Hotel Survey. A Hogg Robinson Group Company

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1 Hotel Survey 2017 Hogg Robinson Group 2017 A Hogg Robinson Group Company

2 HRG Hotel Survey Il 2016 è stato un anno di trasformazione, e questo continuo cambiamento sarà il filo conduttore anche quest anno Hogg Robinson Group 2017

3 Contenuti Hotel Survey Risultati principali 4 Il Punto di Vista di HRG 4 Le Prime 55 Città per ARR 6 Risultati dell Indagine 8 HRG Hotel Survey 16 hrgworldwide.com

4 HRG Hotel Survey Hotel Survey 2017 Il 2017 potrebbe portare molti vantaggi ai travel manager, considerato che per la 13 edizione consecutiva Mosca mantiene lo scettro di città più costosa al mondo, i movimenti nel tasso di cambio che provocano sensibili variazioni nelle tariffe alberghiere e tre città emergenti da monitorare con attenzione. Risultati principali 27 tra le prime 50 città più costose hanno registrato un aumento nella tariffa media (ARR) in GBP (nel 2016 erano solo 21). Quest anno 21 città hanno subito una flessione, mentre 7 mantengono le tariffe invariate. L ARR in GBP è cresciuto in generale in tutte le regioni fino alla fine del 2016, mentre all inizio dell anno era cresciuto solo in due regioni, Europa e MEWA. Tassi di Cambio: le oscillazioni dei tassi di cambio nei mercati globali lo scorso anno hanno avuto un profondo effetto sulle tariffe alberghiere in molte delle prime 50 città. Città del Capo, Edimburgo e Seattle sono destinazioni da tenere sotto osservazione, in quanto nel corso del prossimo anno sono previste numerose aperture di nuovi hotel. Il punto di vista di HRG Margaret Bowler, Director Global Hotel Relations commenta: Suggeriamo ai nostri clienti di verificare che il loro programma alberghiero sia ben strutturato. Idealmente i travel manager dovrebbero riesaminare il loro programma su una base trimestrale. Questo consentirà loro di trarre vantaggio da mercati in rapida evoluzione e di ridurre i costi su base semestrale. Hogg Robinson Group 2017

5 Il 2016 è stato un anno di cambiamenti e questo continuerà anche per il prossimo anno. I Travel Manager potranno esercitare una maggiore influenza rendendo il 2017 un anno da tenere sott occhio hrgworldwide.com

6 HRG Hotel Survey Le prime 55 città per ARR City GBP ARR 2016 GBP ARR 2015 GBP ARR Exch Rate MOSCOW % RUR 24, RUR 23, % -2.63% NEW YORK CITY % USD USD % % SAN FRANCISCO % USD USD % % WASHINGTON DC % USD USD % % TOKYO % JPY 31, JPY 31, % % GENEVA % CHF CHF % -9.22% HONG KONG % HKD 2, HKD 2, % % ZURICH % CHF CHF % -9.22% SYDNEY % AUD AUD % % STOCKHOLM % SEK 2, SEK 2, % % LAGOS % NGN 63, NGN 55, % 14.10% PARIS % EUR EUR % % SINGAPORE % SGD SGD % % BASEL % CHF CHF % -9.22% LONDON % GBP GBP % 0.00% SEOUL % KRW 270, KRW 276, % -9.15% PHILADELPHIA % USD USD % % COPENHAGEN % DKK 1, DKK 1, % % RIO DE JANEIRO % BRL BRL % -6.91% ATLANTA % USD USD % % NAIROBI % KES 22, KES 21, % -8.49% MIAMI % USD USD % % DUBAI % AED AED % % FRANKFURT % EUR EUR % % MILAN % EUR EUR % % OSLO % NOK 1, NOK 1, % -7.59% BEIJING % CNY 1, CNY 1, % -5.36% AMSTERDAM % EUR EUR % % SHANGHAI % CNY 1, CNY 1, % -5.36% SAO PAULO % BRL BRL % -6.91% HAMBURG % EUR EUR % % DUSSELDORF % EUR EUR % % Hogg Robinson Group 2017

