Andamento generale del mercato italiano e focus sul Simonetta Melis Client Solutions Senior Manager Solighetto, 12 Dicembre 2015

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1 Andamento generale del mercato italiano e focus sul 2015 Simonetta Melis Client Solutions Senior Manager Solighetto, 12 Dicembre 2015

2 Segnali di ripresa da diversi indicatori macro-economici TREND TENDENZIALE DEL PIL (1) TREND TENDENZIALE DEI CONSUMI (2) -0,3 INFLAZIONE DISOCCUPAZIONE (3) 8,4-4,0 10,7-2,6 12,2 12,7 0,3 0, II T 15 11, Sett. '15 COMMENTI Nel terzo trimestre 2015 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% nei confronti del terzo trimestre I consumi (il dato è del II trimestre) restano deboli, ma hanno lasciato alle spalle la fase di flessione. In ottobre l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,3% nei confronti di ottobre A settembre il tasso di disoccupazione cala dello 0,1%. Fonte: ISTAT. (1) Stima preliminare aggiornata al 13 novembre. (2) Spesa delle famiglie, (3) Tasso di disoccupazione, destagionalizzato. con Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 A ottobre continua la crescita del comparto del Largo Consumo VENDITE A VALORE E TREND % 3,0-0,6-0, Prog PRESSIONE PROMO % (A VALORE) 27,0 28,5-0,6pp vs Prog ,8 VENDITE A VOLUME E TREND % 2,4-0,8-1, Prog ANDAMENTO DEI PREZZI 0,8 0,6 COMMENTI Il dato di ottobre consolida ulteriormente le positività già registrate nei primi nove mesi del 2015, sia in termini di spesa che di volumi. L indice dei prezzi da cinque mesi è in fase inflattiva dopo un anno di decrescita, soprattutto grazie all aumento di valore del mix degli acquisti. La pressione promozionale è ancora in calo rispetto all analogo periodo del Prog , Prog Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. - 1 Valori a prezzi costanti. Prog aggiornato a Ottobre Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 Tutti i reparti sono in campo positivo: solo il Cura Casa registra trend deboli nonostante il permanere della fase deflattiva TREND % VENDITE A VOLUME E VENDITE A VALORE COMMENTI Alimentare -0,4 2,2-0,3 3,2 Nei primi dieci mesi del 2015 i reparti di alimentari e bevande hanno trainato la crescita. Bevande -1,8 4,4-0,5 5,0 Anche il Cura Persona registra un trend positivo per il decimo mese consecutivo. Cura Persona Cura Casa -1,7-0,9 0,9 2,2-2,9-1,9-0,5 2,0 Restano ancora in lieve flessione le vendite del Cura Casa (nel progressivo gennaio ottobre), nonostante i prezzi medi permangano in calo. Tuttavia da quattro mesi i volumi sono in crescita Progressivo 2015 Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. Volume = Valori a prezzi costanti Prog aggiornato a Ottobre Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 «Dopo il picco di luglio-agosto dovuto a fattori climatici, il comparto registra tassi di crescita più moderati. LARGO CONSUMO CONFEZIONATO - TREND % DELLE VENDITE COMMENTI -1,4-2,2-2,6-0,2-0,2-1,0-0,6-0,5-1,6 2,0 1,9-0,9-1,2 2,5 1,9 1,7 1,6 4,1 3,3 1,5 0,8 5,5 4,5 4,7 4,0 3,3 2,1 2,7 1,7 Da tre mesi l andamento del Largo Consumo rallenta la crescita dopo il picco dovuto ai fattori anomali stagionali, restando comunque in terreno decisamente positivo sia in termini di volumi che di valori La crescita è trainata soprattutto dai reparti di alimentari e bevande. -3,1 lug-14 ago-14 set-14 ott-14 nov-14 dic-14 gen-15feb-15 MaAp 15 mag- 15 giu-15 lug-15 ago-15 set-15 ott-15 Trend Valore Trend Volume Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore.- Volume = Valori a prezzi costanti. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Prosegue il calo della pressione promozionale di prezzo LARGO CONSUMO CONFEZIONATO 2,1 28,1 1,5 25,5 29,1 0,8 29,1 28,7 1,4 1,3 28,8 26,4 28,9 28,5 28,5 28,6 0,8 26,9 24,8 28,0 28,3-0,1 0,1-0,3-1 -1,2-0,7-1 -0,7-1,6 % vendite in promozione a valore Variazione vs anno precedente Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore. - Sono incluse esclusivamente le attività di taglio prezzo Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6

