+2,1% UNIONE EUROPEA MERCATO AUTOVETTURE. Focus 02/2017

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1 +2,1% UE-EFTA: 1,1 milioni nuove auto registrate a febbraio 2017, 23mila auto in più rispetto febbraio 2016 Tra i major market, bene solo l Italia, stabile la Spagna e in calo Germania Francia e UK. Il mercato è risultato particolarmente vivace nell area dei nuovi Paesi membri, +16%. 1 I Paesi dell Unione europea allargata all EFTA, a febbraio 2017, registrano nuove immatricolazioni di autovetture, in aumento del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2016, secondo i dati diffusi da ACEA. Nell area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato nuove registrazioni (+0,9%). Nell area UE Nuovi Paesi Membri il mercato ha totalizzato nuove registrazioni, il 15,9% in più sullo stesso mese del I cinque major market hanno immatricolato il 69,1% del mercato UE28-Efta, con autovetture (-0,1%). Nel bimestre Gennaio-Febbraio 2017, le immatricolazioni di autovetture dell UE allargata all EFTA ammontano a , in crescita tendenziale del 6,1%. Nell area UE15+EFTA il mercato ha totalizzato, nello stesso periodo, nuove registrazioni (+5,2%), con poco più di 100mila unità immatricolate in più rispetto al primo bimestre del Nell area UE Nuovi Paesi Membri il mercato ha totalizzato, nei primi due mesi del 2017, nuove registrazioni, il 16,1% in più sullo stesso periodo del I cinque major market hanno immatricolato, tra gennaio e febbraio, il 68,8% del mercato UE28-Efta (in leggero calo rispetto al primo bimestre del 2016), con autovetture (+4,3%). UE-Efta - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE Area Febbraio 2017 Febbraio 2016 Var. % UE15+EFTA ,9 UE ,9 UE 2 +EFTA ,1 5 major markets ,1 % sul totale mercato 69,1% 70,6% Area Gen-Feb 2017 Gen-Feb 2016 Var. % UE15+EFTA ,2 UE ,1 UE 2 +EFTA ,1 5 major markets ,3 % sul totale mercato 68,8% 70,0% 1 Efta include Islanda Norvegia Svizzera 2 escluso Malta 3 Germania, Francia, UK, Italia, Spagna Le immatricolazioni del Gruppo FCA registrano un incremento a febbraio dell 8,7%, la migliore performance tra i primi otto gruppi automobilistici. Nello specifico, le vendite del Gruppo FCA sono state circa con una quota del 7,9% (era del 7,4% a febbraio 2016). Il buon risultato è dovuto, in particolare, alla crescita, del marchio Alfa Romeo e di quello Fiat, cresciuti, rispettivamente, del 23,5% e dell 8,3%. In aumento, del 5,6%, le vendite del brand Lancia, e dell 1,3% quelle di Jeep, che rimane il secondo brand per volumi del Gruppo FCA. Come nel mese di febbraio, anche nel primo bimestre del 2017 il Gruppo FCA risulta quello con la migliore performance tra i primi 8 gruppi, con una crescita delle immatricolazioni dell 11,8%, e una quota di mercato che raggiunge il 7,4%, (era del 7% nel primo bimestre del 2016). Registrano volumi in crescita i brand Alfa Romeo e Fiat, rispettivamente del 27,2% e del 12,6%, mentre Jeep, secondo brand del gruppo, registra un calo dell 1,8%. 17/03/2017

2 2 Il mercato delle auto diesel nel 2016 Nonostante le numerose indagini riguardanti le Quote % delle autovetture diesel nei paesi dell'ue 15 + EFTA emissioni inquinanti prodotte dai motori diesel di diversi costruttori, nel 2016 poco meno della metà AUSTRIA 57,3 58,3 (il 49,5%) del mercato delle autovetture BELGIUM 52, nell UE15+EFTA è rappresentato da autovetture DENMARK 36,0 31,0 alimentate a gasolio, quota in lieve calo rispetto al FINLAND 33,3 35, Ad esclusione dei Paesi Bassi, con una quota FRANCE 52,1 57,2 del 19%, in tutti gli altri paesi la quota del diesel GERMANY 45,8 47,7 supera sempre il 30%, fino a superare il 60% in GREECE 55,1 63,2 Irlanda, Lussemburgo e Portogallo. IRELAND 70,0 71,0 Nel 2016 la quota di mercato delle auto diesel cala ITALY 57,0 55,2 sensibilmente nei Paesi Bassi e in Norvegia, per LUXEMBOURG 65,0 70,4 entrambi 10 punti in meno, in Grecia 8 punti in NETHERLANDS 18,9 28,9 meno e in Svezia 6, mentre