7 City GBP ARR 2016 GBP ARR 2015 GBP ARR Exch Rate BARCELONA % EUR EUR % % BRUSSELS % EUR EUR % % HOUSTON % USD USD % % MUNICH % EUR EUR % % CAPE TOWN % ZAR 2, ZAR 2, % 2.41% ABU DHABI % AED AED % % BERLIN % EUR EUR % % NEW DELHI % INR 11, INR 12, % -7.12% JOHANNESBURG % ZAR 2, ZAR 2, % 2.41% MUMBAI % INR 11, INR 11, % -7.12% ROME % EUR EUR % % MADRID % EUR EUR % % DUBLIN % EUR EUR % % MEXICO CITY % MXN 2, MXN 2, % 4.13% ISTANBUL % TRL TRL % -1.85% BANGALORE % INR 9, INR 9, % -7.12% HEATHROW % GBP GBP % 0.00% MANCHESTER % GBP GBP % 0.00% EDINBURGH % GBP GBP % 0.00% BUDAPEST % HUF 36, HUF 36, % % HYDERABAD % INR 8, INR 8, % -7.12% ABERDEEN % GBP GBP % 0.00% BELFAST % GBP GBP % 0.00% Introduzione Per la 13 edizione consecutiva Mosca continua a dominare la classifica. Si rileva un leggero aumento della tariffa media in GBP a causa dalle variazioni del tasso di cambio. In 27 delle prime 50 città si è verificato un aumento della tariffa media, un numero maggiore rispetto alle 21 dell ultima indagine; 21 città risultano in flessione, mentre in 7 località le tariffe sono rimaste invariate. L inizio del 2016 riportava un rallentamento, fatta eccezione per le sole regioni globali di Europa e MEWA, ma verso la fine dell anno si è verificato un aumento tariffario in ogni regione. Si registra inoltre un ampio squilibrio in termini di oscillazione tariffaria tra le diverse città all interno delle regioni globali a conferma del fatto che i risultati della performance regionale stanno diventando sempre meno dominanti rispetto a quella delle megalopoli all interno delle regioni stesse, che sono spesso opposti ai risultati delle regioni in cui si trovano. hrgworldwide.com

8 HRG Hotel Survey Risultati dell Indagine Principali 5 Aumenti City CAPE TOWN ZAR 2, ZAR 2, % HAMBURG EUR EUR % LAGOS NGN 63, NGN 55, % PHILADELPHIA USD USD % MEXICO CITY MXN 2, MXN 2, % Città del Capo ha avuto una forte stagione turistica estiva e un aumento nella domanda corporate. Insieme a un insignificante aumento dei posti letto, questo ha determinato un incremento della tariffa media a livello locale del 17.36%. Tuttavia, nel 2017 entreranno sul mercato più di nuove camere, per questo nel corso dell anno la città sarà posta sotto osservazione. Grandi convention e manifestazioni fieristiche come la Fiera SMM a settembre e il Consiglio Ministeriale dell OSCE a dicembre, hanno trainato una crescita a doppia cifra nelle tariffe alberghiere di Amburgo, che ha registrato un annata eccezionale. Le tariffe di Lagos sono rimaste più o meno le stesse a causa dell attenuazione della domanda negli ultimi anni, provocata dalla crisi dell industria petrolifera e da una flessione nei viaggi; se però si considera la valuta locale, vi è un aumento per il movimento del tasso di cambio. Filadelfia ha riscosso un grande successo in termini di richiesta alberghiera, trainata da una forte domanda del mercato congressuale e corporate e da una solida base turistica stimolata da una crescente cultura artistica e gastronomica. Città del Messico ha beneficiato di un incremento sia nell ambito business che turistico proveniente dal Nord America, favorito dalla svalutazione del Peso sul Dollaro. Principali 5 flessioni City ABERDEEN GBP GBP % HOUSTON USD USD % NEW DELHI INR 11, INR 12, % MIAMI USD USD % RIO DE JANEIRO BRL BRL % Hogg Robinson Group 2017

9 Aberdeen continua a risentire dell effetto del rallentamento economico dell industria petrolifera e del gas che ha causato una flessione nella domanda; un aumento del contingente di camere causa inoltre una diminuzione della tariffa media. Anche Houston accusa gli effetti della crisi del settore petrolifero e del gas, quindi registra una performance piatta per quanto riguarda le tariffe in GBP, oltre alla perdita dovuta al cambio. L apertura di nuovi hotel a Nuova Delhi ha causato un calo delle tariffe in GBP. La flessione delle tariffe è maggiore in valuta locale. Trainata dalla domanda sia corporate che turistica, Miami ha visto un aumento delle tariffe medie in GBP che però è stata annullata dal tasso di cambio in valuta locale. A Rio De Janeiro la leggera flessione delle tariffe in GBP è stata provocata da questioni interne che stanno producendo effetti negativi sull economia brasiliana. Sfortunatamente, i Giochi Olimpici del 2016 hanno portato a variazioni minime, se non nulle, sulle tariffe alberghiere. La leggera flessione è stata più marcata dal movimento nel tasso di cambio Jan - Dec 16 Jan - Dec EUROPE MEWA ASIA AMERICAS AFRICA Suddivisione in regioni Nel 2016 tutte le regioni hanno registrato una crescita nelle tariffe, mentre nel 2015 l incremento si era verificato in una sola regione. Ancora una volta questa indagine rileva la forte disparità tra diverse città all interno di una regione globale in termini di movimento della tariffa media alberghiera, confermando che la performance regionale continua a perdere importanza rispetto a quella delle mega-città. hrgworldwide.com