7 Anche nel breve la crescita è concentrata sui gruppi distributivi italiani: Conad, Selex e Esselunga POTENZIALE LCC - TOT ISS LUG 2015 VARIAZIONE VS LUG 14 COMMENTI COOP ITALIA CONAD SELEX ESSELUNGA GRUPPO AUCHAN CARREFOUR SIGMA FINIPER AGORA' GRUPPO PAM 3,9 2,9 2,7 2,5 6,5 9,0 11,0 10,9 14,7 16,4-0,4-0,4-0,5-0,0 0,8 0,7 0,3 0,2 0,0 0,3 Esselungacresce grazie alle nuove aperture e alle performance dei PV In Selexentra Il Gigante Conad, come Carrefour, rileva PdV ex Billa Agoràcresce per l ingresso di Orveain Seven S.U.N. BENNET ASPIAG GRUPPO VE'GE' 2,4 2,3 2,2 2,2-0,1 0,0 0,3 I gruppi in crescita hanno performance positive oltre all acquisto di PV CRAI C3 SISA 2,1 1,9 1,8-0,3 0,2 0,2 Aspiagesce dal Gruppo Despar DESPAR SERVIZI 1,3-2,3 ALTRI 3,3-1,4 Fonte: Top Trade IRI Ipermercati, Supermercati, Superette 1 luglio 2015 Potenziale LCC ISS Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7

8 Gliassortimenticresconoovunquedopounalungafasedi razionalizzazione numerica della proposta a scaffale LCC -NUMERO MEDIO DI REFERENZE VENDUTE Ipermercati Variazione Dic 14/13 Variazione Dic 13/12 Superstore ,6% 2,0% Supermercati ,0% 4,6% LSP Drugstore Discount ,1% 1,8% 0,4% 2,9% 3,9% 9,3% 3,3% 4,8% Fonte: IRI InfoScanCensus. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Discount + Drugstore Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8

9 Il ruolo dello Shopper Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9

10 Il trading down del consumatore inizia nel Trading up nel Continua nel 2015 anche con lieve inflazione % VAR.NE PREZZI TOT LARGO CONSUMO CONFEZIONATO COMMENTI TRADING DOWN TRADING UP Dopo anni di trading down, nel 2014 cambia verso, in un contesto di deflazione Il trading up odierno non implica però che il consumatori abbia messo da parte le strategia di ricerca di convenienza messe in atto nel corso di questi anni (1) (2) (3) Aug-07 nov-07 feb-08 May-08 Aug-08 nov-08 feb-09 May-09 Aug-09 nov-09 feb-10 May-10 Aug-10 nov-10 feb-11 May-11 Aug-11 nov-11 feb-12 May-12 Aug-12 nov-12 feb-13 May-13 Aug-13 nov-13 feb-14 giu-14 set-14 dic-14 mar-15 giu-15 Differenza Inflazione del Carrello Inflazione nel LCC Fonte: IRI Totale Italia Ipermercati + Supermercati + Superette Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10

11 Segmento Premium che cresce molto bene. Primo prezzo unico segmento che soffre, spinto negativamente dalla MDD LCC - PERFORMANCE DEI SEGMENTI DI OFFERTA (GRIGLIA PREZZI) - YTD Agosto 2015 TOTALE LCC: +2,6% Quota Valore Var.% Vendite Valore Segmento Premium 17,7 +5,8 Marca Industriale (>130) 15,6 +4,9 Marca Del Distributore (Linee Premium+Bio) 2,2 +12,2 Segmento Mainstream 77,9 +2,5 Marca Industriale High ( ) 33,9 +0,7 Marca Industriale Medium (65-99) 28,9 +4,9 Marca Del Distributore (Linea Insegna) 15,1 +2,0 Segmento Primo Prezzo 4,3-6,6 Marca Industriale (<65) 3,4 +3,5 Marca Del Distributore (Linee Primo Prezzo+Altre) 0,9-31,5 Fonte: IRI InfoScanCensus. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. YTD Agosto 2015: 34 settimane terminanti il 23 agosto 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11

12 Nel lungo e nel breve periodo emergono delle differenze sostanziali nell andamento delle categorie Var % Val 14 vs Var % Val 14 vs Fonte: Infoscan Census BD ECR, Totale Italia + Discount Food & Beverage a peso imposto Aggiornamento Dicembre 2014 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12