in Danimarca aumenta PORTUGAL 65,1 68,1 di 5 punti. Con un volume record di vendite di SPAIN 56,9 62,7 223mila unità e un aumento del 7,4%, il mercato SWEDEN 51,5 57,7 dell auto in Danimarca è in crescita consecutiva da UK 47,7 48,4 7 anni, grazie ai tassi di interesse bassi, a un EU 15 49,9 52,1 aumento generale dei salari reali, a un leggero ICELAND 44, aumento dell'occupazione e, quindi, alla necessità NORWAY 30,8 40,8 di mobilità del lavoro, e ad un elevato livello di SWITZERLAND 39,6 38,7 fiducia dei consumatori. Con la fine degli incentivi EFTA 37,0 39,6 alla fine del 2015, nel 2016 le vendite di auto elettriche a batteria, dopo anni di continua WESTERN EUROPE 49,5 51,6 crescita, sono diminuite del 70% (1.373 unità), mentre sono cresciute quelle di auto ibride plug-in Source: AAA del 30% (653 unità), di ibride del 167% (6.781 unità) e triplicate le auto a gas (152 unità). Complessivamente il mercato delle auto ad alimentazione alternativa ha totalizzato unità (+14%) e una quota del 4% sul totale mercato. Il 96% del mercato auto danese è alimentato a benzina/gasolio. Secondo l Associazione degli importatori danesi, nel corso degli ultimi mesi c è stato molto dibattito sulle auto diesel, ma la loro azione non è diminuita. Infatti, la quota delle vetture diesel è passata da 31 a quasi il 36% di tutte le auto vendute nel 2016; forse il motivo principale è che la benzina è più comune nelle auto più piccole e i consumatori danesi hanno effettivamente acquistato le auto leggermente più grandi, dove il diesel è prevalente.

3 UNIONE EUROPEA 1 - IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER PAESE dati provvisori Febbraio % Var. Gennaio/Febbraio % Var / /16 AUSTRIA , ,1 BELGIUM , ,2 BULGARIA , ,7 CROATIA , ,5 CYPRUS , ,5 CZECH REPUBLIC , ,2 DENMARK , ,4 ESTONIA , ,8 FINLAND , ,1 FRANCE , ,2 GERMANY , ,5 GREECE , ,3 HUNGARY , ,2 IRELAND , ,5 ITALY , ,1 LATVIA , ,2 LITHUANIA , ,9 LUXEMBOURG , ,8 NETHERLANDS , ,2 POLAND , ,9 PORTUGAL , ,0 ROMANIA , ,9 SLOVAKIA , ,7 SLOVENIA , ,8 SPAIN , ,8 SWEDEN , ,2 UNITED KINGDOM , ,8 EUROPEAN UNION , ,2 EU , ,3 EU , ,1 ICELAND , ,0 NORWAY , ,0 SWITZERLAND , ,4 EFTA , ,0 EU + EFTA , ,1 EU15 + EFTA , ,2 SOURCE: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS 1 Data for Malta n.a. 3 2 Member States before the 2004 enlargement 3 Member States having joined the EU since ACEA estimation

4 Major Market europei A febbraio 2017, i cinque principali mercati dell UE hanno totalizzato 770mila nuove autovetture immatricolate, con un lieve calo (-0,1%) rispetto a febbraio Nei primi due mesi del 2017, le immatricolazioni dei 5 major market ammontano a 1,6 milioni, in crescita del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2016, con tutti i mercati in crescita, in particolare quello italiano, la cui variazione positiva si attesta all 8,1%, mentre negli altri mercati la variazione non raggiunge il 5%. 4 Dal confronto con i major market internazionali, si registrano i seguenti andamenti per febbraio e primi 2 mesi del 2017 (dati preliminari): In Germania sono state immatricolate, a febbraio 2017, auto nuove (-2,6%). Le vendite di autovetture made in Germany rappresentano il 72,4% del mercato, incluse le marche tedesche prodotte all estero. Le vendite di auto intestate alle società diminuiscono del 3,5% rispetto a febbraio 2016 e rappresentano il 67,3% del mercato, mentre le auto intestate a privati calano dello 0,9%. Le vendite di auto a benzina sono il 53,7%, mentre le auto diesel registrano un calo del 10,5% e rappresentano il 43,4%, -3,8 punti di quota in meno rispetto a febbraio 2016; le auto ad alimentazione alternativa sono il 2,9% del mercato. Le vendite di auto ibride (comprese plug-in) sono state (+44%), mentre sono state immatricolate auto elettriche (in crescita del 106%) e 505 auto a gas (+65% le auto a GPL, -45% le auto a metano). Le auto elettriche (BEV+PHEV) sono l 1,2% del mercato. Le vendite di SUV crescono