10 HRG Hotel Survey Europa City Exch Rate MOSCOW RUR 24, RUR 23, % -2.63% HAMBURG EUR EUR % % DUBLIN EUR EUR % % BERLIN EUR EUR % % VIENNA EUR EUR % % MADRID EUR EUR % % ATHENS EUR EUR % % PARIS EUR EUR % % BARCELONA EUR EUR % % BRUSSELS EUR EUR % % GENEVA CHF CHF % -9.22% FRANKFURT EUR EUR % % Mosca continua a dominare la classifica. Un leggero aumento nella tariffa media in GBP è dovuto al cambio locale. Amburgo ha avuto un buon anno sostenuto da convention e fiere molto importanti come il SMM in settembre e il concilio ministeriale OSCE a dicembre, che hanno contribuito a raggiungere un livello di crescita a doppia cifra. A Dublino si continua ad assistere a un aumento della domanda corporate e di contro solo poche nuove aperture, permettendo una crescita delle tariffe alberghiere per tutto il Vienna registra una modesta crescita della tariffa in GBP, ma per l oscillazione del tasso di cambio, a livello locale si percepisce un movimento praticamente nullo. Parigi ha registrato un lieve aumento delle tariffe in GBP per merito di una ripresa della domanda dopo gli eventi di fine 2015; tuttavia a livello locale tale crescita non si è registrata per le oscillazioni del tasso di cambio. Francoforte ha avuto un anno molto intenso a causa di numerose convention e di grande domanda corporate, che hanno fatto lievitare le tariffe. Tuttavia il cambio monetario ha trasformato la tariffa positiva in GBP in negativa a livello locale. Ad Atene le tariffe alberghiere medie sono rimaste invariate al cambio in GBP; tuttavia la forte flessione della valuta locale è stata interamente trainata dal movimento del tasso di cambio. Madrid ha registrato una leggera flessione, trascinata soprattutto dal movimento del tasso di cambio che ha trasformato la tariffa, positiva in GBP, a negativa a livello locale. Hogg Robinson Group 2017

11 Gran Bretagna City GBP ARR 2016 GBP ARR 2015 GBP ARR LONDON % ABERDEEN % HEATHROW % MANCHESTER % EDINBURGH % BELFAST % NEWCASTLE % LIVERPOOL % CARDIFF % GLASGOW % Nel corso del primo semestre dell anno, la Gran Bretagna ha assistito a una maggiore crescita della tariffa media rispetto al secondo semestre. Il settore ha chiuso il 2016 pressoché invariato, con una lieve crescita del 0.09% nelle tariffe. A questo potrebbero avere contribuito l incertezza conseguente il referendum sull Unione Europea e un rallentamento dell attività nel settore dei servizi finanziari. Aberdeen continua a risentire degli effetti della recessione dell industria petrolifera, che sta causando una frenata della domanda. Se a questo aggiungiamo la disponibilità di nuovi posti letto, la tariffa media alberghiera continua a crollare. L aumento delle tariffe medie a Edimburgo sono state trainate da una forte domanda corporate e da numerosi eventi di ogni tipologia svoltisi nella città nel corso di tutto l anno. Con oltre nuovi posti letto previsti quest anno, Edimburgo sarà una delle città da monitorare nel Belfast esce da due anni molto intensi; la disponibilità di ulteriori 500 nuovi posti letto sul lungomare del Titanic Quarter ha aiutato l offerta a stare al passo con la domanda, determinando per la prima volta in due anni una flessione della tariffa media. Dopo un intenso 2015 (quando la città ospitò la coppa del mondo di rugby), a Cardiff si è verificata una leggera flessione. La domanda nel 2016 ha infatti sofferto della mancanza di grandi eventi internazionali. hrgworldwide.com

