Vini e Spumanti: un anno effervescente

Transcript

1 Vini e Spumanti: un anno effervescente Vinitaly Virgilio Romano Business Insights Director Verona, 10 aprile 2017

2 Introduzione Andamento dei Vini e degli Spumanti nell anno appena concluso. Valutazione della relazione tra l andamento dei Vini Frizzanti e quello degli Spumanti Gli shopper di fronte a tipicità e regionalismi. L effetto del prezzo sulle rotazioni, andamento del mondo Bio e dinamiche dei primi tre mesi del Il mercato Britannico Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 2

3 Il mercato del vino e degli spumanti in distribuzione moderna M +1,8% Vino Conf.to M +0,5% var. % Val. -1,2% var. % Vol. 8 M HL -0,6% Spumante+ Champagne 450 M +7,5% var. % Val +6,6% Var. % Vol. Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo +Discount Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 3

4 L andamento del mercato senza il canale Discount Vendite in Volume (litri) Var. % Vol. Vendite in Valore (euro) Var. % Val. Prezzo Medio litro Var. % Prezzo M. lt % Vol. Promo Tot Vino Confezionato Totale DOCG-DOC - IGT , ,1 3,08 2, , ,2 4,18 2,5 49 Tot. DOCG-DOC-IGT 75cl , ,4 4,81 1,7 53 Tot Spumanti , ,9 6,56 0,8 51 Promozionalità invariata sia per Vino che per Spumante Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 4

5 Chi guadagna e chi perde tra Vini e Spumanti Dolce Secco -0,4mio lt +3,7mio lt Classico +0,4mio lt Tot Vino -5,2 mio di lt Tot Spumante +3,6 mio lt Vini Fermi -4,0 mio lt Fermi in bottiglia fa 75cl +4,2 mio lt Vini Frizzanti Frizz. in bott. da 75cl -1,0 mio lt -0,6 mio lt Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 5

6 Nel 2016 le bottiglie di Spumante stappate hanno superato quelle di Vini Frizzanti in bottiglia da 0,75lt VARIAZIONE DEL NUMERO DI BOTTIGLIE (.000) % Spumanti EUR EUR % Vini Frizzanti In bottiglia da 0,75lt ,9% Crescita Media 2016 vs 2010 Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Anni solari 2016 vs 2010 dati in migliaia Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 6

7 Crescita preponderante nel Metodo Charmat Secco e ottimo risultato per il Metodo Classico VARIAZIONE DEL NUMERO DI BOTTIGLIE (.000) % Spumanti Metodo Classico Spumanti Secchi % Spumanti Dolci % Crescita Media 2016 vs 2010 Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Anni solari 2016 vs 2010 dati in migliaia Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 7

8 Le prime tre tipologie, valgono oltre il 60% del fatturato degli Spumanti I TREND DEI SEGMENTI Var. % Vol. (lt) 25,4 12,7 5,9-1,5-2,1-3,4-4,1-6,2-7,2-11,1-12,3 Altro Secco Prosecco Classico Altro Dolce Muller Thurgau Asti Brachetto Fragolino Pinot Chardonnay Moscato Pinot Var. % Val. (lt) -3,2-1,3-3,9-6,1-6,1-5,7-11,8-7,2 6,7 14,7 21,9 Prezzo a bottiglia 3,23 2,64 5,18 3,57 4,77 3,10 3,22 3,48 3,87 5,93 10,9 1 Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016; vitigni >2, euro Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 8

9 Le vendite di Spumante nella fascia con prezzo <di 3 euro e > di 6 euro guadagnano un punto rispetto al 2015 LE PERFORMANCE PER FASCIA DI PREZZO Fascia > 6 bottiglia Fascia < 3 bottiglia 25 Fascia tra 5 e 6 bottiglia Anno Anno 2016 Fascia tra 3 e 4 bottiglia 18 Fascia tra 4 e 5 bottiglia Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Peso delle fasce in litri Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016 dati a volume Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 9

