Le imprese cooperative nel sistema economico della Toscana

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1 Le imprese cooperative nel sistema economico della Toscana QUARTO RAPPORTO Renata Caselli IRPET La cooperazione fra mutualità e mercato Conferenza della Cooperazione Firenze, 4 e 5 dicembre 2008 IRPET - Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana Sommario Caratteristiche strutturali Performance economico finanziarie Note sulle cooperative aderenti Note settoriali Sfide e prospettive 1

2 Le cooperative toscane nei settori di attività Incidenza % dei settori d attività imprese Agricoltura, silvicoltura e pesca 9,6 Attività manifatturiere 7,2 Costruzioni 15,1 Commercio 6,7 Alberghi e ristoranti 2,5 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 10,1 Intermediazione monetaria e finanziaria 1,9 Immobiliare, informatica, servizi alle imprese 27,5 Istruzione, sanità, servizi sociali 18, Le cooperative toscane nei settori di attività Incidenza % dei settori d attività. 2000, 2004, Agricoltura, silv. e pesca 10,4 9,9 9,7 Estr. minerali 0,3 0,2 0,2 Att. Manifatturiera 7,8 7,7 7,2 Costruzioni 17,6 14,8 14,1 Incidenza primario e secondario 36,1 32,6 31,2 Commercio 7,8 7 6,7 Alberghi e ristoranti 1,8 2 2,5 Trasporti 8,3 9,8 10,1 Intermediazione 2,1 2,2 1,9 Att. Immobiliari 12,5 12,5 12,5 Att. imprend. e prof ,3 15 S. sociosan., amb., educ. 15,4 17,6 18,4 Incidenza terziario 62,9 66,4 67,1 Altro 1,0 1,0 1,7 Totale % % IRPET Osservatorio Istituto Regionale Toscano Programmazione sulla cooperazione Cooperazione Economica Toscana IRPET OSSERVATORIO Istituto IRPET Regionale Istituto REGIONALE Regionale Programmazione SULLA Economica COOPERAZIONE Ecnomica Toscana 2

3 L occupazione nelle delle cooperative toscane Incidenza % dei settori d attività addetti Agricoltura, silvicoltura e pesca Attivita' manifatturiere Costruzioni 3,7 4,2 4,5 Commercio 8,2 Alberghi e ristoranti 2,5 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 16,7 Intermediazione monetaria e finanziaria 6,0 Immobiliare, informatica, servizi alle imprese 30,5 Istruzione, sanità, servizi sociali 22, La dimensione media delle cooperative toscane Numero medio di addetti per impresa Totale imprese Agricoltura, caccia e silvicoltura 6,7 Pesca, piscicoltura 13,8 < 3 Attività manifatturiere 10,3 6,9 Costruzioni 5,2 2,7 Commercio 23,3 2,7 Alberghi e ristoranti 19,7 4,2 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 29,2 4,9 Intermediazione monetaria e finanziaria 60,4 9,8 Immobiliare, informatica, servizi alle imprese 20,1 2,1 Istruzione 11,4 3,7 Sanità e altri servizi sociali 39,7 2,5 Altri servizi pubblici, sociali e personali 9,8 2,7 TOTALE 18,1 3,5 3

4 Le cooperative tra le maggiori imprese della regione 10 cooperative tra le prime 100 imprese toscane Rank addetti Ragione Sociale Località Anno Costituz ione Numero addetti 2 UNICOOP FIRENZE Firenze UNICOOP TIRRENO Piombino SOCIETA' ITALIANA DI RISTORAZIONE Impruneta COOP L.A.T. Firenze CONAD DEL TIRRENO Pistoia G. DI VITTORIO, COOP SOCIALE ONLUS Massa COOP. FACCH E TRASP MERCATO ORTOFRUTTICOLO Firenze CONSORZIO ETRURIA Montelupo F COMPAGNIA PORTUALE DI LIVORNO Livorno ARCA, COOPERATIVA SOCIALE Firenze Le performance economico-finanziarie I ricavi medi per impresa Valori in migliaia euro correnti cooperative + 50% + 75%

