Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro)

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1 Tav.1 - Distribuzione di prodotti finanziari e servizi di investimento delle imprese aderenti ad Assoreti (in milioni di euro) RACCOLTA NETTA 2.801, , ,2 Risparmio gestito 2.682, , ,9 Fondi comuni e Sicav 1.615, , ,9 Gestioni patrimoniali 182,1 558, ,9 Prodotti assicurativi e previdenziali 884, , ,1 Risparmio amministrato 118,8-186,1 725,3 Titoli ,7-620,2-962,5 Liquidità 1.169,5 434, , , , , , , ,0 500, ,8 558,1 182, ,9 884,7 434, ,5 0,0-500, , ,0 Fondi comuni e Sicav Gestioni patrimoniali Prodotti assicurativi e previdenziali -620,2 Titoli ,7 Liquidità Marzo 2017 Aprile 2017 RACCOLTA LORDA Risparmio gestito 9.392, , ,5 Fondi comuni e Sicav 5.971, , ,9 Gestioni patrimoniali 1.467, , ,9 Prodotti assicurativi e previdenziali 1.953, , ,7 INTERMEDIAZIONE LORDA Risparmio amministrato 7.331, , ,7 Altre attività 226,9 272,2 833,2

2 RACCOLTA NETTA Tav.2a - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio gestito - in milioni di euro Fondi comuni e Sicav di diritto italiano 306,9 35,5 462,4 Azionari 47,7-13,4-1,8 Bilanciati 37,3-19,5 11,6 Obbligazionari -30,1-54,3-156,1 di Liquidità -26,9-82,2-178,7 Flessibili 278,5 202,0 776,6 Non ripartito 0,3 2,8 10,8 Fondi comuni e Sicav di diritto estero 1.413, , ,5 Azionari 56,3 318,6 893,1 Bilanciati 104,6 234,6 613,3 Obbligazionari 1.071, , ,7 di Liquidità -30,1 110,8-186,1 Flessibili 178,7 395, ,4 Non ripartito 31,9 109,9 247,0 Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) -6,3 2,0 11,6 Azionari -2,5-1,2-7,0 Bilanciati 1,1 3,5 24,1 Obbligazionari -0,2-0,5-1,5 Flessibili -4,7 0,2-3,9 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) -94,9-95,5-255,9 Azionari -34,3-45,8-86,0 Bilanciati 0,6 24,5 73,4 Obbligazionari -10,3-32,1-113,6 Flessibili -50,9-42,2-129,7 Non ripartito 0,0 0,0 0,0 Fondi speculativi ( 1 ) -1,6-3,3-10,6 Fondi Chiusi -1,3-7,7 109,9 Mobiliari -2,2-8,8 108,8 Immobiliari 1,0 1,0 1,1 GPF 71,7 319,5 776,4 Azionarie 2,7 18,6 55,2 Bilanciate 62,6 147,0 410,8 Obbligazionarie -21,6-23,5-13,8 Altra tipologia 36,4 176,9 326,1 Non ripartito -8,4 0,4-1,9 GPM 110,5 238, ,5 Azionarie -2,8 5,0 13,1 Bilanciate 210,6 221,2 725,8 Obbligazionarie -29,4 8,8-83,9 Altra tipologia 125,5 48,9 264,8 Non ripartito -193,5-45,2 124,6 Prodotti assicurativi 822, , ,6 Vita Tradizionali 82,9 78,1 331,2 Index Linked -12,4-0,4-47,8 Unit Linked 344,3 645, ,2 Polizze Multi-ramo 407,4 587, ,1 Prodotti previdenziali 62,5 42,0 241,5 Fondi pensione 33,2 23,0 133,3 Piani previdenziali individuali 29,3 19,0 108,2 TOTALE RISPARMIO GESTITO 2.682, , ,9 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero.

3 Tav.2b - delle imprese aderenti ad Assoreti Risparmio amministrato - in milioni di euro RACCOLTA NETTA Collocamento Mercato Primario 0,7 9,7 43,6 Azioni 0,0 0,0 29,7 Titoli Stato 0,1 0,0 1,9 Obbligazioni 0,6 5,1 5,6 Certificates 0,0 4,6 6,4 Raccolta in titoli ,4-629, ,0 Azioni -290,2-124,3-14,1 Titoli Stato -598,0-111,9-713,9 Obbligazioni -76,5-335,5-524,5 ETF 57,7 122,1 350,5 OICR quotati ( 1 ) 1,9 0,6 7,0 Certificates -176,0-398,0-955,9 Strumenti mercato monetario 11,7 28,4 272,2 Non ripartito 18,0 188,7 572,6 Liquidità 1.169,5 434, ,8 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 118,8-186,1 725,3 TOTALE ATTIVITA' 2.801, , ,2 Clienti Num. entrate Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 2 ) Di cui operativi ( 3 ) (1) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati. (2) Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e con mandato. (3) Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. con portafoglio > 0.