10 Tornando al Vino: quasi il 60% dei volumi venduti in GDO ha un riferimento territoriale (circa l 80% del fatturato) I TREND ER CLASSIFICAZIONE Volumi in % per classificazione Altro 43% IGT 24% DOC/D OCG 33% Var. % Vol. DOC-DOCG IGT ALTRO -5,9-3,3 Var. % Val. 1,0 0,4 2,1 3,7 COMMENTI Le denominazioni in formato da 75cl crescono del 4,4% a valore e del 2,7% a volume. 2/3 dei volumi e metà dei fatturati sono relativi a vini di costo inferiore ai 3 Euro/bottiglia (equivalente da 75cl) Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 10

11 Tra le prime 30 tipologie/vitigni per dimensione crescono quelle più piccole Var. % Valore 20,0 15,0 10,0 5,0 I TREND DEI VITIGNI COMMENTI Le tipologie piccole che crescono tanto, storicamente sono meno presenti in GDO 0,0-5,0 Piccolo è bello oppure la novità piace. -10,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 Var. % Volume Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016 dimensione bolla peso della tipologia fuori grafico Ribolla, Passerina, Valpolicella Vino COnfezionato con fatturato >2 mio e vendite > lt Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 11

12 Tra gli emergenti, tutte le fasce di prezzo sono rappresentate TREND VINI EMERGENTI Var. % Vol. (lt) 31,5 27,8 23,6 18,1 14,2 11,3 11,0 10,8 10,3 9,3 8,5 8,2 7,9 7,1 6,9 Ribolla Gialla (Friuli Venezia Giulia) Passerina (Marche) Valpolicella Ripasso (Veneto) Pecorino (Abruzzo/Marche) Pignoletto (Emilia Romagna) Lagrein (Trentino Alto Adige) Traminer (Trentino A.A.) Grillo (Sicilia) Custoza (Veneto) Cannonau (Sardegna) Primitivo (Puglia) Chianti DOCG (Toscana) Greco di Tufo (Campania) Gutturnio (Emilia Romagna) Negroamaro (Puglia) Var. % Val. 31,0 24,4 23,0 19,2 13,2 10,0 9,8 12,5 10,5 7,6 13,8 8,8 6,5 5,5 10,0 Prezzo a bottiglia 5,72 3,92 7,65 4,21 2,93 6,52 6,88 2,85 2,57 4,29 3,95 3,57 7,22 2,80 3,00 Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo - Anno Terminante 01 gennaio Vini in bottiglia da 75cl con fatturato >2 mio e vendite > lt Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 12

13 Se consideriamo le regioni, vale lo stesso principio Var. % Valore I TREND PER REGIONE COMMENTI 17,0 12,0 7,0 Sardegna Campania Basilicata Valle d Aosta Friuli V. G. Regioni piccole che crescono tanto, storicamente sono meno presenti in GDO 2,0-3,0 Sicilia Molise Di nuovo Piccolo è bello oppure la novità piace. -8,0-8,0-3,0 2,0 7,0 12,0 17,0 Var. % Volume Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016 dimensione bolla peso della regione Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 13

14 Le fasce con prezzo inferiore ai 4 euro perdono 2,3 punti rispetto al 2015 ANDAMENTO VINO PER FASCE DI PREZZO >8 a bottiglia <2 a bottiglia 6_8 a bottiglia Anno _6 a bottiglia 25 9 Anno _3 a bottiglia _4 a bottiglia Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Peso delle fasce in litri Anno Terminante 01 gennaio 2017 verso Anno Terminante 03 gennaio 2016 dati a volume relativi a bottiglia da 0,75lt Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 14

15 Le rotazioni (in litri) si riducono all aumentare del prezzo, le fasce alte compensano con il maggior valore LE ROTAZIONI Volume <3 a bottiglia 3_4 a bottiglia 4_5 a bottiglia 5_6 a bottiglia 6_8 a bottiglia > 8 a bottiglia Valore <3 a bottiglia 3_4 a bottiglia 4_5 a bottiglia 5_6 a bottiglia 6_8 a bottiglia > 8 a bottiglia Fonte: IRI Infoscan Census Ipermercati media rotazioni per DP, dei primi 5 prodotti per ciascuna fascia Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 15