5 Le performance economico-finanziarie cooperative Agricoltura 0,1 1,7 Industria manifatturiera 3,5-1,8 Costruzioni 6,6 4,4 Commercio 2,9 4,1 Trasporti e logistica 2,6 4,3 Immobiliare, informatica, servizi alle imprese 5,6 3,5 Servizi immobiliari 2,7 2,2 Servizi professionali 20,2 3,4 Istruzione e servizi sociosanitari 4,3 6,5 Totale 4,0 3,6 Debito finanz./ Capitale netto<100 Il rendimento operativo delle imprese (ROI) Debito finanz./ Capitale netto>100 cooperative Debito finanz./ Capitale netto<100 Assetto economico finanziario Debito finanz./ Capitale netto>100 ROI < 6,3 25,2 36,4 19,1 40,4 ROI > 6,3 17,6 20,9 18,8 21,8 Le performance economico-finanziarie cooperative La dinamica del ROI Margini commerciali (ROS) coop Coop Agricoltura 0,5 2,0 Industria manifatturiera 3,0-1,8 Costruzioni 11,1 10,4 Commercio 1,8 2,5 Trasporti e logistica 1,9 2,6 Immobiliare, informatica, serv alle imprese 10,2 5,6 Servizi immobiliari 13,6 9,3 Servizi professionali 15,0 5,2 Istruzione e servizi sociosanitari 7,7 4,7 Totale 4,1 4,0 5

6 Le performance economico-finanziarie Integrazione verticale e produttività del lavoro Grado di integrazione VA/Val.Produzione % Produttività VA/addetti (euro) cooperative cooperative Agricoltura 33,5 27, Industria manifatturiera 21,8 30, Costruzioni 29,5 28, Commercio 10,8 10, Trasporti e logistica 23,6 51, Immobiliare, informatica, servizi alle imprese 32,5 47, Servizi immobiliari 32,0 10, Servizi professionali 29,5 39, Istruzione e servizi sociosanitari 48,6 60, Totale 21,5 33, Le performance economico-finanziarie Grado di integrazione e produttività Valori percentuali VA / add. <media VA / add. >media cooperative VA/add. <media VA / add. >media VA / Val. prod. < media VA / Val. prod. > media

7 Le performance economico-finanziarie Costo del lavoro su valore aggiunto e per dipendente Costo lavoro / VA Costo lavoro / Add Coop coop coop Coop Agricoltura 50,6 64, Industria manifatturiera 60,9 83, Costruzioni 49,2 54, Commercio 61,9 56, Trasporti e logistica 67,3 86, Immobiliare, inform, servizi alle imprese 39,8 81, Servizi immobiliari 21,7 8,3 Servizi professionali 43,6 76, Istruzione e servizi sociosanitari 55,7 87, Totale 55,4 76, Le performance economico-finanziarie Copertura e onerosità del debito Valori percentuali Mol/debiti finanziari Oneri finan./debiti finanziari coop Coop coop Coop Agricoltura 19,3 25,1 5,6 6,3 Industria manifatturiera 36,0 11,1 7,1 6,1 Costruzioni 26,8 26,1 5,4 4,1 Commercio 21,7 30,9 6,4 4,7 Trasporti e logistica 40,1 49,5 5,9 5,9 Immobiliare, inform, serv. alle imprese 46,9 18,0 8,4 4,7 Servizi immobiliari 68,6 18,8 4,9 3,8 Istruzione e servizi sociosanitari 18,2 25,6 2,4 6,6 Totale 32,0 25,4 6,6 5,1. 7