del 16,7% nl mese con una quota del 14,9%. Le emissioni medie di CO 2 sono aumentate nel mese dello 0,2% a 127,7 g/km. Nel 1 bimestre 2017 le nuove registrazioni totalizzano autovetture (+3,5%). Bene il mercato a gennaio per Alfa Romeo +83% (+68% nel cumulato) e Fiat +18% (+21,4% nel cumulato), mentre il mercato di Jeep aumenta dello 0,9% ( -0,7% nel cumulato). Il mercato delle auto usate risulta in calo dello 0,4% nel mese di febbraio con passaggi di proprietà. Complessivamente il mercato tedesco ha movimentato nel mese circa 808mila auto tra nuove e usate. In Francia il mercato dell auto registra nuove immatricolazioni a febbraio 2017, -2,9% sullo stesso mese del 2016 e immatricolazioni nei primi due mesi del 2017, +3,2%. I marchi francesi registrano una diminuzione del 5,8% a febbraio e una crescita dell 1,8% nei primi due mesi del 2017, con una quota pari al 52% del mercato a febbraio e del 53,2% nel cumulato. Secondo l alimentazione, il mercato, in percentuale, risulta così ripartito nel primo bimestre 2017: diesel 47,8% di quota e un calo del 6,5% dei volumi; benzina 46,5% di share e una crescita del 13,7%; alimentazione alternativa 5,6% di quota ( unità). Le auto ibride (escluso plugin) con nuove immatricolazioni aumentano del 15%; le auto plug-in con unità registrano un decremento dell 11,5%, mentre le auto elettriche, con unità e uno share dell 1,4%, aumentano del 37% e rappresentano il 25% di tutte le auto ad alimentazione alternativa. Complessivamente le auto elettriche (BEV+plug-in) pesano per l 1,8% del mercato. A febbraio crescono le vendite del gruppo FCA del 6% e nel cumulato del 12%, grazie al buon andamento del brand Fiat (+7,3% nel mese, +15% nel cumulato). Il mercato delle auto usate cala del 3,3% a febbraio, con passaggi di proprietà complessivi, ma mantiene il segno positivo nei primi 2 mesi (+2,1%) con passaggi.

5 In Spagna il mercato il mercato ha totalizzato a febbraio nuove registrazioni, attestandosi sui livelli di un anno fa (+0,2%). Il risultato è stato determinato dal rallentamento delle vendite ai privati. Secondo i canali di vendita, il mercato risulta così ripartito: auto intestate ai privati nel mese (- 0,1%); auto intestate a società nel mese (+10,9%); auto destinate a noleggio nel mese (-9,2%). Le auto intestate ai privati rappresentano il 48% del mercato. Nel mese le vendite di vetture diesel rappresentano il 51,9%, quelle a benzina il 43,7%; le ibride+elettriche sono il 4,4%. A febbraio 2017 sono state vendute auto ibride (+89%) e 318 auto elettriche (+74%). Da inizio anno le ibride sono raddoppiate e le elettriche sono aumentate del 41%. Nei primi 2 mesi del 2017 le immatricolazioni complessive di auto hanno raggiunto le unità (+4,8%). Per quanto riguarda i marchi FCA, si registra un aumento del 16,9% per Fiat (+26,4% nel cumulato). Buon andamento per Maserati da inizio anno, mentre Alfa Romeo e Jeep risultano in calo. 5 A febbraio, nel Regno Unito sono state immatricolate autovetture (-0,3% su febbraio 2016) e nel cumulato (+1,8%). Le vendite ai privati registrano un calo del 4,4% e una quota del 43% nel mese, ma una crescita dell 1,8% e una quota del 44% nel cumulato. Le vendite alle flotte aziendali registrano volumi in crescita del 3,3% con una quota del 55% nel mese, mentre nel cumulato crescono del 2% con una quota del 53,1%. In aumento nel mese le vendite di auto a benzina (+5,8%) e in calo quelle diesel (-9,2%), così come nel cumulato (+7,9% la variazione tendenziale delle vendite di vetture a benzina, -5,9% di quelle diesel). Le auto ad alimentazione alternativa registrano un aumento delle vendite del 49% nel mese (3.308 unità), raggiungendo la quota del 4% del mercato auto e un aumento del 28% nel cumulato, con una quota del 4,1% ( unità). Risultano in forte aumento le auto puro elettriche del 102% nel mese e dell 81,4% nel cumulato, mentre le ibride plug-in registrano un calo del 17% nel mese e dell 11% nei primi 