16 Prescindendo dalle promozioni, le fasce alte rappresentano comunque una garanzia in termini di rotazioni a scaffale LE ROTAZIONI IN VALORE IN ASSENZA DI PROMOZIONI <3 a bottiglia 3_4 a bottiglia 4_5 a bottiglia 5_6 a bottiglia 6_8 a bottiglia > 8 a bottiglia Fonte: IRI Infoscan Census Ipermercati media dei primi 5 prodotti per ciascuna fascia Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 16

17 Sintesi Gli Spumanti consolidano la loro posizione di alternativa al vino nella scelta degli shopper Le novità regionali / territoriali evidenziano un buon tasso di gradimento, del resto i nostri studi sullo Shopper nel LCC ci evidenziano: Propensione a sperimentare nuovi prodotti (86%) Ricerca info su nuovi prodotti (85%) Inspiration su blog di settore (33%) Fonte IRI Shopper Insight: vari studi Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 17

18 Vini e Spumanti Bio: continuano a suscitare interesse IL SEGMENTO BIO DI VINI E SPUMANTI IL TREND Oltre 2,5 mio di litri e 3,8 milioni di bottiglie Volumi in crescita del 25% e fatturati del 35% Circa 18 milio di euro il fatturato Bio di Vini e Spumanti in GDO. Cresce il patrimonio distributivo: aumentano le referenze per pdv e aumentano i pdv con referenze di Vini Bio Prezzi in crescita di circa l 8% (prezzo medio a bottiglia oltre i 4 euro per i Vini e oltre I 7 euro per gli Spumanti) Interesse crescente di Aziende e Distribuzione Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 20

19 Prime 11 settimane 2017 meglio il Vino degli Spumanti VINO CONFEZIONATO SPUMANTE Variazione % Valori +2,3% +1,9% Variazione % Volumi +1,6% -2,8% % Volumi in Promo e Variazione* 41% (0) 38%(+1) Variazione % Prezzi +1% +5% * Informazione relativa ai primi due mesi del 2016 Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Prime 11 settimane 2017 terminanti al 19 marzo Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 21

20 Prime 12 settimane 2017 meglio il Vino degli Spumanti VINO CONFEZIONATO SPUMANTE Variazione % Valori +0,3% -8,6% Variazione % Volumi +0,6% -13,8% % Volumi in Promo e Variazione* 41% (0) 38%(+1) Variazione % Prezzi -0,3% +6% * Informazione relativa ai primi due mesi del 2016 il confronto delle prime 12 settimane risente della Pasqua bassa del 2015 Fonte: IRI Infoscan Census Iper+Super+Libero Servizio Piccolo Prime 12 settimane 2017 terminanti al 26 marzo Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 22

21 Regno Unito: rallentano nel 2016 le vendite di Vino e Spumante; L Italia regge TREND % A VALORE E TREND % A VOLUME (MAT FEBB. 2017) COMMENTI -0,1 Totale UK Still+Sparkling -0,9 Distribuzione Moderna UK: 6 miliardi di sterline. -8,4-2,4 1,7 Italy Still+Sparkling France Still+Sparkling Spain Still+Sparkling -12, 3-3,8 0,2 Il 20% è vino italiano, suddiviso fra Still Wine (in calo) e Sparkling Wine (in crescita sostenuta). Fonte IRI UK: SIG BWS Outlets 52 w/e 25 Feb, 17 vs 52 w/e 27 Feb, 16 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 23

22 .Soprattutto grazie agli Spumanti TREND % VENDITE A VALORE E TREND % VENDITE A VOLUMEVINO CONFEZIONATO Still Sparkling Still Sparkling Totale UK -1,5 8,0 Totale UK -2,3 10,8 Italy -9,7 17,4 Italy -9,3 18,2 France -2,7-1,8 France -4,4-0,0 Spain -9,9-2,6 Spain -14,1-4,4 Fonte IRI UK: SIG BWS Outlets 52 w/e 25 Feb, 17 vs 52 w/e 27 Feb, 16 Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24

23 Grazie per l attenzione!! PER MAGGIORI INFORMAZIONI IRI Francesca Fumagalli Ceri Francesca.FumagalliCeri@IRIworldwide.com IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più grande patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre Clienti nel mondo nella ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l unico obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito per saperne di più. Information Resources srl via dei Missaglia, Milano tel Via del Porto Fluviale 35, Roma tel Copyright 2017 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 25