8 Le cooperative aderenti % 80% 60% 40% 20% 0% 60% 75% Imprese Addetti Aderenti aderenti Incidenza % sul totale delle cooperative toscane Dati generali 2007 N N. Addetti Tot. Soci (esc. Consumo) Soci Consumo Le cooperative aderenti Articolazione settoriale delle cooperative aderenti per associazione Legacoop Confcoo perative AGCI UNCI Totale Agricoltura, silvicoltura e pesca 2,0 2,5 0,0 8,2 2,6 Attività manifatturiere 10,1 6,7 4,3 5,7 8,1 Costruzioni 7,8 11,9 22,9 21,3 11,3 Commercio 14,9 6,9 4,3 3,3 10,3 Alberghi e ristorazione 3,2 2,7 2,9 0,0 2,7 Trasporti, magazz e comunicazioni 13,7 7,9 7,1 13,1 11,1 Immobiliare, inform, servizi alle imprese 22,4 31,4 48,6 32,8 28,1 Istruzione 2,6 4,6 4,3 0,8 3,3 Sanità e altri servizi sociali 10,8 18,0 4,3 8,2 13,0 Altri servizi pubblici, sociali e personali 11,0 6,9 1,4 6,6 8,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8

9 Le cooperative aderenti Iscritte iscritte Addetti per impresa 34 9 Costo del personale / Valore produzione 24,6 17,7 Costo del personale / Ricavi 27,0 19,0 Costo del personale / VA 78,2 70,8 Costo del personale / Addetti (N. indice) Indicatori economico finanziari Indicatori economico finanziari Iscritte iscritte ROI 5,7 5,2 Turnover del capitale operativo (TRC) 98,8 84,8 ROS 5,8 6,2 ROE 3,8 3,2 Aut finanziaria: Patrimonio netto / Debiti 29,5 19,7. Note settoriali. Comparto agroalimentare N. cooperative e aziende agricole Variazioni % Coop. Agri Coop. Totali Imprese agricole agricole aderenti Sono l 80% del totale delle aziende agricole In aumento il numero e gli addetti Nel 2007 circa addetti: l 87% stabili Presenza negli ambiti produttivi della qualità Ruolo nel rafforzamento di filiera e in una più equilibrata produzione e distribuzione del valore 9

10 Note settoriali. Le cooperative sociali sociali aderenti (79% delle 630 totali) Variazioni % Tipo A Tipo B Consorzi Totale Var.% Nr ,8 Composizione % 56,8 37,1 6, N. di cooperative. Variazioni % 2008/06 sociali Centrali Coop Registro Reg. Base sociale soci Impiego di addetti nelle coop di tipo A Varietà di formule organizzative Diversificazione dei servizi Tipo A Tipo B Consorzi Totale Note settoriali. e sistema del credito Banche di credito cooperativo Sono 37: il 30% delle banche operanti in regione il 59% delle banche toscane : aumenta il numero di sportelli del 35% Espansione per linea interna Diversificazione del mercato e maggiore operatività in aree dinamiche In contro tendenza con le altre banche regionali, le BCC accrescono le loro quote specifiche in termini di sportelli, prestiti e raccolta A fine 2007: redditività del capitale e margini operativi elevati L organismo di garanzia - FidicoopToscana Nato dall iniziativa di tre Associazioni: Lega, Confcooperative e AGCI Scopo precipuo agevolare l accesso al credito delle cooperative : aumenta il numero di soci da 119 a 416 (22% del totale delle coop). 10

11 Sfide e prospettive La cooperazione tra mutualità e mercato Qualità, efficacia, responsabilità per accrescere la competitività garantendo sviluppo occupazionale e qualificazione del capitale umano Internazionalizzazione, strategia fondamentale per la diffusione di innovazione; anche intesa come capacità di diffondere il modello cooperativo Varietà di modelli organizzativi, aggregazioni secondo modelli flessibili per diversificare i mercati e sfruttare economie di scala e di scopo Nuovi ambiti di attività, connessi a nuovi assetti istituzionali e nuovi bisogni: cooperative di acquisto, di servizio, cooperative nelle professioni, cooperative di nicchia Qualificazione e formazione del capitale umano, l esperienza di FonCoop, fondo paritetico per la formazione continua delle imprese associate (680 per addetti). Evoluzione necessaria a rispondere ai precedenti punti di innovazione delle strategie di impresa. 11