4 Tav.3 - Raccolta lorda e intermediazione lorda delle imprese aderenti ad Assoreti in milioni di euro RACCOLTA LORDA Fondi comuni e Sicav 880,2 817, ,3 di diritto italiano Fondi comuni e Sicav 4.480, , ,4 di diritto estero Fondi di fondi di diritto italiano ( 1 ) 54,8 19,5 116,0 Fondi di fondi di diritto estero ( 1 ) 549,4 834, ,9 Fondi speculativi ( 1 ) 3,2 2,0 8,6 Fondi Chiusi 2,7 4,8 131,7 Mobiliari 0,0 1,5 121,5 Immobiliari 2,7 3,3 10,2 GPF 558, , ,4 GPM 909, , ,5 Prodotti assicurativi 1.847, , ,5 Vita Tradizionali 241,7 357, ,9 Index Linked 0,0 0,0 0,0 Unit Linked 1.108, , ,7 Polizze Multi-ramo 496,6 704, ,9 Prodotti previdenziali 106,3 86,8 405,2 Fondi pensione 52,7 36,1 185,2 Piani previdenziali individuali 53,6 50,7 220,0 TOTALE RISPARMIO GESTITO 9.392, , ,5 INTERMEDIAZIONE LORDA Collocamento Mercato Primario 0,7 9,7 43,6 Azioni 0,0 0,0 29,7 Titoli Stato 0,1 0,0 1,9 Obbligazioni 0,6 5,1 5,6 Certificates 0,0 4,6 6,4 Raccolta in titoli 7.331, , ,1 Azioni 4.237, , ,3 Titoli Stato 741,8 932, ,3 Obbligazioni 963, , ,7 ETF 526,3 698, ,8 OICR quotati ( 2 ) 3,3 2,2 13,5 Certificates 109,7 132,1 433,5 Strumenti mercato monetario 28,9 82,9 375,5 Non ripartito 719,9 938, ,6 TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 7.331, , ,7 INTERMEDIAZIONE LORDA Prodotti assicurativi - ramo danni 4,2 3,8 16,3 Prodotti di erogazione 222,8 268,4 816,8 Leasing e Factoring 0,3 0,2 0,8 Mutui 141,7 187,1 547,5 Crediti personali 80,8 81,0 268,4 TOTALE ALTRE ATTIVITA' 226,9 272,2 833,2 (1) I dati non sono duplicati nelle voci relative ai fondi comuni ed alle Sicav di diritto italiano e di diritto estero. (2) OICR quotati: si riferisce all'attvità realizzata nei mercati regolamentati.

5 Tav.4 - Incidenza della raccolta degli O.I.C.R. delle imprese aderenti ad Assoreti sul totale Sistema O.I.C.R. aperti (in milioni di euro) Aprile 2017 Da inizio anno Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) a/b Assoreti ( 1 ) Sistema ( 2 ) a/b (a) (b) (%) (a) (b) (%) 2.469, ,0 34, , ,0 45,31 Azionari 69,9 422,0 16,56 853, ,0 33,84 Bilanciati 206, ,0 16, , ,0 19,71 Obbligazionari 1.009, ,0 29, , ,0 28,84 di Liquidità -57,0 466, ,8-374,0 97,53 Flessibili 400, ,0 24, , ,0 39,21 Non classificato (3) 841, ,5 - - ( 1 ) Il dato include le quote di O.I.C.R. sottoscritte direttamente e quelle sottoscritte indirettamente attraverso gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi e previdenziali. ( 2 ) Fonte Assogestioni. ( 3 ) Il dato si riferisce principalmente alle quote di O.I.C.R. sottoscritte indirettamente attraverso prodotti assicurativi e previdenziali per i quali non si dispone della corrispondente categoria d'investimento.

6 Tav.5 - in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società Aprile 2017 TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav Gpf RISPARMIO GESTITO Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A , ,7 0, , , , , , , , GRUPPO ALLIANZ BANK ALTO ADIGE BANCA S.p.A. - SUDTIROL BANK AG n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT , ,0-49, , , , , , , , GRUPPO AZIMUT BANCA EUROMOBILIARE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM BANCA GENERALI S.p.A. - GRUPPO BANCA GENERALI , , , , , , , , , , GRUPPO BANCA GENERALI BANCA MEDIOLANUM S.p.A , , ,8 0, , , , , , , GRUPPO MEDIOLANUM BANCA NUOVA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA PATRIMONI SELLA & C. S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA SELLA BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCO BPM BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.c.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA BANCA REALE S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO REALE MUTUA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0. segue

7 Tav.5 - in migliaia di euro e numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dati disaggregati per società Aprile 2017 TOTALE RACCOLTA NETTA Fondi e Sicav RISPARMIO GESTITO RISPARMIO AMMINISTRATO Gpf Gpm Assicurativi Previdenziali TOTALE Titoli Liquidità TOTALE Consulenti finanziari abilitati all'o.f.s. ( 1 ) GRUPPO BANCA WIDIBA S.p.A ,7-427,5 744,3-547,1-318, , , , , ,7 622 GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA BNL - BNP PARIBAS - Life Banker , ,2 n.d , ,3 n.d , , , ,3 212 GRUPPO BNP PARIBAS BPER BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO BPER BANCA CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM S.p.A , , ,0 718, ,0 32, ,0 67,0-432,0-365,0 368 GRUPPO CONSULTINVEST CREDEM S.p.A , , , , , , , , , ,2 552 GRUPPO CREDITO EMILIANO - CREDEM DEUTSCHE BANK S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO DEUTSCHE BANK FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A , , , , , , , , , , GRUPPO FIDEURAM FINANZA & FUTURO BANCA S.p.A , ,4-387,8 8, , , , , , , GRUPPO DEUTSCHE BANK FINECOBANK S.p.A , ,3 0,0 0, , , , , , , GRUPPO FINECOBANK INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A , , , , ,3 368, , , , ,3 890 GRUPPO FIDEURAM IW BANK S.p.A , ,1 453, , ,1 4, , , , ,8 773 GRUPPO UNIONE DI BANCHE ITALIANE SANPAOLO INVEST SIM S.p.A , , , , , , , , , , GRUPPO FIDEURAM UNIPOL BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO UNIPOL VENETO BANCA S.p.A. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GRUPPO VENETO BANCA Legenda: n.d. = non disponibile / non operativo I dati si riferiscono all'attività svolta dall'intermediario tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (1) Il dato si riferisce al numero di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con portafoglio > 0.

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