13 Alcune categorie mostrano ottime performance, sia nel lungo sia nel breve periodo Var % Val 14 vs 13 Yogurt Greco Specialita Etniche Seitan,Tofu,soia Pasta Prosecco Integrale Specialita Riso Bevande Vegetali (riso,soia) Carne Avicunicola Dessert base vegetale Glasse Patatine Senza Glutine Carne Suino 5 Frutta Essiccata/disidr/ricop Legumi Secchi E Cereali Caffe capsule e cialde Fonte: Infoscan Census BD ECR, Totale Italia + Discount Food & Beverage a peso imposto Aggiornamento Dicembre 2014 Var % Val 14 vs 11 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13

14 Gli spumanti infatti continuano a registrare un andamento positivo del fatturato e dei volumi VENDITE A VALORE(Mio ) E TREND % VENDITE A UNITA (Mio) E TREND % COMMENTI +5,0 +4,9 290,0 304,1 215,2 +8,5 + 3,8 + 3,5 + 9,4 60,2 62,3 233,5 44,0 48,2 Negli ultimi tre gli spumanti hanno continuato a crescere sia a valore sia a unità L andamento dei prezzi degli ultimi 12 mesi è pressoché stabile Prog Prog PRESSIONE PROMO % (A VOLUME) Prog Prog ANDAMENTO DEI PREZZI La pressione promozionale è in aumento di 1 punto percentuale 48,5 50,2 41,4 42,4 4,88 4,89-0,8% 4,85 4, Prog Prog Prog Prog Fonte: IRI : Totale Italia Iper +Super +Lsp Aggiornamento a Novembre 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14

15 La crescita del mercato è guidata dal segmento «secco», che rappresenta l 82% del totale fatturato degli spumanti SPUMANTI -VENDITE VALORE MIO e % TREND PROSECCO CHARMAT SECCO EXC. PROSECCO CLASSICO CHARMAT DOLCE 279, ,2 233,5 63,7-0,8-4,6 67,0 73,1 39,9-1,6 +3,4 72,1 +5,4 68,4 40,5 70,4 44,3 +9,3 40,5 +1,8 +4,6 60,1 59,0 50,0 +8,1 53,7 46,2 COMMENTI La crescita è trainata soprattutto dal segmento «secco» : prosecco, altro secco e classico italiano Il segmento dello charmat dolce continua a registrare una flessione del fatturato e dei volumi Il prosecco rappresenta il 44,2% del mercato totale nell anno progressivo. 82,1 95,6 +10,9 +13,2 108,3 87,9 99,4 +13, Prog Prog.2015 Champagne: 24 Mio Euro+10,7% Fonte: IRI Tot Italia I+S+LSP Aggiornamento a Novembre 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15

16 Il Prosecco vale il 51,3% del fatturato totale degli spumanti «secchi» e cresce del 13% % SU 193 MILIONI DI DI FATTURATO VARIAZIONE% FATTURATO VS PROG ,2% 13,6% 22,9% 51,3% 13,0 9,3 22,0-1,9 Prosecco Classico Monovitigno Altro Secco Fonte: IRI Tot Italia I+S+LSP Aggiornamento a Novembre 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16

17 Il Prosecco Superiore rappresenta il 54% del fatturato totale del Prosecco Spumante Totale Prosecco 99,4 Mio +13% COMMENTI Il mercato cresce a valore e a unità del 13%. La pressione promozionale si attesta al 42,3% in leggero calo rispetto al 2014 ( -1,3%) Il prezzo medio è pari a Euro 5,01 stabile rispetto al Prosecco Superiore (DOCG) 54,0 Mio +10,9% Prosecco DOC 45,4 Mio +15,6% Fonte: IRI Tot Italia I+S+LSP Aggiornamento a Novembre 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17

18 E continua a crescere sia a volume sia a fatturato VENDITE A VALORE(Mio ) E TREND % VENDITE A UNITA (Mio) E TREND % COMMENTI +9,2 +12,0 54,4 61,0 48,7 +10,9 10,2 10,9 10,6 54,0 10,6 9,6 9,3 8,4 Negli ultimi tre anni il Prosecco Superiore ha continuato a crescere a doppia cifra L andamento dei prezzi degli ultimi 12 mesi è pressoché stabile Prog Prog Prog Prog PRESSIONE PROMO % (A VOLUME) PREZZO MEDIO A UNITA E TREND % La pressione promozionale è in leggera diminuzione ma resta al di sopra della media degli spumanti ( 42,4%) 50,0 53,1 48,6-1,4pp -0,9 +1,0 +0,3 5,81 5,83 47,1 5,68 5, Prog Prog Prog Prog Fonte: IRI : Totale Italia Iper +Super +Lsp Aggiornamento a Novembre 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 18

