPESA TURISTICA INTERNAZIONALE E IL VALORE AGGIUNTO PRODOTTO milioni di Euro spesi in Italia nel milioni di Euro di ricchezza prodotta conteggiando sia le interazioni settoriali che il moltiplicatore keynesiano (circa +2,4% reale) (PIL italiano: +0,6%; +0,9% nell industria e +0,4% nei servizi) I RISULTATI NELLE ECONOMIE REGIONALI La distribuzione della spesa e del valore aggiunto 7

8 SPESA TURISTI INTERNAZIONALI (% sul totale Italia 2015 e confronto con 2014) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% % 2% 0% Si conferma peso determinante delle prime 5 regioni (67,5% sul totale contro il 64,3% del 2006) Si consolida intorno al 14,4% il peso del Mezzogiorno e isole, grazie a performance di Campania e Sicilia I miglioramenti più significativi si concentrano in Campania, Sicilia, Veneto, Lombardia e Liguria VALORE AGG. GENERATO DAI CONSUMI TURISTICI STRANIERI (% sul totale Italia 2015: 37,6 miliardi di euro) 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Si consolidano le prime 5 regioni, con un peso pari al 63% (contro il 61,7% del 2011): si riduce la capacità di trattenere gli effetti di attivazione in particolare in Emilia R., TAA e Toscana; migliorano Lombardia e Veneto Recupera e si consolida fino al 18,4% il peso del Mezzogiorno e isole, con beneficio soprattutto per Sicilia e Campania 8

9 CONSUMI TURISTICI INT.LI 2015 EFFETTI VALORE AGG PLV 9,5% LOM 17,5 EMI 4,7% VTF 22,3% PLV 10,6% LOM 18,2% VTF 18,2% EMI 6,4% TUL 30,7% MAM 1,6% PUG 1,6% TUL 26,7% MAM 2,7% SAR 1,7% CAB 5,3% SAR 1,9% CAB 6,5% PUG 2,3% Sud+Isole: 13,7% CAS 5,1% Sud+Isole: 17,2% CAS 6,5% Il confronto tra distribuzione della spesa e del valore aggiunto evidenzia la diffusione dei benefici economici su tutto il territorio nazionale, a fronte di una Nome, concentrazione data della domanda L ITALIA E IL TURISMO INTERNAZIONALE Risultati e tendenze per incoming e outgoing nel 2015 Venezia, 22 Aprile 2016 GRAZIE PER L ATTENZIONE Mara Manente CISET - Università Ca Foscari mara.manente03@unive.it ciset@unive.it URL: http//: 9