12 HRG Hotel Survey Medio Oriente City Exch Rate DUBAI AED AED % % ABU DHABI AED AED % % ISTANBUL TRL TRL % -1.85% CAIRO EGP 1, EGP 1, % 14.20% DOHA QAR QAR % % MANAMA BHD BHD % -0.54% Sia Dubai che Abu Dhabi hanno registrato una crescita modesta nelle tariffe medie in GBP, ma in entrambi i casi i movimenti del tasso di cambio hanno influito in modo negativo a livello locale. Istanbul registra una flessione nella domanda sia nel settore corporate che nel comparto turistico, a causa delle crescenti tensioni sia all interno del paese che nella confinante Siria. Questi fattori hanno provocato una flessione nelle tariffe. Al Cairo le tariffe medie in GBP sono leggermente aumentate a causa della crescente richiesta di strutture di alto livello e di maggiore sicurezza da parte dei viaggiatori. Il tasso di cambio ha determinato un ulteriore aumento tariffario. A Doha le tariffe sono rimaste invariate in GBP e in flessione in valuta locale, per via del tasso di cambio. La leggera crescita nella domanda corporate a Manama ha determinato un aumento delle tariffe medie nella città. Nord America City Exch Rate SEATTLE USD USD % % MIAMI USD USD % % PHILADELPHIA USD USD % % WASHINGTON DC USD USD % % SAN FRANCISCO USD USD % % OTTAWA CAD CAD % -8.06% ATLANTA USD USD % % HOUSTON USD USD % % NEW YORK CITY USD USD % % TORONTO CAD CAD % -8.06% LOS ANGELES USD USD % % VANCOUVER CAD CAD % -8.06% MONTREAL CAD CAD % -8.06% Hogg Robinson Group 2017

13 Seattle registra un record positivo nelle strutture del centro città, ma la grande offerta in alcune periferie frena leggermente la crescita delle tariffe. Il 2017 sarà un anno da monitorare con attenzione, visto che 20 nuove strutture sono in costruzione o verranno inaugurate già quest anno. Trainato sia dalla domanda corporate che turistica, Miami ha registrato un leggero aumento nelle tariffe medie in GBP; questo aumento è stato però mitigato a livello locale dal movimento del tasso di cambio. Philadelphia ha riscosso un grande successo in termini di richiesta alberghiera, trainata da una forte domanda del mercato congressuale e corporate e da una solida base turistica stimolata da una crescente cultura artistica e gastronomica. A Washington DC le elezioni presidenziali hanno portato all aumento della tariffa alberghiera media. Ciò si evince dal fatto che i maggiori volumi si sono verificati verso la fine dell anno. San Francisco ha registrato una modesta crescita della tariffa in GBP a causa della persistente mancanza di nuove aperture controbilanciata da una notevole domanda. Per i movimenti del tasso di cambio, la crescita in valuta locale è stata pressoché nulla. Negli ultimi due anni Ottawa ha assistito alla chiusura di oltre 800 camere di hotel, convertite in sedi residenziali o commerciali. A questo si è aggiunta una stabile domanda corporate che ha visto una crescita nelle tariffe medie per tutto il Ad Atlanta la crescita delle tariffe medie è dovuta alla domanda corporate che ha superato l offerta di camere in città e di un florido settore congressuale che ha decretato Atlanta una primaria città di convention nel sud-est degli Stati Uniti. La tariffa alberghiera media a Houston è rimasta invariata in GBP come effetto della crisi che sta continuando a tormentare il settore del petrolio e del gas. A livello locale la flessione è stata evidenziata maggiormente dal movimento del tasso di cambio. Le tariffe alberghiere medie a New York hanno registrato un modesto incremento in GBP, non percepita a livello locale per via del cambio valutario. Nonostante la domanda sia molto forte, in questa città i viaggiatori hanno a disposizione un ampia scelta di strutture. Sia Toronto che Vancouver hanno subito modeste variazioni delle tariffe in GBP per una domanda corporate stabile e un numero ridotto di nuove aperture. In entrambi i casi questo leggero aumento si è tramutato in maniera negativa in valuta locale. A Montréal la disponibilità di 400 nuove camere nel 2016 associata a una domanda stabile ha causato un leggero decremento nelle tariffe medie in GBP, più pronunciato in valuta locale. hrgworldwide.com