19 Sostenuto da una forte pressione promozionale, maggiore di quella del Prosecco Doc % VOLUMI IN PROMOZIONE IPER+SUPER+LSP Prosecco Sup. DOCG Doc 39,6 41,1 37,8 50,0 53,1 47, Prog ,8-1,4 COMMENTI Il differenziale di prezzo con il Doc è di circa 1,50. La pressione promozionale del Prosecco Superiore è più alta del Doc di quasi 10 punti PREZZO MEDIO A UNITA Conegliano Sup. DOCG DOC 5,68 5,74 5,83 4,42 4,27 4, Prog 2015 Fonte: IRI Tot Italia I+S+LSP Aggiornamento a Novembre 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 19

20 E con un gap di prezzocon ilprosecco Doc inferiorea 1 Euro in condizione promozionale 7,00 6,50 Prezzo di base Prezzo Medio Prezzo Medio Promo 6,71 6,00 5,50 5,83 5,00 4,50 4,00 3,50 4,87 4,78 4,30 3,88 3,00 Prosecco Superiore DOCG Prosecco DOC Fonte: IRI Tot Italia I+S+LSP Progressivo Gennaio Novembre 2015 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20

21 Alcuni punti fermi misurati nel 2015 per il Prosecco Superiore 6,78 Il prezzo di posizionamento no promo ( -1% vs il Prog.2014) 0,99 Il differenziale di prezzo in promozione con il DOC 47,1% La pressione promozionale in Distribuzione Moderna 25% Volumi venduti in taglio prezzo 29% Sconto medio quando il prodotto è in promozione Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21

22 Come continuare a crescere senza compromettere i ricavi e la marginalità? BUSINESS ISSUE Il rischio di organizzare promozioni inefficaci è alto: gli sconti praticati sono spesso molto profondi e questo compromette ricavi e marginalità SOLUTION Studiare il prezzo a scaffale ottimale ed il corretto mix promozionale Studiare il prezzo a scaffale ottimale ed il corretto mix promozionale Il prezzo ottimale è quello che massimizza il sell out a valore (dopo aver rispettato i vincoli economici di bilancio) Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 28 dicembre 2014 Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22

23 Dare il giusto peso alla qualità, che scaturisce da un determinato territorio. Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23

24 Come andrà il Natale 2015? Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24

25 La due settimane centrali del Natale fanno il 50% del fatturato Natalizio per gli spumanti Peso settimane a Valore Natale ,9 23, , ,2 11,4 15,2 0 1^ sett. 2^ sett. 3^ sett. 4^ sett. 5^ sett. 6^ sett s: 30No v-14 1s: 07Dic-14 1s: 14Dic-14 1s: 21Dic-14 1s: 28Dic-14 1s: 04Gen-15 Fonte: IRI Fast data- 6 settimane al 4 gennaio Totale Italia Iper+Super+Libero servizio Piccolo Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25

26 Ma per il Prosecco Superiore valgono solo il 25%. Peso % a valore Natale2014 sutotaleanno 56,0 44,3 47,0 48,9 51,1 39,8 23,2 25,0 24,2 27,8 31,2 26 Source: IRI Fast data- 6 settimane al 4 gennaio 2015 Totale Italia Iper+Super+Libero servizio Piccolo Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 26

27 Anche con l ultima settimana di novembre, il fatturato del Prosecco Superiore consolida la crescita e conferma il suo successo. + 10,3% E iltrend a valoredel Prosecco Superiore Vs un 8,5% del TotaleSpumanti 55% Del fatturatodel totaleprosecco in GDO 9,5Mio Sonole bottiglievenduteda inizioanno in GDO % Trend a Valore Prog vs periodo corrispondente ,3 9,9 % Trend a Valore % Trend a Unità % Trend a Valore % Trend a Unità Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 27

28 Grazie per l attenzione PER MAGGIORI INFORMAZIONI ABOUT IRI Simonetta Melis Client Service Senior Manager Simonetta.Melis@IRIworldwide.com IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retaile media. Facendo leva sul più grande patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyaltye comportamento dei consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre Clienti nel mondo nella ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l unico obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito per saperne di più. Information Resources srl via dei Missaglia, Milano tel via Erminio Spalla, Roma tel Copyright 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 28