2 mesi. La quota delle auto elettriche (BEV+PHEV) è dell 1,6% a febbraio 2017, in linea con lo scorso anno. Le auto vendute che hanno potuto usufruire degli incentivi, secondo lo schema del piano PiCG (Plug-in Car Grant) sono state nel mese (+7,5%) e nel cumulato (+12,6%). Le auto ibride benzina-elettrico registrano un aumento del 108% nel mese e del 42% nel cumulato, mentre rimangono invariate le vendite nel mese di ibride diesel-elettrico, in calo del 26% nello stesso periodo. Bene le vendite di Fiat Abarth (+16% nel mese e +13% nel cumulato), Alfa Romeo (+19% nel mese e +2,4% nel cumulato) e Maserati (+48% nel mese e +87% nel cumulato), in forte calo i brand Fiat e Jeep. In Italia nel mese di febbraio 2017 sono state immatricolate autovetture, +6,2% (elaborazioni ANFIA su dati Ministero Infrastrutture e dei Trasporti in data 03/03/2017). Le vendite ai privati nel mese diminuiscono del 2,5% e quelle alle società crescono del 19,8% rispetto a febbraio Il Gruppo FCA (incluso Ferrari, Maserati) ha ottenuto un risultato migliore di quello del mercato: nel mese di febbraio l incremento è stato del 7,1%; le nuove registrazioni di Fiat Chrysler Automobiles sono state , pari al 29,4% del mercato, l incremento maggiore è stato registrato dal brand Alfa Romeo +23% circa, seguito da Fiat +6,1%, Lancia, +5,9% e Jeep, +4,2%. Volano le vendite di Maserati (+116%), mentre calano le vendite di Ferrari (-28%). Seguono FCA nella classifica per gruppi di febbraio: Gruppo VW con il 13% di quota (+6% l incremento dei volumi), Gruppo PSA con il 9,7% (+7%), Gruppo Renault con l 8% di quota (+3,1%), Ford con il 7% (+1,6%) e GM con il 5,4% (+2,8%). I costruttori giapponesi complessivamente pesano per l 11% del mercato (+18%), mentre i costruttori coreani pesano per il 5,3% (+7%). 5 modelli FCA nella Top Ten di febbraio, con Panda, Ypsilon, 500L e 500 che occupano, in quest ordine, le prime 4 posizioni, in 7 posizione si piazza FIAT 500X. A gennaio-febbraio 2017 il mercato totalizza nuove immatricolazioni (+8%).

6 Per completare i dati del continente europeo riportiamo anche i risultati di Turchia e Russia: - In Turchia il mercato autovetture, dopo la crescita nel 2015 del 23,5% con autovetture, e del 2016 del 5% con , registra, nel primo bimestre del 2017, un calo del mercato del 5,6%, con autovetture immatricolate, dovuto soprattutto al calo del 14,6% registrato nel mese di febbraio. - In Russia il mercato dei light vehicle continua a calare, con una variazione a febbraio pari a -4% e unità immatricolate e un calo del 4,5% nei primi due mesi del 2017 con unità vendute. Secondo AEB (Association of European Business), dopo il calo a doppio cifre registrato nei primi 9 mesi del 2016, il mercato recupera nel 4 trimestre, allineandosi quasi sui livelli di un anno fa (-0,9%). Il Governo prolungherà le misure di sostegno al mercato, impegnando nell industria dell automobile 62 miliardi di rubli (circa 2 miliardi di euro). La domanda potenziale di auto nel lungo termine è alta, visto che i clienti, per fattori contingenti, tendono a rinviarne l acquisto. Nonostante la caduta delle vendite, a cui hanno contribuito diversi fattori (il calo del rublo; il rallentamento dell economia a causa del crollo del prezzo del petrolio; le sanzioni economiche inflitte per la spinosa questione con l Ucraina), gli investimenti produttivi dei principali carmakers stanno rifluendo verso il Paese, in previsione di una inversione di tendenza nel 2017, in cui la ripresa è attesa debole, soprattutto nella prima metà dell anno. AEB ritiene che il mercato auto russo ha il potenziale per uscire dal periodo di declino degli ultimi 4 anni e tornare al segno positivo, anche se con una crescita moderata del 4% (stima di 1,48 milioni di LV). 