14 HRG Hotel Survey Asia City Exch Rate TOKYO JPY 31, JPY 31, % % NEW DELHI INR 11, INR 12, % -7.12% MUMBAI INR 11, INR 11, % -7.12% BANGALORE INR 9, INR 9, % -7.12% HYDERABAD INR 8, INR 8, % -7.12% HONG KONG HKD 2, HKD 2, % % BEIJING CNY 1, CNY 1, % -5.36% SHANGHAI CNY 1, CNY 1, % -5.36% SINGAPORE SGD SGD % % SYDNEY AUD AUD % % Anche in tutta l Asia si assiste allo stesso fenomeno: buona crescita della tariffa media in GBP che si traduce negativamente a livello locale a causa di un ampio movimento del tasso di cambio. A Nuova Delhi l aumento di camere nel 2016 ha provocato un leggero calo della tariffa media in GBP, più pronunciato a livello locale per via del movimento in tasso di cambio. Il modesto aumento nella crescita delle tariffe a Mumbai è dovuto a una maggiore domanda corporate, ma a livello locale questo aumento è reso vano dal movimento del tasso di cambio. Bangalore ha registrato nel 2016 la maggiore crescita a livello occupazionale di tutta l India per via di una forte domanda corporate, di un espansione del mercato MICE e di numerose grandi convention che hanno avuto un impatto positivo su Hyderabad. Il forte mercato congressuale a Pechino nel 2016 ha fatto sì che la domanda superasse l offerta, mentre Shanghai ha beneficiato di una solida base turistica che ha integrato la domanda corporate. Singapore ha risentito di un forte mercato turistico interno proveniente da mercati emergenti come l India e una forte stagione congressuale nell ultima parte dell anno. Tuttavia, qualsiasi aumento delle tariffe espresse in GBP è stato reso vano per l ampio movimento nel tasso di cambio. Hogg Robinson Group 2017

15 Africa City GBP ARR 2016 GBP ARR 2015 GBP ARR Exch Rate LAGOS % NGN 63, NGN 55, % 14.10% NAIROBI % KES 22, KES 21, % -8.49% JOHANNESBURG % ZAR 2, ZAR 2, % 2.41% CAPE TOWN % ZAR 2, ZAR 2, % 2.41% A Lagos, la flessione nella domanda degli ultimi anni per via della crisi del mercato del petrolio e del gas, sembra che nel 2016si sia arrestata con una tariffa media più o meno stabile. Ma a causa del movimento del tasso di cambio, si è notato un maggiore aumento nella tariffa media a livello locale. A Nairobi i viaggiatori richiedono strutture di lusso con un alto standard di sicurezza, ne consegue nel 2016 un aumento della tariffa media in tutta la città. A Johannesburg e Città del Capo sono aumentate sia la domanda corporate che quella turistica nel Considerata la scarsità di nuove strutture, le tariffe medie hanno subito un incremento. Città del Capo ha beneficiato di una favorevole stagione turistica estiva e di una forte domanda corporate. Considerando anche le poche nuove aperture, questo ha portato all aumento della tariffa media locale del 17.36%. Tuttavia, nel 2017 si renderanno disponibili più di nuove camere, quindi la situazione potrebbe variare. America Latina City Exch Rate 2015 Exch Rate Exch Rate SAO PAULO BRL BRL % -6.91% RIO DE JANEIRO BRL BRL % -6.91% MEXICO CITY MXN 2, MXN 2, % 4.13% BUENOS AIRES ARS 2, ARS 1, % 41.13% Le tariffe medie sia a San Paolo che a Rio De Janeiro hanno subito una leggera flessione in GBP a causa delle pressioni interne sull economia brasiliana. Purtroppo le Olimpiadi 2016 hanno apportato pochissimi effetti sulle tariffe alberghiere. La lieve flessione è stata però più marcata dal movimento nel tasso di cambio. Città del Messico ha beneficiato di un aumento dell occupazione grazie alla domanda corporate e turistica proveniente dal Nord America, favorita dalla svalutazione del peso sul dollaro. Buenos Aires ha visto una forte crescita nelle tariffe medie per una maggiore domanda corporate a livello locale e anche per il movimento del tasso di cambio. hrgworldwide.com

16 HRG Hotel Survey HRG Hotel Survey Giunta alla sua 25 edizione, l indagine semestrale di HRG analizza le tariffe alberghiere nelle principali destinazioni d affari in tutto il mondo per fornire un analisi dinamica dei comportamenti di viaggio delle aziende a livello globale. I dati presentati nell indagine 2017 si basano su una combinazione di informazioni del settore, pernottamenti prenotati e tariffe applicate tra gennaio e dicembre 2016 rispetto allo stesso periodo del Hogg Robinson Group 2017

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