Nuova aliquota IVA. Manuale di riferimento /09/2013. Clima pag. 1

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1 Nuova aliquota IVA Manuale di riferimento /09/2013 Clima pag. 1

2 Clima Copyright Eskimo s.r.l. Tutti i diritti riservati. Il software o parte di esso descritto in questo manuale è regolato dalla concessione di licenza del prodotto Clima, ClimaMobile e ClimaNET. Il software, questo manuale e tutta la documentazione a corredo del software sono protetti dalla registrazione del marchio e non possono essere riprodotti né per intero né in parte, in accordo alla concessione di licenza. Clima è un marchio registrato di Eskimo s.r.l.. Via del Lazzeretto 168/ Prato (PO) Tel Fax info@eskimo.it web: Clima pag. 2

3 Indice argomenti 1. Nuova Aliquota IVA Premessa Creazione nuovo codice iva Adeguamento codice iva anagrafica Adeguamento codice iva su altre tabelle Adeguamento codice iva su palmari / tablet ChangeLog Manuale Clima pag. 3

4 1. Nuova Aliquota IVA Clima pag. 4

5 1.1 Premessa Il presente documento fornisce indicazioni per gestire la sostituzione di una aliquota IVA con un'altra. Nello specifico, è stato inizialmente redatto in occasione della manovra finanziaria di settembre 2011, che prevedeva la trasformazione dell aliquota al 20% nella nuova al 21%. Successivamente, a fine settembre 2013, è stato modificato con l ulteriore variazione dell aliquota iva dal 21% al 22%. Negli esempi riportati vengono quindi prese in considerazione queste 2 aliquote. IMPORTANTE: Prima di procedere, eseguire una copia di sicurezza del database di Clima. Clima pag. 5

6 1.2 Creazione nuovo codice iva Andare su Impostazioni di base Codici Iva, creare una nuova aliquota e compilarla con i seguenti valori: Codice: 22 Descrizione: Iva 22% % Iva: 22 Per le aziende che hanno il modulo di integrazione con la contabilità ed è previsto il codice di esportazione per i codici IVA vanno inseriti il codice di esportazione e/o il sottoconto di addebito IVA. Accedere quindi alle Preferenze, nella sezione Impostazioni(1). Se il campo Codice IVA nuova anagrafica è valorizzata con il codice iva da sostituire (nel nostro caso, 21), sostituirlo con 22. Se il campo presenta un valore differente da 21, lasciarlo invariato. Questa impostazione indica l aliquota iva da assegnare in automatico alla creazione di una nuova anagrafica e, nel caso di uso di ClimaMobile/ClimaNET (programma su palmare/tablet), l aliquota da utilizzare per la registrazione di un intervento se non specificato diversamente sul cliente. Sempre nelle Preferenze, accedere alla sezione Impostazioni(3). Se il campo Codice IVA corrente è valorizzata con il codice iva da sostituire (nel nostro caso, 21), sostituirlo con 22. Se il campo non è valorizzato oppure presenta un valore differente da 21, lasciarlo invariato. Questa impostazione indica l aliquota da proporre in Clima nelle registrazione di un intervento, nel caso in cui il cliente non abbia una aliquota esplicitamente indicata. Clima pag. 6

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8 1.3 Adeguamento codice iva anagrafica Andare su Anagrafiche e attivare la ricerca standard. Ricercare tutte le anagrafiche che riferiscono la vecchia aliquota nel seguente modo: fare un click sul titolo Campo (in modo da ordinare l elenco dei campi per nome) dopodiché scorrere l elenco e scegliere la voce CodiceIVACliente; nell espressione di ricerca lasciare è uguale a; nel valore indicare 21; quindi fare un click sul dischetto per eseguire la ricerca, che restituirà l elenco di tutte le anagrafiche che hanno impostato l aliquota iva al 21%. ATTENZIONE: la parte che segue richiede l utilizzo della funzione Cambia Valore alla Selezione, estremamente potente. Usarla con attenzione attenendosi strettamente alle istruzioni date. Clima pag. 8

9 Con un cambia valore della selezione, modificare per le anagrafiche suddette il campo CodiceIvaCliente assegnandogli il valore 22. Eseguire la stessa sequenza di operazioni suddette (ricerca anagrafiche, cambia valore alla selezione) per i campi CodiceIVAContratto e CodiceIVAFornitore. Clima pag. 9

10 1.4 Adeguamento codice iva su altre tabelle In modo simile a quanto fatto per le anagrafiche (vedere punto 1.3 Adeguamento codice iva Anagrafica), occorre intervenire sulle tabelle che riferiscono ancora la vecchia aliquota iva per adeguarla a quella nuova, ed in particolare: Tabella Tipi Intervento Magazzino Tipi Abbonamenti (*) Campo CodiceIva CodiceIva CodiceIva Ad esempio, occorre accedere a Impostazioni di base Tipi Intervento, eseguire la ricerca standard impostando [CodiceIva] [è uguale a] [21] Sui records risultanti, eseguire un cambia valore alla selezione per sostituire il campo CodiceIva con il valore 22. (*) Nel caso in cui siano state definite tipologie abbonamento con l importo netto scorporato da un lordo al 21%, occorre tenere presente che ora con la nuova aliquota l importo lordo sarà ovviamente diverso. Se si intende mantenere come prezzo lordo al cliente quello precedente alla modifica, occorre ricalcolare il netto scorporandolo con la nuova aliquota. Per quanto riguarda invece i Listini, occorre accedervi (Impostazioni di base Listino Prezzo) e, nella scheda Dettaglio_1, fare un click sul pulsante Calcola Lordi, quindi salvare. Eseguire questa operazione per tutti i listini validi. Le istruzioni suddette servono ad aggiornare le tabelle alla nuova aliquota basandosi su una configurazione classica di Clima. Qualora utilizziate personalizzazioni o parti di programma che utilizzano il codice iva al 21% e che non sono state previste in questo documento, contattate l assistenza Eskimo. Clima pag. 10

11 1.5 Adeguamento codice iva su palmari / tablet Dopo aver creato la nuova aliquota iva come descritto nel paragrafo 4.2, per i CAT che dispongono della soluzione ClimaMobile (palmare) e/o ClimaNET (tablet/netbook) è necessario e sufficiente rigenerare le tabelle in Clima (nella modalità completa) e trasferirle sui dispositivi mobili. Per ridurre al minimo la possibilità di fare confusione, suggeriamo anche di disabilitare sul mobile la precedente aliquota al 21%, semplicemente attivando il flag apposito dentro la scheda del codice iva 21 come indicato nella figura che segue (ovviamente occorre fare questa operazione prima di generare le tabelle e trasferirle ai dispositivi). Clima pag. 11

12 ChangeLog Manuale 1.1 Adeguamento dispensa a passaggio aliquota da 21% a 22% (30/9/2013) Inserito nuovo paragrafo 1.5 Adeguamento codice iva su palmari / tablet 1.0 Creazione dispensa (20% -> 21%) Clima pag. 12