6 Nel 2017 la crescita del mercato europeo è prevista rallentare, ma nelle regioni dell Europa centrale e orientale, il mercato manterrà il trend positivo del Il settore del turismo in forte espansione nei mercati europei lungo la costa mediterranea creerà opportunità per l aumento delle vendite di auto nel settore del noleggio. Confronti internazionali Vendite per Area/Paesi Gennaio 2017 (dati preliminari) Nell area Nafta, il mercato dei light vehicle decresce dello 0,3% a febbraio 2017 con nuove registrazioni, mentre, nel cumulato, le vendite ammontano a , in calo dello 0,6%. Negli Stati Uniti, nel mese di febbraio, il mercato registra un segno negativo dell 1,1%, con immatricolazioni. Il segmento delle autovetture con unità registra un calo a febbraio del 12,8%, mentre i light trucks con unità aumentano del 7,1%. FCA, in flessione su febbraio 2016 (-10,4% con light vehicles) detiene una quota del 12,6%, mentre Ford chiude a -4,1% e GM a +4,1%. Le vendite di light vehicle ad alimentazione alternativa, pari a unità e una quota del 3,1%, registrano a febbraio una forte crescita (+31,8%). Nel primo bimestre del 2017, il mercato dei light vehicles chiude con unità vendute, in calo dell 1,4%. Le vetture immatricolate sono state , in calo del 12,8%, mentre i light trucks ammontano a , in aumento del 6,6%. Le aspettative, per i prossimi anni, si attestano su un mercato dei light vehicle tra i 16,8 e i 17,5 milioni di unità, il mercato USA rimarrà dunque un mercato redditizio. In Canada il mercato degli autoveicoli leggeri cresce del 3,2% nel mese di febbraio, totalizzando nuove immatricolazioni e del 2,8% nei primi due mesi del 2017, con vendite. FCA, con immatricolazioni, registra un aumento a febbraio dell 1,5%; Ford e GM aumentano le vendite rispettivamente del 2,9% e del 5,1%. Nel mese la quota di FCA è del 15,5%, Ford del 15,2% e GM del 13,5% sul totale mercato LV.

7 In Messico, il mercato dei light vehicle cresce del 6,5% nel mese di febbraio con unità vendute e nel cumulato del 4,6% con vendite. A febbraio è Nissan il brand leader di mercato (share del 25,5%), GM ha uno share del 16,4%, FCA e Ford detengono rispettivamente il 5,8% e il 5,3% del mercato dei light vehicle. In Brasile il mercato delle autovetture ha chiuso con unità a febbraio 2017 e un calo dell 8,8%, mentre nel cumulato di febbraio il calo è stato dell 8,6%, con unità vendute. Dal picco del 2012 con oltre 3,1 milioni di autovetture vendute, sono seguiti 4 anni di contrazione consecutivi. Le previsioni del mercato auto nel 2017 sono di un debole recupero attorno al 2%. 7 In Argentina, il mercato cresce del 32,2% a febbraio 2017, con unità vendute; nel primo bimestre 2017 le vendite ammontano a , in crescita del 20,6%. In Giappone il mercato registra nel mese un aumento dell 8,2%, con 413mila nuove immatricolazioni, mentre nel cumulato la crescita è del 6,4%, con immatricolazioni. In Cina, dopo il record del 2016, sostenuto dagli incentivi fiscali in scadenza a fine anno, il mercato delle autovetture ha chiuso a gennaio (ultimo dato disponibile) con nuove registrazioni, in calo dell 1,1% rispetto al gennaio Le previsioni stimano per il 2017 una crescita attorno al 5%, con una domanda di 25,7 milioni di auto. Il mercato dell auto più grande del mondo è previsto crescere fino al 2020, gli investimenti di carmaker e supplier continueranno a fluire nel Paese. L inquinamento atmosferico e le misure del Governo a sostegno dei veicoli elettrici creeranno nuove opportunità nel lungo termine per i produttori di auto. AUTO SALES periodo VAR.% periodo VAR.% USA (LV) febbraio ,1 gen/feb ,4 CANADA (LV) febbraio ,2 gen/feb ,8 MESSICO (LV) febbraio ,5 gen/feb ,6 NAFTA (LV) febbraio ,3 gen/feb ,6 BRASILE febbraio ,8 gen/feb ,6 ARGENTINA (1) febbraio ,2 gen/feb ,6 UE28+EFTA febbraio ,1 gen/feb ,1 TURCHIA febbraio ,6 gen/feb ,6 RUSSIA (LV) febbraio ,1 gen/feb ,5 GIAPPONE febbraio ,2 gen/feb ,4 CINA gennaio ,1 I dati in corsivo sono preliminari (1) vendite ai concessionari Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Silvio Donato m.saglietto@anfia.it tel. 011/ s.donato@anfia.it tel. 011/